|
|
Новости рынка
Обращение НО "АУРА" к экспортерам винодельческой продукции Республики Молдова Президента Некоммерческой организации "Ассоциация участников рынка алкоголя" НО "АУРА" ( г. Москва) г-н Катукова В.Ю. с посланием для Руководителей предприятий, Ассоциаций производителей и экспортеров винодельческой продукции Республики Молдова. Уважаемые Коллеги! По итогам рабочих совещаний руководства Некоммерческой организации "Ассоциация участников рынка алкоголя" (НО "АУРА") в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по проблемам поставок в Российскую Федерацию молдавской алкогольной продукции бизнес-сообществом, традиционно занятым импортом алкогольной молдавской продукции и являющихся членами НО "АУРА" принято решение о проведении совместного совещания российских производителей и импортеров с их партнерами в Республике Молдова по вопросу повышения качества и безопасности вина и виноматериалов, ввозимых на территорию России. Совместное совещание российских и молдавских производителей и поставщиков винодельческой продукции состоится 26 мая 2010г. в г. Москве по адресу: ул. Летниковская, д. 10, стр.2 (конференц-зал). Начало совещания 16:00, регистрация участников с 15:30мин. Телефон для справок: +7(495) 926-01-06/04. На совещании предполагается дать оценку сложившейся ситуации по поставке виноматериалов из Молдавии, не отвечающих требованиям безопасности и усилению надзора за качеством молдавской винодельческой продукции, поставляемой в Российскую Федерацию, а также выработать консолидированное мнение по мерам необходимым для гарантированного обеспечения требований безопасности ввозимой на территорию Российской Федерации молдавской винодельческой продукции. Также будет обсужден вопрос с учетом мнений участников совместного совещания о целесообразности расширения в настящее время мест таможенного оформления молдавской винодельческой продукции за счет использования СВХ(складов временного хранения) в Брянской и Ленинградской областях. На совещании будут приглашены ответственные сотрудники Роспотребнадзора. По итогам совместного совещания будет принят согласованный текст обращения к Руховодителю Федеральной службы по надзору в сферте защиты прав потребителей и благополучия человека - главному государственному санитарному врачу Российской Федерации Онищенко Г.Г. и Председателю Правительства Российской Федерации Путину В.В. Всех, кто заинтересован в стабильном и долгосрочном, партнерстве в продвижении винодельческой продукции Республики Молдова, отвечающей требованиям Роспотребнадзора по качеству и безопасности на территории Российской Федерации, приглашаем принять участие в работе совместного совещания. С уважением и по поручению членов Ассоциации, Президент НО "АУРА" Катуков В.Ю. Вино от Росстата Вот и прошли первые 4 месяца 2010 года, которые выровняли ситуацию в производстве российского вина, которая была перекособочена январем и февралем. Увы, но даже с тем запасом производства вина виноградного в первые два месяца года итог четырех месяцев (как и предупреждала ЦИФРРА) "легкий минус" к январю – апрелю 2010 г. В минусе и производство шампанских и игристых вин. И к будущему росту производства учтенно–легальной винной продукции в 2010 относительно 2009 нет никаких экономических и прочих предпосылок. На сколько бы нам всем упростила жизнь совершенная система учета производства, импорта, оптовых и розничных продаж алкоголя (будь она где угодно, хоть в Росстате, хоть в Росалкоголе). Росстат выдал в массы и в открытый доступ некоторую информацию о розничных продажах вина; какая-то система наблюдения за розничной торговлей у них, конечно, есть. Цифры очень странные, но в относительном отношении они всегда интересны, так как отражают (или должны это делать) динамику изменений, поскольку система наблюдения (контроля) не меняется более 10 лет. Жаль, что они смешали в "кучу" виноградные и плодовые вина, но те занимают в последнее время не более 10% объема в розничных продажах общего виноградно-плодового продукта. В Таблице 1 мы соединили данные о розничных продажах, учтенных Росстатом, и учтенных поставках на наш рынок виноградно-плодовых вин в 2006 – 2009 г. Верхняя часть таблицы1 (А) – дает представление о поставках учтенной продукции на рынок (производство + импорт); нижняя часть (В) – о том, сколько этой продукции продано через систему учета Росстата. 2006 год: поставлено на рынок 76 млн. дал виноградных и плодовых вин, а продано по данным Росстата – 81,1 млн. дал (разница в 6,7%). С 2007 по какой-то непонятной причине начинается резкий рост продаж в системе учета Росстата вина: поставки на рынок 81,26 млн. дал вин двух видов (+7% к 2006), но при этом розничные продажи выросли до 94,9 млн. дал (разница между продажами и поставками на рынок 16,8%). 2008 год не увеличил серьезно поставок вина на рынок (всего 82,52 млн. дал или + 1,5% к 2007), но система учета Росстата зафиксировала очередной рост объема розничных продаж – уже до 102,9 млн. дал (пиковый показатель в системе учета Росстата во все времена). При этом разница между розничными продажами и поставками выросла уже до 24,7%. В 2009 г. ситуация на бумаге еще интереснее: поставки вина на рынок упали до 75,81 млн. дал, а розничные продажи остались на уровне 2009 г. (102,5 млн. дал). И разница между учтенными продажами и учтенными поставками выросла до 35,2%. Как бы плохо не считал Росстат, но какие –то относительные тенденции его цифры должны показывать. Если представить на миг, что Росстат прав в объемах продаж (в чем мы лично сомневаемся на 80%), то откуда это все берется: либо цифры, либо продукция? У нас даже на производство той продукции, которая учтена в поставках, не хватает минимум 30% сырья. Импорт у нас все-таки достаточно "честный". Откуда берется такая разница в продажах и поставках продукции. Откуда вдруг могла взяться такая тенденция к росту потребления вина с 2006 по 2008 г.г. (с 81,1 до 102,9 млн. дал – на 26,9% за 2 года). Возможно, что в кризис несовершенства системы учета Росстата прогрессируют (кому нужна в государстве эта статистика, чиновники на нее все равно не опираются), но ведь этот рост показала система учет в предкризисный период. Не в этом ли причина мифа о быстро растущем (на радость западным компаниям – поставщикам вина и виноматериалов) винном рынке России. Таблица 1. Соотношение объема рынка и розничных продаж вина виноградного и плодового в 2006 – 2009 г.г. (по данным Росстата). А. Поставки продукции на алкогольный рынок (учетное производство + импорт) Продукция 2006 2007 2008 2009 Объем (млн. дал) Объем (млн. дал) Объем (млн. дал) Объем (млн. дал) 1.Виноградное вино 72,61 77,61 77,97 70,3 1.1 Производство 47,0 51,21 50,34 50,25 1.2 Импорт 25,61 26,4 27,63 20,05 2. Плодовое вино 3,39 3,65 4,554 5,51 2.1 Производство 3,04 3,36 3,97 4,24 2.2 Импорт 0,35 0,29 0,584 1,27 3. Суммарный объем виноградного и плодового вина 76,0 81,26 82,52 75,81 4. Разница между "учтенными" продажами Росстата и объемом учтенного рынка (производство + импорт) +5,1 (+6,7%) +13,64 (+16,8%) +20,38 (+24,7%) +26,69 (+35,2%) В. Розничные продажи виноградного и плодового вина в 2006 – 2009 г.г. (по данным Росстата) Регионы 2006 2007 2008 2009 Объем (тыс. дал) Доля Объем (тыс. дал) Доля Объем (тыс. дал) Доля Объем (тыс дал) Доля Российская Федерация 81 100 100,00% 94 900 100,00% 102 900 100,00% 102 500 100,00% Центральный федеральный округ 21309,3 26,28% 26525,7 27,95% 29753 28,91% 31253,6 30,49% Белгородская область 410,8 0,51% 684,1 0,72% 857,4 0,83% 663,2 0,65% Брянская область 989,4 1,22% 975,5 1,03% 1180,9 1,15% 1033 1,01% Владимирская область 646,5 0,80% 1010,7 1,07% 1259,3 1,22% 1028,8 1,00% Воронежская область 878,6 1,08% 1101 1,16% 1284,5 1,25% 1083,5 1,06% Ивановская область 1172,4 1,45% 962,5 1,01% 1184,7 1,15% 1194,2 1,17% Калужская область 601,9 0,74% 657 0,69% 780 0,76% 686,8 0,67% Костромская область 387,6 0,48% 477,2 0,50% 481,2 0,47% 436,8 0,43% Курская область 626 0,77% 710,5 0,75% 685,1 0,67% 758 0,74% Липецкая область 400,1 0,49% 822,2 0,87% 886,6 0,86% 900,5 0,88% Московская область 4427,7 5,46% 5604,9 5,91% 5423,4 5,27% 6109,5 5,96% Орловская область 321,5 0,40% 373,4 0,39% 410,9 0,40% 461,1 0,45% Рязанская область 474,2 0,58% 674,2 0,71% 744,7 0,72% 736,2 0,72% Смоленская область 756,1 0,93% 849,7 0,90% 936,6 0,91% 1013,1 0,99% Тамбовская область 226,8 0,28% 461,7 0,49% 532,4 0,52% 576 0,56% Тверская область 902,7 1,11% 908,7 0,96% 1467,9 1,43% 1498,5 1,46% Тульская область 801,2 0,99% 865,9 0,91% 909,3 0,88% 949,9 0,93% Ярославская область 741 0,91% 1257,6 1,33% 1340,9 1,30% 1248,3 1,22% г.Москва 6544,8 8,07% 8128,9 8,57% 9387,2 9,12% 10876,2 10,61% Северо-Западный федеральный округ 12179,6 15,02% 13543,6 14,27% 14477,5 14,07% 14078 13,73% Республика Карелия 985,3 1,21% 789,8 0,83% 940 0,91% 963,8 0,94% Республика Коми 887,3 1,09% 1049,1 1,11% 1148,8 1,12% 1191,7 1,16% Архангельская область 1089,8 1,34% 1274 1,34% 1336,3 1,30% 1392,9 1,36% Вологодская область 943,9 1,16% 1151,8 1,21% 1232,2 1,20% 1030,8 1,01% Калининградская область 1087 1,34% 1152,4 1,21% 867,7 0,84% 954,7 0,93% Ленинградская область 1615,1 1,99% 1442,2 1,52% 1531,1 1,49% 1993,3 1,94% Мурманская область 691,9 0,85% 839 0,88% 855,4 0,83% 812,7 0,79% Новгородская область 426,5 0,53% 795,3 0,84% 937,8 0,91% 975,2 0,95% Псковская область 842,8 1,04% 714,5 0,75% 662,2 0,64% 702,6 0,69% г.Санкт-Петербург 3610 4,45% 4335,5 4,57% 4966 4,83% 4060,4 3,96% Южный федеральный округ (по 2009 год) 10581,6 13,05% 11131,8 11,73% 12384,1 12,04% 11980,8 11,69% Республика Адыгея 166,3 0,21% 181,7 0,19% 246,7 0,24% 300,8 0,29% Республика Калмыкия 143,8 0,18% 141,1 0,15% 131,2 0,13% 114,3 0,11% Краснодарский край 4242,3 5,23% 4237,1 4,46% 4521,2 4,39% 4070,6 3,97% Астраханская область 387,4 0,48% 416,3 0,44% 507,6 0,49% 513,5 0,50% Волгоградская область 861,4 1,06% 1279,5 1,35% 1542,7 1,50% 1434,6 1,40% Ростовская область 1438,1 1,77% 1822,8 1,92% 2162,8 2,10% 2288,4 2,23% Республика Дагестан 789,3 0,97% 654,1 0,69% 869,5 0,84% 1074,6 1,05% Республика Ингушетия 11 0,01% 11,5 0,01% 0,01 0,00% Кабардино-Балкарская Республика 217,4 0,27% 251,3 0,26% 292,7 0,28% 274,6 0,27% Карачаево-Черкесская Республика 135,5 0,17% 93,9 0,10% 88,6 0,09% 79 0,08% Республика Северная Осетия - Алания 175,9 0,22% 175,9 0,19% 135,2 0,13% 104,2 0,10% Чеченская Республика 0,9 0,00% 1,2 0,00% 2,4 0,00% Ставропольский край 2013,2 2,48% 1865,7 1,97% 1884,8 1,83% 1724 1,68% Приволжский федеральный округ 15719 19,38% 17691,9 18,64% 18097,9 17,59% 17400,3 16,98% Республика Башкортостан 1061,3 1,31% 1209,2 1,27% 1043,1 1,01% 961,3 0,94% Республика Марий Эл 446,6 0,55% 559,5 0,59% 694,5 0,67% 815,2 0,80% Республика Мордовия 471,6 0,58% 477,9 0,50% 483,1 0,47% 527,9 0,52% Республика Татарстан 1164,9 1,44% 1272,3 1,34% 1259 1,22% 1134,7 1,11% Удмуртская Республика 1050,9 1,30% 1230,8 1,30% 1387,5 1,35% 1662,4 1,62% Чувашская Республика 580,7 0,72% 616,3 0,65% 706,7 0,69% 638,7 0,62% Пермский край 2189,2 2,70% 2352,7 2,48% 2017,8 1,96% 1912,1 1,87% Кировская область 1337,8 1,65% 1677,2 1,77% 1794,2 1,74% 1703,1 1,66% Нижегородская область 2633,2 3,25% 2387,5 2,52% 2113,6 2,05% 2056,3 2,01% Оренбургская область 683,5 0,84% 766,7 0,81% 915,2 0,89% 856,7 0,84% Пензенская область 1227,1 1,51% 1407,2 1,48% 1169,7 1,14% 1039,6 1,01% Самарская область 1230 1,52% 1873,5 1,97% 2068,3 2,01% 1792,9 1,75% Саратовская область 1041,1 1,28% 1166,5 1,23% 1554,5 1,51% 1482,5 1,45% Ульяновская область 601,1 0,74% 694,6 0,73% 890,7 0,87% 816,8 0,80% Уральский федеральный округ 8167,4 10,07% 11437,1 12,05% 11915,3 11,58% 12062,5 11,77% Курганская область 478,4 0,59% 615,9 0,65% 836,5 0,81% 882,6 0,86% Свердловская область 3823,3 4,71% 4446,4 4,69% 4348,8 4,23% 4432,3 4,32% Тюменская область 982,1 1,21% 2177,4 2,29% 2412,5 2,34% 2337,9 2,28% Челябинская область 2883,6 3,56% 4197,4 4,42% 4317,5 4,20% 4409,7 4,30% Сибирский федеральный округ 9712,8 11,98% 10979,5 11,57% 12189,5 11,85% 11702,1 11,42% Республика Алтай 80,9 0,10% 97,8 0,10% 122,3 0,12% 130,6 0,13% Республика Бурятия 494,2 0,61% 602,4 0,63% 637,6 0,62% 584,2 0,57% Республика Тыва 54,1 0,07% 56,2 0,06% 60,2 0,06% 61,7 0,06% Республика Хакасия 661,2 0,82% 567,8 0,60% 498,2 0,48% 476,9 0,47% Алтайский край 538,6 0,66% 614,3 0,65% 847,4 0,82% 925,3 0,90% Забайкальский край 643,5 0,79% 746,1 0,79% 767,3 0,75% 725,3 0,71% Красноярский край 1536 1,89% 1677,5 1,77% 1806 1,76% 1608,6 1,57% Иркутская область 1262,7 1,56% 1319 1,39% 1589,6 1,54% 1697,6 1,66% Кемеровская область 1777,9 2,19% 2454,5 2,59% 2578,4 2,51% 2549,2 2,49% Новосибирская область 1212,4 1,49% 1397,4 1,47% 1436,5 1,40% 1262,7 1,23% Омская область 717,1 0,88% 606,4 0,64% 965 0,94% 924,9 0,90% Томская область 734,2 0,91% 840,1 0,89% 881 0,86% 755,2 0,74% Дальневосточный федеральный округ 3399,6 4,19% 3554,8 3,75% 4112,8 4,00% 3988,2 3,89% Республика Саха (Якутия) 602,5 0,74% 657,4 0,69% 730,3 0,71% 656,1 0,64% Камчатский край 266,6 0,33% 256,6 0,27% 235,2 0,23% 238,5 0,23% Приморский край 912,6 1,13% 967,9 1,02% 1036,6 1,01% 1092,9 1,07% Хабаровский край 585,1 0,72% 672,2 0,71% 885,8 0,86% 738,4 0,72% Амурская область 505,6 0,62% 479,1 0,50% 547,1 0,53% 579 0,56% Магаданская область 112 0,14% 121 0,13% 131,6 0,13% 125,2 0,12% Сахалинская область 319,2 0,39% 289,2 0,30% 409,8 0,40% 417,3 0,41% Еврейская автономная область 67,1 0,08% 77,9 0,08% 92,4 0,09% 102 0,10% Чукотский авт.округ 28,9 0,04% 33,5 0,04% 44 0,04% 38,7 0,04% Таблица 2. Соответствие поставок виноградного и плодового вина на рынок и розничных продаж (по данным Росстата) в 1998 – 2009 г.г. (млн. дал). Продукция 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Прирост 2009 к 1998 Поставки 36,59 72,75 74,72 76,0 81,26 82,52 75,81 Розничные продажи 51,5 50,3 52,3 56,1 62,6 72,2 78,6 85,1 81,1 94,9 102,9 102,5 +99% Таблица 2 несколько расширяет временные границы Таблицы 1. Если опираться на выданные данные Росстата, то розничные продажи вина виноградного и плодового с 1998 г выросли на 99%. При этом потребление виноградного вина (без учета игристых) получается равным 6,7 л на душу в год. При этом, если в том же 2004 году разница между поставками продукции на рынок (72,75 млн дал) и розничными продажами (78,6 млн дал) составляла всего 8,1% в пользу розницы, то в 2005 г. разрыв составил уже 13,9%; и т.д. (см. Таблицу 2) – вплоть до 35% разрыва в 2009г. Нам осталось только в 2010 г., идя по нарастающей Росстата, превзойти разницу в 43% 2000 года. Таблица 3. Розничные продажи вина виноградного и плодового в 1 квартале 1999 – 2010 г.г. (по данным Росстата), (млн дал). Показатель 1 кв 99 1 кв 00 1 кв 01 1кв 02 1 кв 03 1 кв 04 1 кв 05 1 кв 06 1 кв 07 1 кв 08 1 кв 09 1 кв 10 Розничные продажи 15,3 13,0 12,6 14,0 14,7 17,5 18,6 19,3 21,7 23,8 23,9 21,2 Я и сам помню, как примерно с 1997 в России стал меняться старый стиль потребления алкоголя: зимой водка- летом вино. Летом стали пить больше водки, а зимой – вина. Помню, как примерно с 1997 осенью- зимой оптовики стали покупать больше вина. Если годовые розничные продажи вина по Росстату выросли с 1999 по 2009 (Таблица 2) на 103,8%, то, если верить хотя бы тенденциям цифр Росстата по продажам по кварталам (Таблица 3), мы видим, что продажи вина в 1 квартале 2009 выросли относительно 1 квартала 1999 г. на 56%. Между первыми кварталами 1999 и 2010 г.г. разница в 38,6%. Все это лишь для того, чтобы еще раз напомнить контролирующим винный рынок России органам – пора начинать наводить порядок и на винном рынке страны. И с цифрами (в соответствии произведенного и импортного сырья произведенной продукции, а затем и проданной в опте и рознице этой же продукции), и с производством. Россия в винных событиях В 2008 году компания МБГ впервые провела интересные для российского рынка мероприятия: "Саммит французских вин" и "Саммит итальянских вин", на которых собрались и представили свою продукцию производители вин и крепких спиртных напитков из Франции и Италии, с которыми работает МБГ. Саммиты посетило более 3 000 человек - это отечественные эксперты, рестораторы, ритейлеры, журналисты и партнеры МБГ. Большой интерес посетителей Саммита показывает, что подобные мероприятия поистине необходимы как для профессионалов винного рынка, так и для людей, ценящих изысканный вкус. Подобные саммиты стали ежегодной традицией и проводятся теперь каждую весну и осень. В этом году состоится Третий Саммит Французских вин. Впервые он пройдет в 4-х городах – в Москве, в Санкт Петербурге, а также на Урале (Екатеринбург) и в Сибири (Новосибирск). Целью мероприятия является возможность собрать в одном месте не только выдающиеся французские вина, но и самих виноделов для того, чтобы гости могли получить максимум информации из первых рук. Саммит традиционно пройдет в формате круговой дегустации. Расписание Саммита Французских Вин 2010: Москва, President Hotel, 25 мая; Санкт-Петербург, Astoria, 26 мая; Екатеринбург, Park Hyatt, 27 мая; Новосибирск, "Новосибирск", 28 мая. Еще не поздно стать участником. Информация в южных СМИ от флагманов винного рынка: "Фанагория" в 2010 году рассчитывает увеличить производства вина на 9,5% по сравнению с 2009 годом. Так, по итогам 2009 года "Фанагория" произвела 2,1 млн. дал алкогольной продукции. В нынешнем году компания намерена увеличить этот показатель до 2,3 млн. дал. Увеличения производства предполагается достичь за счет расширения ассортимента в верхнем ценовом сегменте. При этом очевидно, что рост обеспечит также производство коньяка, а также шампанского и игристого вина. В период очередного межгосударственного непонимания между Россией и Молдавией вновь возродилась "Ассоциация участников рынка алкоголя" ("АУРА"). Хорошо, что такая организация была, имеет свою историю и т.д. Ворошить "кучу истории" отношений с марта 2006 по апрель 2010 не хочется. Молдавия стала вторым поставщиком вина в Россию. Это факт. На беду молдавских виноделов молдавская политика не слишком поддерживает развитие их экономики с помощью России. Российско-украинские отношения всем теперь покажут – как выгодно дружить с нами. Глава Роспотребнадзора вообще заявил на днях, что "руководство Молдавии отстранилось от решения проблем своего винного бизнеса в РФ". И решил работать с молдавским бизнесом напрямую через "АУРУ". И уже даже была информация, что такая встреча: российские импортеры, молдавские производители и Роспотребнадзор – состоялась 12 мая (о повышении качества и безопасности ввозимого на территорию РФ молдавского вина). Лишь бы шел процесс. ЦИФРРА желает молдавским виноделам в 2010 г. обогнать на нашем рынке французов и вернуть себе заслуженное первое место, так хорошее молдавское явно лучше столового из Франции, которое у нас в России продается в магазинах. А в самой Молдавии ничего хорошего у виноделов пока не наблюдается: самая свежая информация: "долги молдавских винодельческих предприятий перед коммерческими банками достигли 83,6 млн. евро, перед поставщиками сырья - 12,9 млн. евро. Общая сумма долгов эквивалентна всем активам винодельческих компаний. Ради спасения производителей вина государство отменило налог, из которого формировался Фонд развития виноградарства. И теперь государству придется вернуть экономическим агентам почти 56 млн. леев собранного налога. Для переработки остатков вина предприятия смогут получать кредиты на выгодных условиях. Эта мера обойдется государству в 20 млн. евро, но "такова цена кризиса". В настоящее время на складах винных предприятий накопилось более 30 млн. дал вина, что эквивалентно 2,5 урожая винограда или 4-5 годам поставок в Россию (при сегодняшнем уровне поставок). Впервые в истории международной выставки London International Wine Fair (LIWF) специалистам, критикам и посетителям, будет представлена продукция Русского Шампанского Дома "Абрау-Дюрсо". 18-20 мая в Лондоне пройдет юбилейная, 30-ая Лондонская Международная ярмарка вин. Долгое время Россия не принимала участие в этом событии и вот, в рамках юбилейной 30-ой винной выставки, все гости смогут познакомиться с лучшим игристыми винами из России. Есть плюсы, когда вином в России начинает серьезно заниматься богатый человек. Ждать милости от российского государства российскому вину не приходится; спасение – в "меценатах". Пусть пример г. Титова станет заразительным для российских непрофильных бизнесов. Зарубежье Украина А вот пример работы украинского Укрстата, их отношения к статистике и самим показателям (и т.д.). Все СМИ обошла информация Укрстата о том, что "в Украине вырос объем производства сухих вин, крепленых - показал спад". Все, что они выдали, я внес в Таблицу немного дополнил ее показателями (долями рынка и т.д.). И все понятно- куда движется рынок, а точнее – куда двигается потребитель под влиянием государственной винной политики в Украине. Производство столовых вин в Украине – 55,6% от объема легально - учтенных, то есть – крепленых 44,4% (у нас легальные крепленые – около 20%). Вся разбивка по типам – в Таблице. И всем сразу понятно (и бизнесу, и чиновникам, и пр.) – что и как развивается. Это не значит вовсе, что будет государством приятно верное решение в отношении удорожания или сохранения цены, например, на крепленые вина. Но, по крайней мере, у чиновников есть объективная картина легального рынка. Мы в России по всему рынку такую разбивку дать не можем, она будет очень приблизительной. Таблица. Производство вина виноградного в Украине в 1 квартале 2010 г. Продукция Объем (тыс. дал) Доля Прирост объема к 1 кв. 2009 1. Вино виноградное, в т.ч.: 4 620 100% +3,9% - вина столовые сухие ординарные
580 12,6% +88% - виноградные столовые полусладкие - ?
111 2,4% +72,4% - столовые полусладкие виноградные - ?
1 874 40,6% +13,9% - виноградные крепленые крепкие ординарные вина
826 17,9% - 31,8%
- виноградные крепленые десертные ординарные вина
1 146 24,8% ?? 1,7% ??? ?? Вина столовые 55,6% Вина крепленые 44,4% 2 Винные напитки 435 +27% Причиной перераспределения рынка в пользу сухих прежде всего стали изменения в законодательстве касательно установления минимальных цен на продукт. Так, с 1 декабря бутылка вина объемом 0,7 л и в картонной упаковке объемом 1 л не может стоить дешевле 12 грн. (40 рублей). Нормативные новшества вынудили операторов низкого ценового сегмента (там господствует термин "шмурдяк") поднять стоимость продукта в среднем на 2-3 грн. (+6,6 руб.), что поставило их в равные условия игры с производителями среднего ценового звена. Как следствие — покупатели стали отдавать предпочтение более известным торговым маркам, объемы реализации дешевой продукции низкого качества стали снижаться (как у нас в водке, но у нас нелегалов не дожали – им оставили лазейку – продавать водку по 89 руб., хотя нормальная легальная в обычных условиях должна стоить около 100 руб.). В 2010 г. спрос на крепленые вина упал бы и так на 10%-15%, но государство собралось резко повысить акциз на крепленые вина, что ударит по ним еще сильнее. Украинские эксперты считают, что структура рынка окончательно сформируется в течение ближайших трех-пяти лет, и винная полка серьезно сократится. Останется 10-12 "глубоко дышащих" компаний, но рынок поделят 5-7 лидеров, как это уже произошло в водочном бизнесе. Вопрос состоит в том, кто выйдет в лидеры. А для меня вопрос прежний – кто выиграл от того, что в Украине водочный легальный рынок держат 5- 6 компаний, кроме этих самих компаний? Ответ для меня очевиден- никто не выиграл. Глобализация хороша для спокойного периода развития рынка между кризисами. Начался экономический кризис – и в Украине на водочном рынке точно такой же бардак при 5-6 лидерах, каким он был бы при 20-30 лидерах. Но мифы о преимуществах глобализации алкогольного рынка, созданные крупными компаниями – глобализаторами и находящимися у них на содержании экономистами и экспертами, живы. Уж наш российский водочный рынок глобализирован сегодня (в наших геополитических и экономических условиях) более чем достаточно: CEDC- около 14%; Синергия под 10%; ЧГП (свои ТМ) не менее 5%; плюс Омсвинпром и Винэксим – в сумме около 40% водочного рынка. По большому счету ФАС должен сегодня ограничить доли федеральных компаний на водочном рынке (как это делается с федеральными сетями в регионах) - пусть лучше развиваются средние региональные компании- это будет гораздо правильнее и важнее для экономического положения регионов. К контролю за рынком и собираемостью акцизов глобализация не имеет никакого отношения (если ФНС дадут команду собирать все, она будет собирать; а главная беда России – окончательное вырождение за последние 10 лет ее силовых контролирующих структур), к качеству продукции – тем более. Глобализация рынка – это "покупка" федеральными операторами государства по сходной цене. А тут как раз и самая свежая информация из Украины за январь – апрель: за первые 4 месяца текущего года Украина произвела 7 865 тыс. дал винодельческой продукции, что на 23,5% больше, чем за аналогичный период 2009 года. При этом, столовых вин было произведено 3 844,2 тыс. дал (48,9%), а вин с концентрацией спирта более 15% - 4 020,7 тыс. дал (51,1%). И опять крепкие вина в Украине опережают даже в легальном секторе сухие натуральные. И при всем европейском неуважении к крепленым винам в славянских водочных странах (в Украине – крепленые виноградыне и щмурдяк; в Белоруссии – крепленые плодовые) крепленые вина не могут не снижать потребление крепкого алкоголя. Грузия Самая свежая информация оттуда- грузинские винные компании выйдут на рынок США под единым логотипом. Минсельхоз Грузии "намерен объявить конкурс на единый логотип грузинских вин в июне этого года. На данный момент известно лишь то, что логотип, будет сделан в цветах флага Грузии. Это мероприятие ставит целью популяризацию грузинских вин, а не популяризацию каждой отдельной компании. Производители объединятся под одним слоганом, одним логотипом и одним брендом. Это будет очень важный проект, так как вина, которые экспортируются в Америку, в основном рассчитаны на эмигрантов. Пока мы не можем донести наш продукт до американских потребителей". К сожалению, украинский вариант в Грузии невозможен. Войны сплачивают народы. Так что будем ждать грузинские вина через Белоруссию и Казахстан (возможно, даже во второй половине этого года выпьем настоящего грузинского вина в Москве, купленного в обычном магазине (ведь ТС должен заработать в ближайшее время). Белоруссия – Молдавия Белорусский рынок после закрытия российского винного стал одним из основных для молдавской винодельческой продукции. Свою роль он сохранил и после открытия российского рынка (объемы уже не те идут в Россию). За первый квартал нынешнего года молдаване экспортировали в Белоруссию 686 тыс. дал различных вин на 6 млн. дол. (в 1 квартале прошлого года было поставлено 1 млн. дал вин на 10 млн. дол.). В Россию из Молдавии в 1 квартале поступило около 780 тыс. дал вина (тихого и игристого) и 230 тыс. дал виноматериалов. Мы сохраняем приоритет для молдаван. Падение поставок молдавского вина на белорусский рынок было и по вине самих молдаван (помните, как в том же 2006 Роспотребнадзор обвинил белорусов в том, что они разливают свое вино из молдавского виноматериала и направляют в России, хотя я лично за последние 20 лет не видел ни одной бутылки белорусского вина в России;, тогда же белорусские власти честно сказали, что у них лично претензий к молдавскому вину (в рамках нашего единого россисйко- белорусского государства) нет. Молдаване шли тогда на любые уступки ради возобновления поставок в Россию. В результате в конце 2006 прекратили поставки своего вина наливом в Белоруссию. Белорусы стали искать других поставщиков сырья. Мы фактически спровоцировали "винную" войну между Белоруссией и Молдавией (в феврале 2007 Белоруссия прекращает выдачу марок для молдавского вина). В апреле 2007 было создано единое белорусско- молдавское окно для поставок вина наливом- СП "Молдбелвин", которое быстро "сдохло" (вскоре изменились политические обстоятельства- Россия пошла на уступки молдавскому вину). Напомним (ЦИФРРА об этом много писала): специфика белорусского рынка выражалась в действовавших до 2008 г. квотах на импорт, которые сменил институт специмпортеров.Созданный декретом Президента РБ в 2008 г. институт специмпортеров алкоголя постоянно претерпевает изменения. Если в 2004-2007 гг. импортом занимались и госпредприятия, и частный бизнес (их число колебалось в пределах 34-42), то в настоящее время на рынке работают 23 компании, из которых 13-14 — государственные, в том числе ЛВЗ. В первый год действия декрета специмпортеров определяли поквартально (об этом мы тоже много писали), в прошлом году — по полугодиям. Их состав менялся. В начале 2010 г. импортеры были утверждены на весь год. Еще одна особенность связана с экономическим кризисом: случались задержки расчетов из-за дефицита иностранной валюты в Белоруссии. Нацбанк РБ ограничил свободную продажу долларов, был введен порядок предоставления права на покупку валюты через разрешения руководителей отраслей. Большинство молдавских компаний получают полный расчет от белорусских партнеров максимум за 45-60 дней. После того, как осенью 2009 года был разрешен экспорт из Молдовы ординарных дивинов и дистиллятов наливом, белорусы возобновили "производство" (розлив) молдавских коньяков у себя дома. Но цена нашего молдавского коньяка, ввезенного в бутылированном виде 14-17 дол., а того же продукта, разлитого на местном предприятии, в белорусской рознице 9 дол. Такая разница для потребителей существенна. Кроме того, сырье разрешается купажировать. А при том уровне доверия белорусов своей системе госконтроля за сырьем и готовой продукцией бутилированному в Молдавии коньяку в РБ приходится несладко. А теперь давайте представим, что молдавский коньяк, бутилированный в Белоруссии, свободно пойдет в Россию. Возможны варианты, о которых как-нибудь в другой раз. Сегодня примерно 75% экспортируемой из Молдовы в Белоруссию продукции приходится на налив и только 25% - на бутылированную (за 2009 год - около 700 тыс. дал). Таким образом решается проблема загрузки мощностей белорусских предприятий, производящих продукцию для потребителей, привыкших пить молдавское вино. Совет министров РБ утвердил на 2010 г. квоты на производство алкогольной продукции: по сравнению с 2009 г. квоты сокращены на вина виноградные на 28,6% - до 2,6 млн. дал (почему это сделано – непонятно; то ли тем самым политика импортозамещения временно приостановлена?); на вина виноградные оригинальные - в 5,1 раза, до 50 тыс. дал; на бренди - на 48%, до 52 тыс. дал. Напротив, на шампанское и игристые вина квоты увеличены на 7,1% - до 1,5 млн. дал. Должно вырасти и производство коньяка на 10,9% - до 305 тыс. дал. Эти планы определяют спрос на молдавское сырье. При этом нужно учитывать и то, что белорусское правительство ориентирует свои предприятия на переход от производства ординарных плодовых крепленых вин, уменьшив квоту на них на 33,8% - до 11,435 млн. дал, к марочным, улучшенного качества. Квота на последние выросла на 42,9%, до 8,285 млн. дал, а на натуральные фруктово-ягодные вина – на 48,2%, до 83 тыс. дал. Высказывания молдавских производителей, продающих свою продукцию в Белоруссию, в целом сводятся к тому, что для их возможных объемов этот рынок маловат, потребляет лишь порядка 15% имеющихся в настоящее время на всех заводах вин и виноматериалов. При его емкости в 4,5 млн. дал 2 млн. дал поставок осуществляют "Vest-resurs" и "Vinaria din Vale". На остальные предприятия приходится около 2,5 млн. дал. Рост потребления виноградных вин сдерживает конкуренция со стороны плодовых, которых производят около 20 млн. дал (по 20 л на душу населения). К тому же они дешевле виноградных в полтора-два раза. Кстати, и плодовые белорусские вина могут наделать шороху на российском рынке. И изменить не только структуру импорта этого сегмента, но и нашего производства.
Архив новостей
|