Кирпичик 1: "Татспиртпром" растит новых лидеров своего рынка?
Попалась в руки татарская водочная статистика по розничной продаже брендов водки в январе- сентябре 2009 г. (поквартально). Она показывает, как меняются татарские водочные вкусы в этот период. Всего по 10 брендов среди водки, произведенной "Татспиртпромом"; завезенной из других городов РФ из числа произведенной в России; импортной водки.
В 1 -2 кварталах года первые три бренда татарской водки удерживали 48%-50% от общего объема розничной реализации водки в Татарии (Таблица 1). В 3 квартале их доля упала до 42,8%. При этом общая доля первых 10 брендов татарской водки на рынке водки Татарии сохраняется на уровне 63,6%- 65,2%. Необходимо отметить рост продаж в 3 квартале двух брендов ("Корабельная роща" и "Серебряная гора"). Доля каждого из них в 1 и 2 квартале была ниже 2% рынка (они не были в десятке брендов- лидеров), а в 3 квартале взлетела до 5,6% и 4,9%.
Не исключено, что "Татспиртпром" решил вырастить новых собственных брендов- лидеров рынка. Уж сколько лет лидирует та же "Усадская хлебная", например. Меняется государственная алкогольная политика вокруг "Татарстана". Вряд ли его административный ресурс сможет противостоять административному ресурсу "Росспиртпрома" и его водкам "Дымка", "Двойная белая" и т.д. Татарский рынок, татарскую водку, монополизм и ресурс "Татспиртпрома" ждут уже в 2010 г. суровые испытания. Так или иначе, но водка "Росспиртпрома" пробьет брешь в монополии "Татспиртпрома" уже в следующем году. А что будет дальше – посмотрим.
В 4 квартале 2008 г. у татарского населения почти на 10% "упало" желание пить в новогодние праздники свою водку (первые 10 брендов); видимо, то же самое произойдет и в 2009 г. (в 4 квартале).
Поэтому пока (пока?!) – в 3 квартале- на татарском рынке среди привозных водок доминируют: "Пять озер" (1,5% розничных водочных продаж в республике – физический объем); "Зеленая марка кедровая" - 0,9%; "СВ" на березовых бруньках – 0,6%. В целом "СВ" занимает на рынке 1%; а "Синергия"- 0,8%. Из первой десятки в 3 квартале относительно 1 и 2 кварталов выпал целый ряд брендов (см. таблицу 1).
В общем и целом, Таблица 1, составленная нами, достаточно красноречива, чтобы ее еще комментировать.
Кирпичик 2
Итак, мы дали в прошлый понедельник материал о реальном падении легального рынка алкоголя в России в 2009 г. практически на 15%. Причем, и рынка крепкого алкоголя, и рынка низко алкогольной продукции (без учета пива- оно упало пока на 7,5%). Могло упасть число потребителей легального алкоголя (кто ушел в нелегальный сектор, возможны другие варианты); могло упасть потребление легального алкоголя (временное протрезвление части населения возможно так же как и рост алкоголизации другой части населения в кризис).
Ключевым вопросом, на который должны бы дать ответ социологи в данной ситуации – это сокращение легального рынка произошло: за счет снижения потребления умеренно выпивающими гражданами или за счет перехода части граждан в сегмент нелегального рынка? Или за счет обоих факторов, но тогда влияние каждого надо бы оценить в процентах. Здесь недостаточно опросить 2 000 граждан России по всей России, как это у нас обычно делается для определения того или иного общественно-политического мнения.
Есть меры экономического характера, направленные на алкогольный рынок. Минимальная цена, усиление ответственности, ужесточение мер к розничной торговле, лицензирование перевозок спирта, перенос ставки акциза на спирт и т.д. (вплоть до ГМП на спирт). Можно придумать еще массу мер. Но оценивать-то их государство и общество будут в зависимости от того – бросит русский народ пить или не бросит.
Даже если нелегальный рынок сократится раза в 2 (с 80 млн дал водки и ЛВИ в 2009 г. до 40 млн дал, что уже будет большой победой), то алкогольный бизнес опять-таки будет оценен с той точки зрения – на сколько протрезвел народ России.
И "душить" легальный алкогольный бизнес будут до тех пор, пока не утихнет антиалкогольная компания или Россия не сократит свое среднее потребление алкоголя до 8 л спирта на душу в год в среднем.
Главной причиной алкоголизации в России государство и общество сегодня удобно считают бардак на алкогольном рынке и в алкогольном бизнесе.
У чиновников сегодня есть запас в потреблении алкоголя для отчета (обнародован объем потребления в 18 л, ровно через год можно будет отчитаться уже хотя бы о 15- 15,5 л). И это не успокоит апологетов антиалкогольной компании; наоборот, государство будет убеждено, что давление на алкогольный рынок (потому что – что может сделать сегодня реально государство для снижения потребления алкоголя в социально – экономическом плане?) привело к снижению потребления. Логика партийных депутатов-популистов будет проста- надо давить дальше на рынок и бизнес, как первопричину алкоголизации. Пройдет еще год, и можно будет отчитаться о 14 л. А вот дальше – стопор. А стопор в снижении потребления вызовет очередной всплеск депутатских эмоций против алкогольного бизнеса. Это будет на дворе уже 2012 год – год политических свершений. Год окончания первого этапа реализации Концепции по преодолению алкоголизации.
Необходимо развести эту проблематику в разные стороны: антиалкогольную компанию и борьбу за легализацию рынка. Разные и не столь связанные между собой это направления.
И очень важно все-таки разобраться в истинных причинах резкого падения легального рынка алкоголя в России в 2009 г. И плясать уже "от печки" происходящих на рынке алкоголя социальных изменений. Потому как, если умеренно пьющие граждане России (их около 70 млн человек по нашей экспертной оценке) пили в 2007 – 2008 г. по 11 л абсолютного алкоголя в год на душу (а именно этих граждан можно причислить экспертно к потребителям легального алкоголя), то даже условное падение рынка на 15% (а на крепкий алкоголь – больше) должно было привести к падению потребления этой частью населения в 2009 г. (даже до введения жестких мер) абсолютного алкоголя до 9,4 л в год.
Кирпичик 3
То ли искусство должно отражать жизнь, то ли искусство должно отражать жизнь такой, какой мы ее хотим видеть! Давно не спорили в России о воспитательной роли литературы и т.д. Похоже, что алкоголя не будет в кино, спектаклях, телепередачах (можно убрать и курение)… А что будут делать герои фильмов и книг и т.д.? Вести здоровый образ жизни! И отрицательные герои, и положительные герои. Могли хотя бы для отрицательных героев сделать в искусстве исключение. А если здоровый образ жизни сделает отрицательных героев привлекательнее: убивает, ворует, взятки берет, но не пьет же… (и не курит). Можно было бы еще показывать в кино, как положительные герои пьют с омерзением и отвращением. Или как положительные герои пьют в исключительных случаях, будучи вынужденными контактировать с отрицательными героями. А можно было бы оставить только потребление вина. Или только пива (если пивняки оплатят). Можно было бы в произведениях ограничить потребление алкоголя по времени и количеству раз. Например, в фильме не зависимо от его продолжительности- не более двух раз по 30 сек. Сколько возникает вариантов.
Прощай возможная популяризация низко алкогольного образа жизни. Прощай реализм в искусстве (мы не говорим о соцреализме).
Кирпичик 4
ФАС РФ оштрафовала Компанию "КапиталСити" на 861 тыс. рублей за недобросовестную конкуренцию. Нарушение выразилось во введении компанией в гражданский оборот на территории РФ водок "Русский Престиж Платинум" и "Русский Престиж Премиум" с использованием в качестве средств индивидуализации этих водок объемных, изобразительных и словесных элементов (в частности, бутылок и этикеток). Средства индивидуализации являются сходными до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является ЗАО "Руст инкорпорэйтэд". Все эту продукцию прекрасно видели. Если ФАС начал ловить компании, которые "близки" своей продукцией к "Русскому стандарту", то у них еще очень много работы.
Нам еще очень понравилась водка компании "Концерн ВВ Груп" - "Серый гусь" в узкогорлой "журавлиной" бутылке. Будет ли с компанией спорить "Грей Гус" за первородство продукта или нет?
Кирпичик 5
Население регионов в сегменте приобретения учтенной алкогольной продукции реагирует по- разному. Очень "хлебные" еще совсем недавно регионы Уральского Федерального округа.Таблица 2. Учтенная Росстатом розничная торговля алкоголем в ряде регионов УФО в 2008-2009 г.г.
Один Федеральный округ, а какая разница в финансовом потреблении алкоголя. Если один средний житель Курганской области тратит в месяц в 2009 г. 425 руб. на алкоголь, то средний житель ЯНАО – 1,155 руб. (в 2,7 раза больше).
Итак, в Свердловской области за год розничные продажи алкоголя упали на 16%. Это практически на уровне падения легального рынка. Расходы на алкоголь в 2 раза выше, чем в "отстающей" Курганской области. Что такое вообще 425 руб. в месяц: это 2 бутылки легальной дешевой водки, 1 бутылка вина или литровый пакет; 1 джин-тоник какой-нибудь и 5 бутылок пива на усредненную душу. При этом учтенные розничные расходы в Курганской области упали всего на 4,2% (в 2008 г. тот же средний свердловчанин тратил соответственно 974 руб., а курганчанин – 444 руб.). Многого ждать от Курганской области не стоит, она уже на пороге "легальной трезвости".
Есть во всех этих данный еще один очень интересный показатель: соотношение оптовых продаж и розничных в каждом регионе. Теоретически после отмены аккредитации компаний розница может получать продукцию напрямую хоть из Москвы сразу в магазин Владивостока. Но абсолютное большинство продукции (даже с учетом особенностей ритейла) все равно входит в местную розницу через местные дистрибьюторские компании. В показатель оптовых продаж входит и продажа местными производителями своей продукции, но в этих регионах производство почти убито, как и на Дальнем Востоке. Предлагаю обсудить этот вопрос (возможность подобного статистического соответствия показателей). Поскольку даже если опустить особенности розницы и некоторых производителей в регионах, то "условная" алкогольная наценка розницы в этих регионах составляет: Свердловская область – 88%; Курганская – 129%; Челябинская – 175%; Тюменская обл. в целом- 163%; Тюменская область без округов- 88%; ХМАО – 204%; ЯМАО- 428%. Какие –то слишком великие статистические наценки системы розничной торговли. Что-то где-то не то.
Продолжаем: Челябинская область – учтенные розничные продажи выросли на 2,5%. Область идет в разрез с линией правящей партии и государства. Хотя для нас процессы именно в этой области понятнее всего. Вряд ли в учтенный сегмент перешел маргинал. Это потребитель учтенной продукции стал пить больше учитываемой продукции в кризис. Понятно и объяснимо со всех точек зрения. Более того, сознательность челябинцев поражает. Они действительно стали меньше есть, чтобы пить больше легального алкоголя в кризис под влиянием проблем экономического, социального и психологического кризиса (а не ушли в нелегальный более дешевый сектор). Это настоящие патриоты. Среднее финансовое потребление в области не дотягивает до среднесвердловской (683 руб. и 838 руб.) целых 18,5%. Пожалуй, это лучшая область с точки зрения антиалкогольщиков. А то, что у них рост на 2,5% относительно 2008 г., так это от честности. Зато пьют немного относительно других пьющих регионов округа.
Красавцы- тюменцы (с округами и без). Как говорил Жванецкий лет 35 назад: Тюменская область покрывает большую часть Европы как бык овцу. В среднем тюменцы не изменили свои финансовые возможности в отношении алкоголя. Как тратили тысячу в месяц, так и тратят. Чем дальше на север, тем и пьют больше. ЯНАО- на 1 155 руб. в месяц. Тюмень без учета округов – на 962 руб.
Но во всех предыдущих рассуждениях и расчетах мы сознательно не учитывали фактор подорожания алкоголя (как российского, так и импортного) в 2009 г. Регионы выпивают большое количество и нелегального алкоголя. Пусть общее подорожание учтенного алкоголя в России в 2009 г. произошло на 7%-10%. То есть, если в розничных продажах нет такого роста, то - как минимум – население в 2009 г. меньше тратит денег на учтенный алкоголь, чем в 2008 г. И получается, что в физическом объеме та же Свердловская область в 2009 г. должна выпить точно на 20% меньше учтенного алкоголя, чем в 2008 г.
Зарубежный кирпичик - 6
В 2009 году (с января по сентябрь) в Белоруссии у населения милиция изъяла из незаконного оборота более одного миллиона самогона и самогонной браги; информация о том, кто и где хранит незаконный алкоголь, поступала на специальные телефоны доверия милиции. Кроме того, обнаружено и уничтожено 8 подпольных цехов по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков. Ситуация с самогоноварением серьезная – по стране в лесах работают мини-заводы по производству спиртных напитков. Так что акция по изъятию незаконной алкогольной продукции будет долгосрочной. Это за 9 месяцев по 100 г. самогона на 1 жителя (но это же только выявлено). Ну, сколько реально может обнаружить госконтроль самогона – 10%? А то и меньше. По нашим прикидкам Россия выпьет в 2009 г. не менее 250 – 300 млн л самогона (1,8- 2,2 л на душу населения в среднем). В Белоруссии – не менее 1 л в среднем (около 10 млн л).
В стране, где промышленное производство нелегального алкоголя и жидкостей двойного назначения практически невозможно – сильная государственная власть в Белоруссии обеспечивает тотальный контроль промышленного производства и системы оптовой и розничной торговли – население пытается себя обеспечить более дешевым самогоном. Население братской славянской республики (как и россияне) сопротивляется внедрению здорового образа жизни.
Государство старается не допустить создания условий (в том числе и рыночных) для развития рынка нелегального алкоголя. Как сообщил на пресс-конференции 26 ноября начальник управления координации и развития алкогольной, плодоовощной и крахмалопаточной отраслей концерна "Белгоспищепром", выпуск ликеро-водочной продукции в Беларуси до конца года вырастет на 2%. В настоящее время производством ликеро-водочной продукции в Белоруссии занимаются 22 предприятия, из которых восемь находятся в подчинении госконцерна. Они выпускают 84% объема ликеро-водочной продукции в Беларуси. За 10 месяцев 2009 г. предприятия госконцерна выпустили 13,1 млн. дал продукции, по итогам года планируется выпустить 14,5 млн. дал. Объем экспорта составил 266 тыс. дал, что на 44% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. В 2010 году объем экспорт должен вырасти в "разы". Это определила госпрограмма. Вместе с тем, в республике снизился объем выпуска плодовых вин — с 26,5 млн. в 2004-м до 19—19,2 млн. в 2009-м. Это тоже часть алкогольной госпрограммы.
Мы уже не раз упоминали о такой белорусской мере, как запрограммированный рост легального производства алкоголя (ликеро- водочной продукции) в кризис в связи с пониманием государства поведения потребителей. Вряд ли в Белоруссии менее чем в России озабочены алкоголизацией населения, но там нет необходимости превращать антиалкогольную компанию в популистскую.
У населения активно изымается самогон, но в "обмен" в системе розничной торговли предоставляется легальный заводской алкоголь по доступной в целом цене.
Даже Белоруссия не стремится установить тотальную ГМП на алкоголь (15% водки и ЛВИ производят частные заводы). Значит, дело не в том, кто производит, в а том- можешь и хочешь ты или нет контролировать процесс. В Белоруссии за нелегальное производство и оборот посадят тут же. И ничего не спасет.
Белоруссия провела опыт по "изъятию" розничных продаж пива из киосков в 70% регионов республики. Была статистика от пивняков о том, что это снизило продажи пива в этих регионах на 20%. Появилась она в период борьбы предпринимателей- киоскеров с государством. Мы ей поверили. И ждали подтверждения. Ведь если так серьезно упало потребление в основных регионах, то это должно бы серьезно отразиться на общем потреблении пива в стране. Но увы- общего спада не получилось. Ставим пока этот показатель под сомнение.
Теперь белорусы решили провести еще один эксперимент. В России жаждут сократить количество мест продажи алкоголя. Лично для меня как более чем умеренного потребителя не очень понятно – как это может отразиться на моем потреблении и потреблении умеренно выпивающих людей. Почему это должно нас вдруг ограничить? Если же это направлено на неумеренно пьющих, то тем более непонятно. Но раз идет компания, то нужно отчитываться цифрами. Поэтому – такая мера позволит удобно отчитаться о проделанной работе.
В свое время государство запретило торговлю алкоголем на рынках. Сначала – крепким, а потом и вообще. Это была понятная мера- на рынках был хаос (точно такой же хаос и остался сегодня, но под контролем уже других структур). Запрет торговли алкоголем на рынках по всей России, как ни странно, не сократил объемы нелегального рынка, не умножил обороты легального. Рынок продукции нашел иные товаропроводящие цепочки.
А вот белорусы с 1 декабря 2009 г. допустили частных продавцов алкоголя на рынки. Расширяется перечень товаров, которыми можно торговать на рынках; в заветный список попали самые популярные в Беларуси товары – алкогольные напитки, спирт этиловый, табачные изделия, сахар, яйца, мак и кое-что еще. Фактически торговать алкогольными напитками на рынке с 1 декабря разрешается только в стационарных торговых объектах. Ранее на рынках ими "торговать можно было только в магазинах, торговых объектах общественного питания, имеющих торговый зал, принадлежащих организациям Белорусского республиканского союза потребительских обществ". Уверенные в системе своего контроля белорусы расширяют возможности частных предпринимателей (хотя потребкооперация – тоже своеобразная форма собственности).
То есть, дело –то все-таки не в алкоголе, не в потребителях его, а в государстве, которое может или не может обеспечить контроль за алкогольным рынком.
Архив новостей