1. Что там в мире?
Мне, на самом деле грустно, что сбываются прогнозы "ЦИФРРА", а не радостные предсказания различных международных агентств по поводу бурного роста винного потребления в мире в период кризиса (да и с 2000 по 2008). Но это вполне закономерно. Я пришел из бизнеса в аналитику, и прогнозы делаю для бизнеса, а не в рекламных целях или в интересах какой–либо компании для игры на бирже и т.д. Пишу это не для саморекламы, а от того, что обидно видеть – как люди теряют трудно заработанные деньги из-за "рекламной аналитики".
Поэтому я не принимаю заголовки в СМИ прошлой недели вроде такого: "Виноделов подвел спад потребительской активности в мире". Нет, виноделов подвели неверные прогнозы западных аналитических компаний, основанные на неумении накладывать ситуацию в экономике и правильную оценку экономического кризиса на алкогольный рынок, и поведение людей. Поэтому в бедах виноделов мирового рынка надо винить не потребителей (они "дети" ситуации в экономике и действуют по стереотипным моделям поведения), а, прежде всего, "исследователей" рынка. Зло берет из-за них – убытки винного бизнеса в мире огромны. Чего стоят, например, 200 млн. дал излишков вина в Австралии (это не молдавские 26 млн. дал излишков); да и Старый Свет не лучше.
На эту тему в последние лет 7 написано мной очень много. Поэтому только несколько чужих цитат и таблица. "Винодельческая отрасль по-прежнему в глубоком кризисе, свидетельствует отчет Международной организации винограда и вина (OIV). Продажи вина по всему миру упали в прошлом году до рекордно низких значений с начала столетия, производство алкогольных напитков из винограда также остается на минимальном уровне. Одна из основных причин бедствий виноделов — снижение спроса в главных регионах потребления: Франции, Италии, Испании". Очень хорошая цитата. К ней можно добавить прогнозы развития мирового рынка вина от международных компаний на 2009 – 2012 г.г., которые публиковались в России еще осенью 2009.
Еще одна цитата: По данным OIV, мировое потребление вина в 2009 году упало до 236,6 млн. гектолитров, что почти на 3% меньше, чем годом ранее. Так мало потребители в разных странах не пили с конца прошлого столетия. Столь неутешительные цифры оказались неожиданными для экспертов OIV, прогнозировавших осенью прошлого года восстановление рынка и рост потребления до 246,3 млн. гектолитров. По словам генерального директора OIV Федерико Кастелуччи, нынешний столь низкий уровень продаж можно было ожидать лишь в том случае, "если бы в 2009 году немецкие виноградники были вырублены, австралийцы и датчане вообще не пили вина, португальцы ничего не экспортировали, а швейцарцы ничего не произвели. Примечательно, что в ЕС спрос на продукцию отрасли уменьшился как в основных странах-потребителях (Франция, Италия, Испания), так и в Германии и Великобритании, являющихся лидерами по ввозу вина".
В центральных газетах приводилась Таблица от OIV. Даны были выпитые в странах миллионы дал вина (без душевого потребления – они мертвы). Поэтому, чтобы понять – на сколько ситуация действительно серьезна в мировом виноделии я ввел в таблицу население и "душевое" потребление. В Таблице видно – как упало среднее потребление за последний год. Но если сравнить – как оно упало за последние 70 лет, то становится еще грустнее. Я не буду делать прогнозы развития мирового винного рынка на 2030 г. Для меня они очевидны – процессы развития мирового алкогольного рынка. На самом деле у меня давно уже были подозрения, что мир идет к промежуточной модели потребления, которая представляет собой нечто среднее между нынешней "средней" в мире и российской. Потребление алкоголя в мире растет – это объективная реальность. Значит, где–то не дорабатывает рекламисты здорового образа жизни. Кроме того, идет процесс поляризации населения в мире: на трезвом и пьющем полюсах. Вероятнее всего средней моделью будет некая "скандинавская" модель: около 9- 11 л крепкого алкоголя в год на душу; около 18 -25 л вина на душу; около 50 л пива на душу. Пусть ВОЗ думает по этому поводу что хочет и пишет свои рекомендации – пока есть тенденции развития человеческого общества и алкогольного рынка при однозначном росте потребления человеком алкоголя или его заменителей (возможно, эта тенденция и "погубит" человека). Пока же, похоже, что алкогольный мир двигается в сторону России. Мир наращивает потребление крепкого алкоголя: до кризиса, в кризис и т.д. Кризис в мире будет достаточно долгим, чтобы эта модель потребления продолжала крепнуть и расти в "винных странах". В той точке, в которой мы "встретимся" с этим миром – для нас есть колоссальный ресурс для изменения структуры потребления. Мы реально можем нарастить потребление вина в 2- 2,5 раза (срок назвать трудно; но это более 10 лет), пока "европеизированный" мир будет свое потребление вина сокращать и далее. Возможно, что будет наращивать потребление своего вина Китай (но почитайте материалы А. Харченко о том, как пьют вино в Китае - очень наглядно и поучительно – как лекарство). Что мешает росту потребления натурального вина в России – ну, хотя, высочайшие цены на более-менее приличное вино (российское – по 120- 130 руб.). Это 4 дол за бутылку, при этом вино несколько более высокого качества в Европе стоит в пределах 3 евро. И опять любимое сравнение минимальных и средних зарплат или пособий по безработице, и оказывается – оно у нас дороже в 4-5 раз, чем в Европе.
Вот будет Комитет по бюджету Совета Федерации проводить в Краснодаре в середине апреля выездное заседание, пусть поразмышляют сенаторы на эту тему. Кстати, в поездке по Америке со мной в группе был представитель нашего славного Совета Федерации, пусть им тоже чего-нибудь расскажет – насколько я наврал в "Американском дневнике".
Таблица 1. Среднедушевое потребление вина виноградного в 2008 – 2009 г.г. в ряде стран.
7 апреля в наших профильных СМИ появилась переведенная информация о лидерах винного импорта из английской газеты Financial Times. "За десятилетний период 1998-2008 показатели мирового импорта вина по всему миру в денежном выражении выросли более чем в два раза, достигнув $30 млрд. Правда, экономический кризис, разразившийся после, несколько снизил эти цифры". Как–нибудь посмотрим на эти цифры и страны более подробно, но на самом деле этот немыслимый финансовый рост как раз и дает представление о размерах и участии мирового винного рынка в надувании международного "экономического" пузыря (в сегменте пузыря по имени премиумизация), прорвавшегося в США в 2007, а в мире в 2008 г. Поскольку росли не так объемы, как неоправданно и необоснованно – цены.
2. Любимый региона "ЦИФРРА"
Это, конечно, Татария. Татары дали отличное региональное сравнение структуры своего потребления. Я всегда считал этот регион уникальным, заповедным. Конечно, там масса своих проблем, все там есть. Но большая часть населения жила в последние 15 лет более менее благополучно. Плюс – республика мусульманская. Но совместная жизнь, начиная с с "татаро-монгольского ига" (историки до сих пор спорят – было оно или нет) научила их любить алкоголь. Нас как раз в этой ситуации интересовало – как могла повлиять относительно благополучная жизнь населения (в экономическом плане) на структуру потребления. В Татарии в 1984 г. была практически точная структура потребления, равная среднероссийской того периода. Если сравнивать 1984 год, когда в Татарстане был зафиксированы самые большие продажи алкогольной продукции, с 2009 годом, то выяснится, что за эти четверть века структура потребления алкоголя на душу населения изменилась следующим образом:
Таблица 2. Изменение структуры потребления алкоголя в Татарии в 19984 – 2009 г.г.
Продукция
Розничные продажи на душу в 1984 г.
Розничные продажи на душу в 2009 г.
Прирост
Потребление в абсолютном алкоголе (без учета пива)
8,16 л
6,15 л
Группа напитков 1
Водка и ЛВИ
13,49 л
13,35 л
Коньяк и коньячные напитки
0,21 л
0,39 л
+86%
Вино и винные напитки
18,2 л
3,63 л
В 5 раз меньше
Шампанские и игристые
0,52 л
1,22 л
В 2,35 раз больше
ВСЕГО 1 гр.
32,42 л
18,58 л
Группа напитков 2
Пиво
27 л
78 л
В 2,79 раз больше
САН
Не значительно
Общий объем потребления спиртных напитков и пива
59,42 л
96,58 л
+62,5%
Общее потребление спиртных напитков и ПИВА на душу населения (в абсолютном алкоголе):
8,93 л
9,23 л
+3,3%
Что же произошло там за последние 15- 20 лет: самогона и суррогатов там пьют на много меньше, чем по России; они сохранили советский уровень потребления крепкого алкоголя, а Россия в целом нарастила этот уровень (вместе с суррогатами) до 17 л в год в среднем. Коньяк и шампанское стали гораздо доступнее, чем в советское время, потому и выросло потребление этих напитков. При этом, очевидно, что в Татарии пиво заместило виноградное вино, а ни один другой продукт. Вряд ли в заслугу пиву в Татарии можно поставить то, что не выросла водки и ЛВИ. Уж там водка – местно- государственная 13 лет, поэтому ее развитию никто не мешал. Да и продавалась она всегда по легальным ценам, что очень важно. В Татарии сохранился легальный советский уровень потребления водки.
Но сегодня не достаточно будет для развития винного потребления в Татарии "придушить" пивной рынок. Сформировалась в России молодежно-пивная модель потребления. Те, кто бегал с самого начала за "Клинским" в 18- 20 лет - им уже под 30 лет.
Трудно будет отучать от пива и ориентировать население на вино в Татарии (приравняют пиво к вину или нет).
Кстати, попалось из последнего номера журнала "Российский продовольственный рынок" исследование пивного рынка - исследование Союза российских пивоваров. Не поленюсь привести одну из табличек. Добавил только 1 последний столбец.
Таблица. Динамика средних цен на пиво (руб.- 0,5 л).
Тип упаковки
1 пг. 2007
2 пг. 2007
1 пг. 2008
2 пг. 2008
1 пг. 2009
Июль – авг. 2009
Прирост июля –авг. 2009 к 1 пг. 2007
Стеклянная бутылка
22,83
23,84
25,95
27,54
30,33
31,45
+8,62 руб. (+37,8%)
ПЭТФ
12,48
13,14
14,01
14,87
16,15
16,86
+4,38 руб. (+35,1%)
Алюминиевая тара
22,55
23,29
25,20
27,06
29,31
30,60
+8,05 руб. (+35,7%)
Весь рынок
17,90
18,62
20,22
21,44
23,38
24,04
+6,14 руб. (+34,3%)
Итак, пивной рынок даже не постеснялся признаться в том, что за 2 последних года (до серьезного повышения ставки акциза в 2010 г.) взвинтил цены на свою продукцию практически на 35% (примерно на 6- 8 руб. на каждые 0,5 л). При этом нелишне напомнить, что рост ставки акциза в 0,5 л за это время вряд ли превысил 0,5 руб. до 1,5 руб. в 2009 г. Вот в эти бы годы и защищать пивному рынку интересы потребителя от роста цен. Но что-то не чесались пивняки в это время. А ведь падение–то рынка уже шло в объеме. В 2007 г. прежнего роста практически уже не было. Вот он и секрет. Упали у них темпы роста примерно в 2005-2006 г.г. Зато они ценой решили взять свое. Пару процентов они потеряли в 2008 г. А цены росли совсем не пропорционально росту ставки акциза. Теперь у рынка "черная полоса" после 15 лет "белой". Бывает…
3. "Ах, Абрау!" больше не будет
Поздравляем компанию с отменой производства продукции под этим нелепым названием. В винотеке-бутике "Винотека.ру" на Чистых прудах прошла презентация- дегустация всей линейки продукции компании. Провели ее владелец компании и новое лицо бренда и завода г. Титов, а также И. Сердюк и французский консультант компании, который работает с ней уже 4 года. Про вина журналисты и блогеры уже все и так написали – хорошее вино. Я больше о другом. Владелец компании объявил, что поддерживает начинает "Фанагории", которая первой в России в 2009 г. задекларировала результаты своей деятельности, и делает то же самое (теперь у нас будет на винном рынке уже 2 открытые компании). Кстати, "Фанагория" уже дала результаты 1 квартала: вина виноградного произвели 527 тыс. дал; шампанских и игристых – 31,4 тыс. дал; коньяка российского – 2,4 тыс. дал; бальзама – 4,0 тыс. дал. Есть теперь компаниям с кем сравнивать результаты.
На встрече нам выдали итоги работы компании в 2005-2009 г.г. Я их публикую здесь, поскольку у журналистов на это ни времени, ни места, ни сил не хватит. Я добавил в таблицы доли продукции и некоторые дополнительные показатели.
Таблица 3. Результаты деятельности компании "Абрау-Дюрсо" в 2005- 2009 г.г. (все в тысячах единиц, кроме численности сотрудников).
Комментировать Таблицу смысла нет, там и так все понятно - компания активно и эффективно развивается. В компанию пришел успешный бизнесмен и инвестор из другого сектора и вдохнул туда жизнь после процесса дележки активов и прочих процессов. Все линейки продукции журналисты описали подробно. Что произошло на самом деле: вместе с ребрендингом вся продукция "Абару-Дюрсо" была психологически "вынесена" за ценовые рамки привычной российской шампанско- игристой продукции (до 150 руб. в рознице). Сегодня самая дешевая продукция "Абрау" стоит от 190 -200 до 250 руб. в рознице. Это уже уровень импортной продукции, с которой и вступила в борьбу компания и в более дорогих сегментах на нашем рынке. Вторая линейка- под 350 руб. за бутылку. Третья – 550- 650 руб. Розовое – 500- 600 руб. И т.д. Классику делают из российского виноматериала; резервуарное – из контролируемого компанией источника – ЮАР. Была также изменена система дистрибьюции; вместо 8 компаний первой линии – теперь одна своя собственная – "Атриум", с которой уже работают около 220 компаний. Молодцы! Нужны очень подобные мероприятия. С привлечением знаковых лиц, с появлением российского вина в бокалах российского бомонда и т.д. Нужна поддержка проекту "КиТ- медиа" - "Русское вино" и другим энтузиастам, которые этот проект ведут. Нужен в Москве хотя бы один винный бутик по коллективной продаже российских вин высокого качества ("Мысхако" открыл свой в Москве) для проведения подобных мероприятий. Замыслил свой интересный проект известный российский винный журналист Денис Руденко; скоро будет более подробная информация. Россия просыпается от винной спячки, навязанной нам импортными винами и их апологетами в России. В Москве (поближе к власти) должен появиться свой идеологический винный центр российского вина. А пока прямо здесь хочется привести несколько цитат из статьи "Развитие виноградарства происходило и происходит без инновационной составляющей", которая вышла в СМИ Дагестана 6 апреля и автором которой является начальник отдела АПК минэкономики РД. Советуем прочесть виноградарям и виноделам. Просто так чиновники статьи не публикуют. Итог: "За последние 20 лет площадь эксплуатационных виноградников в Дагестане сократилась почти в 5 раз, а валовые сборы винограда более чем в 3 раза, практически перестала существовать питомниководческая база. Произошел резкий спад производства виноградных вин, соков, сократилась, соответственно, и налоговая база. Государство с 2001 года стало оказывать значительную поддержку развитию виноградарства. Был разработан ряд республиканских программ - Стратегия развития отрасли до 2020 года".
Автор статьи: "Анализ показывает, что за период с 2001 по 2009 гг. в результате государственной поддержки в республике стали закладывать новые и выкорчевывать старые виноградники. Однако основная политика в области развития виноградарства заключалась только в расширении площадей под виноградниками за счет новых посадок. Такая политика была обусловлена механизмом государственной поддержки отрасли, который, на наш взгляд, "однобоко" стимулировал именно это направление. Средства федерального бюджета выделялись в виде субсидий по компенсации части затрат на закладку и уход за молодыми виноградниками, а средства, выделяемые из республиканского бюджета РД, направлялись в основном на обеспечение сельхозтоваропроизводителей посадочным и шпалерным материалами. Такая поддержка отрасли привела к тому, что в погоне за площадями молодые виноградники закладывались на неорошаемых землях, низкокачественными посадочным материалом, не отличающимся в последующем урожайностью и устойчивостью к различным заболеваниям. Существующий с 2001 года механизм государственной поддержки отрасли показал свою неэффективность, не обеспечив ей оптимального развития, породив иждивенческие настроения. Данный механизм не создавал стимулы для внедрения и развития современных технологий, повышения производительности труда, повышения спроса на производимую продукцию, а был ориентирован на развитие только за счет экстенсивных факторов, что неактуально в условиях малоземелья нашей республики. Все это, в совокупности с отсутствием должного контроля за движением площадей молодых виноградников, полноценной системой страхования рисков, невыполнением на начальной этапе полного цикла по защите и агротехнике в конечном итоге привело к снижению общей площади эксплуатационных виноградников и их доли в общей структуре насаждений. Площадь эксплуатационных виноградников снизилась с 20,1 тыс. га в 2001 году до 15,5 тыс. га в 2009-ом. Средства государственной поддержки, выделенные на развитее виноградарства в Республике Дагестан за этот же период в сумме 1 657,8 млн. рублей, ожидаемого эффекта не дали. Развитие отрасли происходило и происходит без инновационной составляющей".
Вот такая длинная цитата, которая еще раз подтверждает, что "коммунизм" в отдельно взятой комнате (отрасли) многокомнатной коммунальной квартиры (это образ нашей экономики) построить практически невозможно без изменения всей системы. Будем надеяться, что чиновник за эту статью не лишиться своего поста. 4. Винные дребезги Молдавия Всем хочется политического следа в деле о запрете поставки 46 000 л вина из Молдавии. И производитель–то известный (в СМИ мелькнуло, что "Лион-Гри"). Предлагаю воздержаться в России от политических воплей хотя бы для того, чтобы не злить Онищенко и не портить ситуацию для молдаван (они ее сами и так вконец испортили рядом заявлений, в т.ч. и о поддержке размещения элементов ПРО в Румынии и т.д.). А чего мы собственно хотим от нового Правительства- они пришли к власти на ниве проевропейского и прорумынского курса. Дружба с Россией в 2006- 2009 не оказала существенного влияния на экономику Молдавии: все надежды были на будущее, на открытие новых таможенных окон и т.д. Да и некоторые российские эксперты рисовали райские кущи молдаванам в России уже после смены руководства страны и нового курса. Мы занимали в этом умеренную позицию, конечно, все завязано на политические и экономические интересы России. Сегодня надо дождаться проверки образцов продукции и от "Роспотребнадзора" и от молдавской стороны. Как поведут себя стороны: "РСП" может просто заставить обороняться молдаван. А молдаванам вообще проще покаяться в низком качестве "партии продукции" и продолжать работу с Россией, чем начинать новую войну. В общем, давайте дождемся результатов экспертиз. Тем более, что уже 7 апреля в Интерфаксе г. Онищенко говорил о молдавском вине совсем в другом тоне: "Российская санитарная служба не вводила ограничений на поставки вина из Молдавии после того, как была забракована партия алкогольной продукции из этой страны, и в этом деле нет "заговора". Все остальные партии (молдавского вина) продолжают идти и контролируются".
Кстати, несколько дней назад начальник отдела виноградарства Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии заявил, что "две трети виноградников Молдовы не дотягивают до стандартов качества". Мы до этого думали, что только россиянам свойственно без конца посыпать голову пеплом и каяться. Он сказал, что лишь 30 тыс. га виноградников Молдовы соответствуют требованиям качества, с урожайностью 8-10 т/га. "Низкоурожайные виноградники необходимо выкорчевать и разбить новые плантации, чтобы повысить в Молдове производство вин", - считает специалист.
Грузия
Поздравляем еще не забытую на российском рынке грузинскую компанию "Телиани вели". Из грузинских СМИ: "Ведущий мировой винный журнал "Вайн Спектатор" дал высшую оценку вину "Мукузани" производства этой компании. На конкурсе были представлены до 15 тысяч наименований вин из разных стран мира. Вино "Мукузани" компании "Телиани вели" получило высший балл – 88". Грузинского хорошего вина уже давно хочется.
Иран
Мусульманские страны все равно будут развиваться в алкогольном направлении (им со временем придется сделать выбор между наркотиками или алкоголем в пользу последнего). Вот и иранские власти решили приступить к массовому производству виноградного вина. Вина будут производиться из винограда красного сорта Шираз. И собираются производить почти безалкогольные вина.
Архив новостей