Про "перестановки на винных полках" очень хорошо написал "Алконьюс" 2 сентября. Только маленькое уточнение - чтобы не напугать рынок: там есть ссылка на "ЦИФРРА" – "продажи красного и розового столового вина снизились по сравнению с прошлым годом на 23 %, белого – на 17 %", так это речь идет не обо всем вине, а об импортном.
Попробуем что-нибудь добавить. Главное – без фанатизма, который демонстрирует в последние дни пивная отрасль. Кстати, последняя новость про пиво из Питера. Мало того, что губернатор Питера стал духовным лидером пивной отрасли. 2 сентября в Питере вышли статьи под названием "Власти Петербурга: Цены на пиво поднимают террористы!". Логику питерское правительство предлагает железную: подорожание пива приведет к выравниванию цены на пиво и нелегальную водку; нелегальную водку в основном производит Кавказ, а значит- деньги идут на поддержку терроризма. Мы бы на месте производителей нелегальной водки с Кавказа просто обиделись. Но ход очень хороший в преддверии начала бурных алкогольных дебатов в Госдуме и Совете Федерации. На сегодняшний день существует все тот же ворох разрозненных предложений Росалкоголя, Правительства, Минфина. Кроме того, не зря же потратил свой отпуск на написание законопроекта о ГМП на спирт и т.д. г. Миронов. Где-то на сносях и законопроект о розничной торговле. В общем – ждет нас крайне веселая осень.
За это время наши виноградари уберут урожай, проведут праздники урожая, появится российское молодое вино. К этому времени и законы какие –то новые появятся.
Просто несколько винных мыслей. В советский период вина мы пили много, мы это сами хорошо помним. И мужики нормально пили даже сухое вино. Видов алкогольной продукции было немного: водка – основных сортов всего несколько; российский коньяк- вполне на уровне; российское шампанское и игристое – вполне приличное; вина крепленые – приличные; портвейны для массового потребления; сухие и полусухие вина (массовых полусладких практически и не было, были грузинские сладкие). И условно тогдашние виноградные вина делились с позиции сегодняшних размышлений на 3 группы: хорошие крепленые, портвейны и сухие вина. При этом цена на эти вина серьезно не отличалась. При средней зарплате по Союзу, скажем, в 150 руб. сухое стоило в пределах 1,2- 1,3 руб.; хорошие крепленые не дороже 2 руб.; портвейны (не из химических реактивов и спирта как сегодня, а на натуральном виноградном сырье) – в районе 1 руб. за бутылку. При этом рынок тех портвейнов был не ниже 30% объема рынка виноградного вина. К чему клоним – сегодня мы незаслуженно забыли о нормальных крепленых винах.
Ну, вот с чего вдруг человек должен перейти сразу с водки в 40% на сухое натуральное вино в 11%. Природа напитков разная. Диаметрально. Вкус, запах, воздействие, необходимое количество для удовольствия от окружающей обстановки и т.д. Ликероводочные изделия промежуточным этапом служить не могут. Имеются в виду – низко алкогольные ЛВИ (настойки и ликеры): это совсем другая продукция. "Переходным" продуктом может стать как раз нормальное крепленое вино. И ничего плохого нет в том, если хорошее натуральное вино "закрепили". Но у нас последние лет 15 "убивали" рынок крепленых вин "западным высокомерием" в сегменте дорогом, а в дешевом – ненатуральными портвейнами. В советское время нищета пила портвейны, а сегодня ССЖ. Никто не работает сегодня с нормальным потребителем в области крепленых вин. Белорусы в практически советском виде сохранили свои алкогольные предпочтения: много водки и недорогих плодово-ягодных (на натуральном сырье) крепленых вин. Виноградное они так почти и не пьют. В США начинается серьезная рекламная программа по продвижению хереса, направленная на молодежь (крепленые вина молодежь там считает далеким прошлым). Может и в России пора начинать развивать рынок крепленых хороших вин наряду с натуральными для того, чтобы в период проведения антиалкогольной компании реально попытаться начать процесс изменения структуры потребления алкоголя.
А теперь об учтенных розничных продажах учтенного алкоголя. Кажется, все должно свидетельствовать о падении продаж алкоголя, так как упали и легальное производство и импорт. Упали и крепкий алкоголь (в целом), и низко алкогольная продукция (вся, кроме плодовых вин). Более того, объем легального алкогольного рынка России (учтенные: производство + импорт – экспорт) в январе- июле 2009 г. упал в целом на 15% (без учета пива). Но показатели государственной статистики розничных продаж (при рассмотрении их динамики помесячных изменений) вступают в определенное противоречие с цифрами падения легального рынка.
Ниже приведена таблица (Динамика изменения розничных продаж некоторых видов учтенной низко алкогольной продукции в России в период кризиса (сентябрь 2008- июль 2009), которая рисует вполне благополучную картину потребления низко алкогольной продукции в России в кризис. В абсолютных цифрах картину розничных продаж по России в целом не имеет смысла рассматривать – слишком велика погрешность, а вот в относительных – пожалуйста- система сбора и учета информации в динамике должна давать одни и те же ошибки). Речь в таблице идет об учтенной (легальной, частично нелегальной, фальсифицированной, контрафактной и т.д.) продукции, попадающей в поле зрения не котроллеров качества, а количества.
Очевидно, что пить в целом наш народ пока не бросает. Более того, на днях мы приводили данные по одной из областей России: розничный товарооборот в области упал за 7 месяцев на 9% в рублях, а потребление (учтенные розничные продажи) алкоголя не только не сократилось, но даже выросло (в деньгах) на несколько процентов. В алкоголе себе люди отказывать не хотят.
Поэтому целесообразно говорить о секторе учтенных продаж и секторе неучтенных продаж. Ниже – о продажах в секторе учтенных розничных продаж. По идее основная часть нормальных потребителей отоваривается алкоголем именно в этом секторе. В таком случае получается, что нормальные потребители в целом в системе розничной торговли чуть сократили потребление водки (на 3%-4%), коньяка (на 1%- 4%) и пива (на 2%), но при этом сохранили потребление вина виноградного и шампанского с игристым на уровне 2008 г.
Винодельческая продукция:
- коньяк и бренди: с февраля 2009 г. рост розничных продаж продукции прекратился; при резком падении импорта рост российского производства позволил продукту практически сохранить объемы розничной реализации в учтенном секторе продаж на уроне 2008 г. (чуть ниже – на 1%-4%). А июль даже показал рост на 3%. Несмотря на наступление нового "осеннее- зимнего" сезона мы предполагаем, что должен наступить спад продаж этой продукции в этом учтенном секторе. Дорогие коньяки и среднеценовые должны бы сохранить свои объемы, а вот дешевые – должны упасть по мере приближения к Новому году (тяжелыми будут сентябрь, октябрь, ноябрь для потребителей дешевого коньяка; пора – пора переходить на водку).
- вино виноградное. Не может не падать потребление этой продукции в кризис по России в целом. Потому как ничего не делало государство много лет для развития этой группы продукции. Приоритеты имело пиво. В Таблице вино виноградное находится в маленьком плюсе (+1% +3%). Можно было бы все списать на ошибки учета, потому как спад объема продаж минимум на 10% просто вытекает из логики кризисного периода. Пусть весь этот "минус" присутствует в секторе неучтенных продаж. Мы находим этому еще одно объяснение. В объеме виноградного вина (производство и т.д.) практически не учитываются портвейны. Во-первых, сегодня практически ни один производитель не делает эту продукцию на основе виноградного сырья. Поэтому – с какой стати считать этот продукт виноградным вином? Кроме того, 90% портвейнов – нелегальны по происхождению, но реализуются в системе розничной торговли. Цена нелегального – около 30 руб. (и он хоть как-то может конкурировать с ССЖ, для чего и должен производиться этот продукт); цена легального – под 60 руб.(на кого это рассчитано?). Доля портвейнов, попадающих в систему учета розничных продаж, по нашим прикидкам от 10% до 12% (не меньше). По логике- сегодня какой-либо прирост потребления виноградного вина должны бы демонстрировать прежде всего портвейны в группе малоимущих потребителей. И даже вина в литровых пакетах по 50- 60 руб. с окончанием лета должны показать серьезный спад продаж. Кризисное потребление вина у потребителей продукции в сегменте свыше 110- 120 руб. и до 300 руб. бутылку уже должно "устаканиться". И мы ожидаем даже роста (временного?) этой продукции до конца года.
- шампанское и игристое: с февраля продажи колеблются вокруг показателей 2008 г. Уж пора бы к июлю закончится запасам продукции с 2008 г. Откуда такие продажи при падении производства и импорта примерно на 20% относительно января- июля 2008 г.
Прочая низко алкогольная:
- пиво- нигде не просматривается снижение розничных продаж продукции на 7%, о котором говорят пивные компании. От силы 2%-3%.
Когда начинаешь смотреть цифры этой таблицы по каждому региону, то картине в определенной степени можно доверять. Собранные же воедино все эти данные по всей России дают не соответствующую логике тенденцию. Потому как логика подсказывает, что не должно у нас падать потребление водки и пива, а должно- всей прочей продукции (в разной степени).
Поэтому Таблица отражает потребительское поведение нормальных потребителей алкоголя.
Новости российских винных компаний
Ситуация в экономике не мешает развитию отдельных компаний на нашем рынке. Так, "Агрофирма "Южная" планирует в период 2010−2011 гг. на 25% увеличить переработку винограда за счет усовершенствования технологий. Меры позволят усилить мощность производства с 40 тыс. до 50 тыс. тонн винограда в год. Инвестиции в проект составят свыше 40 млн евро. Компания, входящая в группу компаний с центром на Урале, является крупнейшим производителем винограда и виноматериалов в России. В группу входит и известное предприятие "Кубань-Вино", которое занимается производством высококачественных вин в России.
17 сентября 2009 г. "Миллеровский винзавод" первым в сезоне 2009 г. представит свои высококачественные вина на заседании Дегустационного пресс-клуба для журналистов "Российское вино". Тем самым мы продолжаем работу пресс- клуба для журналистов, начатую Вадимом Дробизом еще в октябре 2005 г. В октябре свою продукцию будет представлять журналистам "Фанагория". Заседания пресс- клуба будут проводиться совместно ГУП Правительства Москвы "Московское качество".
Поток новостей пришел с "Фанагории". Первые итоги августа для ориентира других компаний. В январе – августе 2009 г. на "Фанагории" произведено виноградных вин – 1 357,3 тыс. дал (+6,2% к 2008), шампанского – 55,0 тыс. дал. За август было произведено 203,6 тыс. дал алкогольной продукции (почти столько же, что и в рекордном для компании июле, когда объем выпуска составил 204,3 тыс. дал). По нашим расчетам по итогам года "Фанагория" произведет и направит партнерам не менее 2,3- 2,4 млн дал виноградного вина. 20 и 21 августа в Посольстве США в России с большим успехом прошла презентация-дегустация фанагорийских вин. Кроме того, впервые в своей истории в августе 2009 г. "Фанагория" начала выпуск коньяка (объем первой партии составил 0,12 тыс. дал). Наименование первой торговой марки фанагорийского коньяка – "Золотой фрегат".
Начинается модернизация еще одного винзавода в Краснодарском Крае. Около 12 млн руб. намерена выделить компания "Август" на модернизацию завода по производству вина. Предприятие расположено на территории Анапы. Разработанный проект развития винодельческого производства, период реализации которого составляет 10 лет, потребует инвестиций в размере 37 миллионов рублей. Модернизацией производства компания будет заниматься совместно с партнером – холдингом "Омега Групп" (это особенно приятно, так как говорит о постепенном налаживании ситуации и у еще недавно одного из крупнейших алкогольных дистрибьюторов России – "Омеги"). В настоящее время компания владеет 5 000 гектаров земли и планирует каждый год возделывать 300 гектаров виноградников. Для этого будет использоваться французская методика. Уже в этом году компания планирует купить 2 000 гектаров земли для возделывания виноградников для производства дорогого вина. Будем следить за развитием этого проекта.
Сегодня можно купить по 13 центов виноматериал в Испании; конечно, дешевле не придумаешь. Можно ли из него сделать нормальное вино, или это сырье годится только на заливку в литровый пакет с последующей продажей в магазине по 50 руб. за 1 литр? Это уже другой вопрос. Пусть везут его сегодня к нам; пусть везут и более приличный материал; пусть делают вино и для нормальных людей, и для нищих, и для состоятельных. Пусть просто в России привыкнут к вину в кризис. Пусть оголтелые борцы с алкоголем поймут, что в вине – спасение России, а не в абстрактной и недостижимой трезвости.
Российским виноградарям надо хотя бы 10 лет. Растет группа энтузиастов. Еще недавно мы приводили в пример небольшую группу из 6 заводов без учета шампанистов ("Аврора"; "Фанагория"; "Мысхако"; "Кубань- вино", "Миллеровский ВЗ"; "Русская лоза"). Прошла информация о том, что винный завод "Янтарное" (входит в ГК "Русский Винный Трестъ") выводит на рынок новую линейку вин класса premium – "Резерв ОАО Янтарное". Все вина коллекции произведены из винограда местных донских сортов, выращенного на собственных виноградниках ОАО "Янтарное". В линейку "Резерв ОАО Янтарное" входят как сухие, так и специальные (крепленые) вина: "Саперави Янтарного", "Красностоп Золотовский", "Кагор", "Херес Донской", "Мускат Янтарный", "Танаис". Складывается тенденция производства российскими компаниями из своего собственного российского винограда вина сегмента "российский премиум". Мы верим, что российское качественное вино докажет свое право на существование. В тот же закон о торговле необходимо было бы включить (по уму) требование о наличии в ассортименте объектов розничной торговли, включая Хореку (а почему бы нет? там теперь столько всего напихали), вина российского производства среднего ценового сегмента и выше. А в Ростовской области это уже второй производитель качественных вин после "Миллеровского".
И грустное известие: винный дистрибутор "Графт-трейдинг" признан арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области банкротом. "Графт-трейдинг", четвертый по величине дистрибутор вин на петербургском рынке, подало заявление о признании себя банкротом в конце февраля текущего года. У всех импортеров сегодня сложная ситуация; объем импорта вина упал практически на 30%. В то же время группа лидеров "импорта" выглядит по итогам января- июля следующим образом: "Лудинг", "МоРо" (с учетом услуг), "ILS" (только оказание услуг по импорту), "ВиВайн", "Алианта", "Мозель", "Вастом", "Терминал-Сервис", "Эко-Алко", "Русьимпорт", "НПК Сервис", "Агора", "ВХ Импорт". Доля этой группы компаний- более 80% объема импорта виноградного вина в России.
Винное Зарубежье
Очень интересную подборку новостей о прозрении мировой винной индустрии сделала на своем сайте Элеонора Скоулз. Рекомендуем ознакомиться. Мы столько писали, начиная с 2003 г. о явном кризисе виноделия в мире (не только производственном, а прежде всего в области психологии потребления и потребителей), что повторяться не хочется. Мировую винную индустрию в глобальном масштабе отрезвил лишь конце 2008 г. И это тоже неплохо. Вино – как исторический продукт человечества проиграл на мировом алкогольном рынке за последние 50 – 60 лет прочим алкогольным напиткам. И вина за это лежит целиком на международных винных организациях. Мы все это уже неоднократно разбирали. Как и тот нюанс, что западным странам есть куда падать в потреблении вина (даже в скандинавских странах – по 13-14 л на душу в год пьют), а в России особо падать некуда при наших жалких 6 л в год (мы на минимуме и на старте). Ну, упадем мы в результате кризиса в потреблении вина на 10%-15% на год- два максимум (в худшем случае), и все равно начнем рост. А вот западные страны, скорей всего, потребление вина уронят (и роняют) в ходе кризиса, а потом его потребление не вернут на прежний уровень.
Таиланд
И поэтому как-то уж совсем неинтересно читать сегодня сообщения из западной прессы о том, что "Рынок вина в Таиланде предлагает хорошие возможности для американских экспортеров. В Таиланде проживает 67 млн. человек. Около 10% всего населения пьют вино. Это составляет 3% от рынка алкогольных напитков. В Таиланде насчитывается менее 10 производителей вина, и розничные цены начинаются с 6 долларов за бутылку. Однако цена на лучшие тайские вина, которые считаются конкурентами импортных вин, составит более 20 долларов за бутылку, что почти столько же, сколько потребители могут заплатить за хорошее импортное вино. Большинство, потребляемых в Таиланде вин, импортируются из Франции, Австралии, Италии, Чили и США. В 2008 г. общая стоимость импорта вин составила 33 млн. долларов, это рост на 31%, по сравнению с прошлым годом". Ничего не будет в Таиланде такого, чтобы спасло мировой рынок. Если бы там 10% потребителей пили вино, то доля вина не составляла бы 3% рынка. В общем – обычный рекламный успокоительный бред. Если вино стоит от 6 дол в магазине, то в нищем Таиланде 10% населения будет покупать вино? Ахинея. Скорей, 5% потребителей алкоголя готовы там пить вино (свой вклад внесут туристы).
Китай
Сказки о бурном винном росте потребления вина в Китае также все еще живы. Там идет элементарный процент насыщения рынка от ноля. Объем производства вырос за год на 23,4% до 69,83 млн дал в 2008 г. Вроде хороший показатель. Тем временем, Китай импортировал 16,32 млн дал вина. Именно из-за этой капли "импорта" мы и утверждаем, что Китай не будет заниматься спасением мирового производства вина. Живет в этой странной стране 1,7 млрд человек. 200 млн – это средний класс, остальные как-то живут. 200 млн – это социальный слой потребителей вина. Поэтому нет смысла считать для них среднее потребление на душу относительно 1,7 млрд человек. Если на 200 млн, то среднее потребление в 2008 г. составило 4,3 л (недалеко ушло от 6 российских). И мы считаем 6 л в год на душу из 200 млн – это предел потребления вина в Китае. Так, что предел уже близок. Но достигнут он будет за счет развития внутреннего производства. И росло в последние лет 5 внутренне производство вина в Китае на 20% в год, а в России (если бы не кризисы) роста бы практически не было. Но про Китай мы вспомнили по другому поводу- в Китае сейчас насчитывается около 600 виноделен, из которых 167 - государственные (28%). Ну почему государство находит возможным там заниматься этими вопросами, а у нас нет?
Италия
В правительстве Италии поддерживают план, который позволит банкам принимать в качестве обеспечения элитные вина и ветчину prosciutto от производителей, нуждающихся в кредитах. Идея, озвученная президентом одного из итальянских банков, одновременно являющимся производителем вина, идет в русле итальянской традиции, в рамках которой банки принимают в качестве обеспечения сыр пармезан. Пытались представить – как это сделать сегодня в России. У нас не хватило фантазии. Банки достаточно обожглись на этом, но ведь откаты получали за эти операции сами банки.
Армения
Производство коньяка в Армении в январе-июле 2009 года сократилось на 51,3%, сообщает Национальной статистической служба республики. В стране было произведено 4 205,4 тыс. литров коньяка. Армения – третья страна (помимо Молдавии и Грузии, которая вынуждена была делать ставку на ненадежный российский алкогольный рынок). Упал наш импорт, упал коньячный рынок Армении. В то же время (если посмотреть данные статистки) очень хорошо себя чувствует армянский проект компании "Янтарная гроздь" (коньяки их серии "Великие армяне" не падают в объемах).
Грузия
Для проведения "Ртвели 2009" (сбора урожая винограда) из государственного бюджета было выделено 24 млн. лари. Оэ этом заявил поверенный президента в Кахетии. По его словам, заводы и компании будут работать с полной нагрузкой и примут виноград в максимальном объеме. Необходимо отметить и то, что в текущем году винзаводы примут и поврежденный градом виноград. В текущем году ожидается урожай в объеме 160 тыс. тонн. Грузины пытаются спасти свое виноделие, но объемы производства вина за эти годы не могли не упасть в 2,5- 3 раза, если экспорт грузинских вин упал в 5 раз.
Молдавия
Молдавия в январе – июле 2009 г. сократила производство коньяка примерно на 60%, а вина виноградного на 35%, а игристого на 60% относительно 2008. Ситуация сложная, но планировалось резко увеличить поставки молдавского вина в Россию наливом. Хотя, резкого увеличения желающих его покупать в России не было видно. Винная ситуация между нашими странами абсолютно политизирована. Только с этой точки зрения ее и надо рассматривать. У власти были коммунисты, с которыми Россия то ссорилась, то мирилась. Первые недавние выборы в молдавский парламент закончились "спорно". Россия тут же поддержала идеи о серьезном росте импорта наливом в Россию (в Молдавии было 26 млн дал излишков вина в начале лета- столько же было отправлено в Россию в 2005 за весь год). Вторые выборы коммунисты проиграли. Наши власти займут выжидательную позицию до конца года (тем более, что Воронин объявил о сложении полномочий Президента, а страной будет управлять спикер, настроенный на вхождение Молдавии в Румынию). В начале следующего года в Молдавии произойдет очередной парламентский кризис при выборах нового Президента. Что там будет дальше – сказать трудно. Но если победит оппозиция, то вхождение Молдавии в Румынию произойдет в течение нескольких лет, а Приднестровье перестанет быть проблемой и останется России. Поэтому можно ждать политического нейтралитета России относительно Молдавии в ближайшие полгода и спокойно работать с молдавской продукцией. В этот период наши власти ни мешать, ни помогать молдаванам не будут. Посмотрим.
США
Мы уже выше упомянули эту новую американскую инициативу. Американцам предложат херес, как альтернативу коньяку. Крепкое испанское вино, содержание спирта в котором достигает 20%, по задумке Американского совета по производству хереса (Sherry Council of America) должно стать новым хитом у американской молодежи. Задачу по восстановлению популярности хереса, взяло на себя агентство из Сиеттла Creature. Оно стремится показать людям, что известный издавна напиток намного более универсален и доступен, чем кажется покупателям. По словам представителей Creature, главной задачей кампании является устранение невежества, свойственного молодому поколению американцев, у которых херес ассоциируется только с далеким прошлым. "Он нам нравился, потому что был чем-то мистическим, - говорит основатель агентства Джим Хэвен. - Это что-то вроде самого лучшего винного секрета". В рамках кампании пиарщики намерены провести несколько рекламных акций во время гастрономических и винных шоу, а также организовать различные дегустационные мероприятия. Идея –то отличная, и вино очень вкусное.
Архив новостей