Закон о понятиях
На победный и завершающий путь вышел многотрудный проект Закона о розничной торговле. Кто победил, кто проиграл в работе над законом, покажет время. Нас, алкогольщиков, это закон все равно не касается. Как драл с нас три шкуры ритейл, так и будет. Мы- антисоциальны по общественно- государственному определению, сколько бы ни тратили компании на свою "социальную ответственность", какие бы красивые социальные отчеты не писал ежегодно пивной рынок. Нас государство от ритейла защищать не будет. И если на мясо и молоко установят (условно) 20 дней отсрочки, то частично – за счет нас. И очень хитрым нам представляется раздел об антимонопольном регулировании торговой деятельности. Размытость критериев доминирования, которые предлагает Минпромторг в своем тексте, будет компенсирована снижением штрафов. Как пояснил замглавы Минпромторга, вместо количественных критериев определения доминирующего положения сети (там, 20% или 35%) закон будет оперировать очень оригинальным понятием "рыночная сила". Есть же понятие - одна лошадиная сила. Каждой сети (да и вообще каждой компании) присвоить "рыночные силы". Сделать длинную формулу расчета рыночной силы с логарифмами, дифференциалами и интегралами, исходя из десятков параметров компаний. И впредь оперировать только этим понятием.
Нам представляется- на потребительском рынке лоббизма есть два тяжеловеса: ритейл и пивной рынок. И если их попытаться сравнить, то на сегодняшний день, ритейл- круче. Они перетянули на себя даже Агропромсоюз. А пиву и рекламу запретят и алкоголем признать могут. Тут важно, какой законопроект раньше подсунут. Если сначала рекламу запретят, то могут и алкоголем не назначить. Выбьет пивной рынок слезу из государства. А если сначала начнут алкоголем признавать, то могут и сгоряча признать. А тогда все прочие вопросы автоматом снимутся. В общем, соревнуются сегодня по тяжести две лобби- площадки: пивная и ритейловая. Мы ставим на ритейловую. Посмотрим.
А вот наше Государство на местах иногда действует весьма прогрессивно. Так, Инвестиционный совет Красноярского края одобрил решение о предоставлении государственной гарантии края ликероводочному заводу ООО "Шушенская марка". Это позволит предприятию получить кредит в Сбербанке в размере 200 млн. рублей на развитие производства. Эти "планы позволят не только завоевать алкогольный рынок края, но и занять освобождающиеся в связи с закрытием подобных производств рынки Сибири и Дальнего Востока. Мы намерены использовать экономический кризис как возможность для реализации планов развития и создания дополнительных конкурентных преимуществ предприятия". Для получения госгарантий "Шушенская марка" должна заключить с Правительством края соглашение об обязательствах по заявленным объемам производства, сохранению численности персонала и поступлению налогов в региональный бюджет. Вот такой рождается частно- государственный региональный симбиоз, в котором каждая сторона будет решать свои задачи.
Взгляд на импорт мая
Посочувствуем иностранцам и нашим импортерам. Ситуация с импортом алкоголя практически в целом застыла в своей негативной фазе. И как мы уже писали в последней винной статье: во многом это определяется не только спадом спроса, а и банальным отсутствием денег у импортеров на внешнеэкономические операции (слишком дорого сегодня дается банковский кредит или гарантия российского или зарубежного банка).
Итак, май облегчения никому не принес.
Группа крепкой алкогольной продукции.
Водка и ЛВИ: с февраля прочный спад с легким всплеском импорта в марте к марту 2008 г. А так – спад на уровне 30% - 40%. При этом среднемесячный спад по 2009 г. пока составляет около 20%. На уровне спада легального производства в России. Спад импорта вроде бы автоматически должен означать падение рынка водки дороже 130 рублей в России на этот объем спада. И это только по импорту. А 20%-ое падение легального производства в России произошло с учетом удвоения в 2009 г. производства водки и ЛВИ компанией "Союз-Виктан" и минимизацией импорта со стороны этой компании, а также переноса части производства в Россию компанией "Немирофф". Перенос производства в Россию сократил импорт, но спас производство от еще большего спада. Что еще можно сказать: спад импорта водки из Украины составил 30% (Украина продолжает удерживать 94% рынка импортной водки в России). Объем финского импорта вырос на 50%, а поставки из Швеции остались на прежнем уровне.
Водка – с января 4 месяца подряд водка "скачкообразно" вела себя на рынке импорта (то +4%, то – 40%), но май "устаканил" падение снижением импорта на 46%. За последние 8 месяцев импорт ЛВИ лишь в марте вышел в плюс, а в остальное время в 2009 г. он находится в глубоком минусе (-30% - -40%). При этом, что интересно: если в производстве ЛВИ в России наблюдается падение в легальном секторе крепких ЛВИ в последние несколько месяцев и рост производства низко алкогольных ЛВИ, то в импорте – начиная с февраля- эти продукты ведут себя одинаково (падают и крепкие и низко алкогольные ЛВИ). И в этой ситуации также интересно поведение западных компаний. В 2007 г. тот же "Бейлис" (как и многое из заморского дорогого алкоголя после летнего нелепого административного дефицита 2006 г.) испытал необычайный рост на российском рынке. В условиях непонимания близости кризиса компании чертили графики роста продаж под углом 45% (то же делали и продавцы настоящего французского шампанского в России, и др.). Кризис. В мире резко падают продажи премиального сегмента. Есть ли в этой ситуации большой смысл снижать цены на премиальный продукт? Вряд ли. Он все равно рассчитан на людей с хорошими деньгами. Что и сделал в настоящее время тот же "Бейлис". Компания – владелец бренда нарядила бутылку в золото и выпустила новый (еще более дорогой) премиальный продукт Baileys Gold выпущен для сети duty free и точек продаж категории travel. Его отпускная цена составляет 29,99 евро. С 1 июня тестовые продажи начались в аэропортах Германии, Норвегии и Дании.
Коньяк и бренди: спад поставок стабилен (на уровне 35%- 37% в среднем). Это идет в разрез с недавним заявлением 4-х ведущих производителей настоящего французского коньяка. Так, Армения продолжает занимать 50% рынка коньяка и бренди в России (спад импорта на 56% в 2009 г.); Молдавия занимает 20% рынка импорта со спадом в 40% объема; Франция – доля рынка 17%, но спад импорта более 60% (мы были одним из самых растущих рынков, теперь – один из самых падающих по этому показателю); Украина – доля рынка 5,5% объема (спад самый значительный- 70%). Все, что происходит на российском рынке коньяка, мы уже обсуждали не раз. Процесс дикого "объемного" импортозамещения импортной продукции российскими фальсификатами при падении импорта коньячных спиртов. Поэтому рост рынка российского коньяка нас не радует. Ситуация на российском рынке приведет к кризису армянских производителей коньяка, которые более 80% его производят на экспорт, а 80% экспорта уходит в Россию. Снижаются его поставки и в страны СНГ. Молдаване уже прошли через такие кризисы, что им уже вообще ничего не страшно. Но спад импорта коньяка ударит и по их производителям. Плюс у них еще одна головная боль- излишки вина в объеме 260 млн л (это ровно столько, сколько вывезла Россия из Молдавии в 2005 г. за целый год в виде готовой продукции и виноматериалов). Так что можно представить размер проблемы, если мы сократили закупки в несколько раз. Для Украины мы не самый главный партнер, так что как-нибудь решат свои проблемы.
Про группу КСН (виски, ром, джин, текила, абсент) говорить "без слез" тяжело. Начиная с января импорт "скачет": спад то 20%, то 50% в целом. Нынешний кризис, по всей вероятности, "похоронит" текилу, приблизив ее объемы вплотную к отстающим джину и абсенту (по объемам). А вот виски упасть не дадут. Новая программа "Диаджео" по вдруг оказавшемуся неожиданно самому популярному продукту в Великобритании виски "Белл", который у нас в рознице будет стоить ниже 300 руб. Своей водкой нашу в премиальном сегменте им победить не удалось, теперь они попытаются сделать это самым дешевым виски, который будет давить на водку от 130 до 170 руб. (мы считаем, что в России вполне может появиться импортный виски в рознице по цене ниже 200 рублей). Рынок виски должны в результате сломать точно также как и рынок текилы несколько лет назад.
Группа низко алкогольной продукции:
Вино виноградное: спад достаточно стабилен. Если в апреле мы наблюдали всплеск в производстве (производители готовились к сезону, но уже в мае все вернулось вновь в зону спада), то, естественно, некий всплеск импорта был в марте (спад всего 8,6%). А затем – все на круги своя. Последние 2 месяца спад устойчив на уровне 30%. Очень грустно. Мы уже писали не раз, что причина не только спад продаж, но и отсутствие денег у импортеров. Потери по странам: Болгария – доля рынка уже всего 20% и спад объема поставок на 50% (серьезные проблемы у болгар); Франция- доля рынка импорта 16% и спад на 30%; Молдавия – поздравляем- доля 13% и импорт на уровне 2008 г. Германия – 11% рынка и спад на 20%. Испания- доля рынка 10% и спад на 30%. Вот такая невеселая картина. Для наших импортеров – это уже в который раз. В 2006 г. импортеры алкоголя попали в двойной кризис. И сегодня ситуация сложная. Сколько их останется к концу года? В 2 раза меньше? В 3?
При всем при этом среднемесячный спад объема импорта вина (условно) высшей категории (дороже 200- 250 руб. в рознице) – на 21%; в прочего вина – в среднем на 32%. Если в дорогом сегменте спад импорта компенсируется спадом продаж этой продукции, то в более дешевом сегмент российское вино пытается частично заменить импорт.
Шампанское и игристое вино: после абсолютно провальных января и февраля (которые можно было объяснить большими запасами, оставшимися после Нового года- вон в октябре прирост импорта был на 233%) импорт вышел на помесячно на уровень, превышающий помесячные показатели 2008 в марте, апреле и мае. Хотя, по итогам января- мая, конечно, спад. Но помесячная тенденция – положительна. При этом: Италия занимает долю рынка в 52% импорта (спад объема на 18%); Украина (доля – 26%) приросла в объеме на 11%; Франция – настоящее шампанское и игристое упали в объеме на 58% (доля импорта – 8%). Надеяться на рост поставок продукции с родины шампанского пока не приходится.
Вермуты и другие ароматизированные вина: спад серьезный и глубокий. Италия- занимает долю рынка в 80% (спад импорта на 44%); Болгария – доля рынка - 13% и спад объема на 55% (хотя еще несколько месяцев назад казалось, что болгарские вермуты спасут рынок импортных вермутов). Германия – доля рынка 3% и спад объема на 50%. При этом не так серьезно упала популярность вермутов по России в целом. Это очередной шанс для российских производителей. А дорогие российские вермуты у нас тоже есть.
Плодовые вина переживают очередной этап "взлета"- рост в 2-3 раза помесячно. Буквально за год более 50% рынка заняла Болгария; Литва – 16% импорта и рост объема в 4 раза; Германия – доля рынка 10% и рост объема на 20%. Италия – доля рынка 6% и рост объема в 5 раз. Не огорчает падение в 2 раза объемов импорта "премиальных" плодовых вин из золотых (судя по ценам) плодов из Японии, а также Китая.
Сырьевая группа:
Спирты коньячные: их в России все меньше и меньше, а российского (безопасного для здоровья, но на 40% насквозь фальшивого) коньяка все больше и больше. При этом Франция – доля на рынке спиртов 58% и рост объема в 3 раза; Азербайджан – доля 26% и падение объемов импорта в 3,5 раза; Армения – доля рынка- 15% спад объемов импорта на 30%.
Виноматериал виноградный: стабильный спад поставок в 2 раза. Как сказал на днях мне знакомый- Рынок вина упал в России по сравнению с 2005 г. в 2 раза в объеме. Я начал спорить с цифрами. Но его аргументы верны. До прекращения поставок молдавского вина в 2006 (а эта продукция все-таки была вином из виноградного виноматериала) мы в основном пили в России вино (пусть не самое лучшее), а сегодня исходя из количества производимых и импортных виноматериалов рынок "виноградного вина" в России точно упал раза в полтора, хотя спад физического объема рынка в целом не более чем на 10%- 12%. К виноматериалу обратно: Испания – доля 36% и спад объема на 60%; Аргентина – доля в 20% и спад объемов на 72%; Украина (откуда?)- доля 17% и рост импорта в 10 раз; Бразилия (?)- доля рынка – 10%.
Итак, рынок импорта в России нащупал еще в марте "дно кризиса" и на нем пребывает до нового осеннего этапа административно- экономического кризиса. Поскольку в России не финансово- экономический, а административно- финансово- экономический кризис.
Таблица . Динамика изменения импорта алкогольной продукции в кризисный период 2008 – 2009 г.г.
Пороки наши
Вскоре мы поймем взаимосвязь основных человеческих пороков. Не 7 библейских, а порочных наклонностей, связанных с употреблением алкоголя и его суррогатов, курением и азартными играми. Так, в России с 1 июля "теоретически" должен уйти в "зоны" игорный бизнес. Игорные эксперты не только прогнозируют уход его в тень, но и рост в связи с этим потребления алкоголя, как альтернативу былой массовости игорного бизнеса. Мы, правда, тесной взаимосвязи не видим. Уж скорей – наркотики, чем алкоголь для игрока. Но посмотрим.
А в США Президент подписал Закон об ограничении табака- запрещаются производство и продажи легких сигарет, крепких сигарет, а также табачных изделий с вкусово- ароматическими наполнителями. Вот и там тоже увидим, как это все повлияет на потребительский алкогольный американский рынок. Оказывается, в США курит лишь 20% населения. Не может курящий не пить алкоголь (наоборот – может быть). Пусть 35% курящих сегодня курит в будущем запрещенные сигареты. На сколько они увеличат потребление алкоголя при вынужденном переходе на другие табачные изделия от злости, досады, обиды? Тоже посмотрим.
Мелочь, а приятно!
Вот и еще один небольшой региональный ЛВЗ встает с колен на ноги. Филиал №1 "Иткульского спиртзавода" в середине июня назад возобновил производство каменских водок. До этого момента промышленные мощности "Каменского ЛВЗ", купленные спиртзаводом, были заняты исключительно выпуском иткульских марок. Пилотные продажи "Каменской особой" и "Каменного берега", выпущенных в эконом-сегменте, уже начаты в несетевой рознице. На регистрации находится марка водки "Раздумье". И абсолютно точно – ничем эта водка не хуже привозной.
Производственные мощности "Каменского ЛВЗ" были проданы акционерами в 2006 году. Предприятие не сумело тогда выполнить требования федерального закона, который был направлен против мелких и средних производителей и продавцов алкоголя, и нарастить уставный капитал до 50 млн. рублей. Покупателем части оборудования стал "Иткульский спиртзавод". Мажоритарным акционером предприятия теперь является государство в лице "Росспиртпрома" (старого или нового, пока не ясно).
Сам "Иткульский спиртзавод" в ходе кризиса пострадал меньше многих других компаний (в I квартале 2009 года произошел спад производства на 2,5% по отношению к прошлому году) при общероссийском спаде в производстве водки и ЛВИ на 20% в среднем по России. Местная розница уже готова принять новые продукты. Цена производителя "Каменской особой" составит 68,9 руб. за 0,5 литра. Водка эконом-сегмента с Кавказа в барнаульской рознице стоит около 60 руб. за 0,5 литра. Однако ритейлеры не опасаются, что местный продукт не сможет конкурировать по цене с ввозимым. Конкуренция с кавказскими водками будет присутствовать. Часть алтайского ритейла является членами Алтайской алкогольной ассоциации и соблюдает соглашение, которое было недавно принято. Речь идет о единой минимальной цене на водку в рознице – 85 руб. в рознице за 0,5 литра и для кавказской и для местной водки. И речь идет также о конкретной сети "Раздолье". В то же время сеть дает справку: объем реализации алкоголя в сети "Раздолье" за пять месяцев 2009 г. сократился на 10%. Этот показатель можно интерпретировать и на другие местные средние сети.
А для нас здесь еще важно то, что ничего не мешает местным администрациям уже сегодня "заставить" местную розницу "добровольно" подписать Соглашение о продаже водки и ЛВИ по ценам, не ниже 85 руб. Но ведь не идут на подобные меры не потому, что ФАСа боятся, а потому, что понимают – получат новый комплекс проблем с реальным серьезным подорожанием водки. И никакая Федеральная служба не разорвет этот порочный социальный круг. Потому и мера (минимальная цена) уже много лет рассматривается как чисто теоретическая.
На не диком западе и востоке
Учимся у Украины
Украинцы и нас запутали, и сами себя. Все, что они дают сегодня (информация) направлено на создание имиджа в европейских глазах. А мы же так рвемся перенять их алкогольный опыт. Вот они доложили, что в Сводный бюджет в было собранно акцизного сбора с произведенных в Украине товаров на сумму 1,469 млрд грн., что на 69,8% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. С чего это вдруг? Что там такого произошло?
Так (по их заявлению), рост поступлений акцизного сбора в мае 2009 года достигнут благодаря ликеро-водочной продукции - поступления увеличились на 19,9%. Более чем странно, если принять во внимание, что хотя и производство водки (по их данным) у них выросло на 33% в январе- мае 2009, но производство –то водки и ЛВИ (в целом) упало примерно на 10% за этот период. Правда, вырос там коньяк на 28%, но это не повод для такого роста акцизов (его рынок невелик). Да и производство вина по итогам января- мая там упало почти на 8%. Мы же регулярно- ежемесячно (чтобы наши чиновники немного ориентировались в вопросе) пишем об этом в наших материалах о Братьях-Славянах. Чтобы не принимались на веру выдержки из победных реляций.
Так что победы украинцев на собственном алкогольном рынке результате их алкогольной политики пока сомнительны. А вот по данным Департамента акцизных товаров торгово-промышленной конфедерации (УТПК), за первые три месяца текущего года поступления акцизного сбора от производителей спирта упали на 33,8%, чем за аналогичный период 2008 года. Производители ликероводочной продукции заплатили на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Этому тоже верим. Виноделы перечислили в бюджет на 20% меньше средств за период с января по март текущего года. И это вполне логично. И еще одна уже приводимая ранее нами ситуация (теперь уже цитируем украинцев): "За первый квартал 2008 года в Украине произведено водки и ЛВИ крепостью более 8,5% 14 838,5 тыс. дал, в том числе водки и водки особой 9 304,9 тыс. дал., реализовано 12 099,2 тыс. дал. в том числе водки и водки особой 6 995 тыс. дал.
В этом году за аналогичный период было произведено 13 308,4 тыс. дал. водки и ЛВИ, а реализовано 11 316,5 тыс. дал. продукции, что составляет 89,7 % от производства и 93,5% от продаж прошлого года соответственно". Здесь важнее не реализация (потому, что есть еще и экспорт), а именно производство. Так вот оно по итогам 1 квартала 2009 г. отставало от 2008 г. на 10,3%, а по итогам января- мая примерно сохранило этот уровень. Очень позитивная динамика. Особенно зная, что в сегмент ЛВИ в Украине и некоторая водка тоже входит. Да, очевидно, что в легальном сегменте Украины водка серьезно потеснила ЛВИ (те упали в 2 раза в объеме). Но и здесь возможны некоторые схемы.
Почему не Россия?
Крупнейший производитель алкогольной продукции в мире "Диаджео" сообщил о создании совместного предприятия с китайской компанией Shui Jing Fang с целью выпуска водки премиум-класса в Китае. Производитель водки Smirnoff, виски Johnnie Walker и пива Guinness выпустил в продажу новую водку Shanghai White. В Гонконге ее розничная цена составляет примерно 470 гонконгских долларов (60 долларов США) за бутылку.
То, что европейцы до сих пор считают азиатский рынок способным защитить их кризиса других регионах, это их дело. Но возникает вопрос – почему на мы? Понятно, что по 60 дол там ее будут продавать по капле в год. Наши компании привыкли к объемам продаж. Но ведь и наш экспорт водки, к сожалению, не растет в 2009 г., а падает с февраля на 25%- 50% в месяц относительно 2008 г. (таблица 2).
Если в целом ситуация в 2000- 2008 г.г. была благоприятной (таблица 1) и рост экспорта только в 2008 к 2005 г. составил 72,7% (даже с учетом того, что от 50% до 70% физического объема в разные периоды уходило в транзитную Латвию; в настоящее время около 50%). Несмотря на кризис в 4 квартале 2009 экспорт водки в 2008 превысил объем 2008 даже с учетом того, что серьезно упали поставки "Зеленой марки" в 2008 г. в Украину.
Мы сейчас выскажем очень вредную идею. Сегодня к нам на рынок стремятся украинские производители. Кажется, с чего бы это – ведь по их отчетам у них рынок легальной водки вырос в 2009 г. чуть ли не на 30%. А они лезут к нам. У них тупиковая ситуация на водочном рынке- возможен очень серьезный рост акцизов. Но везут –то свою водку в Россию не производители дешевой водки, а водки достаточно дорогой. А рост акцизов в Украине ударит, в первую очередь, по производителям и потребителям дешевой легальной водки.
Сегодня самым хитрым российским операторам абсолютно бессмысленно пытаться наращивать свои доли на российском рынке в сегменте недорогой водки до 100 руб. в рознице. Бесполезно конкурировать с нелегальной продукцией, если только компания не пользуется преференциями в родном регионе у администрации, способной вымести с регионального рынка хотя бы легальную дешевую чужую водку. Даже введение минимальной цены (мы-то с вами это понимаем) не заставит исчезнуть дешевую нелегальную водку – по крайней мере, приходящую с Кавказа, когда там одно за другим покушения. Нелегальная водка найдет свои пути.
И, крамола- может быть, есть смысл сегодня (пусть в трудный период) вкладывать деньги в развитии производства водки за рубежом (в цивилизованных странах), но только не в дорогом, а в самом дешевом водочной сегменте (5-7 дол за бутылку в рознице). Популярность водочной темы западные компании все равно будут обеспечивать своей дорогой водкой. Может, пора и России что-то водочное производить за рубежом помимо Риги, но только в государствах, которые способны реально контролировать свои рынки и защищать от нелегальной продукции. Может, там наши компании научатся работать в легальном поле?
Таблица.1 Изменение объема экспорта алкогольной продукции России ( 2000-2008), млн. дал. В скобках – доля экспортной продукции от объема легально произведенной в России.
Таблица 2. Изменение объема экспорта алкогольной продукции в России в 2009 г. (млн дал).
Белоруссия
В связи с необходимостью принятия мер по минимизации влияния мирового экономического кризиса на экономику страны, формирования дополнительных финансовых ресурсов белорусы срочно (с 1 июля по 31 декабря 2009 года) увеличивают ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию в размерах, до 15% превышающих соответствующие действующие ставки акцизов. Увеличение ставок акцизов "позволит дополнительно привлечь в бюджет республики в 2009 году 85 млрд. рублей". Поскольку в Белоруссии все под контролем, то так и будет. В то же время для стимулирования производства коньяка в республике "на период с 1 июля по 31 декабря 2009 года освобождаются от уплаты акцизов, взимаемых при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь, коньяки, разлитые в тару емкостью более двух литров, не относящуюся к потребительской. Эта мера "позволит организациям, производящим коньяки и реализующим исключительное право государства на осуществление импорта алкогольной продукции, уплачивать акцизы по мере реализации ими готовых (бутилированных) напитков, что существенно сократит их дополнительные расходы на получение и обслуживание кредитов, необходимых для проведения предварительных (до момента продажи продукции) налоговых платежей". Ведь грамотно подошли к вопросу – ничего не скажешь. Если хотят развивать рынок коньяка, то дают такую возможность.
И наоборот, культивируемый общественными антиалкогольными балаболами и баламутами в России тупиковый путь – "Весь алкоголь – яд!" не позволит в России также дифференцированно подходить к алкогольной проблематике.
Украина
Украинцы, как всегда, очень активны. С одной стороны, они безудержно хвалят спорные для нас итоги своих алкогольных реформ 2008 г., которые привели к росту производства водки в Украине чуть ли не на 30% в мае, хотя спад по объемам производства водки и ЛВИ в Украине по итогам января – апреля составил около 9%. С этой же стороны они готовы выступить учителями и советниками для Минфина и Федеральной профильной службы России по проведению аналогичных реформ в России в интересах небольшой группы компаний. Безусловно, по мере перехода украинских компаний в Россию в качестве производителей (крупных) им хотелось бы иметь такие же комфортные условия для крупного бизнеса, которые они создали для себя сами в Украине в 2004- 2008 г.г. Вряд ли без влияния украинских производителей на профильные российские органы (в том числе и Минфин) наши чиновники вдруг сами по себе заинтересовались украинским опытом борьбы с нелегальным рынком. Нашим чиновникам хотелось бы напомнить некоторые факты алкогольной России: задолго до того, как Украина вывела свой рынок водки на соотношение легального и нелегального – 70% на 30% в 2005 г.г., Россия сделала это еще в 1998 г. Мы получили это оптимальное для стран с бедным населением (более 50%) в результате некоего комплекса мер, который реализовали в 1999 г. А до того, у нас тоже было в 1996- 1997-1998 г.г. 30% легального на 70% нелегального. И после этого за 10 лет работы в России не было успешного опыта по регулированию алкогольного рынка. Может, лучше к своему собственному опыту обратиться? Не дурнее мы хохлов. Может, менее хитры.
А с другой стороны украинцы- производители продолжают решать свои вопросы в Украине. Из самых важных событий украинского рынка можно отметить возможность приватизации государственных алкогольно- спиртовых предприятий Украины. Поскольку самым слабым местом украинских водочников является тотально- госудасрвтенный спирт, который не позволяет минимизировать издержки до самого минимума. Так, "депутаты предложили в целях увеличения поступлений дополнительных средств в бюджет Украины, снять запрет на приватизацию некоторых мощностей производителей спирта этилового и другой алкогольной продукции". Законом предлагается урегулировать механизм возможности приватизации предприятий ликероводочной, спиртовой и винодельческой отраслей. По мнению разработчиков документа, это даст возможность за счет инвестиций переоснастить производственные мощности, более широко использовать современные технологии в технологическом процессе, повысить экономическую привлекательность предприятий в целом. Авторы законопроекта Н. Присяжнюк (Партия Регионов) и С. Глусь (Блок Юлии Тимошенко) считают, что это позитивно отразится на наполняемости бюджета, поскольку качество производимой продукции существенно повысится, а, следовательно, могут вырасти и отчисления в бюджет за счет увеличения потребления. Действие документа не распространяется на предприятия, которые входят в состав Национального производственно-аграрного объединения "Массандра" и Завод шампанских вин "Новый Свет". Политических и прочих комментариев данному событию больше давать пока не будем.
Армения
Итак, мы имеем еще одного безвинно пострадавшего от российского алкогольного рынка. Сначала были Молдавия и Грузия в 2006 г. (а до того водочная Украина в 1997-1998 г.г.), теперь Армения. И беда-то у них одна большая и общая: тотальная ориентация на российский рынок. Понятно, что это издержки нашей общей истории.
Таблица. Ситуация с армянским коньяком на российском рынке коньяка в январе- мае 2007- 2009 г.
Итак, падение поставок в Россию на 56% относительно 2008 г. Несколько лукавят армяне, когда заявляют, что 50% производимого коньяка направляется на экспорт (производят от 11 до 13 млн л в год). Направляется на экспорт более 80%. А вот в страны СНГ действительно направляется около 93%. При этом не менее 80% экспорта уходит в Россию. Сокращение потребления дорогого (в частности армянского) коньяка в России не могло не сказаться и на армянском рынке. Сами армяне признали, что экспорт сократился на 40%. Безусловно, среди причин такой ситуации и отсутствие денег у российских компаний (но даже в этом случае при наличии хорошего спроса на продукцию российские импортеры договорились бы с армянскими производителями; мы сами видели, что у компании "Янтарная Гроздь" с коньяками серии "Гранд Армениас" - все в порядке).
Начиная с 1999 года и покупки французами завода и торговой марки "Арарат", коньячное производство в Армении росло. Более того, у французов хватило разума наступить на собственную гордость и сохранить название "армянский коньяк", поскольку они понимали – продукт этот для русскоязычных стран бывшего Союза. Так что в сегодняшнем падении есть вина и "Перно-Рикар", достаточно однобоко развивавшей бренд в пределах "российского пространства". Грабли у всех одни и те же- российский рынок. В нынешнем году, как считают эксперты Союза армян-виноделов, производство коньяка может сократится на 55–60%. По словам Авага Арутюняна, с января по апрель текущего года спад производства составил 45,3%, а до конца года он может усилиться еще на 10–15%. В данный момент большинство предприятий отказывается от своих договорных обязательств по покупке винограда, либо пытаются отсрочить оплату. Но полностью картина сложится в ноябре-декабре, когда наступит время производства коньячного спирта — тогда показатели станут явными. Впрочем, уже сейчас понятно, что заготовки винограда в Армении сократятся на 20–40%.
Что в такой ситуации может Россия? В кризис наиболее странно себя повел именно коньячный рынок. Он не упал в объеме (а даже чуть вырос) за счет фальсифицированного дешевого российского коньяка и бренди. Но падение неизбежно в дорогом сегменте, а в дешевом – стабилизация с последующим падением. Есть большая вероятность, что спад потребления армянского коньяка на 50% сохранится и в 2010 г. Ничего нет в нашей природе, что бы свидетельствовало о росте уровня жизни населения в следующем году.
Побредим. В России нет дешевого армянского коньяка. Скажем так, самый дешевый армянский стоит все равно дороже 450 руб. за 0,5 л. Тот же молдавский – и по 300 руб. Не будем говорить о принципиальной разнице. Могут ли армяне снизить розничные цены в России в 1,5 раза? Теоретически – могут. Будет ли это делать российская товаропроводящая цепочка. Например, приблизить армянский коньяк по цене к молдавскому с разницей в 10%-15%. Может, это бред, а может – шанс. Другой бредовый вариант- почему бы не начать разливать в России дешевые армянские коньяки? При этом можно было бы сохранить в дорогом сегменте привозимый в бутылках коньяк (пусть и в 2 раза ниже в объеме), а остальное завозить наливом – разливать здесь и продавать по цене до 300 рублей? Пусть считают экономику и армяне, и наши производители. Но в ближайшие годы надо точно готовиться к максимальному производству в России самых разных продуктов. Если бы еще Роспотребнадзор занялся контролем и гарантией качества производимых в России алкогольных продуктов, то это могло бы решить многие проблемы производства в России алкоголя из импортного сырья. Нам одной безопасности продукции мало, хотелось бы еще и хотя бы среднего качества.
Архив новостей