Новости рынка

Предыдущая новость

Следующая новость

В субботу смотрел по "РБК", как Президент выпытывал у Шувалова, какие же это у нас регионы способствуют монополизации бизнеса в них. Вдвоем они вспомнили Москву. Короче, Президент вспомнил, что российский закон о конкуренции в России начал работать слабо. Вот под соусом совершенствования Закона о конкуренции и должна сегодня рассматриваться вся деятельность  "РАР" и "РСП" в России. Если все законодательство против монополизации рынков, то должна ли быть какая-то монополизация алкогольного рынка (к которой сегодня стремится деятельность алкогольных госинститутов), который на самом деле ничем не отличается от любого другого и монополизации не требует (ни полной, ни даже частичной), поскольку наш рынок и так достаточно монополизирован. И  пусть ФАС разберется, какая монополизация "правильная": административная или коммерческая?

Все больше появляется честной информации, которую замолчать уже не удается. Не работает политика запретов, которую проводит ряд государств с подачи общественных организаций и пропагандирует ВОЗ (я за последние время очень много написал на эту тему, основываясь на статистике западных стран). И не потому, что сами запреты (по времени, месту и т.д.) не соблюдаются, они –то как раз могут соблюдаться, ошибочным является представление, что якобы доступность ведет к алкоголизации населения в разных странах.  В печать зарубежных  СМИ идет не заказная информация. Алкогольный бизнес там давно уже действует тоньше – он нашел общий язык с государством на почве социальной ответственности бизнеса за право действовать против алкоголизации. Это же абсолютно объективно. Во всех странах, вводивших жесткие запреты, ситуация с алкоголизацией такая же, как в странах либерального толка (не берем ортодоксальные страны, там своих проблем хватает). Более того, рост "среднестатистической" алкоголизации развитых странах (например, в ВЛБ, Швеции, Финляндии, даже Японии) не помешал серьезному среднестатистическому росту продолжительности жизни в последние 20 лет.  Вот новый зарубежный вывод -  "запрет на рекламу алкоголя и табака находится в числе самых неэффективных методов борьбы с выпивкой и курением среди несовершеннолетних". Джон Нельсон, экономист из Университета штата Пенсильвания (США), пересмотрел множество социологических исследований на этот счет и пришел к выводу, что большинство из них ошибочны. Проанализировав 20 опросов о выпивке и 26 - о курении, профессор выяснил, что статистической значимостью относительно связи между рекламой и выпивкой обладает только треть их результатов; аналогичные исследования, указывающие на зависимость курения от рекламной пропаганды табака, справедливы лишь на 49%. Между тем именно эти работы цитируются в заявлениях Американской медицинской ассоциации и Всемирной организации здравоохранения. Опросы проводились в течение длительного времени, ученые учитывали рекламу в СМИ и местах продаж, отношение к марочным товарам, пример любимых киногероев и узнаваемость табачных и алкогольных брендов. Увы, исследователи в большинстве случаев совершенно забывали о таких важнейших вещах, как влияние родителей и сверстников ("среда обитания"), то есть о факторах, находящихся за пределами маркетинга. Ранее Нельсон опубликовал несколько работ, со всей очевидностью показавших, что после запрета на рекламу алкоголя и табака в Европе уровень потребления "отравы" нисколько не снизился. 

Все это только подтверждает мои давние выводы о том, что политика запретов выгодна ВОЗ (надо же давать хоть какие-то рекомендации, а запрет и ограничение кажутся наиболее строгими) и Правительствам государств (можно отчитаться о принятии решительных мер и проделанной работе перед электоратом). Чтобы ни делал ВОЗ и государства – мировой тренд – рост потребления алкоголя определенными социальными группами и расширение числа участников рынка за счет женской части населения цивилизованных стран. А тем более в кризис, ни ход развития которого, ни продолжительность сегодня не рискуют предсказывать даже ведущие мировые эксперты- экономисты. Он им просто непонятен. 

Подарок Тульской статистики

Просто подарок сделала Тульская статистика алкогольному рынку России. Дали некоторые данные по  продаже алкоголя по видам торговых объектов. Мы придали  этой информации аналитический уклон.  Тульская область во многом типичный регион центральной России. Его же можно примерить к регионам, близким по социально- экономическому развитию и в других уголках России. Если бы так по всем видам продукции да по всем регионам, в чем никакой проблемы для регионов нет. 

2009 – кризисный год. Обращают на себя:

• низкие объемы продажи водки и ЛВИ на душу населения (8 л) в то время, как по России в среднем было около 12 (здесь в зачет идет и легальная, и нелегальная  продукция, так как розница никогда не скрывала, что продает и легальную, и нелегальную продукцию в своих отчетах – по объему продаж в России  все было видно).
• розничная торговля за вычетом общепита удерживает по всем позициям долю объема более 85% (только коньяк менее 80%). Удручает доля ХОРЕКИ - через нее проходит всего 2% -3% продаж алкоголя в не самой забитой области России. Условно говоря, тульская Хорека  продала (отчиталась за продажу) за 2009 год 500 000 бутылок водки по 0,5 л; 125 000 бутылок виноградного вина;  87 000 бутылок шампанских и игристых вин; 40 000 бутылок коньяка по 0,5 л и т.д. Очень скромно. И при этом – кто же туда ходит, если на 1 бутылку вина виноградного приходится 4 бутылки водки, подправляют потребительскую статистку романтические, праздничные  шампанские и игристые вина – с их уче6том на 1 бутылку винной продукции уже приходится 2,34 бутылки водки… При этом до 15% объемов продается через какие-то другие организации.  И т.д.

Маркетологи могут многое почерпнуть из этой Таблицы. Например: более половины водки и ЛВИ продается в области через малые и микро - торговые объекты (около 64%); или, например, винные напитки легально почему-то продаются в основном в крупных объектах (около 60%), а вина плодовые в крупных менее 30%. Хотя винные напитки пьет только плебс в России, а плодовых вин и элита не чурается. Расшифровывать все это некогда. Будут вопросы – звоните, пишите. Расскажем. Поясним.

Таблица. Продажи некоторых видов  алкогольной продукции в Тульской области в 2009 г. по типам торговых точек.

Вид продукции

Всего (тыс дал)

Всего (%)

Продажи на душу в год

(л)

По  видам  торговых  организаций

Крупные торговые организации (КО)

Средние торговые организации (СО).

Малые  торговые организации (МО)

Микроторговые  организации (МКО)

Объем ( дал)

Доля в КО (%)

Доля в общем объеме вида (%)

Объем ( дал)

Доля в СО (%)

Доля в общем объеме вида (%)

Объем ( дал)

Доля в МО (%)

Доля в общем объеме вида (%)

Объем ( дал)

Доля в МКО (%)

Доля в общем объеме вида  (%)

1. Водка и ЛВИ

Всего

1 240

100%

8,052

400

100%

32,26%

60,6

100%

4,89%

310,9

100%

25,07%

468,8

100%

37,81%

Розница без Общепита

1 056,40

85,20%

6,860

358,8

89,70%

32,23%

22,9

37,80%

1,85%

261,5

84,1%

21,09%

413,2

88,14%

33,32%

Общепит- Рос. Хорека

24,1

1,90%

0,156

0,4

0,11%

0,03%

0,00%

7,8

2,5%

0,63%

15,9

3,39%

1,28%

Прочие орг

159,5

12,90%

1,036

40,8

10,19%

37,7

62,20%

3,04%

41,6

13,40%

3,35%

39,7

8,47%

3,23%

2. Вина виноградные

Всего

679,1

100%

4,410

306,2

100,00%

45,09%

26,1

100%

3,84%

164

100%

24,15%

182,8

100%

26,92%

Розница без Общепита

576,6

84,90%

3,744

272

88,83%

40,05%

9,7

37%

1,43%

130,8

80%

19,26%

164,1

90%

24,16%

Общепит- Рос. Хорека

10,4

1,50%

0,068

0,10

0,03%

0,01%

5,4

3%

0,80%

4,9

3%

0,72%

Прочие орг

92,1

13,60%

0,598

16,4

63%

2,41%

27,8

17%

4,09%

13,8

8%

2,03%

3. Вина плодовые

Всего

129,2

100%

0,839

35,6

100%

27,55%

3,5

100%

2,71%

31,5

100%

24,38%

58,6

100%

45,36%

Розница без Общепита

113

87,50%

0,734

32,2

90%

24,92%

1,4

40%

1,08%

27

86%

20,90%

52,4

89%

40,56%

Общепит- Рос. Хорека

1,1

0,80%

0,007

0,4

1%

0,31%

0,7

1%

0,54%

Прочие орг

15,1

11,30%

0,098

3,4

10%

2,63%

2,1

60%

1,63%

4,1

13%

3,17%

5,5

9%

4,26%

4. Шампанские и игристые

Всего

290,9

100%

1,889

110,7

100%

38,05%

13,2

100%

4,54%

68

100%

23,38%

99

100%

34,03%

Розница без Общепита

242,7

83,40%

1,576

95,7

86,45%

32,90%

2,9

21,97%

1,00%

57

83,82%

19,59%

87,1

87,98%

29,94%

Общепит- Рос. Хорека

7,4

2,50%

0,048

0,1

0,09%

0,03%

0,00%

3,1

4,56%

1,07%

4,2

4,24%

1,44%

Прочие орг

40,8

14,10%

0,265

14,9

13,46%

5,12%

10,3

78,03%

3,54%

7,9

11,62%

2,72%

7,7

7,78%

2,65%

5. Коньяки,бренди, коньячные напитки

Всего

75,8

100%

0,492

38

100%

50,13%

2,2

100%

2,90%

16,3

100%

21,50%

19,3

100%

25,46%

Розница без Общепита

60,4

79,70%

0,392

29,5

77,63%

38,92%

0,8

36,36%

1,06%

13,6

83,44%

17,94%

16,5

85,49%

21,77%

Общепит- Рос. Хорека

2

2,60%

0,013

0,9

5,52%

1,19%

1,1

5,70%

1,45%

Прочие орг

15,2

17,70%

0,099

8,5

22,37%

11,21%

1,4

63,64%

1,85%

1,8

11,04%

2,37%

1,7

8,81%

2,24%

6. Напитки винные  до 25%

Всего

82,3

100%

0,534

48,6

100%

59,05%

2,3

100%

2,79%

11,9

100%

14,46%

19,5

100%

23,69%

Розница без Общепита

73,3

89,10%

0,476

45,8

94,24%

55,65%

0,5

21,74%

0,61%

9,5

79,83%

11,54%

17,5

89,74%

21,26%

Общепит- Рос. Хорека

0,6

0,70%

0,004

0,00%

0,3

2,52%

0,36%

0,7

3,59%

0,85%

Прочие орг

8,4

10,20%

0,055

2,8

5,76%

3,40%

1,8

78,26%

2,19%

2,1

17,65%

2,55%

1,3

6,67%

1,58%

А в целом в Тульской области было продано алкоголя на 5 716,7 млн рублей (21% от оборота розничной торговли и общественного питания обследуемых организаций). Это по 3 362 руб.  в год на каждого (по 280 руб. на душу в месяц) или по 430 руб. на каждого  употребляющего  в месяц из примерно 1 млн употребляющих алкоголь в Тульской области. 

Приморский Край

Поскольку толком никто не знает, сколько там китайцев и когда именно они отберут экономически у России Дальний Восток, в расчетах будем пользоваться официальной численностью населения. Кстати, некоторые моменты миграционной политики Китая: сегодня китайская семья, переезжающая в Африку получает единоразово 7 000 дол. Если где-то образуется компактная китайская диаспора не менее 40 человек, то выплаты уже доходят до сотен тыс. дол. на налаживание бизнеса.  Это просто к слову.

Приморский Край отчитался за 1 полугодие 2010 г. Как живут наши потребители согласно официальной статистики:

Уровень жизни: денежные доходы, полученные населением края за I полугодие 2010 г., по оценке, сложились в сумме 181,2 млрд руб. (+ 8% к 1 пг 2009). На каждого из 1,982 млн человек - это в  среднем на душу это  15 234 руб. в месяц. Потребительские расходы на покупку товаров и оплату услуг – 10 354 рубля (68%, значит – 32% ушли в кубышки). Реальные денежные доходы на душу населения (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в I полугодии 2010 г. превысили прошлогодний уровень на 1%. Остатки вкладов физических лиц в кредитных организациях, по оперативным данным Сбербанка и коммерческих банков, на 1 июля 2010 г. составили 71,1 млрд руб. (по 36 000 руб. на душу в среднем)  и увеличились c начала года на 17%. Среднемесячная начисленная заработная плата работающего в январе-июне 2010 года   составила 20 740 рублей (на 15,4% выше 2009 года - непонятно, за счет чего?), а  реальный размер ее (с учетом изменения цен) вырос на 9%. Тоже непонятно – какие цены берут в расчет (если те, что учитывают при определении стоимости минимального набора продуктов – прожиточный минимум, то на самом деле картина может быть совсем другой; там вообще не ясно – откуда такие цены).

Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях воздушного транспорта (в 2,1 раза выше среднекраевого уровня); финансовой деятельности (в 2 раза); железнодорожного транспорта (в 1,6 раза). Значительно ниже среднекраевого уровня заработная плата в организациях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, текстильного и швейного производства, химического производства, по производству кожи, готовых металлических изделий, резиновых и пластмассовых изделий, обработки древесины и производству изделий из дерева.

Пенсии.

На 1 июля численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, составила 523,3 тыс. человек (26.4% общей численности населения края). Средний размер пенсии – 7 662 руб. В принципе и пенсионер может выделить на легальный алкоголь не менее 200 руб. в месяц.

Несколько слов о населении и рынке труда. Численность постоянного населения Приморского края за полугодие, по оценке, уменьшилась на 1409 человек (на 0,07%). В I полугодии 2010 года число умерших превысило число родившихся на 24%. Очень грустный показатель. Весь прирост пока могут дать только приезжие.

Рынок труда.

"Кто работает- тот ест и пьет".  Численность экономически активного населения во II квартале 2010 г., по оценке, в соответствии с методологией Международной Организации Труда (МОТ), составила 1 082,7 тыс. человек (55% общей численности населения края). А выпивает там не менее 1,3 млн человек. В  числе активного населения  978,9 тыс. человек (90,4%) были заняты в экономике и 103,8 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и классифицировались как безработные (общий уровень безработицы – 9,6%). Официально зарегистрировано в службах занятости края 30,4 тыс. человек безработных (уровень официально зарегистрированной безработицы - 2.8%).

Очень хочется увидеть позитив в социально - экономической ситуации, но не получается. Даже рост статзарплат на 15,4% вместо радости за приморцев вызывает обычное недоверие. 

Любимый российский показатель, который рассчитывается в том числе и специалистами службы по защите интересов потребителей, медицинскими учреждениями и т.д. - стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, составила, в среднем по краю, в конце июня 3 187 руб.  и возросла к декабрю 2009 г. на 5%. Значит, все отлично: это же всего 42% от средней пенсии; 15,3% от средней зарплаты по Краю и всего 21% от денежных доходов населения, приходящихся в среднем на одного жителя.

Оборот розничной торговли составил 81,8 млрд руб., что на 1,5% выше объема I полугодия 2009 г. На 1 жителя это составило в среднем по 6,88 тыс.  руб.  в месяц. То есть, всего лишь по 33% от средней зарплаты или 45% от среднедушевого дохода в Крае.

Продано пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, на 38,7 млрд руб. (+3,5% к I полугодию 2009 г.), 47,3% от всего  розничного оборота и по 3,254 тыс. руб. на душу в месяц.  В среднем 20% от этой суммы алкоголь – 650 руб. на душу в месяц.  На продукты и табак удивительные люди- приморцы потратили по 2,6 тыс. руб., что даже на 18% ниже среднего прожиточного минимума. 

Если взять за основу среднюю трату на алкоголь в месяц 650 руб., то это 8,5% от средней пенсии; 3,13% от среднестатистической зарплаты;  или 4,27% от среднедушевого дохода граждан по области; или  6,28% от потребительских  расходов  на покупку товаров и оплату услуг. В общем – не превалируют алкогольные средние расходы на любыми другими.

Оборот общественного питания в Приморском крае составил 3,3 млрд руб. (+2,6% к полугодию 2009 г.), или по 280 руб. в месяц на каждого приморца. Если считать, что в общепите алкоголь в 2009 мог составить не более 35% оборота, то алкоголя там  было продано не более чем на 1,16 млрд руб. или по 100 руб. на среднюю душу.

Алкогольные мелочи жизни.

Дело к выборам. Началась подтасовка медицинской статистики (в отдельных регионах). Так, за 7 месяцев 2010 г. в Саратовской области зарегистрировано 575 случаев отравлений этиловым спиртом, суррогатами алкоголя и спиртосодержащими жидкостями непищевого назначения. Из них 275 - со смертельным исходом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество отравлений снизилось - в 1,4 раза, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. В основном, уменьшение связывают с улучшением ситуации в Саратове, Балаковском, Ртищевском и Красноармейском районов. Количества смертельных случаев также сократилось - в 1,3 раза. Хоть убейте, врет статистика. Не могло снизиться ни число алкогольных отравлений, ни смертность в условиях подорожания водки в легальной торговле до 89 руб. В лучшем случае должны были показатели остаться прежними. Жара июля не могла оказать такого влияния всего за месяц.

"Сухой закон" за рулем пытаются  обжаловать  в Конституционном суде.  Казанский адвокат подал жалобу в Конституционный суд России на закон, запрещающий любой уровень алкоголя в крови водителя. По мнению адвоката, вступившая недавно норма противоречит Венской конвенции. Правда, в пресс-службе Конституционного суда говорят, что такой жалобы пока не поступало. Адвокат считает, что "сухой закон" противоречит статье 8 Венской конвенции, которую Советский Союз подписал в 60-е годы. "В национальном законодательстве должны быть предусмотрены специальные положения, касающиеся вождения под воздействием алкоголя, а также допустимый законом уровень содержания алкоголя в крови, а в соответствующих случаях — в выдыхаемом воздухе, превышение которого является несовместимым с управлением транспортным средством. Во всех случаях максимальный уровень содержания алкоголя в крови не должен превышать 0,8 г чистого алкоголя на 1 л крови, или 0,4 мг на 1 л выдыхаемого воздуха", - говорится в этой статье. Если подтвердят правомочность этой статьи, то могут позже рухнуть  и многие другие запреты – запрет ночной  торговли алкоголем и т.д. Наверняка, и это нарушение конституционных прав гражданина согласно другой "конвенции".

Далеко ходить не надо. Республика Коми. Прокурор Коми опротестовал принятый в республике "антипивной" закон -  Прокурор Коми В. Поневежский внес в Государственный Совет республики протест на принятый региональным парламентом закон, ограничивающий продажу пива и слабоалкогольных напитков в ночное время и запрещающий употребление их на улицах. В Госсовете эту информацию подтвердили, уточнив, что протест поступил 3 августа. Прокуратура посчитала, что принятый Госсоветом закон противоречит Конституции России и федеральному законодательству и предлагает его отменить. Как отметили в Госсовете, согласно закону "О прокуратуре" депутаты должны рассмотреть поступивший протест на ближайшем заседании сессии. Скорее всего, это произойдет в сентябре. Парламентарии в этом случае могут удовлетворить протест или отклонить его, либо обратиться к инициатору закона – главе республики.  Согласно закону в республике не допускается продажа пива и напитков на его основе, а также спиртосодержащей продукции крепостью менее 15%  с 23:00 до 08:00. Их можно приобрести только в заведениях общественного питания – ресторанах, кафе, клубах. Также закон ввел запрет на употребление алкогольных напитков и пива крепостью менее 12%  в на улицах, стадионах, в скверах, парках, на объектах массового скопления граждан и в других общественных местах. К нарушителям нового закона будут применяться предупреждения и штрафы от 500 до 700 рублей. Уровень Прокурора Республики о чем - то говорит. Значит, и правда все это незаконно- до принятия федеральных законов. А если примут федеральный закон, то выступит ли Прокурор России против него, так как в этом случае он тоже будет противоречить Конституции… В общем, фиг поймешь их всех…

Погашен "международный скандал" в России.    

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC) получила оптовую лицензию на оборот алкоголя.  CCHBC обратилась за лицензией еще весной этого года: в планах компании с осени начать дистрибуцию в России продукции американского производителя алкоголя Brown-Forman. Речь идет, в частности, о водке Finlandia и виски Jack Daniel's. В настоящее время их продажами в России занимается компания Bacardi Rus, ее контракт с Brown-Forman истекает 30 сентября. В общем, успели, не довели дело до греха.

Летел недавно в самолете в Калининград. Посмотрел – какая водка рекламируется в аэрофлотовском журнале: "Парламент" (приятный русскоязычный вариант – помните, как ее "перевели" на русский язык после покупки компании и водки иностранцами; приятный слоган – "очищено молоком" и лозунг – "приятное русское лето!"); водка "Двойная водка" - увидел первый раз – согласно рекламе "единственная водка в России по технологии двойного купажирования" и технология запатентована – вот это подход; правда, так и не ясно – хорошо это или плохо – двойное купажирование; из вина приятно было увидеть "Крю Лермонт" "Фанагории"; водка "Белый ключ" от "РСП" "со спиртом мягкой варки" ("мягко наливается - бархатно пьется"). Вполне очевидно, что "РСП" не заморачивается особо по поводу собственного брендинга, если посмотреть на визуальные образы их собственных водок последнего времени.

Вот прошла информация в СМИ о  том, как пополняется новыми брендами портфель "РСП" (читай, "ВЕДК"). Присоединены: "Золотое кольцо", "Кристальная", "Прозрачная" и "Привет". Кроме того, "РСП"  подписал лицензионное соглашение с ФКП  "СПИ"  о производстве популярной в советское время горькой настойки "Старка" и близок к завершению переговоров по другому бренду — "Зубровка". Есть "Столичная", "Совесткое", "Московский", свои новые бренды.

Чисто теоретически, можно сегодня закрыть российский брендинг и вместо него дать только продукцию "РСП". Тем более, что в ближайшее время пойдет и еще один процесс. Пока крупные компании России ("Гармония", "Септима") предусмотрительно соглашаются продавать продукцию "РСП", но в ближайшее время должны будут крупные российские компании во имя спасения лицензий и продолжения нормальной работы предлагать свой ходовой продукт компании "ВЕДК". Так что портфель этой компании скоро станет "праздничным букетом" и по своему составу для любого регионального дистрибьютора.  Я полгода назад писал о том, что еще конкурс будет среди частных компаний за право дружить с госкомпанией. Немного подождем.

Этими словами я закончил материал в субботу, а уже в воскресенье позвонили из "Коммерсанта" за комментарием по поводу "Русского стандарта" и "ВЕДК". Первым и самым мудрым среди производителей стал Р.Тарико.  "Русский стандарт" и без "ВЕДК" - одна из самых самодостаточных на российском алкогольном рынке компаний. Нет ни одной приличной торговой точки в России, где не было бы водки компании. Как сказано в статье "Коммерсанта", компания "ВЕДК" сделала предложение "Русскому стандарту". От такого предложения отказаться довольно трудно. Тем более, что на сегодняшний день главная цель "Русского стандарта" - зарубежный, западный рынок (туда будет в 2010 году продано не менее 1 млн дал и около 700 000 - 800 000 дал в России). Перспектив объемного развития собственными  силами на российском рынке у водки компании  уже нет. В руках "ВЕДК" при ее давлении на рынок усилиями "РАР" и "РСП" и при закрытии в следующем году целого ряда "премиальных проектов" у других производителей вместе с производителями – процесс становится интересным. Итак, "Русский стандарт" перейдет к "ВЕДК", заодно и импортные продукты компании. Но это уже не столь интересно и важно, и не несет такой интриги.  В то же время – по рынку упорно гуляет слух о том, что еще один значимый бренд сегмента  - "Белая березка" переходит дистрибьютивно к "Русскому алкоголю"- это другой полюс процесса. На "Русский алкоголь" через его партнеров давит "РСП". А третий полюс – продолжение самостоятельной работы со своим брендом, например, еще один лидер сегмента – "Царская" от "Ладоги".

Вот и посмотрим, как эти три направления будут развиваться в новых условиях в конце 2010 и 2011 г.г.

Ну, очень трудно отказаться от предложений "РСП" и "ВЕДК" в преддверии 2011 года. Особенно, если "ФАС" не усмотрит в этом ничего необычного.

Предыдущая новость

Следующая новость