Мировой дискаунтер
Но когда о падении прибыли в мире заявляют дисканутреры (это у нас в России их прибыль растет как грибы после хорошего дождя), то с потреблением в мире действительно что-то происходит серьезное. Так, крупнейший германский ритейлер "Metro AG", сообщил о падении своей прибыли в III квартале текущего года на 61%. Причиной назван рост безработицы, подорвавшей потребительские расходы по вбыль растет как грибы после хорошего дождя) сей Европе. До конца года прогноз прибыли также остается неутешительным.
Так, чистая прибыль компании за отчетный период снизилась до 72 млн. евро или 22 цента в пересчете на одну акцию. За аналогичный период 2008 года розничная сеть заработала 183 млн. евро или 39 центов на ценную бумагу. Выручка "Metro" снизилась на 4,6% до 15,6 млрд. евро. Розничные продажи в Германии, которые приносят ритейлеру до 40% от общей выручки, в сентябре снизились второй месяц подряд. Немецкие компании ввели сокращенный рабочий день, уменьшив заработную плату своим сотрудникам, которые после этого стали меньше тратить на покупки. На прибыль "Metro" также повлияло колебание валютных курсов, прежде всего, российского рубля и польского злотого.
Режим экономии потребителей начинает работать в главном секторе. То, что в Америке то вырос, то упал уровень покупки домов- это не тот показатель. А вот падение уровня покупок в "Метро" - это показатель глобальный.
При этом в России "Метро" демонстрирует чудеса адаптации к нашим условиям. С целью развития более активного сотрудничества с местными производителями, с 2007 года (оказывается) компания утвердила стратегию, призванную способствовать увеличению доли товаров местного производства на полках каждого из ТЦ "Метро". На эту тему было в СМИ на прошлой неделе несколько материалов. Сегодня эта тема приобретает особую актуальность: в условиях работы над законом о торговле и т.д.
Белоруссия
Правительство Белоруссии мы не раз приводили в пример – оно, понимая, что в кризис люди будут пить больше крепкого алкоголя, на 2010 г. примерно на 10% увеличило квоты на производство водки и ЛВИ. И вот теперь – в конце года – в октябре - внесло изменение в квоты на производство в 2009 году алкогольной продукции. Вроде бы странно.
Но кто читает наши материалы о Братьях-славянах, тот видел, что в январе- августе и январе- сентябре, например, розничные продажи водки выросли соответственно, всего на 1,1% и 0,2%. А там учитывается абсолютно все. За счет чего перестали расти розничные продажи водки: на 15% поднялась цена на водку за 9 месяцев (постепенно, за 4 раза); самогона, наверняка, стали пить больше в целях экономии денег (хотя там население живет и сегодня гораздо лучше основной части российского населения) и т.д.
Вызывает уважение сам подход к регулированию рынка: сначала подстраховались, увеличив квоты на 2009 в самом конце 2008 (то есть, власть держит руку на пульсе алкогольного рынка и реально оценивает влияние социальных факторов на потребление алкоголя и т.д.); а теперь, оперативно видя стабилизацию рынка водки, квоту снижают. Вспомните систему квотирования спирта Минсельхоза России при Гордееве.
В Белоруссии в общем плане уменьшены квоты на производство водки и вин плодовых крепленых ординарных, зато увеличены на производство вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии. Так, согласно решению правительства Беларуси на 399 тыс. дал уменьшены квоты на производство водки (это примерно – снижение на 3% от планируемого объема производства) и дешевых плодовых вин. На 538 тыс. дал увеличены квоты на производство вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и изготовленных по специальной технологии. А вот с плодовым вином – тоже интересно. Пару лет назад была поставлена государственная задача по переводу населения с плодовых вин (они занимали около 85% объем винного рынка республики) на виноградные. При этом снижение производства плодовых должно было достигать 10% в год. Каждое предприятие получало план снижения; при этом активизировалось производство виноградных из молдавского виноматериала. Борьба велась против прежде всего крепленых плодовых вин. Начался кризис. В Белоруссии активизировались программы импортозамещения алкогольной продукции (даже всики и текилу теперь там разливают). Но стало ясно, что в кризис перевести население на виноградное вино насильственным путем будет сложно- привычней и милей народу крепленые плодовые сегодня; и Правительство, не ожидая начала года или другой какой круглой даты, оперативно вносит изменения в алкогольные планы.
Будем надеяться, что и наш Росалкоголь когда-нибудь позволит нашему неповоротливому Правительству реагировать на изменения рынка оперативно, а не с запозданием в годы.
Как пытаются напоить Индию
Интересные в целом протекают там процессы. Мы как-то уже описывали влияние различных социальных факторов на потребление алкоголя за рубежом; например, водки в Великобритании (конкретно- Лондоне) за счет прежде всего польской диаспоры. А вот некий "лкогольный бум" в Индии связывают с "утечкой мозгов в обратную сторону": индусы, сделавшие карьеру в Америке и Европе, возвращаются на родину, и привозят с собой западные привычки – в том числе и в выпивке.
Мы не считаем эту страну особо алкогольно перспективной, но мир вынужден считать- других просто не осталось. Вся надежда на Индию, Китай и ряд других азиатских стран, часть населения которых перенимает "белую" культуру.
В Индии действительно есть рост. Приводят такой пример: только в Мумбаи за последние два года объем потребления вина вырос на 37%, пива и произведенных в стране спиртных напитков – на 53% и 44% соответственно. По данным индийской Associated Chambers of Commerce and Industry, внутренний винный рынок страны станет почти вдвое больше. Ежегодное потребление вина, сейчас находящееся в 2007 – 2009 г.г. на уровне 5 млн литров в год (из них 50% французских и 30% итальянских; и все это на 1 200 000 000 человек), как ожидается, достигнет 9 млн литров к концу 2010 года. Кроме как откровенной ложью мы такой прогноз никак иначе назвать не можем. А его публикуют, внушают операторам рынка надежду. И "вляпаются" они как европейские виноделы в проблемы с 2000 по 2008 г.г., когда международные винные организации сочиняли рекламные сказки для потребителей о ежегодном росте потребления вина, а мы настаивали на стагнации рынка. Международные винные организации "забывают" обычно предупредить виноделов, что эта информация рассчитана на потребителя, а не производителя. Ну, да это дело Индии – в отношении мифического роста винного рынка. Еще не вернулось обратно столько индийцев из других стран, чтобы за год удвоить потребление вина. Кстати, импортеры вина очень обижены на Индию- ставки пошлин огромны (до 300%), а были под 500%- 600%.
А вот с перспективами другой продукции – согласны: радужные прогнозы делаются в отношении пива (за 2007 – 2008 г. в Индии продано 270 млн дал в год – в 4 раза меньше чем в России) и виски и других крепких спиртных напитков (продано в год около 80 млн дал).
Какое влияние вообще мог кризис оказать на население Индии: 1 150 000 000 нищих и 50 000 000 всех прочих? Индийские винные компании предполагают, что в конце концов вино в Индии будет потреблять не менее 30 000 000 человек.
Производители водки считают этот рынок перспективным для себя: сейчас эта категория, по всему миру развивающаяся наиболее динамично среди спиртных напитков, составляет только 22,5% среди индийского рынка крепкого алкоголя (в финансовом выражении- поскольку слишком дорога относительно другой продукции).
Приводятся данные: "продажи водки в Индии выросли с 1,17 млн дал в 2004 году до 4,32 млн дал в 2008. Представляете: 4,32 млн дал водки стоят 22,5% от стоимости 80 млн дал спиртных напитков, проданных в Индии.
Как обычно строят свои прогнозы иностранные исследовательские компании- продолжают линию роста вверх на будущее под уже сформировавшимся за предыдущие годы углом и попадают пальцем в небо. Теперь они предполагают, что к 2014 году объемы продаж водки дойдут до 7,6 млн дал. Причин для этого две они называют две. "Во-первых, к 2015 году половине населения страны будет все еще меньше 30 лет, а молодежь всегда больше интересуется незамысловатыми спиртными напитками". Не согласны с этим. Интересуется только продвинутая, богатая городская молодежь. А такой в 2 раза больше за эти годы не станет точно. Хотя число молодежи впечатляет: 600 000 000 человек до 30 лет. "Во-вторых, в Индии все больше потребителей алкоголя – женщины. То есть страну ждет всплеск моды на всевозможные коктейли и ароматизированные водки, что для производителей – еще большая удача". И с этим тоже не согласны. Женщины – это да. Но никакого всплеска моды не будет. С чего это он должен возникнуть? Пусть даже Индия – страна заторможенная: мода приходит туда с опозданием; но сегодня женская алкогольная мода в Европе будет двигаться не в сторону докризисной женской тенденции – коктейльной, а в сторону мужской. А вот в Индии надеяться на женскую алкоголизацию не стоит. Международные исследовательские компании считают, что "общий рисунок развития индийского рынка алкоголя напоминает Бразилию" – там, к примеру, водке тоже пророчат рост продаж на 72% к 2014 году до 7 млн дал. Но на самом деле никто не задается вопросом- а почему, собственно, это должно произойти?
До кризиса водка росла на мировом рынке, но там это дорогой продукт (для бедных там есть другой крепкий дешевый алкоголь). И основной прирост потребления водки давали не богатые, а средний класс, по которому сегодня и шарахнул кризис. А водку они пили не только потому, что это экзотика, но и потому что – дорогой, в какой-то степени пафосный и экзотический напиток. В кризис притупляется желание экспериментировать. Западные исследовательские компании все еще не понимают, что в мире необычный кризис. И абсолютно не учитывают его влияние на рынок.
Поэтому мы не исключаем стабилизацию (или даже снижение) объемов водки на мировом рынке (где она позиционировалась прежде всего как дорогой алкогольный напиток). Но это вовсе не означает, что должна упасть на мировом рынке доля российской водки (она и так очень незначительна там). И объем, и доля нашей водки там вполне может продолжать расти, тесня водки иноземные.
Интересна и еще одна "западная" мысль: "производители серьезного вина и коньяков на таких буйно развивающихся рынках, казалось бы, не у дел, но это только пока. После того, как возраст среднего потребителя алкоголя переваливает за 35, людей с гораздо большей вероятностью можно заинтересовать тем, что раньше они считали "стариковскими" немодными напитками. А значит, снова оправдается китайская поговорка о том, что все получит умеющий ждать". Абсолютно все заимствовано из "вчерашнего дня"; увы, но в кризис или новый период жизни, продолжаться который будет не менее чем до 2015- 2018 г.г., все прежние тенденции претерпят серьезные изменения. И далеко не факт, что новое повзрослевшее поколение поведет себя по такому сценарию. Скорее- не поведет, а найдет в процессе кризиса свой путь "утешения", обретет новые привычки. Выиграет тот, кто сегодня наиболее точно спрогнозирует эти процессы, а не будет сидеть у реки и ждать, когда по ней проплывет труп врага.
Украина
Украина все еще пытается в вопросах алкоголя стать святее папы римского. Так, уже на костях разгромленного высокими акцизами легального рынка водки Верховная Рада лишь теперь определит понятие специализированного СМИ, с тем чтобы ограничить рекламу табака и алкоголя. Ряд депутатов намерен запретить рекламу табака и алкоголя не только в общих печатных СМИ, но также и в специализированных. На это направлен законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" (об уточнении понятия "специализированное издание" и устранении противоречий между отдельными положениями Закона)". Вся суть проекта сводится к тому, что законодатели не дают по-своему истолковать понятие специализированного СМИ, определение которого на сегодняшний день отсутствует в законодательстве. После того, как ВР приняла Закон, запрещающий с 1 января 2010 года рекламу алкоголя и табака в печатных СМИ (кроме специализированных), многие масс-медиа решили преобразоваться в специализированные, с тем чтобы и дальше получать прибыль от рекламы табака и алкоголя. Однако народные депутаты быстро сориентировались и предложили определить понятие специализированного СМИ. Итак, "согласно проекту специализированными будут считаться только издания, которые освещают вопросы производства, распространения и потребления соответствующей продукции. При этом указанные издания должны быть ориентированы на производителей и тех предпринимателей, которые работают в соответствующей отрасли (в частности, продавцов продукции). В нашем случае это больше всего касается производителей алкоголя и табака. Исходя из проекта Закона, размещать рекламу табачных и алкогольных напитков в специализированных СМИ невыгодно. Такая реклама не принесет ожидаемого коммерческого успеха, так как ориентирована не на потребителей".
Задача депутатов понятна – отсечь потребителя от любой информации об алкогольной продукции. Украинская власть решила перепрыгнуть через ступеньку: на западе, развивая алкогольную культуру, люди получали максимум информации (рекламной, познавательной и т.д.). Украинцы в вопросах алкогольной культуры такие же темные, как и россияне. Если сегодня полностью закрыть доступ к алкогольной информации, то это не так страшно: да, там мощная алкоголизация населения – это вселенский тренд, но там есть и некая своя алкогольная культура, которой мы лишены. Полное закрытие информации для населения даст только дополнительный негативный эффект: в условиях только негативной информации об алкоголе в рамках антиалкогольной компании хохлы все равно пить не бросят, а какими-то знаниями и культурой точно не обзаведутся.
Еще интересный факт. Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) сообщила, что в сводный бюджет в октябре поступило 1,79 млрд грн (5,9 млрд российских рублей) акцизного сбора на произведенные в Украине товары. Эта сумма на 80% больше, чем было получено в октябре прошлого года. Дополнительно в госбюджет поступило 49,1 млн грн акциза на пиво (+73%), 93,7 млн грн – на ликеро-водочную (+27,7%) и 528 млн грн – на табачную продукцию (+134%). Поступления от акциза на сигареты составляют больше половины всей собранной суммы – 920,9 млн грн. Дополнительно собрано 106,5 млн грн акциза на бензины (+107,3%). В январе-октябре от сбора акцизов было получено 14,02 млрд грн (+67,6%).
По данным ассоциации "Укрводка", повышение акциза на спирт привело к сокращению производства ликеро-водочной продукции в июле на 54,8%. В недавних очередных материалах о Братьях- славянах мы уже показали, что произошло с водкой и ЛВИ в Украине в результате акцизной революции. "Дальнейшее увеличение ставок акцизного сбора может привести к обвалу отрасли, поскольку компании будут вынуждены поднимать цены на свою продукцию. Это может привести к снижению потребительского спроса, сокращению объемов производства и реализации",– считает почетный президент группы компаний "Олимп".
Нас же интересует алкогольная составляющая: итак, рост ставок акциза почти в 2 раза за год привел к снижению производства легальной водки, начиная с июля не менее чем на 35%-40% и временному росту сбору акцизов на 27% в октябре. Механизм борьбы с нелегальной водкой в Украине пока (как и в России) отсутствует – и то и другое государства не в состоянии кардинально решить проблему нелегальной водки (не позволяет бедность населения и очень высокие ставки акциза относительно уровня зарплат в сравнении с другими европейскими странами). Пропорция из трех чисел процентного роста и падения – чрезвычайно негативна.
Октябрь – шикарный водочный месяц; прирост сбора акциза всего на 94 млн грн (310 млн руб.). Чисто теоретически прирост собираемости по максимуму мог бы быть за год (12 мес.Х 94 млн грн)= 1,130 млрд грн (3,73 млрд руб. или 133 млн дол). Но – увы, этого роста украинцам не увидеть. В этой ситуации падение сбора акцизов должно проявиться уже сразу после нового года.
Женщины: красота или алкоголь?
Итак, кризис заставил людей потуже затянуть пояса, экономить на еде, одежде и отдыхе. Однако некоторые эксперты наблюдают и совершенно противоположные тенденции. Так, специалисты исследовательской компании Mintel, которые проанализировали ситуацию на косметическом рынке Великобритании в 2007 и 2008 гг., утверждают, что во время экономического спада женщины стали больше тратиться на косметику. По их данным, объем продаж косметики за этот период увеличился на 7,4% - до 1,2 млн фунтов стерлингов. При этом особой популярностью среди покупательниц пользуются средства по уходу за кожей лица (продажи выросли на 6,7% - до 1 млн фунтов стерлингов) и женский парфюм (4,6% - до 667 млн фунтов стерлингов). Эксперты Mintel проводят параллель со временами Великой депрессии 1930-х гг., когда в условиях жесткой конкуренции при приеме на работу женщины всячески старались выглядеть привлекательнее пртенденток на такую же должность. Потом этот феномен назвали "фактором губной помады". Как отмечает директор сети магазинов Selfridges, во время рецессии представительницы прекрасного пола выбирают яркие цвета, например, красный. По его словам, так они чувствуют себя более уверенно. Женщины покупают много косметики, чтобы ободрить себя.
Это исследование не включает в себя 2009 год, он бы внес дополнительное уточнение в ситуацию. Но даже исходя из этого, мы вполне можем предположить, что значительная часть западных женщин, возможно, сократит потребление алкоголя в период длительной рецессии, в отличие от мужчин. Это означает, прежде всего, сокращение потребления коктейлей и вина. На фоне "опускающихся" мужчин женщины будут "подниматься"- это уже биологический закон сохранения популяции (мы в России прошли через это в конце 80-х- начале 90-х)..
К сожалению, в России нет сегодня серьезных исследований косметического женского рынка. Хотя некоторые российские же специалисты, в свою очередь, утверждают, что "в период кризиса наши соотечественники стали экономить на всем, кроме крепких алкогольных напитков. По данным агентства Nielsen, на спиртное сейчас тратят столько же, сколько и в прошлом году, а иногда даже больше. Объемы продажи водки в этом году в России выросли на 5%, и предполагается, что будут расти и дальше".
Будем надеяться, что основной вклад в переход на водку (легальную и нелегальную) и ее суррогаты с других алкогольных напитков происходит в России в основном за счет мужчин. Хотя, наверняка, некоторая часть женщин из экономии перешла на водку с соком. Но по нашим частным наблюдениям- значительная часть женщин со средним доходом сократила потребление алкоголя (при этом затраты на косметику либо остались на прежнем уровне, либо сократились в меньшей степени чем на прочие удовольствия, включая алкоголь): прежде всего с этим связано падение российского рынка тихого вина, а также рынка шампанских и игристых вин (а не только сокращение числа праздничных мероприятий).
Сегодня особый интерес приобретает женский алкогольный рынок (с мужским все ясно). А вот через 20 лет в России алкогольных потребителей в своей возрастной структуре будут представлять собой люди старше 40; а женщин – потребителей алкоголя будет не менее половины от всех потребителей.
Архив новостей