Абсолютно нормально то, что, наконец, начинается передача функций по регулированию отрасли новому "министерству". Полгода мы прожили в обстановке практически двоевластии: одни еще не могли, другие уже не очень хотели, хотя и отдавать власть не хотелось. Росалкоголь формируется, наполняется людьми. Забирает функции. И даже в этой тревожной для рынка со всех сторон обстановке до кризиса не дойдет. Не может дойти. Никому он не нужен, и меньше всего – сегодня – государству.
Функции поэтапно будут переданы Росалкоголю. Больше всего пока всех беспокоит процесс лицензирования. Вот и посмотрим- как справится с первым этапом новое ведомство. Но, можем предположить, что выдача лицензий станет процессом искусственного отбора. На то и функция регулирования рынка. У нас сегодня на оптово- дистрибьюторском рынке работает около 2 500 компаний. Можем предположить, что процесс лицензирования компаний будет направлен на укрупнение рынка – это с этой стороны. С другой стороны укрупнение будет подталкивать закон о розничной торговле, если там сохранится общая наценка от завода до дверей магазина в 25%. И ряд других факторов. Региональные алкогольные дистрибьюторы будут укрупняться.
Передают алкогольной службе и ЕГАИС. Мы не изменили своего отношения к этой системе, но теперь, по крайней мере, появится, наконец-то, у этой системы хотя бы одно заинтересованное в ней юридическое лицо. Пусть попробует служба использовать систему в своих интересах как информационную систему. В таком режиме ЕГАИС работать может, но пусть – за счет государства, а не бизнеса.
Одним из последних указаний службы стал приказ об утверждении новых методических рекомендаций по пломбированию оборудования и счетчиков. И правильно сделали- кому нужна сегодня эта видимость контроля? Нужен контроль реальный. Надо отменять те функции, которые не мешают нелегальному производству, а много лет нагромождались одна на другую, маскируя бумагами настоящую ситуацию, которую отражают цифры статистики. Для "ЦИФРРА" результат государственной алкогольной докризисной политики за 8 лет только один: до 2008 г. (до резкого спада легального производства) соотношение легальной и нелегальной водки было постоянным – 70% на 30%, но при этом доходы товаропроводящей цепочки по продвижению нелегальной водки (производитель, чиновник, контролер, продавец) выросли за эти годы с 1 бутылки с 5-7 руб. до 25-45 руб.
И поэтому мы искренне продолжаем возлагать надежды на Росалкоголь и его будущую деятельность. Без легализации рынка никакая алкогольная и антиалкогольная реформы в России не пойдут.
Взаимно усилили свой вес и влияние СПАП, компания "Ладога" и алкогольные заводы "Гросс". Последние две компании вступили недавно в первую организацию. Организация действительно наиболее алкогольно (водочно- спирто)- лоббирующая в России. Туда входят: "Росспитпром" (производит под своими брендами 17% водки и ЛВИ); "Русский алкоголь"- около 12,5% производства водки и ЛВИ в России; "Синергия"- около 8,5%; "Союз-Виктан"- производство + импорт – около 3% на рынке водки и ЛВИ; ТД "Немирофф" - продажи произведенной в России и импортируемой водки и ЛВИ в 2009 (январь -сентябрь) составили около 2,7% рынка (компания сообщила, что нарастила продажи в 2009 г. на 2% до 2,1 млн дал в России); "Ладога" - около 1,6%; "Гросс"- около 1,3%. "Талвис" Итого, вся эта армада контролирует не менее 47% рынка водки и ЛВИ. Внушает. Как мы уже писали, это своего рода РСПП водочного рынка. Организация вполне может выступать от лица крупных операторов водочного рынка.
Надеемся, что общий праздник не испортит известие о том, что держатели облигаций старой компании - "Заводов Гросс" хотят погасить убытки за счет владельцев компании.
Это первый случай, когда владельцы дефолтных бумаг предъявляют свои претензии учредителям эмитента. О подаче иска в Лефортовский районный суд к владельцам ООО "Группа компаний "Заводы Гросс" А.Безуглову и В. Логинову о взыскании убытков; ответчиками по иску также выступают Р. Хузин (экс-совладелец компании и нынешний владелец "Алкогольных заводов Гросс", которым перешла большая часть активов ООО) и Н. Кожевников (акционер компании "Регион-Эм", которая выступала поручителем по облигационному займу ООО).
Киевская пресса оповестила о проблемах между акционерами "Союз-Виктана"- одной из самых уникальных и интересных водочных компаний России и Украины. Компания первой на рынке СНГ вошла в число производственных лидеров на водочных рынках двух крупнейших стран СНГ. Недовольство проявили миноритарные акционеры водочного бренда "Союз-Виктан" и подали в суд на владельцев более крупных пакетов акций. Мы не владеем всей информацией, а потому цитировать полностью украинскую прессу не стали. Там высказываются предположение о том, что причина конфликта может быть не в финансовых показателях, а в том, что "возможно, акционеры не достигли согласия в вопросах стратегического управления компанией либо в вопросе о консолидированной продаже своих акций, столкнувшись, как и прочие инвестфонды, с последствиями кризиса. Конфликт между акционерами может поставить компанию в невыгодное положение перед финансовыми учреждениями. Сейчас "Союз-Виктан", как и другие производители ликеро-водочных изделий, ведет переговоры с банками о возобновлении кредитования и о реструктуризации валютных задолженностей. При том что на этом рынке кредитование и так практически приостановлено". Желаем "СВ" благополучно перейти через этот внутренний конфликт.
"Росспиртпром" "напугал" рынок информационными письмами менеджеров о том, что к концу 2010 года компания хочет получить долю 50% водочного рынка. В 2010 г. рынок легальной водки должен сократиться до 100 млн дал. Минус импорт – 6 млн дал. "РСП" хочет получить долю рынка в 48 млн дал водки и ЛВИ. Как мы понимаем- именно собственной водки, а не с учетом производимой на мощностях "РСП" чужой. Взять тот же МЗ "Кристалл": выпустит он около 8 млн дал водки и ЛВИ. Под своими брендами не более 3 млн дал. А государству –то из этой водки только 51% принадлежит, то есть – менее 1,5 млн дал. Пусть сегодня "РСП" уже принадлежит около 10 млн дал водки и ЛВИ. За год остается добрать около 38 млн дал до 50% рынка. Если же аппетит "РСП" остановится на 40% рынка (как писали в предыдущих письмах), то надо будет добрать в следующем году около 27 млн дал (всего около 37 млн дал).
Задачи грандиозные. Даже если компания получит в свое распоряжение бренды "СПИ". Цифры могли бы быть в несколько раз большими, если бы на заводах "РСП" реализовали нашу "космическую" идею о выпуске низко качественной, жесткой, легальной, народной водки по 30 руб. для нищих и малоимущих (что было бы аналогом самых дешевых сортов крепкого алкоголя в других странах, но при этом ввели бы минимальную цену на нормальную водку около 90 руб.). Но это вряд ли будет реализовано. Поэтому в 2010 г. "РСП" чисто теоретически может выйти - даже с учетом вполне понятной поддержки "Росалкоголя" - на уровень 30- 33 млн дал (или 30%- 33% объема рынка легальной водки и ЛВИ).
А теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны. Итак, ассортимент "РСП": старые водки заводов "РСП" (пусть из этих 10 млн дал 6 млн дал в сегменте до 100 руб., а 4 млн дал дороже 100 руб. в рознице); новые 3 бренда ("Дымка", "Двойная белая" и третий пока неизвестный) – все они дороже 109 руб.; пусть сюда войдут еще 0,5 млн дал в год водки под брендами "СПИ". Весь вопрос состоит в том – введут ли или нет минимальную цену под 90 – 100 руб. за бутылку или нет. Если введут, то легальный рынок падает до 80 млн дал (по крайней мере, в первый год). Вся эта водка будет стоить дороже 90- 100 руб. и конкурировать придется на широком рынке. И здесь надо будет занять 30-40 млн дал (плюс к существующему объему 20- 30 млн дал) новыми брендами. Старые не катят.
Если минимальную цену не вводят, то вся новая водка "РСП" сражается с конкурентами в сузившемся в 2009 г. сегменте водки дороже 100- 110 руб. А этот сегмент сегодня не более 40 млн дал (в лучшем случае). И здесь же более 10 млн дал "Зеленой марки", более 5 млн дал "Пяти озер" и т.д. И весь прирост водки "РСП" должен будет прийтись на этот сегмент, то есть – добрать в нем от 27 млн дал (если 40% рынка) до 38 млн дал (если 50% легального рынка). Маловероятно – занять почти весь сегмент.
Совсем недавно неким диссонансом к общей экспортно- водочной ситуации на рынке (а у нас нет роста экспорта по итогам января- сентября 2009, более того – спад относительно января- сентября 2008 уже 24%, хотя по итогам года в 2008 г. к 2007 был прирост в 5,5%) прозвучало интервью Р. Тарико о росте экспорта "Русского стандарта". Оказывается, это так и есть (по крайней мере в 2009 г.). В прошлом году компания отправила на экспорт более 700 000 дал дорогой водки, при этом около 80% ушло в "цивилизованные страны", которые и составляют мировой рынок водки (без учета России и стран СНГ): США, ВЛБ, Франция, Италия, Германия и т.д. А за январь –сентябрь 2009 г. компания уже отправила практически весь прошлогодний объем. Так что ждем в этом году новый рекорд.
Усилия компании дают свои плоды. Может, они несколько скромнее озвученных года 3-4 назад планов, но – наиболее весомы среди российских компаний. Вот и из последних сообщений- "Компании "Русский Стандарт Водка" и Rémy Cointreau Global Travel Retail объявили о заключении нового соглашения. Оно рассчитано на несколько лет и касается дистрибуции в рамках глобального сектора duty-free".
С какой-то очередной целью в очередной раз решили "поиграть" с многострадальными государственными водочными брендами "Столичная" и "Московская". Роялти на эти водки вроде бы выросли в 5 раз (как пишут СМИ). Год назад ФКП повысило роялти на шампанское "Советское", что привело к конфликту с лицензиатами и их отказу от контракта на 2009 год. В результате чего бренд ушел к "Винэксиму". Если до сих пор роялти на бутылку водки в 0,5 л составляло около 0,6 руб., то будет 2,5 руб. Не бог весть какие деньги. И в нашем комментарии в статье в центральной прессе по этому поводу о сокращении продаж этой водки в будущем в 2 раза мы, прежде всего, имели в виду не само подорожание на 10-15 руб. на бутылку, а начавшиеся игры вокруг брендов. Неужели "СПИ" хочет еще раз разыграть тот же самый спектакль, но с другими персонажами? И так ясно, что госбренды уйдут к "РСП" и "ВЕДК". Чем вынуждать "Винэксим" отказаться от работы с этими марками, может можно было просто договориться с "Вмнэксимом"? Не бог весть какое добро уходит. А ведь до 2003 г. и наши эксперты с удовольствием продавали "Столичную" производства одного из питерских заводов. Превосходно водка продавалась даже в Москве до вмешательства в дело "СПИ". Как только "СПИ" начинает свои танцы вокруг какого-либо бренда- жди снижения его продаж. Примета такая народная. Поэтому занимали эти водки не более 0,4% нашего рынка, а в скорости будет 0,2%.
Россия и Регионы
Росстат объявил о том, что "реальные доходы россиян в январе-сентябре 2009 г. снизились на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года". Согласно статистике, в среднем россиянин тратит в месяц 8 526 рублей. 30% этих денег уходит на продукты; 28% — на услуги; 2,9% на питание вне дома; 1,6% — чисто на алкоголь (136 руб. – если бы это было так, то алкогольный и пивной бизнес давно бы разорились. Считаем: 140 000 000 чел. Х 136 руб. Х 12 мес.)= 228 млрд руб. А мы уже не раз считали- розничный алкогольный оборот в России без пива около 1 трлн рублей. Или в 4,4 раза больше. И как можно этой нашей статистике верить, когда заявления наших руководителей о выходе из кризиса зиждятся на госстатистке. Можно ли отследить разницу в 4% при ошибке в 340%?). Это цифры мы взяли из информационного сообщения. 2 387 руб. на питание в месяц в среднем; число просто жуткое и пугающее; оно должно бы заставить чиновников слегка ужаснутся; это на уровне или ниже минимально рассчитанной на простое выживание организма стоимости потребительской корзины. Не очень понятно тогда- как же все это бьется с данными г. Грызлова о том, что россияне пропивают больше, чем тратят на автомобили. Дело –то в том, что основная масса тех, кто очень много пьет, автомобили не покупает - разные это люди.
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) России в сентябре 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года снизились на 4,9%. В январе-сентябре 2009 года они снизились на 1,1%, сообщает Федеральная служба госстатистики.
Доходом среднего работающего россиянина Росстат продолжает считать 18,7 тыс. руб. Это именно относительно этой средней зарплаты мы считали относительную цену легальной водки в России и скандинавских станах, а также Польше и т.д., и получали результат – наша легальная водка относительно равна по цене или дороже, чем на западе. Итак, среднемесячная начисленная заработная плата в сентябре 2009 года, по предварительным данным, составила 18 702 руб., увеличившись по сравнению с сентябрем 2008 года на 4,9%. Больше всего зарплата у специалистов в сфере финансов – 41 772 руб., в области добычи топливно-энергетических полезных ископаемых — 41 518 руб. и в области добычи полезных ископаемых – 35 139 руб. Меньше всего получают работники текстильных и обувных фабрик – 9 000 и 9 970 руб. соответственно. Зарплата работников сельского хозяйства в среднем составляет 10 203 руб., работников торговли – 15 626 руб., строителей – 18 654 рубля. Сотрудники сферы образования получают в среднем 11 710 руб. в месяц, работники здравоохранения – 14 166 руб. После этих озвученных государством цифр возникает только один вопрос- а чего это они, паразиты, при таких доходах суррогаты жрут и нелегальную водку хлещут в таких объемах.
Каждый "усредненный" москвич (от олигарха до зарегистрированного мигранта) в среднем тратит за месяц 20 тыс. руб. Большая часть зарплаты (43,9%) тратится на покупку непродовольственных товаров. 32,7% заработка идет на оплату услуг, 19,3% — на продукты, 3% — на питание вне дома и 1,1% — на покупку алкоголя (на алкоголь что- то очень мало- всего 200 руб. в среднем). Пусть в Москве пьет половина населения, тогда по 400 руб. в месяц- тоже очень мало. Не верится в эту госстатистику.
По нашим экспертным данным один россиянин в среднем в месяц тратит не менее 580 руб. на алкоголь и не менее 320 руб. на пиво. Итого – около 900 руб. в месяц. Вот она – загадочная русская пьющая душа, которую хотят реформировать. Если считать эти 900 руб. от 8 526 руб., то это 10,5%; а если считать от официальной статсуммы на питание и алкоголь – 2 523 руб. (2 387 руб. + 136 руб.), то это уже 35,7%. Ужасает все: и сама цифра, и полное отсутствие доверия к статистике.
И даже при таком среднем уровне расходов наше население экономит на чем-то в кризис. Компания Nielsen опубликовала свое видение России: "стремление к экономии соседствует, по данным Nielsen, с улучшением настроения". Видимо, наше настроение со стороны видно лучше. Как следует из результатов исследования: "водка стала единственным продуктом, потребление которого заметно увеличилось в период кризиса. По сравнению с прошлым годом розничные продажи водки и крепких алкогольных напитков выросли в России на 5%. Такие данные опубликовала в пятницу исследовательская компания Nielsen, которая объясняет рост продаж алкоголя экономией граждан на походах в рестораны". Вряд ли компания (да и вообще кто-либо) в состоянии оценить верно то, что происходит в сегменте розничной торговли водки. В ней до конца (с ошибкой плюс- минус 5%) даже мы сами разобраться не можем – сидящие в этом рынке лет по 10-15.
Но можно точно сказать, что потребление крепкого алкоголя (легального и нелегального) и его суррогатов выросло (примерно на 5%). Что касается падения легального рынка водки, то он просто рухнул за 2 последние года (со 130 млн дал в 2007 г. до 103-105 млн дал в 2009 г.). Часть продукции и потребителей ушла в нелегальный сектор, а часть из нелегального ушла в суррогатный.
Но больше всего порадовали другие выводы компании: "однако отмеченное стремление россиян к экономии соседствует, по данным Nielsen, и с другой тенденцией – улучшением настроения российских потребителей. После затяжного падения с ноября 2008 года и плоской динамики в марте–июне к сентябрю индекс потребительской уверенности жителей РФ слегка вырос. Каждый второй россиянин, согласно опросу Nielsen, оценивает свое финансовое положение как хорошее или отличное, треть опрошенных респондентов считает ближайший год удачным периодом для покупок".
Большая доля оптимистических оценок, возможно, объясняется особенностями аудитории Nielsen. В России участники исследования представлены регулярными пользователями сети Интернет. Учитывая, что степень проникновения Интернета в России составляет около 20%, результаты опроса смещены в сторону более образованной и обеспеченной аудитории. Итак, если даже перенести результаты исследования на Россию, то свое финансовое положение как хорошее или отличное оценивает не более 14 млн человек в России (10% населения), а считает ближайший год удачным периодом для покупок 8,5 млн человек (6% населения). Вполне возможно, что эта группа населения и правда так считает.
Давайте все будем жить по Nielsen(у)!
Иркутская область
Пищевым предприятиям Иркутской области поставлена задача потеснить конкурентов.
Несмотря на экономический кризис, производителям пищевых продуктов в Иркутской области удалось в этом году не уронить объемы производства. По данным за январь- сентябрь 2009 г., они выпустили товаров на 10,6 млрд рублей, что на 7% превысило показатель прошлого года, а при всеобщем спаде это означает рост значительно больший. Значительный рост у производителей цельномолочной продукции, сливочного масла, безалкогольных напитков, пива и минеральной воды. Эксперты продовольственного рынка отмечают, что если местные производители займутся развитием собственной сырьевой базы, вводом новых мощностей и расширением ассортимента продукции, то им будет под силу потеснить на прилавках магазинов и рынков продукты питания, завозимые из западных регионов страны.
В настоящее время в Иркутской области действует 20 крупных и средних организаций пищевой и перерабатывающей промышленности и более 550 малых цехов и индивидуальных предпринимателей, выпускающих продукты питания. В структуре оборота розничной торговли, который за 9 месяцев 2009 года в Иркутской области составил 145,8 млрд рублей (6,48 тыс. руб. в месяц в среднем на душу), на продовольственный рынок приходится 65 млрд (2,9 тыс. руб. на душу в месяц- это практически минимальная корзина для простого выживания, если не учитывать всякие личные подсобные хозяйства). И по какой цене может купить себе алкоголь человек, если он тратит на питание в месяц менее 3 000 руб. или 96 руб. в день? Причем на 10,6 млрд рублей из этой суммы реализовали своей продукции пищевые предприятия, расположенные в регионе, увеличив показатель на 7% по сравнению с прошлым годом. То есть, местные жители съели и выпили местной продукции на душу на 15,6 руб. в день в среднем за эти 9 месяцев. Маловато будет во всех отношениях.
И опять-таки начинаем считать: если нормальный взрослый житель может потратить на питание в день 96 руб. на себя любимого, а работы в области будет в 2010 г. еще меньше, чем в 2009, то… Уровень ВОЗ критического потребления для слабых в алкогольном отношении стран - 8 л чистого спирта на душу любую в стране, а на пьющих – не менее 11 л в среднем. Опять - все это на водку. Поскольку средний человек при тратах 96 руб. на питание в день вино и пиво пить точно не будет. Если наш средний иркутянин выйдет на уровень потребления 11 л спирта в год или 27,5 л водки в год, или 55 бутылок в год, или 4,6 бутылки водки в месяц, или 75 г. водки в день, то при цене в 100 руб. за легальную бутылку 0,5 или 200 руб. за 1 литр водки, его доза в день ему обойдется в 15 руб. в день.
Получаем интересную картину: даже если среднему иркутянину быть в норме очень среднего российского потребления легальной водки, то ему надо из 96 руб. питательных денег тратить в день 15 руб. (или 15,6% расхода) на водку (алкоголь). Вывода два: либо алкоголь дорог (а это действительно так, если сравнивать с другими странами относительно наших доходов и расходов), либо средний иркутянин живет на уровне не бедности, а почти нищеты (что тоже абсолютно верно). Тяжело бороться с пороками бедных и нищих.
Представим на миг, что средний иркутянин воодушевился нашими и другими призывами, начала ходить в центры здоровья и бросил пить напрочь. Честь ему и хвала, а также государственной политике. Но давайте посмотрим на более "трезвый вариант". Иркутянин решил перейти на вино- во что это ему обойдется. Если эти его 11 л чистого алкоголя перевести из водки в вино в пакетах по 60 руб. за 1 литр (это 110 л вина; это 6 600 руб. в год), и дать ему выпить, то в месяц он потратит из своих 96 руб. на вино 18 руб.(около 19% питательных денег), хотя этот продукт в пакете вином не является, типичный фальсификат.
Если же он будет выпивать хотя бы 2 бутылки вина по 100 руб. в неделю (совсем окультурится), то это ему обойдется в 25 руб. из его 96 руб. (26% от питания). Что-то не то в средней России происходит. Не те технологии назвали в России НАНО. Нанотехнологии- это как средний иркутянин- россиянин безропотно выживает на 96 руб. в день на питание в среднем.
И вот теперь, господа, чиновники и антиалкогольшики, выбирайте правильные и грамотные пути преодоления алкоголизации в России, что делать однозначно нужно, но с учетом и знанием реалий.
Если местные иркутские заводы молочной, хлебной и мясной продукции работают достаточно стабильно, то алкогольный рынок региона сложно назвать прогнозируемым. За девять месяцев 2009 года на 90% упали объемы производства водки и ЛВИ в Иркутской области. Виной всему завод "Кедр", в декабре прошлого года прекративший выпуск алкоголя по причине банкротства. Собственник предприятия – группа компаний "Кристалл Гросс" – принял решение пожертвовать своим иркутским и волгоградским активом и бросить все силы на развитие Ульяновского ликероводочного завода. Оборудование с "Кедра" было передислоцировано в Ульяновск, где сейчас и выпускается "Водка Байкал". Только начинает вставать на ноги после простоя Братский винно-водочный завод, в прошлом году обретший новых собственников. По итогам девяти месяцев этого года наблюдается рост объемов выпуска винной продукции на 17%. Ее произвели небольшое иркутское предприятие и братский завод. В прошлом году в Ангарске открылся крупный пивоваренный завод "Сан Инбев" и активно наращивает объемы производства. По итогам девяти месяцев предприятие увеличило выпуск продукции в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Братский пивзавод с января по сентябрь нарастил производство на 33,6%. Небольшой рост выпуска пенного напитка отмечен и на Иркутском пивоваренном заводе "Хейнекен".
С середины прошлого года из числа игроков пивного рынка региона выбыл Усть-Илимский завод. Предприятие начало реконструкцию своих мощностей, залезло в долги и не смогло расплатиться. Среди сделок этого года – приобретение давно неработающего Тельминского спиртового завода бурятской компанией "Байкалфарм". В связи с кризисом собственник перенес сроки реализации планов по возобновлению производства на предприятии. Выпуск спирта предполагается начать в 2012 году. В ближайшее время должны будут определиться собственники Усть-Илимского пивзавода и ликероводочного завода "Байкальский кедр". И если по первому предприятию эксперты считают, что вряд ли за него будут бороться крупные претенденты – мощности комбината невелики и вероятнее оно достанется небольшой местной структуре, то второе они называют привлекательным объектом для бизнеса.
Очень бы хотелось возобновления работы "Кедра". Вот так и живет сегодня Иркутская область.
Архив новостей