Российская винная мозаика
Первые полгода
Необходимо вернуться к самым свежим британским впечатлениям. Поскольку там большее внимание мы уделяли крепкому алкоголю как основе алкоголизации в любой стране, то несколько слов о вине Англии. Вина – море… Любого, со всего мира, максимально доступного по цене. С 1997 по 2007 г.г. затраты среднего англичанина на вино удвоились (в основном за счет удорожания продукции), но при этом и среднее потребление выросло на 46%. Принципы "доступности и низкой цены" антиалкогольщики во всем мире рассматривают как негативные и способствующие алкоголизации населения. Но к вину борцы с алкоголем относятся более лояльно, чем к прочей продукции. Вот что собой представляют эти принципы в ВЛБ применительно к вину.
Вина в ВЛБ со всего мира по 3-4 фунта – сколько угодно (не говоря уже о более дорогих винах). Это максимально доступное и дешевое хорошее народное вино. Переводим это на "русский язык": 150 – 200 руб. за бутылку при минимальной зарплате (МЗ) в 54 000 руб. (это 0,28%- 0,37% от МЗ) и средней зарплате (СЗ) около 120 000 руб. (0,13%- 0,17% от СЗ). Берем российскую МЗ в 5 000 руб. – это вино по относительной цене 14 - 18,5 руб. за бутылку. А относительно официальной СЗ в 20 000 руб. - это вино по 26- 34 руб. Вот и сравнивайте сами. Вина пьют в ВЛБ в городах много, его видно почти на каждом столике в баре, наряду с пивом. Среднее потребление более 22 л в год – почти как в Советском Союзе в 1984 г. (сегодня не более 7 л).
Сегодня можно сказать с вероятностью 99%, что российское государство в лице "Росспиртпрома" (ПСП) в российское виноградарство и виноделие (производство) не полезет. В лучшем случае постараются снять сливки с винного импорта. "РСП" теперь уже точно будет приватизирован в период с 2011- 2013 г.г. (на этом факте остановимся подробно в понедельник). Поэтому и отношение к нему уже сегодня должно быть как без пяти минут частной компании. Равной среди равных. И, к сожалению, надежды на федеральный бюджет виноградарям и виноделам России можно "похоронить"- федеральной помощи отрасли не будет. Тем более, что впереди засухи и т.д. Климат начал меняться раньше… ольку там большее внимание мы уделяли крепкому алкголю, как основне
Вот краткие официальные итоги "ЦИФРРЫ" того, что произошло на винном рынке России в январе - июне 2010 г.:
- производство легальной продукции: вина виноградного в целом произвели на 3,6% больше, чем в 2009 г. Так что, есть все основания предполагать, что никакого особенного роста производства вина в 2010 г. не будет. Четвертый год подряд мы останемся на уровне 50 млн дал в год, куда нас забросил кризис 2006 года и вино- молдавское эмбарго. При этом растет спрос на легальные крепленые вина (+5%), а на столовые – (+2,4%). Производство шампанских и игристых вин выросло всего на 0,1% к 2009 г. И здесь ждать прорыва к 2009 г. не приходится. Рынок российского вина из винограда вырос всего на 2,8% в 1 полугодии 2010 к 2009. Очевидно, что никакого роста производства и вина в тетрапаках и т.д. быть не может; рынок стабилен.
- импорт: в целом рынок импортного виноградного вина (с учетом вермутов) вырос в 1 полугодии на 12% (считаю данный рост целиком заслугой не роста спроса, а хаосом в начале года и подготовкой компаний к 1 июлю – созданию неопределенного Таможенного Союза). Темп роста импорта вермутов превзошел темп роста импорта вина. Почти в 2 раза завезли больше игристых и шампанских вин. Но в целом импорт "вина из винограда" вырос всего на 15% к 1 пг 2009 г. Если убрать факторы "российского административного хаоса", то можно было бы говорить и о стабильности рынка импортного вина в России. Иначе говоря, спрос на отечественное и импортное вино в России (до июльской жары) стабилен.
- рынок в целом ("производство + импорт – экспорт"; экспорт - есть и такое явление в жизни некоторых наших продвинутых производителей - "Фанагории" и ряда др.): объем рынка вина из винограда (тихие + игристые) вырос в 1 пг 2010 в целом на 6%; вино виноградное тихое – (+5%); шампанские и игристые в целом – (+5,7%). Никаких всплесков спроса и предложения до конца года не предвидится. Все перераспределения происходят в рамках фиксированных объемов.
И в очередной раз спасибо "Фанагории" - она первой дала свои результаты за январь – июль. Примеряйтесь к результатам. В январе – июле 2010 г. на ОАО АПФ "Фанагория" произведено 1.301,8 тыс. дал алкогольной продукции, в т.ч.: 1 173,1 тыс. дал виноградных вин (уровень 2009 г.); 84,1 тыс. дал шампанского (+95%); 4,9 тыс. дал коньяков; 7,4 тыс. дал бальзама (+21%). Объемы выпуска продукции за 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 104,1%. Весомый рост объемов производства показали премиальные линейки "Cru Lermont" и "Номерной резерв". Так, если за 7 месяцев 2009 г. было произведено 141,5 тыс. дал премиальных вин, то за аналогичный период этого года объем производства вин этих коллекций составил 198,3 тыс. дал (рост более чем на 40%). Доля этой продукции в общем объеме производства виноградного вина винодельческим имением "Фанагория" выросла с 12% в 2009 году до 17%. Идет уже несколько лет процесс явного перераспределения производства в сторону высококачественной продукции. Также в компании произвели первый розлив ледяного вина (0,5 тыс. дал). Всего в 2010 г. планируется произвести 2,3 млн. дал алкогольной продукции (108,1% к фактическому объему производства 2009 г.). Ждем результатов от других компаний.
И очень важная и долгожданная новость из "виноградной житницы России"- Краснодарского Края. Там состоялось совещание виноградарей и виноделов России, на котором принято решение о создании Межрегиональной соморегулируемой организации виноградарей и виноделов России. Началао положено.
Кроме того, прошла полузакрытая информация о том, что до конца августа Президент России должен встретиться с виноградарями и виноделами России. Они ничем не хуже металлургов, энергетиков, кораблестроителей России и т.д. Пожалуй, в России надо за каждой отраслью закрепить "дежурного олигарха". Бывает и от них польза. Возглавил стратегическую работу Союза виноградарей и виноделов России человек с большим административным ресурсом – владелец "Абрау" г. Титов, процесс пошел быстрее. Года два мы продавливали информационно мысль о том, что виноградарство и виноделие России должно быть (а фактически оно и является) частью программы по снижению алкоголизации населения страны и изменения структуры потребления. Что-то от этого уже попало в Концепцию до 2020 г. А теперь надо, чтобы это подтвердил и объяснил нашим чиновникам Президент. Может, тогда деньги на развитие отрасли и найдутся, инвесторы появятся (на водочную отрасль России государство поставило своих людей; вино пока не трогало – и не надо трогать – иначе – угробят любители игр в карты акциями - дайте денег и не мешайте развиваться).
Год назад "ЦИФРРА" подготовила справку по запросу чиновников из Правительства по винным проблемам: "О необходимости усиления государственной поддержки и развития виноградарства и виноделия в России как средства преодоления негативных социально- экономических последствий мирового экономического кризиса и составной части программы по снижению алкоголизации населения страны и изменения структуры потребления алкоголя". Решили ее еще раз повторить, поскольку в лучшую сторону в отношениях государства и виноградов с виноделами не изменить. А вот успехи наших специалистов – на лицо, прогресс подтверждают и международные эксперты и медали на международных зарубежных выставках. Справку даем как приложение к сегодняшней статье (после ее окончания).
Новый Свет на Алтае?
Создается впечатление, что Новый Свет России "рождается" в Алтайском Крае. Почему выбрали эти территории – непонятно. Вроде бы есть в России на юге сотни тысяч га более подходящих для развития виноградарства и виноделия. То ли это такой же пиар, какой устраивает себе молодой губернатор Кировской области; то ли "маниловщина" с хрустальными мостами. Тем не менее (цитирую): "Развивать промышленное виноградарство по французским методикам в Алтайском крае начали с 2009 г. В рамках соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве Алтайского края и региона Франш-Конте, заключенного главой края А. Карлиным и руководителем региона, корпорация "АлтайСпиртПром" и французская компания семьи Гийом заключили соглашение на поставку виноградных саженцев из региона Франш-Конте. Первые 600 саженцы были высажены в конце прошлого года. Посадки успешно перенесли суровую сибирскую зиму".
"В мае 2010 г. в предгорьях Алтая высажено еще 12 тыс. саженцев винограда, привезенных из провинции Франш-Конте. На участке площадью 3 га растет виноград сортов Гаме, Маршал Фош, Миньо, Мускат Оттонель, Пино Нуар, Шародоне. Первый урожай винограда на Алтае ожидается уже к осени следующего года.
По мнению известного сомелье Кристофа Минози, производство вина в Алтайском крае имеет перспективу. Здесь можно "выпускать хорошее вино со своим неповторимым вкусом". Такое мнение он высказал в мае во время Большой Франш-Контийской ярмарки в Безансоне. "Сегодня не существует единого понятия хорошего вина. В каждом регионе ему присущ свой особенный вкус. Например, чилийские вина называют винами нового времени. И у Алтайского края есть все шансы выработать свое вино нового времени", – сказал К. Минози".
В 2010 году на Алтай привезли уже итальянцев – "итальянская делегация европейской академии EURAC во время рабочего визита в Алтайский край заинтересовалась развитием отношений в сфере туризма и идеей выращивания французского винограда на Алтае".
Кто не пускает французов и итальянцев на российский юг? Может, они и не догадываются о южных территориях России? Зачем нам виноградники в Алтайском Крае? Может, лучше Сибирь использовать по профилю? Пожалуй, Кубань или Дагестан с большим основанием могли бы убедить в целесообразности вложения западных инвестиций в эти территории.
Омск
Омские СМИ сообщили, что ТД "Русьимпорт-Омск", специализирующийся на импорте дорогого европейского спиртного, переходит на виноматериалы и российскую продукцию. Гендиректор компании рассказал СМИ, что фирме приходится отказываться от вина из Франции, Италии, Испании. Компания впервые переходит на столовые, дешевые вина, а в 2010 году стала закупать отечественный алкоголь. Дошли и до продукции, изготовленной из виноматериалов, которые в розницу идут по 100 рублей.Убытки начались уже в 2008 году из-за скачка курса доллара, к тому же, на дорогой, высокомаржинальный алкоголь резко упал потребительский спрос. В 2009 году возникли большие внереализационные расходы из-за обслуживания долга сети "Пятерочки": "Продторги" задолжали фирме крупную сумму, вследствие чего за несвоевременную оплату товара перед поставщиком фирма уплатила крупные штрафы. В итоге, по данным чиновников минэкономики, уровень зарплаты в компании отстает от среднеобластного в 3 раза.
Вот такое тревожное сообщение из регионов, особенно по поводу уровня зарплаты сотрудников.
Коньяк раздора В "Известиях" интереснейший материал (см. материал на ту же тему на нашем сайте - ред.) – "Генерального прокурора просят разобраться с попыткой рейдерского захвата крупнейшего в России производителя коньяка" (материал большой и очень интересный). Скандал вокруг завода "КиН" продолжается. В ход защита выставляет тяжелую артиллерию: в скандале вокруг Московского винно-коньячного завода "КиН", подвергшегося, по мнению его руководства, рейдерской атаке, будет разбираться Генпрокуратура России. Ранее сообщалось, что ситуацию взяла под контроль Хельсинкская комиссия конгресса США - после того как туда поступило обращение адвоката "КиН" и его владельца о том, что к скандалу причастен крупнейший в России дистрибьютор известной американской табачной компании "Филип Моррис". Теперь американцы будут спасать репутацию табачников. Генпрокуратуре придется влезть в историю и тонкости этого длинного дела, начатого еще с "отъема" у компании "КиН" торговой марки "Московский коньяк". Дело может стать показательным, слишком большие люди втянуты в процесс, включая Правительство Москвы. Владельцы "КиН"а пошли ва-банк. Последним таким борцом на рынке был "НЗШВ", но его остановили на российском судебном уровне- в международные суды он не пошел (хотя однозначно там бы выиграл суд против государства); ему, видимо, вовремя предложили в качестве компенсации (судя по совпадению по времени) производство "Советского". "КиН" первый из российских компаний, который решил бороться с произволом на международном уровне.
Зарубежная мозаика
Грузия и ЕС
Мир с пониманием относится к молдавским и грузинском проблемам в России. Так, ЕС увеличил квоты на поставки молдавских вин в ЕС после очередного демарша Онищенко, который был спровоцирован и внешними молдавскими и внутренними российскими факторами. А 29 июля 2010 г. Евросоюз и Грузия подписали документ, в соответствии с которым ЕС запатентует 18 географических наименований грузинских вин — Хванчкара, Цинандали, Ахашени, Киндзмараули и других. Все 27 стран ЕС также берут на себя обязательства не допускать к реализации эти вина в случае их фальсификации. Грузинские виноделы рады нововведению. По их данным, зачастую на европейском рынке продаются фальсифицированные грузинские вина, произведенные в других странах (грешна Болгария и ряд др. стран), что подрывает имидж оригинальной грузинской продукции. Теперь, считают они, фальсификации будет гораздо меньше, и престиж грузинского вина возрастет. И еще стоит напомнить заявление американского чиновника в Грузии даже после переговоров Медведева и Обамы в Вашингтоне о вступлении России в ВТО - без решения о доступе грузинских товаров в Россию вопрос с ВТО решен не будет.
По поводу надежд на свободный доступ в Россию грузинских товаров в рамках Таможенного Союза – Онищенко эти надежды на прошлой неделе "остудил"- он предупредил партнеров (Белоруссию и Казахстан), что меры запрета на российской территории для запрещенной продукции сохраняются.
Кстати, экспорт грузинских вин за 6 месяцев 2010 года, по сравнению с показателями за предыдущие годы, возрос на 50%. В этом году экспорт вин составил 6 млн бутылок, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 4 млн бутылок. Грузины выстояли, и российский политический винный аргумент серьезно "сник".
Молдавия
Ситуация с молдавским вином в России все больше напоминает цирковое представление. События последних двух недель. Россия стращает, но запрещать полностью не будет- цели у этого международного представления другие.
23 июля Онищенко заявляет, что в "винных" переговорах с Молдавией не хватает конструктива и что Молдавия не предпринимает конструктивных действий, чтобы разрешить вопросы с поставками вина в РФ. "Мы от молдаван пока ничего не слышим, кроме заявлений в прессе. Причем заявлений истеричных, неконструктивных, усугубляющих и без того сложную обстановку", - сказал Онищенко.Перед этим состоялось выступление Министра сельского хозяйства РФ, не допущенного на переговоры экспертов в России, а в РИА Новости состоялся абсолютно несвоевременный видеомост Москва - Кишинев на тему "Когда молдавское вино вернется на российский рынок?". Председатель парламентской комиссии Молдавии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Дмитрий Тодорогло сообщил, что Молдавия не получила от Роспотребнадзора анализы вина, на основе которых через две недели Россия может ввести на молдавское вино эмбарго. Онищенко в ответ заявил, что "им не надо их получать, образцы опасного для здоровья вина у них есть в самой Молдавии". В общем- красьте молдавские заборы… Вы сами знаете, что виноваты…
Также перед этим в Академии Наук Молдовы состоялась пресс-конференция на тему "Проблема фталатов в вине: является ли она препятствием в торговле с Россией?". Академия наук Молдовы (АНМ) обеспокоена отсутствием в мире четких норм использования в напитках дибутилфталата – вещества, которое послужило мотивом для приостановления "Роспотребнадзором" поставок молдавских вин в Россию. Как отмечалось на пресс-конференции - ни одна страна в мире не установила предел использования дибутилфталата в продовольственных товарах, включая вина. Не существует также рекомендаций по этому поводу международных профильных организаций. В таких условиях в качестве стандарта молдавскими виноделами был взят метод, используемый в России в отношении содержания дибутилфталата в питьевой воде, в которой считается допустимой доля этого вещества на уровне 0,2 мг на 1 л. С момента начала кризиса проведено 180 анализов вина на складах компаний – они вписываются в эту норму.
В разгар представления ЕС предложил увеличить квоту на экспорт вина в беспошлинном режиме для Молдовы. Молдова получила квоты на преференциальный экспорт вина и другой продукции в страны ЕС с 1 марта 2008г. Индивидуальные торговые преференции были предоставлены Молдове в целях либерализации торговли с ЕС и обеспечения предпосылок для создания экономически благоприятной среды и привлечения инвестиций. Квота на поставки молдавских вин в ЕС в преференциальном режиме на 2009г. составила 700 тыс. дал, на 2010г. - 800 тыс. дал. Согласно прежним договоренностям, квота на 2011г. составит 1 млн дал, на 2012г. - 1,2 млн дал. Власти Молдовы давно просили ЕС увеличить объем квоты, отмечая, что у республики нет проблем с использованием квот, и она осваивает их досрочно. Тем более, что в I полугодии 2010 г в Молдове вырос объем производства вина на 23%.
Одновременно со всем этим хаосом молдавские политики признали, что претензии главного санитарного врача России Геннадия Онищенко к качеству молдавских вин имеют под собой не только политические основания - отклонения от нормы по содержанию некоторых химических веществ в вине и виноматериале действительно есть.
28 июля появляется информация о том, что "начата процедура реэкспорта забракованного вина в Молдавию". "Российская санитарная служба забраковала почти миллион литров вина, ввезенного из Молдавии, сообщил руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он сообщил, что с 1 января 2010 года российская санитарная служба обследовала 3 817 партий вина, коньяка и виноматерилов, произведенных на 34 предприятиях Молдавии. В их числе 3 120 партий или 18 млн. 629 тыс. 770 литров вина, 423 партии или 7 млн 502 тыс. 61 литр виноматериалов. Среди группы молдавских производителей, которые выделяются, как злостные поставщики недоброкачественной продукции, я бы назвал предприятия "Сэлкуца", "Басвинекс" и "Винария Боставан", - сказал глава Роспотребнадзора. Справедливости ради, следует сказать, что руководство российской ассоциации производителей и поставщиков винной продукции "Аура" демонстрирует слабую эффективность и не справляется с возложенными на нее функциями. Среди российских операторов рынка вина в отрицательном смысле следует выделить кампанию "Моро".
Таким образом, забракован 1 млн л продукции из 26 131 000 л вина и виноматериалов (или 3,83% продукции), что в принципе не позволяет говорить о тотальных поставках продукции, годной для окраски заборов. Доля молдаван в импорте вина составила около 17%- 18%, а в импорте виноматериала – 15,5%. Очень прилично.
29 июля появляется достаточно оскорбительная (не в первый раз) для Молдавии информация- Президент Республики Молдова назван Онищенко "опереточным правителем" (видимо, в надежде на скорое улучшение отношений между нашими странами). Также там заявлено, что "Роспотребнадзор, месяц назад объявивший об обнаружении в молдавском вине вредных химических веществ, с завтрашнего дня может ввести полное эмбарго на его поставки в Россию. Глава ведомства Геннадий Онищенко заявил, что к пятнице (30.07.10) он ждет от властей Молдавии обнародования планов по улучшению качества вина, поскольку "в зависимости от их содержания будет решаться вопрос с поставками". Кишинев готовит соответствующие предложения. Близящееся урегулирование винного спора совпало с визитом в Молдавию заместителя главы МИДа Григория Карасина, положительно оценившего уровень сотрудничества с этой страной.
31 июля - информация о том, что Молдавия передала России пакет предложений по улучшению качества молдавского вина, поставляемого на российский рынок и планирует продолжить переговоры по вопросу возобновления поставок своей винодельческой продукции в РФ. Об этом сообщили в молдавском правительстве, уточнив, что предложения молдавской стороны, разработанные экспертами Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности и Министерством экономики Молдавии, главе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России (Роспотребнадзор), главному санитарному врачу РФ Геннадию Онищенко передал посол Молдавии в России Андрей Негуца. Молдавский дипломат сообщил, что в ходе встречи Г.Онищенко отметил, что Роспотребнадзор ожидает от молдавских ответственных лиц жесткого и качественного контроля дибутилфталата в винах. Глава Роспотребнадзора выразил надежду, что предложения по улучшению качества молдавского вина будут соответствовать требованиям российского рынка, и тогда группа молдавских экспертов будет приглашена в Москву для ознакомления с методом определения дибутилфталата в российских лабораториях. Сам Г.Онищенко, комментируя итоги состоявшихся в Москве переговоров, сказал, что власти Молдавии пока не могут добиться улучшения качества вина, поставляемого в Россию".
Онищенко пакет предложений, естественно, раскритиковал.
2 августа - появляется материал о том, что "Роспотребнадзор не запрещал молдавское вино в России". "Как признался руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, российская сторона сомневается в качестве молдавских вин, поэтому их ввоз ограничен. Полного запрета на поставки вина из Молдавии Россия не вводила. Чтобы нормализовать ситуацию с импортом алкогольного напитка, российская сторона намерена провести переговоры с молдавским бизнесом, далеким от политики. "Мы будем вести поиск реальных сил, скорее всего, в молдавском бизнесе и элите, которые могли бы повлиять на ситуацию. Видимо, контакт с ними может быть более продуктивным", - сказал глава Роспотребнадзора".
Цели, которые ставили перед собой те, кто стоит за спиной этой операции, достигнуты. Но при этом считаю своим долгом отметить, что антимолдавские программы Онищенко отличаются крайней неподготовленностью. Обливаются помоями вина – сравниваются с краской для заборов, и т.д. Молдаване робко возражают, чтобы не было хуже… Все очень непрофессионально с политической, экономической, административной и медицинской сторон. На конференциях оскорбления и обвинения… Суть и детали проблемы закрывает сама фигура Онищенко.
Но запрета поставок не будет, это не выгодно заинтересованным сторонам.
И все это происходит действительно на фоне международного признания молдавских вин. Так, в мае-июне Национальный стенд Республики Молдова на Всемирной выставке в Шанхае посетили 560 тыс. посетителей. У молдаван есть успехи.
И при этом надо честно сказать, что вино Молдавии перестало быть тем рычагом взаимоотношений между нашими странами, каким было в 2006 году (до введения эмбарго). Молдавия не рухнула, выстояла. Часть отрасли разорилась, часть еще разорится. Россия перегнула палку. Желая влиять на Молдавию, запретами на поставки продукции мы добились обратного эффекта. Государство стало искать спасения не в России, а в другом месте. И уже такого влияния на экономику Молдавии поставки вина в Россию не имеют. Сократилась роль винного экономического и политического жупела. И потому нет никакого смысла сегодня Роспотребнадзору поддерживать огонь конфликта. Если интересует проблема качества и прочие проблемы, то пусть Роспотребнадзор (или другие компетентные органы) соберет 5-6 ведущих импортеров молдавского вина, которые контролируют 60%-70% рынка и все с ними решит- честно скажет – чего хочет сегодня и завтра.
Франция
В приличных странах в случае неудачной политики меняют и руководство, и политику организации. В России – только политику. Так, новое руководство Винного Совета Бордо объявило о значительном сокращении производства "базового, дешевого, ничем не примечательного" вина в регионе (информация с сайта WWW). Согласно выработанному плану, предусмотрено общее увеличение производства вина в районе на 12%, но при этом производство "базовых вин" вино, продающееся во Франции по цене менее 2 евро; это аналог для России вина примерно по 10-15 руб. за бутылку) снизится на 11 млн дал.
Очень интересные цифры – на них почему-то не обратили внимание. Итак, в Бордо производится в год до 63 млн дал вина. Если общее производство должно вырасти на 12%, то это 70,5 млн дал вина в год (+7,5 млн дал). Но при этом на 11 млн дал должны упасть базовые вина, то есть, эти 11 млн дал должны быть заменены на лучшие вина. Итого, прибавка лучших вин Бордо должна составить всего лишь 18,5 млн дал и добавить на мировой рынок высоких вин еще 18,5 млн дал французских вин. Программа хорошая, но так ли это вино ждут на мировом рынке, как рассчитывают в Бордо?
"За счет грантов и другой финансовой помощи будут выкорчевываться лозы на участках, где производится подобное вино. Также предусмотрены дотации виноделам на перепрофилирование бизнеса. В перспективные хозяйства будут назначены опытные виноделы, которые должны помочь улучшить качество вин. Количество производителей должно сократиться на 26%, а площадь виноградников - на 7%. В то же время планируется, что производство вина в наиболее прибыльных и успешных хозяйствах Бордо возрастет. Ожидается, что будущее упрощение винных этикеток французских вин также позволит потребителям легче распознавать тип вина, который они покупают".
Программа хорошая, но не жизнеспособная. Даже китайские потребители не вытянут таккой рост производства хорошего вина в Бордо. Но куда-то двигаться французам все ранво надо; поэтому в результате программы упадет производство базовых вин (а значит – дотации производителям от государства), а производство хороших, скорей всего, останется на прежнем уровне. Государство это устроит.
Украина
За отказ от шампанского и коньяка Киев требует компенсацию. Сдавать свои позиции, как сдал их Советский Союз в Европе в 1989- 1990 г.г. хохлы не собираются. В ходе переговоров с Евросоюзом о зоне свободной торговли Украина будет требовать материально-финансовой компенсации за отказ от "географических названий" продукции, в частности, шампанского и коньяка Правительство Украины опровергло информацию о том, что Украине точно придется отказаться от таких названий, как "шампанское" и "коньяк", чтобы вступить в зону свободной торговли. Украинцы нашли обоснование, что они могут производить продукцию под этими названиями. Предусмотрено, что если страна до подписания протокола о зоне свободной торговли, свыше 10 лет производила продукцию под теми или иными названиями, по большому счету, она может продолжить ее производить. Если евросообщество будет настаивать, и Украине придется пойти на уступки, они будут требовать материально-финансовых компенсаций – заявило Правительство.
А Россия руками нескольких депутатов готова просто "подарить" западу российский коньяк и российское шампанское в новом Техрегламенте. Мы тоже используем эти названия гораздо дольше, чем появилась международная защита этих названий. Ради кого и чего делать это задаром в определенные проектами Техрегламента сроки – не очень понятно.
Пластик – всему голова
"Спрос на пластиковые бутылки будет расти в Европе более чем на 2% в год в течение следующих пяти лет, об этом говорится в новом исследовании компании Applied Market Information (Бристоль, Великобритания). AMI указывает, что у бутылок из пластмасс и в первую очередь из ПЭТ еще есть возможности для роста на рынке упаковки. В целом, британские исследователи считают, что потенциал барьерных ПЭТ бутылок для пива, вина, молока эквивалентен текущей ситуации на рынке ПЭТ бутылок для газированных безалкогольных напитков. Пока по оценкам AMI, лишь 7% пива и алкогольных напитков разливаются в упаковку из пластмассы. Тем не менее, компания установила, что интерес к ПЭТ бутылкам в этом сегменте будет расти, особенно из-за его экономичного производства по сравнению со стеклом. Положительная оценка жизненного цикла ПЭТ упаковки и ее меньший вес побудили британского розничного продавца Marks&Spencer (Лондон, Великобритания) начать в этом году продажу вина в ПЭТ бутылках".
Естественно, что стеклянные и бумажно- картонные конкуренты пластика организовали исследование французского института French Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (Бордо), которое показало, что белое вино в одно- и многослойных бутылках ПЭТ начинает окисляться после 6 месяцев, ставя под сомнение целесообразность этой специфической упаковки.
Есть вероятность того, что это исследование было проведено после того, как значительная часть "божоле" урожаев 2009 и 2009 была продано в пластике. При этом нигде, куда попадало это вино (а оно разошлось в такой упаковке по миру, жалоб на необычность бутылки не было. Никому же не пришло в голову залить его в бумажные пакеты, хотя это, вроде бы, логичнее и практичнее. Но – праздника не получится, если ты разливаешь в тожественный момент вино из пакета (в лучшем случае - пикник по поводу "божоле").
Перед самым кризисом привозили свою водку в Россию норвежцы, хотели ее активно по мере сил продвигать (водку и свою знаменитую "Аква- Виту"). И тоже большая часть образцов была в толстом (не тонком пиво- квасо- лимонадном) пластике. На западных винных полках и не отличишь визуально вино в стеклянной бутылке от вина в пластике, пока не возьмешь бутылку в руку.
Больших любителей алкоголя – канадцев- пластик тоже не смущает. 30% всех продаваемых в Канаде алкогольных напитков сегодня выпускается в пластиковых бутылках. "Несмотря на то, что внешне пластик и стекло стали похожи, пластиковая бутылка все так же на 30% легче стеклянной, не бьется, а также имеет крышку, которую можно многократно закручивать и откручивать. Для транспортировки такой тары требуется меньше топлива, а значит и выделяемых при этом парниковых газов – меньше. С точки зрения потребителей, пластиковая упаковка предпочтительнее – ее легче носить, брать с собой на вечеринки и пикники и даже утилизировать". Как видите, доводы, которые используют сторонники пластика те же, что и у бумажных пакетов. Но эстетика другая, более выгодная. Отмечается, что впервые алкогольные напитки начали выпускать в пластиковой таре в Канаде около десяти лет назад. Особой популярностью полимерная тара на алкогольном рынке стала пользоваться только в последние годы. В настоящее время компания Corby, например, выпускает в ПЭТ-бутылках свои самые популярные бренды – Polar Ice Vodka, Lamb’s Rum, Wiser’s Special Blend Canadian Whisky. 50% водки Smirnoff также появляется на полках магазинов в пластиковых бутылках емкостью 750 мл.
Стекло для хорошего вина в России – будет всегда вне конкуренции. Картонные пакеты (хотя некоторые и пытаются туда заливать хорошее вино) всегда останется в России упаковкой для вина, лишенного уважения и благородства (дачно- пикниковый эконом – вариант). По моим наблюдениям производство пакетов уже уперлось в мире и России в свой потолок. И вот в нынешней долгой ситуации глобальной экономической стагнации (так оценивают перспективы мировой экономики ведущие независимые экономисты мира) я бы поставил как раз на ПЭТ в сегменте дешевой продукции, а не на пакеты из картона. Но это в мире, а в России мы еще не достигли даже периода уважительного отношения потребителя к вину в пакетах. Но уже сегодня практически все дешевое крепленое вино в России смело можно переводить в ПЭТ (а это около 12% объема легально- учтенного производства вина или около 60 млн л в год, а если сюда добавить еще и нелегальный сегмент…). И хотя бы для дешевого сегмента вина в России (до 100 руб.) пора уже переходить с корковой пробки на "винт".
Австралия – Китай
Крупнейшей сделкой на мировом алкогольном рынке за последнее время может стать приобретение китайской компаний Bright Food Group Co австралийской компании "Фостерс" за 3,3 млрд дол. Сделка по "Немирофф" не превысит 300 млн дол (75% компании вряд ли оценят дороже). Информация в СМИ о том, что "Диаджео" соединяется с пивным гигантом, оказалась газетной уткой.
А пока винный бизнес Foster’s Group Limited выделяется в отдельную компанию, которая получила название Treasury Wine Estates. Образование нового предприятия обусловлено желанием компании объединить купленные в разные годы винные предприятия, расположенные в Австралии и Соединенных Штатах Америки в одну компанию. Сообщается, что в 1996 году Foster’s Group Limited поглотила Mildara Blass и Rothbury Wines, в 2001 году – Beringer Wine Estates, а в 2005 году – Southcorp Business. Объединение всех этих международных компаний, занимающих в своих странах лидирующие позиции, в одну позволяет образовать крупнейшее в мире предприятие по розливу вина. Выделение винных активов в отдельный бизнес является закономерным шагом и частью программы стратегического развития компании Wine Strategic Review, запущенной в феврале 2009 года. В то же время винный бизнес для австралийской компании перестал быть выгодным в период кризиса.
Теперь китайцы получат в свои умелые руки большой и мощный бизнес для дальнейшего развития. Пока в это трудно поверить и представить, но мировой алкогольный бизнес лет 10- 15 вполне может перейти под контроль китайцев.
Казахстан
Я бы не стал недооценивать старания казахских властей стать "винной державой". Уже не первый материал в СМИ выходит на эту тему – "В СНГ может появиться новая "винная" держава". Власти Казахстана намерены вернуть стране славу винной республики. В 1970-х годах вино здесь производили 26 хозяйств. Столовые и игристые вина - на отрогах Тянь-Шаня, десертные - в долинах. Но полусухой закон 1985 г. загубил отрасль, а приватизация 1990-х раскроила виноградники на частные наделы.
Если сегодня иностранцы будут выбирать, куда им инвестировать средства – в виноделие и виноградарство, то они скорей выберут спокойный Казахстан, чем непредсказуемую в политике и экономике Россию. Это наш главный сдерживающий фактор.
приложение
Справка: О необходимости усиления государственной поддержки и развития виноградарства и виноделия в России как средства преодоления негативных социально- экономических последствий мирового экономического кризиса и составной части программы по снижению алкоголизации населения страны и изменения структуры потребления алкоголя (июль 2009).
1. История вопроса и место России на мировом рынке винограда и вина.
1.1 Площади виноградников в ведущих виноградарских странах мира.
Россия на сегодняшний день занимает одно из последних мест по площади посадок виноградников среди стран – производителей винограда и виноградного вина в мире. Площади посадок в ведущих странах (Испания, Франция, Италии) составляют от 850 до 1 200 тыс. га (Таблица 1.1). В России площади посадок составляют всего 60 тыс. га, что на 66% меньше чем было в 1984 г. (около 185 тыс. га). Россия имеет все возможности увеличить площади посадок как минимум до показателей 1984 г. и сократить свою импортозависимость по виноградному сырью.
Таблица 1.1 Площади виноградников в ведущих виноградарских странах мира.
Страны
Площадь виноградников
в 2007 г. (тыс. га)
Испания
1 200
Франция
900
Италия
850
Турция
570
Китай
520
США
500
Иран
420
Португалия
340
Аргентина
240
Румыния
230
Чили
200
Австралия
195
Молдавия
175
Россия
60 (-66% к 1984 г.)
1.2 Производство винограда в ведущих виноградарских странах мира.
Негативная ситуация, сложившаяся в России за последние 25 лет с посадками винограда, отражается и на производстве винограда (ценного пищевого продукта и сырья для производства натуральных соков, вина и т.д.) в нашей стране. Так, ведущие страны мира по производству винограда производят в 30 раз больше винограда чем Россия. В 2,5 раза винограда больше производит Молдавия. Уровень производства в России упал за 25 лет на 78% (в 1984 г. – около 1 000 тыс. тонн) и составил всего около 220 тыс. тонн в 2007- 2008 г.г. в среднем (Таблица 1.2). Сегодняшний уровень посадок виноградников и производства винограда обеспечивают нашу тотальную зависимость от импортного сырья почти на 80%.
Таблица 1.2 Производство винограда в ведущих виноградарских странах мира.
Страны
Производство винограда в 2007 г. (тыс. тонн)
Италия
7 700
Франция
6 800
Китай
6 750
Испания
6 000
Турция
3 800
Иран
3 300
Аргентина
3 100
Чили
2 600
Австралия
2 000
Молдавия
530
Россия
220 (-78% к 1984 г.)
1.3 Мировое производство вина в ведущих странах мира.
Производство натурального виноградного вина является важнейшей отраслью экономики во многих странах мира, географические и климатические условия которых позволяют развивать производство винограда. Россия обладает этим уникальным комплексом географических и климатических особенностей, но не использует их и на 15% от возможного. В результате мы являемся "заложниками" ситуации: вынуждены завозить импортный виноград и виноматериалы с коньячными спиртами, помогая тем самым развиваться западным компаниям в ущерб российским производителям.
Таким образом в России в 2007 г.- 2008 г. в среднем было произведено 510 млн д тихого виноградного вина (на 39% из отечественного виноматериала и на 61% из импортного), что на 64% ниже показателя 1984 г. (Таблица 1.3).
Таблица. 1.3 Мировое производство вина в ведущих странах мира
Страны
Производство виноградного вина в 2007 г. (млн л)
Италия
5 400
Франция
5 300
Испания
3 900
США
2 000
Аргентина
1 800
Австралия
1 700
ЮАР
850
Чили
800
Россия
510 (39% из отечественного сырья, 61% - из импортного); (-64% к 1984 г.).
1.4. Мировое потребление вина виноградного на душу населения
Во всем мире государства стремятся перевести население на винодельческую продукцию при сокращении потребления крепкого алкоголя. Это стало основой государственной политики в целом ряде государств (Скандинавские страны, США и т.д.) и позволило значительно снизить и потребление алкоголя в абсолютном объеме, и уровень алкоголизации населения в целом, улучшить демографическую ситуацию, связную с сохранением здоровья и продолжительности жизни населения.
С 1984 г. в России средний уровень потребления виноградного вина снизился с 19 л на душу населения до 5,4 л в год в 2007- 2008 г.г. (-72%) (Таблица 1.4). При этом уровень потребления крепкого алкоголя остался на прежнем уровне, а уровень потребления пива вырос в 4-4,5 раза. По уровню потребления натурального виноградного вина мы отстаем от среднеевропейского уровня в 4 раза. По уровню крепкого алкоголя опережаем в 3-4 раза. По уровню потребления пива находимся на достаточно высоком по мировым показателям уровне (75- 80 л на душу населения в год).
Забота государства о структуре потребления алкоголя населением в плане развития собственного виноградарства и виноделия, способного снизить цены на виноградное вино, может привести к изменению структуры в пользу виноградных вин- ценного пищевого продукта, признанного во всем мире.
Таблица 1.4. Мировое потребление вина виноградного на душу населения в год в ряде стран с северным и южным типами потребления алкоголя (в среднем в 2005- 2008 г.г.).
Страны
Потребление виноградного вина на душу населения в 2005- 2008 (л)
Франция
56
Италия
51
Аргентина
35
Венгрия
28
Германия
27
Великобритания
21
Швеция
17
Австралия
15
Ирландия
15
Норвегия
13
Канада
11
США
9
Финляндия
8
Россия
5,4 (в 1984 г. – около 19 л; спад потребления на 72%).
Среднеевропейский уровень
25- 27
1.5 Занятость населения в виноградарской и винодельческой отраслях в странах мира.
Виноградарство и виноделие как серьезная отрасль агрокомплекса стран, культивирующих производство винограда и вина, обеспечивает занятость значительной части трудоспособного населения этих стран (Таблица 1.5): от 1,8% до 3,5%.
Таблица. 1.5 Занятость трудоспособного населения в виноградарской и винодельческой отраслях в странах мира.
Страны
Доля трудового населения страны, занятого в отрасли
Италия
3,5%
Франция
3%
Испания
2,9%
Аргентина
2%
Чили
2,2%
Австралия
1,8%
Молдавия
27%
Россия
2. Структура потребления алкогольной продукции в России.
Таблица 2 демонстрирует динамику изменения структуры потребления алкогольной продукции и алкогольных суррогатов в 1980 – 2008 г.г. (данные Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА").
При росте потребления крепкого алкоголя и пива в России катастрофически упало потребление натурального виноградного вина. Кроме того, Россия является единственной страной в мире, население которой употребляет технические спиртосодержащие жидкости в качестве суррогатов алкоголя. Во многом это связано с ценовой недоступностью для населения России виноградного вина хорошего качества. В той же Европе большая часть населения имеет возможность употреблять виноградное вино достаточно высокого качества по 2- 3 евро за бутылку 0,75 л в магазине, на российском рынке это вино стоит не менее 10-12 евро. Россия имеет все возможности для производства аналогичного вина и снижения его себестоимости для российских производителей. В доказательство можно привести продукцию АПФ "Фанагория" (ее вина высокого качества серий "Номерной резерв" и "Крю Лермонт" из собственного сырья стоят в 2-2,5 ниже, чем импортные аналоги).
Таблица 2 Примерная структура потребительского алкогольного рынка России в 1980., 2000- 2009 г.г. (с учетом легального и нелегального алкоголя).
Вид продукции
1980 год
2000 год
2004-2005 г.г. (усредненное)
2007
2008
Прирост 2008 к 2000
Водки и ЛВИ
12,5 л
13,21 л
13,8
13,7
13,75 л
+10%
КСН (виски, джин, текила, ром, абсент)
0,0 л
0,005 л
0,032 л
0,13 л
0,145 л
!!!!!!!!!!
Винная продукция, в т.ч.:
21,25 л
3,04 л
6,47 л
7,31 л
7,42 л
Вино столовое
19,37 л
3,35 л
5,26 л
5,46 л
5,48 л
Шампанское и игристое
0,5 л
0,476 л
1,0 л
1,59 л
1,61 л
В 3,2 р
Плодовое
1,33 л
0,21 л
0,21 л
0,26 л
0,33 л
Коньяк и бренди
0,46 л
0,4 л
0,75 л
0,91 л
0,951 л
+107%
Самогон
Оценка экспертная
0,6 л
1,5 л
1 л
1,75 л
2 л
В 3,3 р
Другие суррогаты крепкого алкоголя: ССЖ, парфюмерно –косметическая продукция, аптечные настойки и мед. жидкости, водка паленая и т.д.
Оценка экспертная
0 л
1,4 л
2,4 л
1,9 л
2,1 л
!!!!!!!!!!
Слабоалкогольные напитки (САН)
0 л
1,9 л
3,3 л
2,3 л
2,99 л
!!!!!!!!!!
Винные напитки (плодовые + виноградные)
0,66 л
1,42 л
0,87 л
0,69 л
0,75 л
+13,6%
Коньячные напитки
0,45 л
0,21 л
0,17
0,21 л
0,21 л
Пиво (легальное и нелегальное)
20 л
37,25 л
60 л
81,7 л
80,3 л
В 4 р
3. Виноград в качестве сырья для производства виноматериалов для последующего производства столового вина, шампанских и игристых вин и коньяка в России.
Можно рассмотреть радикальный вариант полного отказа от импортного сырья и готовой продукции и перехода на российское сырье. В этом случае даже при сегодняшнем крайне низком уровне потребления натурального виноградного вина (в три с лишним раза ниже уровня 1984 г.) России потребуется на производство столовых вин и шампанских и игристых вин не менее 1 080 млн л виноматериала и не менее 1 250 млн л виноматериала на производство коньячных спиртов для последующего производства коньяка. Итого – 2 330 млн л (для производство данного объема виноматериала необходимо не менее 2 918 млн кг винограда). В настоящее время Россия производит около 200- 220 млн л виноматериала, то есть в 11,65 раз меньше, чем требуется для полного перевода отрасли на отечественное сырье, а потребителя – полностью на винную продукцию российских производителей (Таблица 3.1).
Таблица 3.1 Необходимое производство винограда в качестве сырья для полного перехода российских производителей на отечественное сырье для производства столового вина, шампанских и игристых вин и коньяка в России.
Вид готовой продукции
Объем рынка в 2007 – 2008 г.г. (в среднем), (млн л)
Необходимое количество виноматериала для производства данного объема продукции (млн л)
Необходимое количество винограда для производства данного объема продукции (млн кг)
Произведено виноматериала в России фактически в среднем в 2006- 2008 (млн л)
Столовые виноградные вина
850
850
1 065
Шампанские и игристые вина
230
230
288
Коньяки бренди
125
1 250
1 563
Итого
1 205
2 330
2 918
Около 200 (в 11,65 раз меньше, чем необходимо для полного замещения импортного сырья)
4. Рынок столового виноградного вина в России.
Объем рынка столового виноградного вина в России упал с 1984 г. (около 280 млн дал; из них: 51% - вино, произведенное в России; 49% - вино других советских республик и стран СЭВ) по 2008 г. (74,7 млн дал; 67,3% - вино, произведенное в России; 32,7% - зарубежная продукция) упал в 3,75 раза (Таблица 4.1). При этом в связи с недостатком отечественного сырья не менее 30% вина, произведенного в России является фальсификатом.
В последние годы наблюдается тенденция объемного замещения отечественным вином импортного (1997: 35% - отечественного вина; 65% - импортного; 2000 г.: 67,9% - отечественного вина; 30,1%- импортного; 2005 г. : 46% отечественного; 54% импортного; 2007 г.: 68,3% - отечественного вина; 31,7% - импортного; 2008 г. – 67,3% - российское вино из российского и импортного виноматериала: 32,7% - импортное вино; в 1 полугодии 2009: 75% - отечественное вино; 25% - импортное). При этом практически весь прирост производства отечественного вина, к сожалению, обеспечен ростом поставок импортного виноматериала. Второй важнейшей тенденцией является развитие небольшой группы производителей России ("Шато Ле Гран Восток", "Фанагория", "Мысхако", "Кубань- Вино", "Миллеровский винзавод", "Русская лоза"), имеющих собственные виноградники и производящих вина высокого качества, способные частично заместить качественные импортные вин дальнего зарубежья на российском рынке. При этом сдерживающим фактором развития потребления вина в России является высокая цена на импортные вина при незначительном объемном предложении российскими компаниями более дешевых, но не уступающих по качеству импортным российских вин.
В настоящее время рассматривается вопрос о введение единой ставки акциза на всю алкогольную продукцию. Это приведет к росту ставки акциза на вино в 8 раз, что приведет к существенному росту цен на вино (оно будет рассматриваться с фискальной точки зрения как водка или другой спиртосодержащий продукт). В свою очередь это приведет к росту потребления крепкого алкоголя и снижению потребления вина.
Таблица 4.1 Справочная таблица годовых показателей рынка столового вина в России с 1984 по 2008 г. (млн дал).
Вид продукции
1984
2000
2004
2005
2007
2008
Общий объем розничных продаж
Ок. 280 (вино, произведенное в России, в других советских республиках и импортное)
33,62
68,4
71,8
74,77
74,7
Производство в России
143
39,2
31,9
51,21
50,34
Импорт
137 (вино других советских республик и стран СЭВ)
39,7
23,76
24,46
Доля отечественной продукции из российского и импортного сырья
51%
67,9%
57%
46%
68,3%
67,3%
Доля импортной продукции
49% (вино других советских республик и стран СЭВ)
30,1%
43%
54%
31,7%
32,7%
5. Рынок шампанских и игристых вин в России.
Наиболее динамично развивался в последние годы (до кризиса) рынок шампанских и игристых вин в связи с тем, что цены на отечественную продукцию оставались и остаются доступными для большинства населения России. Так, объем рынка (производство + импорт) вырос с 2000 г. (6,9 млн дал) по 2008 г. (22,78 млн дал) на 70% (Таблица 5.1). Во многом этому способствовала неизменная в течение этих лет ставка акциза на продукцию. При этом произведенная в России продукция составляет от 90% до 97%, а рост объемов производства с 2000 по 2008 г. – на 68%.
Таблица 5.1 Справочная таблица годовых показателей рынка шампанского и игристого вина в России с 1984 по 2008 г. (млн дал).
Вид продукции
1984
2000
2004
2005
2007
2008
Общий объем розничных продаж
Около 10 (вино, произведенное в России, в других советских республиках и импортное)
6,9
13,12
15,2
22,78
22,78
Производство в России
7,7
6,7
11,93
14,1
21,56
20,82
Импорт
2,3 (вино других советских республик и стран СЭВ)
0,2
1,19
1,1
1,28
2,07
Доля отечественной продукции из российского и импортного сырья
77%
97,1%
91%
91,3%
94,4%
90,9%
Доля импортной продукции
23% (вино других советских республик и стран СЭВ)
2,9%
9%
8,7%
5,6%
9,1%
6. Зависимость российского рынка столового и шампанского и игристого вина от импортных виноматериалов.
Таблица 6.1 подтверждает зависимость российского рынка виноградного вина (столового и шаманского и игристого) от импортных виноматериалов (сырья). Если не учитывать необходимость производства коньячных спиртов из виноматериалов, то даже в этом случае статистически доля импортного виноматериала составляет в производстве вина: 2004 г. – 50,4%; 2005 г. – 48,1%; 2007 г. – 70%; 2008 г. – 65%). А если учесть соответствие необходимого объема виноматериалов для производства произведенного в России объема столового и шампанского и игристого вина, то, например, помимо всего прочего возникает статистический дефицит виноматериала для создания произведенного вина (в 2008 г. – 31%; это доля фальсифицированного вина в России, изготовленного без применения существующего в природе виноматериала). Если бы виноматериал был более доступен по цене (то есть, его было бы больше и производство его обходилось бы дешевле), то даже вопросы фальсификации в России решались бы как в Европе: производство вина из более дешевых виноматериалов.
Таблица 6.1 Зависимость российского рынка столового и шампанского и игристого вина от импортных виноматериалов. (млн дал).
Вид продукции
2004
2005
2007
2008
Общий объем рынка (производство в России столового и шампанского и игристого вина)
51,7
46,0
72,8
71,1
Производство виноматериалов в России
12
13,82
16,1
17,2
Импорт виноматериалов
12,2
12,8
37,65
31,6
Суммарный объем произведенных и импортных виноматериалов
24,2
26,62
53,75
48,8
Доля отечественных виноматериалов в общем объеме суммарного показателя
49,6%
51,9%
30%
35%
Доля импортного виноматериала в объеме суммарного показателя
50,4%
48,1%
70%
65%
Необходимый объем виноматериалов для производства произведенного объема столового и шампанского и игристого вина
51,7
46,0
72,8
71,1
Статистический дефицит виноматериала для создания произведенного вина
53%
42%
26%
31%
7 Рынок коньяка и бренди в России.
Рынок коньяка и бренди (как и рынок шампанских и игристых вин) серьезно развивался до кризиса, но в отличие от всего прочего алкоголя он продолжает расти в объеме и в кризис. Так, с 2000 по 2008 г. объем рынка вырос на 70%. В 2009 г. наблюдается объемный рост рынка на 25% при снижении импорта коньяка и бренди на 30%. (Таблица 7.1). В 2008 и 2009 г.г. рост обеспечивает производство дешевого (до 200 руб. за 0,5 л в рознице) нелегального и фальсифицированного коньяка. Доля импортного коньяка в последние годы падает.
Основные объемы продукции обеспечивают компании, не имеющие собственной сырьевой базы и занимающиеся импортом коньячных спиртов. Импорт коньячных спиртов изобилует различными схемами снижения цен и т.д. Кроме того, в значительной степени качество ввозимых спиртов низкое для обеспечения низкой цены готовой продукции в России (например, качественный коньячный спирт во Франции стоит не менее 6-7 евро; в Россию привозят специально приготовленный для России продукт по 2 евро за 1 литр). Например, в Украине принято решение о том, что коньяком, произведенным в Украине, может называться продукт, в составе которого не менее 25% украинского коньячного спирта. Готовится решение в целях поддержки своих производителей коньяка о том, что производитель обязан иметь производство полного цикла (от виноградников до возможности выдерживать коньячные спирты и далее).
В России в настоящее время не осуществляется поддержка производителей коньяка из собственного российского сырья производителя.
Таблица 7.1 Справочная таблица годовых показателей рынка коньяка и бренди в России с 1984 по 2008 г.(млн дал)
.
Вид продукции
1984
2000
2004
2005
2007
2008
Общий объем розничных продаж
Около 5 (коньяк и бренди, произведенные в России, в других советских республиках и импортные)
3,66
5,91
6,8
10,13
13,1
Производство в России
3,1
1,8
3,9
4,47
8,05
10,4
Импорт
1,9 (коньяк и бренди других советских республик и стран СЭВ)
1,86
2,01
2,33
2,08
13,5
Доля отечественной продукции из российского и импортного сырья
62%
49,2%
66%
67%
79,5%
76,9%
Доля импортной продукции
38% (коньяк и бренди других советских республик и стран СЭВ)
50,8%
34%
33%
20,5%
23,1%
Таблица 7.2 Справочная таблица годовых показателей рынка коньячного спирта в России с 1984 по 2008 г. (млн дал)
Вид продукции
1984
2000
2004
2005
2007
2008
Производство в России
0,1
0,37
0,33
0,49
0,616
Импорт
1,67
1,05
2,73
1,8
Объем рынка коньячных спиртов
2,04
1,38
3,22
2,416
Доля отечественных спиртов на рынке
22,16%
23,9%
15,22%
25,5%
Доля импортных спиртов на рынке
77,84%
76,1%
84,78%
74,5%
Необходимый объем отечественного и импортного коньячного спирта для произведенного объема коньяка в России
1,75
1,03
2,23
2,55
4,6
5,94
Доля фальсифицированного коньяка на рынке российского коньяка и бренди
9%
46%
30%
40%
Отсутствие стимулирования производства российского коньяка из российского сырья приводит (Таблица 7.2) к высокой доле фальсификата на российском рынке (не менее 40% продукта, продаваемого в России как российский коньяк является фальсификатом – сырья для его производства статистически не существует). Даже в этих условиях статистическая доля импортных коньячных спиртов на рынке России составляет от 75% до 85%.
Таблица 7.3 Импорт коньячных спиртов в 2007-2008 г.г.
Страна- импортер
Доля импорта
Доля импорта
Франция
34,99%
25,19%
Азербайджан
47,49%
52,90%
Армения
10,08%
11,58%
Узбекистан
3,07%
6,52%
Болгария
2,41%
3,81%
Туркмения
1,47%
Испания
0,47%
Итоги
100,00%
100,00%
Вызывают у экспертов рынка много вопросов поставки коньячных спиртов из Азербайджана (Таблица 7.3). Поставки из Азербайджана составляли от 47% до 53% объем импортных коньячных спиртов в 2007- 2008 г.г. При этом объем поставляемых коньячных спиртов кратно превосходил собственное производство коньячных спиртов в Азербайджане, что говорит о явном транзитном характере сырья. С большой долей уверенности можно утверждать, что это низкокачественные спирты из третьих азиатских стран.
8. Рынок столового винограда в России и мире.
8.1 Потребление винограда в свежем виде.
Россия, входя в группу крупнейших стран мира по численности населения, явно уступает многим странам в потреблении столового винограда в свежем виде (Таблица 8.1). Виноград (чрезвычайно полезный пищевой продукт- по мнению медицины) может стать серьезным дополнением к рациону питания россиян при условии значительного роста его производства в России и снижении на него розничных цен.
Таблица 8.1 Потребление винограда в свежем виде в ряде стран мира.
Страны
Потребление винограда в 2007 г. (тыс. тонн)
Китай
3 700
Иран
1 550
Турция
1 500
Египет
1 300
Индия
1 200
США
900
Россия
400
8.2 Потребление винограда в свежем виде на душу населения в ряде стран мира.
Более показательна Таблица 8.1- среднедушевое потребление винограда. При росте производства отечественного винограда, что, в свою очередь, приведет к снижению цен на него, потребление винограда на душу в год может вырасти с 3,5 кг в год до 7 кг в год и более.
Таблица 8.2 Потребление винограда в свежем виде в ряде стран мира.
Страны
Потребление винограда в 2007 г. на душу населения (кг)
Иран
22
Турция
20
Египет
18
Италия
12,5
Испания
7
Бразилия
4
Россия
3,5
Китай
3,2
США
3,1
Индия
1,5
8.3 Импорт винограда столовых сортов по странам мира.
В связи с низким уровнем производства винограда Россия только для потребления в свежем виде ввозит ежегодно винограда в 1,5 раза больше, чем его выращивает наш виноградарский сектор (и столовых, и технических сортов) для всех нужд (для потребления в свежем виде, для производства виноматериалов для последующего производства столового вина, шампанского и игристого и коньяка). В 2007- 2008 г.г. в среднем Россия импортировала около 330 тыс. тонн свежего винограда (Таблица 8.3). Только переход на российское производство столовых сортов позволил бы почти в 3 раза увеличить площади виноградников и количество задействованных в этом секторе экономики людей. На сегодняшний день мы имеем катастрофическое для отрасли соотношение импортного и отечественного винограда, который потребляется в свежем виде – 88,5% доля импорта (Таблица 8.3.1).
Таблица 8.3 Импорт винограда столовых сортов по странам мира.
Страны
Импорт столового винограда в 2007 г. (тыс. тонн)
США
550
Германия
370
Россия
330
Великобритания
275
Нидерланды
250
Мексика
200
Египет
170
Польша
100
Бельгия
95
Австрия
90
Таблица 8.3.1 Соотношение российского и импортного свежего столового винограда в рационе россиян.
Вид продукции
Доля продукции в 2007
Потребляемый в свежем виде российский виноград
11,5%
Потребляемый в свежем виде импортный виноград
88,5%
Важность развития виноградарской и винодельческой отрасли для экономики России.
В России может быть реализована программа- минимум: это восстановление площадей виноградников до уровня 1984 г. (Таблица 9.1). Это позволит увеличить площади посадок на 65%, что приведет к возможности задействовать дополнительно в 3 раза численность работающих в отрасли в сельской местности в регионах. Что приведет к дополнительному развитию инфраструктуры вокруг отрасли. Это станет важной частью программы продовольственного импортозамещения.
В то же время после достижения программы – минимум может быть начата реализация программы – максимум (Таблица 9.2). Мы не можем заменить весь импортный алкоголь на 100% (есть известные бренды вина, шампанского и игристого, коньяка с мировым признанием); на долю импорта можно оставить около 15% объема продукции в каждой категории. В этом случае для производства виноматериалов России необходимо иметь не менее 321 тыс. га и не менее 50 тыс. га для производства столовых сортов винограда для потребления в свежем виде. Итого, не менее 371 тыс. га, что в 6 раз больше сегодняшнего уровня.
Таблица 9.1 Возможный прирост площадей виноградников в России в случае восстановления показателей 1984 г.
Регион России
Площади виноградников в 2008 г. (тыс. га)
Площади виноградников в 1984 г. (тыс. га)
Возможный прирост площадей (к показателю 2008 г. -%)
Итого
65,5 (100%)
185,8 (100%)
В 2,8 р
Краснодарский Край
25,8 (39,4%)
65,0 (35%)
В 2,5 р
Республика Дагестан
22,7 (34,66%)
75,0 (40,4%)
В 3,3 р
Ставропольский Край
9,5 (14,5%)
12,0 (6,46%)
+26%
Ростовская область
4,6 (7,02%)
10,0 (5,38%)
В 2,17 р
Чеченская Республика
2,2 (3,36%)
22,0 (11,84%)
В 10 р
Кабардино- Балкарская республика
0,7 (1,07%)
1,8 (0,97%)
В 2,57 р
Итого
65,5 (100%)
185,8 (100%)
В 2,8 р
Таблица 9.2 Необходимое производство винограда в России для удовлетворения потребностей экономики и потребителей российской продукцией.
Вид готовой продукции
Необходимое количество винограда для производства данного объема продукции (млн кг) при 100% импортозамещении
Необходимое количество винограда для производства данного объема продукции (млн кг) при сохранении доли импорта в пределах 10%-15%
Рост увеличения посадок винограда относительно сегодняшних показателей
Рост занятости населения в сельской местности относительно сегодняшних показателей
Производство виноматериалов для изготовления столового вина, шампанского и игристого и коньяка
2 918
2 550
Надо – 321 000 га
Производство винограда для потребления в свежем виде
400
350
Надо- 50 000 га
Итого
3 318
2 900
Надо 371 000 га (при 7 т с 1 га)
Значит – это + 310 000 га. В 5 раз больше чем сегодня.
???????
Таблица 9.3 Экономический эффект от восстановления и развития виноградарской и винодельческой отрасли.
Показатели
2009 г.
Восстановление показателей 1984 г.
Выход на показатели, предполагающее максимальное импортозамещение (импорт – 15% рынка)
Площади виноградников
60 000 га
190 000 га
450 000 га
Количество занятых в виноградарстве
30 000 чел.
95 000 чел.
225 000 чел.
Количество занятых в виноградарстве и сопредельных отраслях (без учета виноделия)
90 000 чел.
285 000 чел.
500 000 чел.
Количество занятых в производстве вина и коньяка
Около 100 заводов; около 15 000 человек.
Около 200 заводов;
Около 30 000 человек.
Около 300 заводов.
Около 45 000 человек.
Итого: занятость в виноградарстве, виноделии и сопредельных отраслях
105 000 чел.
315 000 чел. (+200% к 2009 г.)
545 000 чел.
(+420% к 2009 г.)
Рост акцизных поступлений с продукции
Выводы:
Выполнение программы восстановления и развития виноградарства в России позволит:
- обеспечить государство и потребителей высококачественной продукцией; сохранить здоровье миллионов граждан и предотвратить многочисленные отравления;
- восстановить виноградарскую отрасль в южных регионах России (восстановить старые посадки и освоить новые), тем самым создать дополнительно около 450 000 новых рабочих мест в регионах с избыточными трудовыми ресурсами между Каспийским и Черным морями (занять в отрасли и сопредельных отраслях не менее 0,8% трудоспособного населения), что позволит снять социально- экономическую напряженность в регионе;
- снизить импортозависимость России от импортного винограда, виноматериала и коньячного спирта, что является элементом продовольственной безопасности государства;
- получить в бюджет государства 35,5 млрд рублей (Таблица 5).
Предложения:
1. Принятие специальной государственной Программы по возрождению виноградарско- винодельческой отрасли на 2009 – 2030 г.г.
2. На 1 этапе программы для развития виноградарства и виноделия требуется государственное субсидирование значительной части затрат (или специальные условия для частных инвесторов) в течение первых 10 лет реализации программы (в связи с плодоношением виноградной лозы на 4 год с момента ее посадки) на виноградные посадки, страхование посадок, содержание питомников- маточников для выращивания саженцев виноградной лозы и др. В этот период также требуется гибкое таможенное регулирование импорта сырья и готовой продукции с ежегодной корректурой по мере развития в России собственной сырьевой базы.
Архив новостей