В рамках выставки "Продэкспо - 2010" прошел традиционный конкурс спиртов. К сожалению, до сих пор в СМИ не попали результаты конкурсов по всем видам алкогольной продукции. Мы составили по результатам спиртового конкурса свою таблицу, чтобы нагляднее увидеть его результаты. Поскольку большое количество в классе "Люкс" дипломов 1 и 2 степени, то мы позволили себе смешать заводы и разместить результаты по алфавиту.
Чем обращают на себя результаты конкурса:
- из 18 производителей - победителей 4 (22,2%) – предприятия Белоруссии (никакого сомнения, что абсолютно заслуженно);
- из 25 дипломов - 4 получены белорусами (16%) - "наступление" на российский рынок белорусской продукции (да плюс еще Таможенный союз создается). Начали они активность в 2010 г. и с сырья – со спирта (хотя все дипломы 2 степени – это что, политический ход наших?). Кроме того, после внушительного успеха "Бульбаша" на нашем рынке белорусские компании "повели" на запад водку "Русский культ Минская" в "заграничном" написании. Тоже интересный ход. Где-то до сих пор в засаде сидит их "Золотой зубр". Да и стендов с белорусской водкой на выставке было вполне достаточно.
- впечатляет успех "Башспирта" - 3 завода и 4 диплома. Компания точно готова к 1 марта.
Пусть не обижаются заводы, которые попали в самый "низ" таблицы: "Талвис" с двумя Дипломами 1 степени (один из которых за "Альфу"), "Уржумский СВЗ" с тремя Дипломами, и "Чистые ключи" (Группа компаний "Виноградов") с Дипломом 1 степени в "Люксе" попали вниз - так наш алфавит распорядился.
Будем надеяться, что после 1 марта, все эти заводы продолжат свою работу на благо насыщения Родины качественным и максимально безопасным спиртом.
Таблица. Победители конкурса спиртов в рамках выставки "Продэкспо - 2010".
Дикий зарубеж
Пока в России происходит уникальный процесс ценового сужения рынка, запад живет своей жизнью. А ведь мы действительно на пороге новой водочной революции - требуется что-то очень новое от производителей водки и ЛВИ. Пофантазируем.
Судите сами - цена в 89 есть, но пока работает частично (где-то с акциями, где–то как-то еще). Берем промежуточный вариант: часть нелегальной водки легализуется, часть остается нелегальной и продается честно по 89 и нечестно с акциями по удешевлению продукта. Все это в 2010 г. Государство не может не столкнуться с ростом производства технического и домашнего суррогата. Что оно будет делать в этой ситуации – пока не знает никто.
И опять цифры: сегодня у нас водки дороже 110 руб. на рынке не больше 40 млн. дал из 180 млн. дал (примерно). Пусть легальной по 95 – 110 руб. еще 70 млн. дал. (примерно). Есть еще 70 млн. дал, которая может продаваться по 89 руб. (разными способами). Пусть половину из нее государство сделает легальной, а половину будет производить нелегально под тотальным собственным контролем. Можно за год добиться, чтобы вся водка в России продавалась по минимальной цене без всяких акций (и легальная, и нелегальная); цель государства – чтобы никто не знал (кроме него самого) – какая легальна, а какая нет. Через год устанавливают реальную минимальную цену в 100 руб. По этой цене продается и легальная, и нелегальная водка (но какая из них какая – знает только государство, входная цена к оптовику и в магазин у легальной и нелегальной – одинакова; так отписывает завод: и обычный, и доверенный про-государственный производитель нелегальной водки). Тем самым нелегальная водка прекращает полностью играть социальную роль, а становится просто источником необходимых неучтенных денег для государства (оно в таких тоже нуждается).
Развиваем ситуацию: в 2011 г. при минимальной цене в 100 рублей рынок водки и ЛВИ в России сокращается до 130 млн. дал в целом; к этому времени сегмент водки дороже 110 руб. сократится еще до 37 – 38 млн. дал. И в результате в сегменте 100- 110 руб. сгрудится 90 млн. дал совершенно одинаковой водки и ЛВИ. И как оно все это будет конкурировать? Кредиты не подешевеют, потребитель станет еще более экономным.
Уже сегодня надо что-то искать. Что-то новое принципиально. Остался год. Не помогут ни новые бренды, ни новые этикетки, ни новые рекламные компании. Как пивняки называли свое рекламное время на ТВ после 22.00 – кладбище пивной рекламы. Вот и это будет кладбище водочных брендов. Традиционных путей совершенствования не много: внутренний образ водки; внешний образ… Ищите. Ищущий да обрящет. Нужны нетрадиционные.
Поскольку времени до момента, когда минимальная цена приблизится почти вплотную к цене "Зеленой марки" и т.д. осталось немного, а там конкурировать будет еще труднее. Есть максимум 2 года.
Хотя, все может еще быть по-другому. Государство уже в конце 2010 поймет, что перегнуло палку с высокой ценой на водку для народа. И либо создаст дешевый продукт для малоимущих, либо вновь закроет глаза на нелегальную водку, "разрешит" схемную продажу водки в розницу – с акциями, но заставит "делиться" нелегальный бизнес водочными деньгами по иным, чем сегодня схемам. Поживем - увидим. Выбирайте сами удобный для вас вариант.
Глобализация не прокатила
Симптоматичное сообщение из Японии: японская компания по производству пива Kirin и производитель виски Suntory прекратили диалог о слиянии. Компании не смогли договорится из-за разногласий по структурированию бизнеса. Слияние Kirin и Suntory могло бы породить глобальную компанию, производящую напитки, которая могла бы на равных соперничать с Coca-Cola по объему оборота. Не судьба. Хотя – не будь кризиса - точно получилось бы. Или сегодня не время для глобальных объединений? Или эффективная управляемость подобного гиганта в длительный кризисный период невозможна? Дождемся оценок профессионалов. В общем, у монстров мирового алкогольного рынка слияния и поглощения пока не предвидятся.
Возможно, что ближайшей наиболее вероятной сделкой будет сделка по "Немирофф". И компания уже начала для повышения своей капитализации информационную подготовку к возможному привлечению стратегического инвестора. Об этом свидетельствуют данные, уходящие от компании во внешний мир. Последний пресс-релиз компании – где-то от 10 февраля (уже после объявления о возможном исходе ряда учредителей; кроме того, алкоголь в Украине слишком политизирован в поддержке тех или иных политических лидеров): "по итогам 2009 года объем производства продукции под брендом Nemiroff вырос на 6,5% по сравнению с 2008 годом. Компания произвела 8,2 млн. дал напитков. На ключевых алкогольных рынках – в Украине, России и Польше – "Nemiroff Холдинг" значительно увеличил объем продаж. Лидером по росту объема продаж стала Польша, где было реализовано продукции на 17% больше, сравнительно с результатом прошлого года. На внутреннем рынке объем продаж напитков ТМ Nemiroff вырос на 10,5%, и составил 4,4 млн. дал или 1,34 млрд. грн. (+ 30% сравнительно с результатом 2008 г.). Рост объема продаж продукции компания Nemiroff в России составил 7,2% (3 млн. дал). Изготовление и розлив напитков под брендом Nemiroff осуществляется на двух заводах компании в г. Немирове Винницкой обл. (Украина) и на мощностях ОАО "ЛВЗ "Ярославский" (Россия). Продуктовая линейка бренда Nemiroff состоит из 27 напитков. Две новых водки были выпущены компанией в 2009 году: мягкая водка Delikat и напиток ультра-премиум класса Lex Ultra".
В общем – есть, что покупать или к чему присоединиться. Мы продолжаем считать бренд "Немирофф" одним из наиболее харизматичных на водочном рынке славян с перспективой развития на западном рынке.
А уже 12 февраля производитель и дистрибьютор алкогольных напитков польско - американо – российская компания CEDC (владелец таких брендов как Bols, Absolwent, Zubrowka, Зеленая марка, Парламент) в лице президента компании объявила о том, что намерена принять участие в переговорах о приобретении украинского производителя водки Nemiroff. Интересом компании соответствовало бы приобретение 70%-80% процентов акций Nemiroff. "У CEDC есть несколько сотен миллионов долларов свободной наличности, можно также использовать банковские кредиты", - сказал Президент.
Безусловно, компания отлично знает продукцию "Немирофф" по российскому, польскому рынку и ряду других зарубежных рынков.
"Немирофф" всегда был мастером пиара. Он молодец. Но наших спортивных и т.д. чиновников, которые, видимо своеобразно и только за деньги радеют за Россию, надо бы основательно проверить. Сегодня надо делать все для продвижения российской водки в дальнее зарубежье. А что делаем мы?
Читаем "предолимпийскую" прессу: "Продолжая давние традиции поддерживать мировые спортивные мероприятия, Nemiroff выступает официальным партнером Русского Дома "Сочи 2014" в статусе "Официальная водка проекта". В рамках глобальной программы спортивного маркетинга, с 2008 года Nemiroff принимает участие и в поддержке "Русского дома" на Олимпийских играх. Опыт Летней Олимпиады-2008 в Пекине, показал, что выступать официальным партнером и принимать участие в самых зрелищных мероприятиях официальной резиденции России на Олимпийских играх - это не только чрезвычайно эффективный механизм продвижения бренда, но и отличная возможность заявить о себе на международной арене, раскрыть интернациональный потенциал компании".
Еще раз подчеркнем – "Немирофф" - молодец. Он свои задачи отлично решает. Но ведь это же абсурд! Как бы потолерантнее выразиться… все-таки "Немирофф" - не совсем "русская водка". Почему бы было не взять в партнеры "Русского дома": "Абсолют" для продвижения на российском олимпийском стенде шведской водки; "Смирнофф" - для продвижения американской водки и т.д. А можно было бы еще кого-либо продвинуть. При таком подходе официальным партнером Сочинской Олимпиады может стать любая иностранная водка. Где совесть у организаторов "Русского дома"? Где совесть у спортивных чиновников? И если это происходит уже вторую Олимпиаду подряд, то это натуральное вредительство по отношению к русской водке.
Видимо, официальными партнерами "Французского дома" на Олимпиадах могут быть итальянские, калифорнийские и чилийские вина, а также "Армянский коньяк" и коньяк из России. Это на таком же уровне примерно.
И чтобы больше (пока) об этом российском бардаке во славу украинской водки не писать, вспомним и о российском вине – напомним организаторам Олимпиады, что в России (помимо российской водки, о которой они непатриотично уже забыли) уже есть свое качественное и высококачественное вино 10 заводов, которым можно спокойно угощать гостей Олимпиады. А то ведь сегодня заранее продадут места винных партнеров Олимпиады иностранцам.
Что мы такое
Алкоголь – это всего лишь часть нашей жизни, сопутствующий процессу жизни продукт. А вот как шла параллельно сама жизнь.
Прошли конференции на "Продэкспо": что удивительно – многие прогнозируют рост потребления продукции. Им просто так хочется. А вот, что говорит ФТС: "…импортные вещи и продовольствие стали не по карману россиянам. В 2009 году Россия меньше покупала за рубежом не только автомобилей, но и мяса, рыбы и сливочного масла. Возникшую нишу могли бы занять отечественные производители, но это вряд ли произойдет".
Алкоголь еще не в самом худшем положении: наше падение не сравнимо с автомобильным (производство упало почти в 2 раза, импорт - в 3 раза).
В 2009 году сальдо российского торгового баланса, то есть разница между российским экспортом и импортом, сократилось на треть ― до 134,3 млрд. дол. Особенно резко сократилось сальдо в торговле со странами дальнего зарубежья ― на 58,1 млрд. дол, до 109,3 млрд. дол. В торговле со странами СНГ ― на 8 млрд. дол, до 25 млрд. дол (еще бы в такой ситуации не строить Таможенный союз в спешке).
В целом Россия вывезла товаров в 2009 г. на 301,6 млрд. дол, что на 35,5% меньше, чем в 2008 году. Дело не только в снижении цены на основные статьи отечественного экспорта. Физические объемы продажи российского природного газа в дальнее зарубежье снизились по сравнению с 2008 годом почти на четверть (это и по субъективным причинам российских руководителей "Газпрома" – вспомните переговоры с Украиной весь январь 2009). Экспорт нефти составил 211 млн. тонн, рост всего 2,9%.
Отличились в лучшую сторону только экспортеры пшеницы, продав за рубеж 16,821 млн. тонн, что на 43,5% больше показателя 2008 года. Впрочем, эксперты зернового рынка объясняют такой рост банальной причиной ― низкими показателями 2008 года.
Упал и экспорт российской водки (без ЛВИ) ― на 7,3% до 3,6 млн. дал (это по данным ФТС, что не бьется с нашими данными – у нас получилось больше почти на 2 млн. дал). Но сейчас оттолкнемся от ФТС: 3,6 млн. дал на 121,2 млн. дол: из них в страны дальнего зарубежья - 1 990 тыс. дал на 71 млн. дол (хотя только "Русский стандарт" – около 700 тыс., SPI – еще больше и т.д.; в общем – ФТС что-то путает в информации, которую дает в свет); в СНГ – 1 620 тыс. дал на 48,3 миллиона долларов.
Поддержать положительное сальдо торгового баланса помог сократившийся импорт. Он составил 167,4 млрд. дол (- 37,3% к 2008 г. ). Значительное падение импорта объясняется сокращением спроса, в том числе за счет свертывания потребительского кредитования, а также из-за роста безработицы.
Снижение импорта ― шанс для отечественных товаропроизводителей по увеличению своего присутствия на рынке, говорят эксперты. "Эти шансы возросли после "мягкой девальвации" рубля и роста торговых барьеров. Однако этим шансом мало кто сможет воспользоваться"- это говорят наши ведущие некремлевские эксперты. "У российского бизнеса нет дешевых кредитных ресурсов для развития производства, зато в изобилии административные барьеры, отбивающие всякую охоту начинать свое дело. Если выход из рецессии затянется, то россияне еще больше переключатся на импорт продуктов питания из стран СНГ, как более дешевый. А потребитель будет уходить в более дешевые сегменты рынка".
Так что не только "ЦИФРРА" постоянно "пугает" операторов алкогольного рынка.
Нетрадиционно – алкогольно
Нетрадиционно – алкогольный шаг совершила Украина. Пока все спорили о том, кто же все-таки там будет президентом 11 февраля Верховная рада (под шумок) на текущий год снизила ставку акциза на коньяк до 14 грн/литр (около 50 руб.) вместо действующих 20 грн/литр (около 70 руб.). Документ также предполагает, что с 1 января 2011 года ставка акциза на коньяк будет повышена до 20 грн/литр, а с 1 января 2012 года - до 27 грн/литр. Но, в конце 2008 года Верховная рада приняла закон о поэтапном повышении акциза на алкоголь, в том числе коньяк. Закон, в частности, предполагал установление ставки акциза на коньяк с 1 января 2010 года - 20 грн/литр (что и было сделано, но рынок коньяка рухнул вниз и из-за роста ставки, и из-за кризиса). Поэтому украинцы вернули ставку в 14 грн. Разница в 20 руб. Значит, и наши чиновники вполне смогут признать под давлением ситуации ошибочность принятия высокой минимальной цены на водку (механизм принятия нужен однозначно; но цена должна быть адекватной доходам малоимущих граждан). Напомним еще раз "Закон "ЦИФРРА": если минимальная зарплата в славянской стране составляет менее 100 бутылок дешевой водки, то нелегальный рынок водки (без учета суррогатов) в объеме гарантирован в минимальном объеме 30%.
"Белая лошадь" - не "Хромая лошадь"
Мы никому не желаем плохого. Поэтому, когда в октябре 2008 прогнозировали снижение показателей всех компаний на рынке элитного алкоголя, не кривили душой. Это просто неизбежная логика процесса нового этапа мировой жизни.
Так, крупнейший в мире британский производитель и продавец алкоголя Diageo снизил продажи в России во 2−ом полугодии 2009 года на 11%, говорится в отчете компании. Почему на слуху эти компании: они – первые, они – лидеры, но главное – они публичны. Сколько алкогольных компаний в России выпустило пресс- релиз хотя бы по итогам 2009 года? На одной руке хватит пальцев. Сами компании не понимают значимость открытости (разумной, конечно).
Итак, падение мирового лидера произошло из-за смещения спроса из премиального ценового сегмента, представленного такими брендами, как Johnnie Walker, в средний — водка Smirnov, виски Bell's и White Horse, сообщила Diageo. Будет, конечно, интересно посмотреть – как вырос "Смирнофф" (если вырос).
Еще компания отметила, что в целом выручка Diageo в июле-декабре 2009 года повысилась на 3% (но вообще–то надо учитывать, что этот сбор денег не характеризует продажи компании в предновогодний период - сбор денег в значительной степени шел за первое полугодие) и составила 5,2 млрд. фунтов стерлингов, однако органический рост продаж был отрицательным (-2%).
Чистая прибыль сократилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составила 1,01 млрд. фунтов. В то же время чистая прибыль составила (1,01 : 5,2)= 19,4%. Хороший процент.
В СМИ была как-то сумма рекламных расходов компании – около 2 млрд дол в 2008 или 2009 г.г. Из них на "Смирнофф" - около 300 млн. дол (примерно по 1,5 дол с каждого проданного литра водки "Смирнофф"). Но теперь алкогольный концерн сокращает расходы на маркетинговую активность. "В I финансовом полугодии, закончившемся 31 декабря 2009, расходы на продвижение брендов компании сократилось на 5% по всему миру и на 14% — в Европе". Компании виднее, как расходовать деньги. Она в любом случае недосягаема для конкурентов. Сокращение бюджета и т.д. не приведет и к переделу мирового рынка водки. Такие же проблемы у всех "элитных" компаний.
Белоруссия
Белорусские производители пива (государственные) хотят вернуть пиво в киоски. Напомним: в начале 2009 г. в 70% областях Белоруссии (включая Минск) пиво выдворили из киосков. Взвыл малый киосковый бизнес - обращался к правительству и т.д. Взвыли производители – рассказывали о падении производства и продаж на 20%. По итогам года оказалось, что продажи пива в Белоруссии выросли на 6,3% (это официальная статистика). В то же время, как сообщается на официальном сайте концерна "Белгоспищепром", "по итогам 2009 года реализация отечественного пива в Беларуси сократилась на 9% и составила 31,3 млн. дал. Всего же на внутреннем рынке республики реализовано 45 млн. дал пива или 46,5 литров на человека (на 4,9%а меньше чем в 2008 году). (Прим. – значит, рынок пива в Белоруссии на 30,5% состоит из импортного пива; в России – не более 2%. Удивительно, как Лукашенко допустил подобное и до сих пор не пресек). Аналитические данные показывают, что одной из важнейших причин, повлиявших на снижение объемов реализации пива в Беларуси, явилось введение запретных мер по реализации пива через мелкорозничную торговую сеть, а также уменьшение количества мелкорозничных торговых точек".
Производство пива в январе 2010 г снизилось на 8,4% по сравнению с январем 2009 г до 2,264 млн. дал. Получилось, что уход пива из киосков не сократил объемы продаж пива в целом, но при этом сократил продажи отечественного, и резко усилил позиции импортного пива.
Теперь концерн "Белгоспищепром" обратился к областным и Минскому городскому исполкомам с ходатайством об отмене решения о запрете реализации пива через мелкорозничные торговые точки на остановках общественного транспорта. Оказалось, что логика мирового рынка на Белоруссию не распространяется (как и на Россию), цель–то была сократить общее потребление пива в Белоруссии… В результате угробили свое, а импорт подняли.
Все это говорит о необходимости детальной экспертной проработки каждого законодательного акта экспертным сообществом (не ручными и прикормленными экспертами, а хотя бы отчасти независимыми). Здесь не достаточно знать законы общей макроэкономики, тут и маркетинг, и поведенческие мотивы населения, и опыт общей коммерческой деятельности, и знание жизни, и еще черт его знает что, чего полностью лишены чиновники.
Алкоголь и Израиль
До настоящего времени в алкогольном законодательстве Израиля правил "здравый смысл". Налог на спиртные напитки начисляется исходя из его стоимости (для дешевой водки вроде "Кеглевича" - маленький налог, а для напитков более благородных и дорогих - налог побольше). Если вдуматься в это, то это правильно с точки зрения государства: богатые потребители платят за дорогой алкоголь государству больше, чем бедные. Что у нас: с водки по 95 руб. с потребителя за его порочные наклонности государство в виде акциза и НДС получает 55 руб.; и с водки за 500 руб. – те же самые 55 руб.; и с водки за 3 000 руб. – опять же 55 руб. Неправильно – еще давно решили в Израиле – и отбирать деньги у потребителя за удовольствие решили пропорционально его платежеспособности. А теперь в финансовой комиссии Кнессета скандал – Минфин разработал новую систему налогообложения – чем крепче напиток, тем больше налог. По мнению парламентариев, новая система налогообложения спиртного поощряет пьянство.
/**/
jQuery(document).ready(function(){$("#news_fulltext a:has(img[src])").fancybox();});
/**/
Если новое предложение Налогового управления, согласованное с Объединением промышленников, будет утверждено Кнессетом, с 2014 года в Израиле вступит в силу новый единый акциз на все крепкие напитки (не включая пиво и вино) – 37 шекелей за литр спирта (на 14.0210 - 1 шекель = 7,86 руб.; то есть – 291 руб.; мы здесь не будем сравнивать цены и зарплаты). То есть, с бутылки водки, содержащей 40% спирта, будет взиматься 15 шекелей (118 руб.). По новой системе, дешевая водка немножко подорожает, зато значительно подешевеет качественная продукция, престижные виски и коньяк. Подешевеет намного – на десятки и даже сотни шекелей. Это серьезный удар по бизнесу системы "Дьюти–Фри". Система активно борется с этими предложения. Кто победит – пока не ясно. В то же время сегодня 74% потребления спиртного в Израиле, в основном молодыми людьми, - водка до 40 шекелей за бутылку (315 руб.). Если средняя зарплата равна примерно 8 000 шекелям (200 бутылок водки), то минимальная – около 4 000 шекелей (100 бутылок водки) – отличное соотношение.
Архив новостей