В пятницу производитель алкоголя "Синергия" отчитался о проведенном в Лондоне SPO, организаторами которого выступили "ВТБ капитал" и "Ренессанс капитал". В ходе размещения инвесторам было предложено 4 млн акций (27,93% уставного капитала компании) по $20 за бумагу. Из них 3,58 млн акций продавала Sword Enterprises Limited, на 100% принадлежащая владельцу контрольного пакета "Синергии" и председателю ее правления Александру Мечетину, а еще 420 000 казначейских акций разместила 100%-ная "дочка" "Синергии" Tottenwell Limited (владелец 6,76% акций), уточнил один из организаторов размещения. По его словам, книга заявок была переподписана в 1,3 раза, а среди потенциальных покупателей оказалось более 50 фондов и компаний, включая старых акционеров "Синергии", пишет газета Ведомости.
По данным Reuters, на 30 июня шести портфельным инвесторам принадлежало 3,91% "Синергии". Самым крупным из них был Jupiter Asset Management (2,68%), затем шел Pioneer Investments Austria (0,42%).
По словам одного из организаторов SPO, треть компаний, подавших заявки на приобретение акций "Синергии", были российскими. При этом организаторам не пришлось подавать своих заявок на покупку акций: необходимости поддерживать размещение не было, добавляет он.
Небольшой пакет "Синергии" приобрела УК "Тройка диалог", рассказал управляющий директор компании Олег Ларичев. Самые тяжелые времена для компании и рынка уже позади, у акций "Синергии" есть ощутимый потенциал роста, объясняет он. Топ-менеджер УК одного из крупных госбанков также признался в покупке небольшого пакета.
В ноябре акционеры "Синергии" должны одобрить выпуск допэмиссии в 3,58 млн акций, которые по закрытой подписке выкупит Sword Enterprises Limited. В результате акционерный капитал компании увеличится с 14,32 млн до 17,9 млн акций. По словам Мечетина, его пакет акций после допэмиссии уменьшится с 51,8% до 40%, сократятся и пакеты всех миноритариев. Но расширение базы акционеров и free float увеличат ликвидность компании, подчеркивает он. Полученные от SPO средства "Синергия" потратит на продвижение брендов и развитие дистрибуции. "Сделок по поглощению не планируем", - говорит Мечетин.
Архив новостей