Рынок изменился и продолжает меняться. И
теперь уже не столько за счет влияния кризиса на конечного потребителя (это был
1 этап –
октябрь 2008
– ноябрь
2009), сколько
за счет административных мер, применяемых государством к рынку (это уже
2 этап,
начатый в ноябре
2009). Вот об
этом и поговорим на Форуме.
Некоторые общие
материалы уже размещены на сайте Форума. Я верю, что кризис изменит
потребительскую идеологию коренным образом за счет падения в мире глобальной
системы потребительского кредитования, что приведет к балансу реальных
потребностей и возможностей среднего класса и ниже. Это произойдет в ближайшие
лет 15.
Если я в 2008
для себя определил срок кризиса идеологии
экономики в 10
лет, то теперь я считаю – срок ему минимум
до 2025
г. Уже сегодня взаимные долги в мире составляют
более
300% мирового
ВВП. Ну, и хватит об этом.
В связи с этим
мне очень понравились мысли Стефан Делокер, генеральный директора
Nestle Россия
в интервью Институту Адама Смита: "Я уверен, что российские потребители
вернутся к более дорогим, качественным продуктам, но только если они смогут
увидеть в них реальную ценность. Что, я думаю, изменится, так это тенденция
устанавливать высокие цены на любые продукты, что было нормальной практикой для
России в последние годы. Все это должно исчезнуть. Многие продукты, которые не
представляют никакой реальной ценности, уйдут с рынка: потребители осознали,
что цены на них взяты из воздуха. Люди к ним не вернутся, на это производители
таких продуктов могут даже не
рассчитывать".
Абсолютно
солидарен с этим человеком. Но реальную цену продукта может видеть только
человек, ограниченный в средствах. В последнем интервью Р. Тарико сказал
примерно следующее- я не помогал до кризиса населению покупать автомобили, как
делали другие банки; я просто вышел на улицу, посмотрел и понял, что эти
автомобили (на которых они массово ездят в последние годы) людям не по
карману.
Продукты труда
человека должны иметь реальную цену – и таких будет
99% продуктов,
а 1% -
продукты с понтом, о которых уже несколько раз шла речь на форумах нашего
сайта.
1.
Все мысли о ней - о Водке!
На сайте МЗ
"Кристалл"
есть некоторые любопытные данные о его продукции.
Самые подробные в разрезе ассортимента по
2007 г. Чем
интересна Таблица
1- она может
примирить давних спорщиков о соотношении долей собственной кристалловской
продукции и привлекаемой для розлива. Так,
"Путинка"
в лучшем в новейшей истории году занимала
41,13%
от объема завода
(4,09
млн дал); водки
"Кристалл-Лефортово" -
а народ постоянно спорил об их объемах –
"Эталон"
и
"Медаль"
занимали на заводе
3 и
5 место среди
брендов с общим объемом
1,56
млн дал и долей в заводской продукции
15,7%
- отличный результат. А если с учетом ЛВИ, то
"Путинка"- 41,8%
и
4,16
млн дал; а продукция "Кристалл-
Лефортово" - 1,944
млн дал и
19,6%
от заводского объема. За вычетом некоторой мелочи – собственный объем завода
(смотря как считать, продукцию "КЛ"
- все-таки компания была тогда совладельцем
завода, но – не будем ее учитывать) – около
36%-
37% своего
производства и
3,73
млн дал. Если считать, что тогда завод на
51%
принадлежал государству, то условно – государственной водки он выпустил в том
году всего половину от своего собственного объема – или
1,9
млн дал (на уровне
"КЛ").
Журналисты нашли
в документах "Кристалла"
данные о том, что
"Путинка"
в 2009
г. упала до
30,4%
объема производства на заводе или до
2,6
млн дал. То есть, падение объемов производства
политического бренда составило за 2
года –
37,5%.
Думаем, что это никак не связано с падением популярности неформального лидера
государства. Вроде бы и грамотные люди должны пить в России водку по
130 руб., но –
увы…
Таблица
1. Сведения
об оптовых отгрузках алкогольной продукции на внутренний рынок в
2005-
2009 г.г.
(тыс. дал).
2005
год
2006
год
2007
год
2008 год
Общий объем
производства
8
990
7
449
10
216
100%
9
400
8
500
Отгрузка на внутренний
рынок
8 760
(97,4%)
7 290
(97,9%)
10
041
98,3%
Отгрузка на внешний
рынок
232
(2,6%)
143
(2,1%)
176
1,7%
Общая отгрузка по видам
продукции
Водка
9
439,0
94,85%
Путинка (в
ассортименте)
"Путинка"
классич. – 48,1% от объема завода
млн
дал)
4
092,9
41,13%
2 600 (30,4%)
Старая Москва (в
ассортименте)
1
402,7
14,09%
17,4%
Эталон (в
ассортименте)
828,4
8,32%
Праздничная
765,1
7,69%
10%
Медаль (в
ассортименте)
730,2
7,34%
Завалинка
391,6
3,94%
Столичная
388,2
3,90%
Посольская
(Posolskaya)
166,7
1,68%
Прозрачная
150,5
1,51%
Кристальная
138,2
1,39%
Золотое
кольцо
122,7
1,23%
Московская
особая
106,5
1,07%
Привет
63,5
0,64%
Анисовая
особая
32,3
0,32%
Пшеничная
(Pshenichnaya)
20,7
0,21%
Самокатная (в
ассортименте)
20,1
0,20%
и др. (Иван Калита, Юрий
Долгорукий, Гражд. оборона)
18,7
0,19%
ЛВИ свыше
25
проц., в т.ч.:
463,2
4,65%
Эталон (в
ассортименте)
364,2
3,66%
Путинка
перцовая
67,2
0,67%
Зверобой
14,4
0,14%
Джин
Старый
10,6
0,11%
И др. (Бальзам Москва,
Крис, Пятая Стихия)
6,9
0,07%
ЛВИ до
25
проц., в т.ч.:
49,8
0,50%
Эталон
клюква
20,0
0,20%
Рябиновая на
коньяке
9,3
0,09%
Клюковка
4,6
0,05%
Аромат клубники со
сливками
3,0
0,03%
Аромат ореха с
шоколадом
2,9
0,03%
Аромат кофе с
лимоном
2,8
0,03%
Запеканка
2,6
0,03%
Аромат
землянички
2,4
0,02%
И др. (Клуб Крист,
Сливянка)
2,2
0,02%
ИТОГО:
9 952,0
100%
Все это я поднимал для того, чтобы
разобраться в недавних статьях в
"Коммерсанте" -
"Василий Анисимов доплатит за
"Кристалл"
и в РБК "Эра водки
no
name".
Сначала про статью в РБК.
Газета дала очень интересную схему долей
водки в сегменте
125-
145 руб. в
городах с населением свыше 100 000
человек от
"Бизнес-Аналитики".
Внесем все в Таблицу
2. Правда,
"Старая Москва"
здесь не совсем уместна – это водка одного региона
(но за объем ее сюда вставили).
Таблица
2. Самые
популярные водочные марки среднеценового сегмента (данные
"БА")
Торговые
марки
Доля в сегменте
в 2009
г.
Доля в сегменте в
январе- апреле 2010
Прирост
доли 2010
к 2009
"Зеленая
марка"
26%
26%
+0%
"Пять
озер"
11%
11%
+0%
"Путинка"
12%
11%
"Беленькая"
5%
7%
+2%
"Старая
Москва"
4%
4%
+0%
Прочие
42%
41%
Если доли
сохранились, то (понятно, что водку этого сегмента как раз и пьют в этих
городах – не менее 60%-
65% этого
сегмента), то очевидно, что внутренняя структура также сохранилась. Если
оттолкнуться от той же "Путинки"
и предположить, что в этих городах продается
около
65% ее объема
или по 2009
г.
(2,6
млн дал –
35%)=
1,69
млн дал. И объем (а здесь не важно в чем считать –
деньги или литры – цены примерно равны) всего сегмента в этих городах –
1,69
:
11% Х
100%=
около
15,5
млн дал. А если к нему добавить еще
35% объема
этого сегмента, которые по нашему предположению выпивают в "другой
России",
то весь ежегодный объем этого сегмента получается
всего
23,8
млн дал.
До кризиса его
объем был не меньше 30
млн дал, вот примерное падение его в
2008 –
2010 примерно
на 24%.
Нормальная цифра. Именно сегмент потребителей
125-
145 пострадал
в кризис больше всего. Этой группе потребителей неоткуда было пополняться.
Сверху потребителей пришло гораздо меньше, чем ушло вниз.
И уж падение
объемов сегмента никак не связано с тем, что "ведущие бренды не выдерживают
конкуренции с безымянной продукцией по
89
рублей".
Они как раньше не конкурировали между собой, так и
сегодня пока еще не конкурируют. Они станут ближе друг к другу после введения
минимальной отпускной с завода в 70
руб. А еще ближе через год, когда реальная МРЦ
станет не
100-
105 как
в 2010,
а 120
руб. (если акциз повысят на
10%).
Опрошенные
дистрибьюторы рассказали газете о том, что "водочные бренды, занимавшие
лидирующие позиции на протяжении последних лет, стремительно теряют
потребителей в регионах, а дистрибьюторы практически во всех уголках страны
отмечают стремительное падение продаж флагманских марок ведущих компаний.
Потребители отказываются от "Зеленой
марки",
"Пяти
озер" и
"Путинки"
в пользу небрендированной водки за
89 руб. В этой
ситуации у федеральных игроков остаются два выхода: либо демпинговать, либо
готовить к выводу на рынок новые дешевые
бренды".
Видимо, все не
совсем так: то, что падали продажи
"дорогих"
среднеценовых брендов – понятно (кстати, это
лучший показатель того, что социальный кризис в России самом разгаре). Но явно,
большая часть ушедших от этой водки потребителей не перешла на водку по
89 руб.
По 100
руб. – еще поверю. Сегмент водки по
89 руб.
(условно - самой дешевой легальной водки) пополнили частично потребители водки
по
50-60
руб. в
2009 году,
которой теперь нет. По нашим прикидкам, от
50% до
60%
потребителей этой водки в 2010
г. перешли на водку по
89 руб. Так
что тут – встречные, на мой взгляд, процессы. Эксперты – читатели пусть скажут
свое слово. Потребители среднецнового частично перешли к водке по
100-
105 руб.;
потребители нелегальной водки частично ушли вверх.
И если, как
говорят дисторибьюторы той же Сибири, что "Зеленая
марка"
там упала на
20%, то она
практически в гармонии с тенденцией рынка, ее падение не выше падения сегмента
- что подтверждают и данные по розничным продажам "Бизнес-
Аналитики"
и наши примерные расчеты.
Если честно-
ничего серьезного не произошло – сегмент, как ЦИФРРА и предполагала еще в
октябре 2008
года, упал на
23% -
24%; мы
предполагали падение до
30%-
33%. Падение
его совершенно закономерно. Если бы эту водку пили только в Москве, то компании
бы практически не заметили кризиса.
Поэтому никакой
замены нет. Замена – это когда один и тот же потребитель переходит с одного на
другой продукт. А здесь потребители разные. Хотя общий объем легальной водки
вырос очень незначительно в 2010
относительно
2009, если
вычесть из объема производства левые компании, которые списывают
марку.
И есть еще один
момент – водку по
125-
145 руб. пьют
нормальные люди, которые не столь склонны к алкоголизму, как пьющие по
89 руб.
Поэтому, не исключаю, что часть потребителей этой группы вполне могла снизить
потребление водки в целом. Хотя бы
5%-7%
объема сегмента вполне можно скинуть на это позитивное социальное
явление.
Поэтому, "Эра
водки no name" - явление временное. И дело не в том,
что компании срочно возьмутся за бренды в самом дешевом сегменте. За счет даже
минимального роста ставки акциза на
10% уже
в 2011
г. в легальном секторе эта водка должна серьезно
упасть в объеме (но при одном условии- если МРЦ будет рассчитываться реально, а
не условно – как сегодня); если формула расчета МРЦ сохранится, то у
"no
name" все
будет хорошо.
Основная
деятельность нашего государства – это тасования колод акций и громкие названия
программ деятельности. Вот так и ФГУП
"Росспиртпром"
передано было на днях из ведения Минсельхоза в
ведение РАР. Почему так поздно – кто его знает. Полтора года после
возникновения РАР почему –то РСП числился за Минсельхозом. Наверное, и все
программы РСП все это время утверждал МСХ. Это значит, что МСХ санкционировал
продажи госактивов (включая МЗ
"Кристалл")
г. Анисимову, а также создание ЧГП и т.д. И задачи
МСХ решает РСП по завоеванию
25% легального
водочного рынка. Историю РСП в ближайшее время расскажет один из телеканалов, а
пока идет процесс передачи активов ФГУПа на баланс ОАО: всего должно быть
передано имущество 15
филиалов и контрольные доли в
50 заводах по
производству водки и спирта, процесс завершится к концу года.
На прошлой неделе
"Коммерсантъ"
оповестил о том, что МЗ
"Кристалл"
сосредотачивается в одних руках (новый частный
владелец повышает свою долю с
51% до
86% за счет
доли "Кристалл- Лефортово").
Раньше даже государству это не удавалось сделать.
Возможно, что этим покроется долг компании- дистрибьютора перед заводом за
отгруженную продукцию. Когда позвонили корреспонденты и попросили
прокомментировать, я долго им рассказывал о возможных последствиях. Ясно, что
новому владельцу завода нужна там неограниченная власть, полный контроль за
производством и дистрибуцией. Есть вероятность того, что завод перестанет быть
разливочным цехом ЧТМ ("Путинка" -
во-первых, во- вторых
"Эталон"
и
"Медаль").
Хотя определить, что такое
"Эталон"
и
"Медаль"
для завода – трудно; принадлежат частичному, но
серьезному владельцу акций завода. Потенциал завода (а очень правильно говорят,
что вывод нормального федерального бренда с завода – а не вроде
"Самокатной",
которая просто дискредитирует завод- будет стоить
в 2
раза дешевле, чем с любого другого завода) для
вывода нормальных государственных брендов много лет не использовался.
Поэтому
4,5
млн дал
"Путники",
"Эталона"
и
"Медали"
могут быть заменены на другую, собственную водку.
Хотя – новые владельцы могут предложить купить у
"КЛ" и
"Эталон",
и "Медаль"
(нормальные бренды с хорошим объемом).
Нужна ли "Путинка"
новым владельцам – сказать сложно, но до выборов
Путина новым Президентом (пара лет) водка должна на рынке быть, а потом – за
год – исчезнуть. Это мой прогноз.
Ранее МЗ
"Кристалл"
был включен в список предприятий, подлежащих
выносу за пределы центра города и т.д. Абсурдным был бы перенос "Московского
Завода "Кристалл"
куда- нибудь в Московскую или другую область (хотя
опыт уже есть: коньяк "Московский"
перенесли в Калининград). Идеальным было бы
строительство нового МЗ "Кристалл"
в какой-то "московской
зоне"
вне Москвы – что-то вроде Зеленограда, Солнцево (с
московской пропиской), чтобы освободить землю на Самокатной под бизнес- центр,
отель или еще что нынешнему владельцу завода. Вот как-то так.
2.
Водку могут отобрать
В стране алкогольного абсурда – России даже
банкротство еще недавно крупнейшей в России алкогольной компании стало актом
победы над государством. Компания через суд убедила государство в своей
несостоятельности, до которого ее довело за последние
708 месяцев
само государство. Речь об "Омеге".
Была статья о тайных подводных течениях этого
банкротства, но то, что компанию вполне сознательно довели до банкротства не
владельцы, а представители государства в чьих-то интересах – у меня сомнения не
вызывает.
В
общем – суд признал компанию банкротом, и по решению суда в течение полугода
она будет ликвидирована. Причем банкиры, как коршуны, налетевшие на компанию
после остановки государством ее лицензии (причем, "не
тех"
бутылок нашли на каком-то складе компании гораздо
меньше, чем у наших федеральных ритейлеров, которых массово лишили лицензий в
начале года, но тут же выдали новые лицензии), уже на суде просили
приостановить ликвидацию компании.
Радует, что наконец-то
"наказан"
"Сбербанк",
хотя – это наши с вами деньги (номинально). До сих
пор "СБ"
активно участвовал в банкротствах компаний и
совесть его не грызла. Но, может быть, это первый прецедент, когда государство
задумается- надо ли банкротить бизнес, который мог бы работать. Государство
наше не может ничего, но при этом еще и мешает бизнесу работать. Правильное ли
это регулирование?
Очень бы хотелось, чтобы г. Греф
спросил с руководителя Уральского банка СБ за потерю
1 млрд руб. в
результате банкротства "Омеги".
А заодно и РАР разобрался в действиях Уральского
РАРа (была отличная статья руководителя Уральского РАР пару месяцев назад;
похоже, что он честный человек, но – чиновник). Это беда вертикали власти
нашего государства – им руководят люди, далекие от практической экономики и не
имеющие в ней опыта. Кстати (цитата), "простаивающая
"Омега"
выигрывала суды у Росалкогольрегулирования, но
регулятор как будто и не замечал этих решений – вопрос с лицензией так и не был
решен до начала процедуры
ликвидации".
Еще одна цитата "Впрочем, с
банкирами должник обещает расплатиться.
"Омега"
не отказывается от долга. Компания рассчитывает
продать активы в Краснодарском крае, которые и были куплены на заемные
средства, и оставить за собой долю в ресторанном и розничном алкогольном
бизнесе".
А
парадокс в том, что в нашей экономической ситуации государство в лице
налоговой, госбанков и контролирующих органов должно само первым заботиться о
возможности продолжения работы крупных и легко контролируемых государством
компаний. А не быть постоянно инструментом передела рынка в чьих-то
руках.
В
банкротстве "Омеги"
государство, прежде всего, финансово наказало само
себя, а в его лице – нас с вами.
А
все это в целом продолжает дестабилизировать обстановку на рынке – с кем
работать поставщикам продукции? Кого следующим государство решит назначить
крайним?
Одновременно государство разбирается
с активами старого "Гросса"
(№2),
поскольку новый "Гросс"
(№3)
отлично себя чувствует (Таблица
3).
Таблица 3. Доли рынка групп
компаний-производителей водки и ЛВИ и основных компаний- владельцев брендов
в 2007-
2010 г.
Наименование группы
компаний
Доля рынка в
1
полугодии 2007
Доля рынка в
2007
Доля рынка в
1
полугодии 2008
Доля рынка в
2008
г.
Доля рынка в
1
квартале 2009
Доля рынка в
1
полугодии 2009
Доля рынка в янв.
– сент. 2009
Доля в
2009
г
Доля в
1
кв.
2010
Группа Заводы Гросс,
Юпитер Продакшн
3,1%
3,56%
4,478%
2,39%
0,583%
1,09%
1,33%
1,035%
Около
1,3%
Борьба с новым "Гроссом"
("Юпитер
Продакшн")
кредиторов его старых активов продолжается;
сегодня они хотели бы признать сделку по передаче брендов за символическую
сумму "новым"
владельцам, выпускающим
1,3%
объема водки в России под этими брендами – недействительной. На юридическом
языке это звучит хуже: "Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы рассмотрит
жалобу ОАО "КБ "ЕвроситиБанк"
и ОАО
"Уралсиб"
на решение суда об отказе в удовлетворении иска
банка о применении последствий недействительности ничтожной сделки по продаже
ряда товарных знаков, в том числе водочного бренда
"Славянская".
Компания
"Регион-ЭМ"
продала ООО
"Славянская"
ряд товарных знаков, в том числе бренд водки
"Славянская",
за
1,5
млн руб. Однако стоимость этих товарных знаков на
ноябрь
2007г.
составляла
1,3
млрд руб.
Тягомотина процесса продолжается.
Искусство владельцев компании заключалось в том, что не пострадал госбанк (если
бы сегодня одним из кредиторов был
"СБ"
или
"ВТБ",
вероятно, процесс шел бы иначе). Деятельность
Ульяновского завода не вызывает со стороны властей сегодня никаких нареканий,
лицензии никто не приостанавливает.
Если бы компании договорились сами о
погашении долга за бренды, то из
1,2985
млрд руб. долга новый
"Гросс"
мог бы, отдавая по
5 руб. с
бутылки в фонд погашения долга за
2009 –
2010 г.г., уже
отдать около 160
млн руб.
3.
О разном подходе
Хотелось бы понять разницу подхода к
компаниям. Целый рад заводов остановили. Кого за производство нелегальной водки
– справедливо. Кого-то просто хотят отобрать у собственников. Предупредили – не
производить. Дистрибьюторов останавливают и новых лицензий не дают – по разным
причинам. Кто-то пойман с небольшими нарушениями – было некоторое количество
нелегальной водки. Накажите на первый раз и дайте работать.
Звонят дистрибьюторы из регионов.
Нормальные и уже напуганные, и не хотящие проблем. Жалуются. Объявляют о своей
беззащитности от нелегальной водки. Объясняют: раньше была преимуществом у нее
цена. Сегодня ты можешь взять водку по
70 руб.
отпускной цены с завода, но нет никакой гарантии, что марка настоящая –
проверить ее невозможно. Хорошие, качественные турецкие спецмарки аппарат для
определения подлинности не ловит. Это новый вид бизнеса для нелегальной водки.
Каков его размах – пока не ясно. Но уже очевидно, что объемно условно-
легальная водка по 89
руб. и дороже почти не замещает нелегальную
объемно (лучшим периодом роста легального производства был рост в
1
квартале
2010
производства водки и ЛВИ на
9%). Значит,
нелегальная нашла новые схемы.
Что предлагают
некоторые оптовики - открыть систему ЕГАИС для обозрения. Чтобы оптовик перед
покупкой водки мог бы лично убедиться в том, что эта продукция там под этим
номером и т.д. есть. Не очень верится в такую возможность – всплывут такие
тайны налоговой инспекции и т.д. Да и коммерческие тайны легальных
производителей выплывут наружу. Объемы производства брендов и
прочее.
В конце года
посмотрим: как разделился рынок качественной заводской нелегальной водки на
легализовавшийся объем, нелегальный и ее объем, перешедший в ССЖ и выпитый
обычный спирт.
И
опять о разнице в подходах к компаниям – все федеральные ритейлеры получили
новые лицензии за те же нарушения, за которые оптовиков лишили лицензий. Вот и
гипермаркет "Ашан-Самара" 15
июня получил новую лицензию на торговлю крепким
спиртным. И уголовное дело, возбужденное в отношении неустановленного круга лиц
из числа руководства ООО "Ашан"
по ст.
171 УК РФ
"Незаконное предпринимательство",
прекращено. Следственные органы не имеют претензий
к руководству компании. Руководство ООО
"Ашан"
обвиняли в незаконной торговле алкоголем. По
версии следствия, в самарском гипермаркете в период со
2 июля
по 27
декабря
2009 года
осуществлялась розничная продажа алкогольной продукции без специального
разрешения (лицензии), что запрещено законом. Найденная
#
в гипермаркете
некачественная алкогольная продукция в июле 2009
года стала поводом для судебных разбирательств
между минэкономразвития области и ООО
"Ашан",
в результате которых гипермаркет лишился лицензии
на торговлю спиртным. Лицензия была аннулирована
13
января
2010 года. Так
были ли нарушения?
Иностранцам – можно, а нашим –
ни-ни.
4.
И вечное пиво
Пиво непобедимо. Вот и закончилась
алкогольная компания – "производство и продажа пива не будут
лицензироваться".
Как –то очень тихо прошла информация о том, что "в
соответствии с решением правительственной комиссии по регулированию
алкогольного рынка, заседание которой состоялось
11 июня
2010 г., из
правительственного проекта федерального закона "О внесении изменений в
Федеральтный закон "О государственном регулировании производства этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции"
и признании утратившим силу Федерального закона
"Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе"
исключаются положения о распространении в
отношении пива ограничений, установленных законодательством для производства и
оборота алкогольной продукции (лицензиования, учета и декларирования). В
проекте закона останутся только ограничения, связанные с розничной продажей
пива и напитков, изготавливаемых на его
основе".
Так что неполноценность пива как алкогольного
напитка в России уже Правительством решена. Посмотрим, как еще недавно
борющиеся с пивом депутаты, "верные долгу перед беспартийным лидером правящей
партии",
дружно проголосуют за это.
5.
Регионы
Нижегородская область
В мае
2010 года в
Нижегородской области оборот розничной торговли составил
28,576
млрд руб. (по
8,6
тыс. руб. на каждого жителя области в среднем) или
(+8,4%
в сопоставимых ценах к маю
2009). В
январе-мае 2010
года оборот организаций розничной торговли
составил
135,742
млрд руб. (рост
5,5%
и по
40,84
тыс. руб. за
5 месяцев –
по
8,17
тыс. руб. в месяц в среднем).
90% оборота
розничной торговли дает "цивилизованная
торговля", 10%
рынки.
В структуре оборота розничной торговли удельный
вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в мае
2010 года
составил
49,9
% или
14,266
млрд руб. (по
4,29
тыс. руб. на душу в среднем). Условно – каждый
житель в среднем потратил на алкоголь примерно не менее
800 руб., а
если перенести траты только на потребляющих алкоголь – то не менее
1 250 руб. в
месяц.
Ну, и вновь парадоксы российского алкогольного
рынка: потребление учтено – легального алкоголя (то есть, продажи) в абсолютном
спирте за январь-май 2010
года упали на
9,9%
к 2009
году и составили
3,07
л чистого спирта на душу. На среднего пьющего
около 5
л.
Если же в нормальных показателях градусной
емкости: продажи учтенной водки и ЛВИ (видимо, дороже
89 руб.)
уменьшились на
12,2%
(1
389,1
тысячи дал или по
4,18
л водки и ЛВИ на каждого или по
6,9
л на каждого пьющего алкоголь). Не самый успешный
регион – Нижегородская область; не все пьющие водку по
50-
60 руб.
перешли на полулегальную по 89
руб. в
2010 г. –
легализовалось из них не более
55% -
60%
потребителей. Что пьют остальные?
Виноградные вина: продажи упали — на
6,7%
(784,2
тыс. дал или по
2,36
л вина на душу; если же примерно разделить на
столовые вина и специальные, то первых – по
1,96
л, а вторых по
0,4
л на душу).
Слабоалкогольные напитки – самый падающий рынок
в России, но падают САН достойно и молча уже не первый год, не издав ни звука.
Не то, что пиво. Но оно уже повеселело. Падение САН на
9%
(230,6
тыс. дал или всего по
0,69
л на душу). В
2010 г.
падение рынка составит около
45% от
лучших
2003-
2005
г.г.
Пиво — пока падение всего на
10,1%
- по общероссийским понятиям снижение потребления может быть до
70 л в
2010 г. А в
области продано всего
6,83
млн дал или по
20,55
л на душу или по
4,11
л на душу в месяц).
Но все больше уважает население в стране вечных
дискаунтеров коньяк (армяне даже жалуются, что россияне сменили их коньяк на
российский). Объем продаж коньяка составил
94,7
тыс. дал и увеличился на
24,6%.
Растет наша алкогольная культура. Вряд ли коньяк пьет больше
7% жителей
области, тем не менее на пьющую коньяк душу в этом случае придется около
4 л коньяка
за 5
месяцев. Российские производители коньяка сделали
переворот в системе мелких взяток в России - раньше для большей части населения
коньяк в качестве взятки или подарка был недоступен, а теперь каждый может
купить бутылку российского коньяка и подарить нужному человеку.
Ну, и поскольку праздники у нас продолжаются,
то шампанского и игристых вин в этом году продали на
0,4%
больше
(229,1
тысячи дкл). Это по
0,69
л на каждого. Пока на каждого жителя по бутылке
почти. Условно – в России игристые вина потребляются в последние годы: по
бутылке на каждого жителя на день рождения + по бутылке на каждого жителя,
включая престарелых и младенцев, на
1
романтическую встречу в год. Нижегородцы традицию
потребления в 2010
г. поддержат.
Костромская область
Кого-то государство закрывает, а кто-то возобновляет работу. Два года
стоял Костромской ЛВЗ. В 2007
завод выглядел очень неплохо, несмотря на то, что
был в руках РСП; он занимал
0,36%-
0,37%
легального объема производства водки и ЛВИ в России. В
2008 дело
пошло плохо –
0,11%
по итогам года и падение объемов на
75%.
Как дает информацию область: "такой долгий
простой был связан со сменой собственника – предприятие стало филиалом ОАО
"Росспиртпром".
И после обращения губернатора в
"Росспиртпром"
и
"Росимущество",
завод наконец-то получил лицензию на право
производить продукцию. Для области это в первую очередь означает существенное
пополнение доходной части бюджета- около
400 млн руб. в
год. Сейчас предприятие ведет реконструкцию и ремонт того оборудования, которое
стояло в течение
2-х лет. В
июле планируют начать производство.
Поздравляем еще один регион, отстоявший свое
право на наличие в регионе ЛВЗ. Но – завод-то принадлежит
"РСП".
И вполне укладывается в первый этап программы РСП-
запуск своих активов. Поскольку второй этап (или третий) – сохранение
всего
3-4
или
5-7
крупных своих заводов по России.
6.
Зарубежье
Бывшая российская Прибалтика
Все так ждали азиатского влияния на алкогольный рынок. Пока не дождались.
Но что такое Азия для бывшей нашей Эстонии, которая даже на евро переходит с
нового года. АО Liviko
приобрело
50% долю в
предприятии Hanza
Trading
Co, которое
занимается в Японии импортом и дистрибуцией алкогольных напитков. "Дочернее
предприятие в Японии позволит Liviko
уделять больше внимания продаже и презентации
напитков и достичь за счет стратегического партнерства более компетентного
присутствия на одном из самых крупных с точки зрения потребительского
потенциала рынков мира".
В прошлом году АО
Liviko начало
экспорт в Японию алкогольных напитков
Viru
Valge
Cooler и
водки Viru
Valge (сегодня
на экспорт в Японию идет уже 5
напитков). Предприятие инвестировало в
2009
году 20
млн. крон в линию по производству легких
алкогольных напитков, начав их собственное производство наряду с крепкими
спиртными напитками. Производственная линия позволяет изготовлять напитки,
используя сложные технологии, в соответствии с японскими законами и
требованиями здравоохранения, которые отличаются от
европейских".
Удивительно; Японию можно было назвать мировой
столицей САН; самый высокий уровень потребления этой продукции, а тут приходят
эстонцы и учат их жизни.
Украина
Там ситуация продолжает быть очень интересной и
познавательной. Хохлы в целом увеличили акциз с
1.7.09
примерно на
70%, это
сломало водочный рынок , остановило половину заводов, рост нелегальной
продукции на
30%, но при
этом акцизы пока еще выше уровня
2009. Правда,
надо сказать, что у них сегодня МРЦ (у нас же любят все в
лоб сравнивать) менее
60 руб.
за
0,5
л на наши деньги.
По последним данным, в мае производство водки и
крепких спиртных напитков увеличилось в Украине на
4,9%,
но не с 2009
г., а с апрелем
2010 г. В
Украине ждут очередного повышения акцизов – поэтому создают запаса. При этом по
сравнению с маем 2009
года производство водки в мае
2010 года
уменьшилось на
18,2%,
или на
0,873
млн. дал. А в январе-мае
2010 года по
сравнению с январем-маем 2009
года выпуск водки и крепких спиртных напитков
сократился на
9,3%,
или на
1,605
млн. дал до
15,653
млн. дал.
Вот такая картина. При этом никто не говорит о
том, что Украина стала меньше пить.
Наш средний уровень жизни вряд ли выше
украинского, а наши самые бедные – точно беднее аналогичных украинцев. У них
уровень цены критичен, но еще далек до планки, при которой легальный рынок
сократится в разы. .
В это же время (если их статистике можно
верить) - в мае акцизные поступления в Украине выросли с:
- ликероводочной продукции - на
22,8%
(+84,9
млн грн. до
456,8
млн грн);
- винодельческой продукции - на
7,2%
(+2,3
млн. грн до
33,
6 млн
грн);
147,8%
(+87,
1 млн грн.
до
146,
1 млн.
грн.
Что происходит в Украине и чем это отличается
от нашей ситуации. В Украине МРЦ относительно ниже нашей. Ей еще есть куда
расти. При этом есть некий неснижаемый объем производства легальной водки,
который не будет падать – даже если водка подорожает очень серьезно. Но в
Украине порог ценовой недоступности водки еще очень далек. Поэтому даже при
новой ставке (более высокой) там есть шанс роста акцизных алкогольных
поступлений в бюджет. В России же МРЦ на уровне
100-
105 руб. –
более критична, чем в Украине. Именно поэтому резкие повышения ставки и МРЦ
(150
руб. в
2010,
215 руб.
в 2012
и 280
в
2013) приведут
за три года к неснижаемому объему потребления легальной водки максимум на
уровне 40
млн дал.
Но это приведет к максимально возможной
собираемости водочно-спиртовых акцизов в
2013 г. на
уровне 70
млрд руб. В то же время в убогом
2009 г. было
собрано всего с водки и спирта около
65 млрд руб.
(включая импорт). А если посчитать, сколько должны были собрать с легальных
водки и ЛВИ даже в 2009
году, если бы государство этим занималось, а не
химичило, то это со 107
млн дал водки и крепких ЛВИ –
428 млн л
спирта в продукте Х 192
руб. за
1 л=
82 млрд руб.
плюс со слабых ЛВИ – 6
млн дал или
12 млн чистого
спирта Х 192
руб.=
2,3
млрд руб. Итого около
85 млрд руб.
Не дособрали – 20
млрд руб. или
23,5%
с легальной учтенной продукции. Если в
2013 собирать
будут также, то возможные 70
млрд превратятся в реальные
54 млрд руб. А
объем легального рынка рухнет в
3,5
раза.
Почему опять об этом – никаких других
предложений Минфин пока не озвучивал, идея продолжает жить. А тут еще и
Всемирный банк подвякнул.
Грош цена такому Минфину, который не умеет
считать деньги.
Архив новостей