Вернулся в Россию, а наш рынок живет еще хуже, чем жил. Сознательно или несознательно нагнетается напряженность, вызванная непонятной ситуацией - все ждут проверок: сверху, снизу, сбоку. Оставят лицензию – не оставят; дадут новую – не дадут; и т.д. Начинаешь спрашивать – а кто сказал про проверку? Слухи… Хотя результаты проверок "Росалкоголя" пока непонятны. Так же как и не выдача лицензий некоторым компаниям по несколько месяцев. Требовали мы создания "Росалкоголя", а опытные и мудрые люди говорили нам – "не буди лихо, пока оно тихо". Мы же живем в России. Все новое – только через задницу. По-другому все равно не получается.
1.
Посмотрите – как активизировалась в последнее время Счетная Палата. Для меня всегда было очевидно, что этот орган в государстве для высшей власти - вроде передачи Караулова для простого народа (кстати, Соловьева уже закрыли, а Караулов все вещает). Но после слов Степашина в телепередаче о нелегальном производстве водки Кавказа: "Кто же их брать-то будет", когда речь о предложении священника всех преступных производителей арестовать, что-то явно изменилось. В Степашине появилась уверенность.
Сначала он заявил о собственном расследовании деятельности алкогольного производства на Кавказе (причем, об этом до этого не знали даже органы власти Кавказа). Правда, сотрудник кавказского "Росалкоголя" тут же заявил на всякий случай, что они и не могли за такой короткий срок деятельности органа навести порядок в регионе. Ждем результатов, надеемся, что СП найдет хотя бы отдельные недостатки в работе водочных заводов Кавказа за последние 15 лет. Тем более, что для "Росалкоголя" эта работа на Кавказе – не по силам.
А следом - "СП выявила существенные недостатки в сфере налогообложения производства алкогольной продукции". Цитата: "Выдержки из аналитической записки Счетной палаты "О предложениях по совершенствованию налогового таможенного и бюджетного законодательства РФ". Существенные недостатки сохраняются в налогообложении сферы производства и оборота алкогольной продукции. Глава 22 "Акцизы" Налогового кодекса РФ, регулирующая исчисление акцизов на этиловый спирт и алкогольную продукцию, допускает возможность различного толкования отдельных норм, позволяет применять налоговые схемы минимизации налога для получения права на вычеты в размерах, превышающих реально уплаченные в бюджет акцизы.
Проверки, проведенные СП РФ в Федеральной налоговой службе и ее территориальных органах, показали, что действующий механизм сбора акцизов на этиловый спирт и алкогольную продукцию не позволил обеспечить устойчивый рост их поступления в бюджетную систему РФ. За 2008 год поступления доходов от уплаты акцизов на этиловый спирт из всех видов сырья и спиртосодержащую продукцию в федеральный бюджет составили 2,9 млрд. рублей и уменьшились по сравнению с 2007 годом на 1,4 млрд. рублей, или в 1,5 раза. За 10 месяцев 2009 года таких доходов поступило в сумме 1,7 млрд. рублей, что на 0,7 млрд. рублей, или на 28 %, меньше, чем за соответствующий период 2008 года".
В общем – займется СП этим вопросом всерьез. И хорошо. А вдогонку ее деятельности: у нас в последние три года производство этилового спирта на уровне 45 – 50 млн. дал. Давайте вместе умножим на среднюю ставку акциза на спирт – примерно 22 руб. за 1 л. (470 млн. л спирта Х 22 руб.)= 10,34 млрд. руб. Где деньги, Зин? Пусть у нас в спирте есть какие-то льготники; тогда берем только водку и ЛВИ. На 112- 120млн дал водки и ЛВИ надо не менее 43 млн. дал спирта. Итого: (430 млн. л спирта Х 22 руб.)= 9,53 млрд. руб. Может, кого-то где-то и поймают.
Возможно, результатом этой записки СП стало решение правительственной комиссии по регулированию алкогольного рынка от 11 марта 2010 г.- к 25 марта ФНС должно было представить в Правительство РФ предложения по созданию экономических стимулов для увеличения доли легального производства алкоголя. Что это будет – сказать сложно. Но появилось закрытое письмо Руководителя ФНС Мокрецова (выдержки из него были в "Ведомостях"): будут ужесточать требования к проверкам компаний специалистами ФНС. Введут материальное стимулирование сотрудников – на новом уровне. Сегодня сотрудник ФНС, не берущий взятки, получает не более 30 000 руб. (не берем руководство). При такой зарплате трудно собирать акцизы на спирт.
А в это время детективная история с ГМП (госмонополией) продолжается. 5 марта российское правительство дало отрицательное заключение на законопроект о введении государственной монополии на производство спирта. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ В. Зубков. Основная историческая фраза: "Что такое госмонополия на спирт? Это значит, что нужно выкупить по рыночным ценам все активы, которые находятся в частных руках. Где взять деньги на это? И даже если мы их выкупим, что делать дальше? Государство вряд ли способно быть эффективным собственником. Правительство сегодня дало отрицательное заключение на введение госмонополии на спирт". Незадолго до этого председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Е. Федоров заявил, что в комитете по экономической политике и предпринимательству считают, что нужно вводить госмонополию на оборот спирта. А теперь появилась новая информация, что 15 апреля на заседании Президиума Правительства будет рассмотрен вопрос о ГМП на спирт. А еще более интересно – что же попало на стол Президенту по поводу ГМП на алкоголь вообще, если Президиум еще только будет рассматривать вопрос? Ведь помощник Президента заявил, что все будет сделано в срок, а срок истек на днях.
Ожила бредовая идея с введением норм минимального использования мощностей по производству этилового спирта и алкогольной продукции, произведенной с использованием спирта. Почему-то эта мера считается рабочей. Правительственная комиссия по регулированию алкогольного рынка признала целесообразным установление норм. Соответствующие изменения, подготовленные "Росалкоголем", будут внесены в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Нюансов будет, как мне кажется, "море". От того, как это все считать: трехсменка при работе в течение 365 дней без выходных или работы в 1 смену при двух выходных в неделю, праздниках и т.д. А также: как будет осуществляться модернизация линий: получишь ли ты право устанавливать новую без предварительной остановки одной из старых (заменяемой) и т.д. Кажется лоббистам этой меры, что все так просто. А "просто" не будет. У нас и с бардой все очень просто, кажется, что примитивней просто некуда.
А мне больше всего понравилась реакция на деятельность своего Правительства компании "Латвийский бальзам" (так это звучит по-русски). В результате роста акцизов и т.д. легальное производство алкоголя в республике упало в прошлом году на 30%. И никакого позитива. Власти действуют по указке ЕС. Компания пару недель объявила, что выведет свои активы из республики, если Правительство не начнет борьбу с нелегальным рынком. В Латвии – "паника". Возможно, это подготовка к переносу производства "Столичной" на другую площадку (вплоть до примирения с Россией). А возможно – и правильная реакция бизнеса на деятельность власти.
Украинцы тоже грозили своей власти сокращением и переносом, когда еще у руля были Тимошенко и Ющенко. С переносом в кризис не получилось (более, того "СВ" утратил свои площадки в России и перешел на контрактное производство). Но реально нелегальный рынок в Украине в прошлом году и начале этого вырос с 15% до 30%.
А у нас, получается, производители вроде бы должны радоваться: власть решила побороть нелегальный рынок - есть рост легального производства в январе- феврале (ниже), но заодно с этим власть жаждет и передать власть над алкогольным рынком новой группе. Так что операторы будут "умирать" не только в конкурентной честной борьбе друг с другом, но и неравной борьбе с государством.
2.
Президент внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий ужесточение контроля над уровнем алкоголя в крови водителей-россиян. По существующему закону, принятому в 2008 году, уровень содержания алкоголя в крови водителя не может превышать 0,03 %. Президент требует полной трезвости. Абсолютно с ним согласны. Более того, мне лично вообще непонятно – кто пролоббировал данное решение о разрешении быть слегка пьяным? Алкогольный бизнес этого не лоббировал на 100%. Это могло быть выгодно чисто теоретически только пивному рынку, больше никому. Хотя я их в этом лоббировании не обвиняю. Теперь – шаг назад. Опомнились, что мы не Европа. И очень хорошо. Но разобраться бы с теми, кто тот законопроект вносил. К ответу призвать. Более того, необходимо максимально ужесточить ответственность пьяного водителя- до лишения прав на всю жизнь. Конечно, гаишники увеличат взятки, но ведь и там когда-нибудь честные люди появятся. Тем более – реформа идет.
Статистику публикуют, как всегда, разную: в ДТП в стране – ежегодно на дорогах России гибнут более 2 тысяч человек, а более миллиона арестовывается милицией за вождение в пьяном виде. Это значит, если 1 млн арестовывается, то не менее 5 - 10 млн попадаются.
3.
В защиту пивного рынка выступают сегодня многие. Обычно мы о пиве даем информацию по "винным пятницам", но сейчас пиво часто связывают с водкой. В смысле – что водочное лобби убивает пиво пивным "высоким акцизом" +200%, сохраняя свой "маленький" +10%.
Причины защиты пива: производство в январе упало на 44%, а по итогам января- февраля – примерно на 29% (спад в феврале был уже только на уровне 20% к февралю 2009). Значит, запасы продукции 2009 г. уже подходят к концу. Так что, к концу 1 полугодия пивная отрасль выйдет (запомните эту цифру) на уровень максимум (-12%-13%) к 2009 г. Или примерно (-20%) к лучшему году пива в России – 2007.
Но вот что интересно: в январе статистика государственных розничных продаж отметила рост продаж пива на несколько процентов (можно было списать на продажу пива со старым акцизом). Но и февраль дал такой же результат - вновь рост объема продаж в л на несколько процентов. Будем считать, что и в феврале народ продолжал покупать пиво по старым ценам, хотя я специально спрашивал в других городах – везде уже пиво по новым ценам. И если в декабре было продано в рознице пива- 93 млн. дал (в разгар праздника), а в январе – 77 млн. дал (+3% к январю 2009), в феврале – 76 млн. дал (+3%), то пока с пивом ничего страшного не происходит. Не вытеснила его дешевая водка (ни легальная, ни нелегальная). Поскольку бутылка самого дешевого пива – 25 руб. (есть и дешевле), а нелегальной водки – 89 руб. Выгода от введения минимальной высокой цены для нелегальной водки была только у пивняков (среди других продуктов).
Поэтому реально в феврале уже продавалось свежее пиво 2010 г. (в основном). И рост продаж есть, по крайней мере – пока не упал. А вот это очень интересно. Как это так получается. Импорт- экспорт погоды на пивном рынке не делают.
Посмотрим, что будет по итогам марта, может быть, он (март) поможет разобраться в пивной головоломке.
А пока в защиту пива выступили даже экономисты. Вышла статья под умным заголовком: "Антиалкогольная кампания по-научному: Россиян предложили переориентировать на потребление вина и пива". Мне просто раньше казалось, что на пиво уже перевели. Правда, про вино забыли, а водка и суррогаты сохранились. По-видимому, Наде еще больше усилить пивной рынок. Это он просто не успел "додавить" за 15 лет водку и суррогаты. А оставалось совсем чуть.
Цитата: "Под антиалкогольную кампанию, начатую по инициативе президента Д. Медведева, ученые пытаются подвести методологическую базу. Вчера Российская экономическая школа (РЭШ) представила свой рецепт: резко повысить акцизы на водку и крепкие напитки и переориентировать россиян на потребление вина и пива. Ученые настаивают, что "влияния частого потребления пива статистически не выявлено". Конец цитаты. Советуем почитать статью. Спорить с ней не будем. Но какой высокий уровень лоббизма.
"Как уверены в РЭШ, частое потребление водки укорачивает жизнь в среднем на 9–10 лет, а влияния частого потребления пива статистически не выявлено". Это главный вывод нашей школы экономики. Мы считаем, надо провести опыты над желающими, в желающих отбоя не будет. И получить, наконец, статистический результат. В общем – кризис пивного жанра. Они же все-таки в России находятся. Поэтому, выход из пивного Союза последней крупной компании с российским капиталом "Очаково" – вполне закономерен. Пивной рынок должен разыграть сегодня карту: "наш" - "не наш". Если рынок сокращается, то кто-то должен уйти. А значит – должна обостриться не просто рыночная конкуренция, а конкуренция между "нашими" и "не нашими". А значит – скорей всего, будет создана коалиция производителей с российским капиталом и т.д. У меня нет информации в подтверждение, но логика подсказывает, что так и будет.
Посмотрим…
4.
В двух словах об общей ситуации в первые два месяца (за март еще нет результатов): все, что делает пока с нашим рынком "Росалкоголь" - идет с большим скрежетом и скрипом. Это и понятно. Нет опыта, а есть задачи сверху и сбоку. Рынок перекраивают под новые курирующие рынок структуры и персоналии. Пока в "положительной" копилке нового органа – рост легально-учтенного производства водки и ЛВИ за январь – февраль 2010 г. на 10% (но это за счет ЛВИ; прежде всего крепких), а с учетом импорта рынок легальной водки и ЛВИ вырос на 7%. И, пожалуй, все. Сохранение тенденции может привести к росту объема легального рынка водки и ЛВИ относительно 2009 г. (произвели 112,7 млн. дал, привезли и вывезли примерно по 5-6 млн. дал продукции) до 125 – 130 млн. дал в 2010 (как мы предполагаем).
Цена, которую уже заплатил за это рынок, слишком высока:
- постоянная неопределенность операторов (получишь лицензию - не получишь; сохранишь – не сохранишь) – явно решается задача по минимизации числа операторов рынка (и производителей, и оптовиков с дистрибьюторами); рынок расчищают;
- проблема с выдачей марки; она только в разгаре (это второй рычаг "Росалкоголя");
- нельзя не упомянуть о проблеме с импортом в январе- феврале (здесь "Росалкоголь" напрямую не виноват – это "Минпромторг" и "ФТС"; но то, что решение прошло мимо "Росалкоголя" - такого быть не должно). Кстати, мы еще пожнем результаты января- февраля в импорте: в результате импортеры в феврале- марте старались завезти продукции по максимуму – на всякий случай (что там дальше будет?); в то же время российские виноделы, воспользовавшись провалом импортеров в первые два месяца – в феврале так активизировали свое производство, что оно превзошло январь – февраль 2009 примерно на 25%, значит – на рынке излишки вина, а значит – они должны были давить на рынок в марте и будут – в апреле (если в марте производство не снизилось). И т.д. Будем надеяться, что ритейл с пониманием отнесется к письмам поставщиков о проблемах поставок, связанных с марками. Хотя для ритейла алкоголь (самая длинная отсрочка платежа) – одна из возможностей платить быстро другим поставщикам. В СМИ попали письма из Краснодарского края: РПК "Славянский", РПК "Красноармейский", "Кубань-вино", "Олимп" и др.
В общем – порядка в нашем "датском королевстве" пока нет.
5.
Комментируя СМИ нашу позицию по смене компанией "Браун-Форман" своего дистрибьютора в России (кстати, мне в США удалось побывать в офисе компании и даже на ряде ее заводов, включая вискокурни) мы отмечали (это не вошло в текст) следующее:
- мир "перевернулся" - "Кока-Кола" начала заниматься алкоголем. Вроде бы ее продажи в России упали на 10% в 2009 г. Можно представить, что это за кризис, если безалкогольный символ мира идет к алкоголю. Безусловен спад продаж безалкогольной и низко алкогольной продукции. Безусловен рост потребления алкоголя во всем мире. Что бы не говорила статистика. Есть логика. Но "КК" успешно опробовала алкогольный проект до нас еще на двух странах в последние 2 года.
- у "КК" лучшая система дистрибьюции в России (вряд ли с этим кто-то будет спорить);
- у нынешнего дистрибьютора виски Jack Daniel`s и водки Finlandia – компании "Бакарди- Мартини" в портфеле масса элитного алкоголя (своего, даже не важно – конкурирует он напрямую или нет с продукцией "Браун- Форман"), а у "КК" пока другого алкоголя нет. По крайней мере, на первом этапе – "прорыв" должен быть. Кстати, по этой водке за последние пару лет очень серьезный прирост идет в России. А дальше – будет видно: расширит "КК" свой алкогольный портфель продукцией других компаний, или сохранит верность "Браун-Форман". Посмотрим.
Но даст ли еще "Кока-Коле" лицензию на продажу алкоголя "Росалкоголь"?
6.
А банки наши – совсем на распутье. С одной стороны – они продолжают расчищать рынок для новых его хозяев и банкротят компании. "СБ" продолжает гробить "Исток" (зачем?); "ВТБ" вновь пытается обанкротить "ОСТ" (зачем?). Пусть работают, но контролируйте финансовые потоки.
С другой стороны – банки уже пытаются и как-то избавляться от активов. Вот "СБ" пытается куда-то пристроить актив "Веды" за 15 – 20 млн. дол. А никому не надо. Так ведь не надо было банкротить. Надо было заставить владельцев отработать долги. Тем более, что это было частично возможно: и на "Веде", и на других производствах. Этого не сделали. Пусть пишут себе в убыток.
Интересно превентивное письмо банка "Уралсиб" по поводу своих претензий к производителю водки под брендами "Славянская", "Русский бриллиант", "Высота" и "Байкал", а также заводу, на котором они в Ульяновске производятся. Названия компаний- владельцев так быстро меняются, что отследить их трудно. Последнее название связано с Юпитером (с богом богов древнего Рима; либо с далекой планетой, которую не достанешь).
Получение этих писем нашей главной коммерческой газете России вчера подтвердили в компании "Русский алкоголь" (зачем им это письмо, они свой заводы - один по производству САН, второй – водочный – продать жаждут; хотя – бренды без завода их интересовать могут) и в украинской "Хортице" (иностранцы точно в России проблемный актив покупать не будут). В самом письме в числе адресатов фигурируют также Diageo, CEDC, "Синергия", Алкогольная сибирская группа, "Винэксим", "Русский стандарт", Nemiroff и другие. Копия обращения была отправлена также в ФАС. В общем письмо носит "политический" характер. Мы прикинули, что основные марки "Заводов Гросс" — "Русский бриллиант", "Славянская", "Высота" и "Байкал" — вместе сегодня стоят не менее 35 млн. дол.
7.
Сравните две подряд вышедшие статьи. В разных изданиях. И сразу станет ясно, что информационная конкуренция украинских брендов в разгаре (перед поиском стратегического инвестора для "Немирофф"). И так уже почти год.
Статья 1. "В России потребители определили самые надежные марки водки". Субъективно оцененная надежность есть мера доверия бренду со стороны покупателей. По результатам исследования, проведенного компанией "Прорыв" самыми надежными марками водки в глазах потребителей являются: Absolut (оценка надежности потребителями - 4,5 балла по 5-ти балльной вербальной шкале); Finlandia (средняя оценка надежности - 4,31 балла); Nemiroff (4,39); "Зеленая марка" (4,05); "Мягков" (4,23); "Русский стандарт" (4,4); "Флагман" (4,13) (кто-то даже его вспомнил). Самыми "ненадежными" из оцененных марок водки потребители считают "Исток" (почему?)- 2,46; "Полтина" - 2,25". Сама статья больше.
Статья 2 (на день позже). "Институт потребительских экспертиз исследовал качество украинской водки". Специалисты Института потребительских экспертиз, провели экспертизу ряда украинских водок. Исследовали органолептику (вкус, цвет, аромат), физико-химические показатели (крепость и состав) и защищенность от фальсификации.
Кроме того, была проведена закрытая дегустация профессиональной дегустационной комиссией, а также обычными потребителями. По результатам, наибольшее количество баллов завоевала водка "Хортиця". Преимущество водки "Хортиця", это инновационная технология очистки воды "Organic Filter" (Органик фильтр) не имеющая аналогов в Европе и лучший украинский спирт класса "Люкс". Во всех водках используется механический способ очистки и фильтрации воды, и только "Хортиця" использует новый метод очистки с помощью технологии "Organic Filter". Это уже вторая крупная победа бренда Хортиця с начала года. Напомним, что в феврале Хортиця завоевала Гран-При международного дегустационного конкурса Продэкспо 2010.
Архив новостей