|
|
Новости рынка
 Очень своевременно прошел Круглый Стол в ТПП РФ 13 сентября по двум проблемам: - импорт и новые требования к документам на продукции от Роспотребандзора – а ведь этот кризис уже идет. Только он начался административно – как всегда. И пока не дошел до потребительского рынка. Но может дойти, как это было 2006 году. Второй административный кризис на рынке импорта за полгода- это уже слишком, перебор. Первый – по вине Минпромторга (лицензионный); кстати – алкогольный рынок России до сих пор закрыт даже для членов Таможенного союза. Значит – кризис был на пустом месте. И сегодня – новые требования к документам. Хороши или плохи – новые требования, дело даже не в этом, дело опять в сроках на подготовку к изменениям. Пресса передала мое мнение на этот счет – будто я всех успокоил в том, что кризиса не будет. Кризис –то уже есть (он 1 июля начался - административный), а вот до дефицита (потребительского кризиса) не должно дойти- все-таки элитку –то в основном пьют депутаты, чиновники, бизнес- класс… Неужели их административного ресурса не хватит для решения этой проблемы? Или опять в дьюти- фри будут покупать, как летом 2006? Вот в дефицит я пока не верю с учетом того, что наши импортеры очень грамотно в течение нескольких месяцев после окончания лицензионного кризиса завозили продукцию с явным избытком (и похоже – как всегда не прогадали). Очень важный аспект – вот если еще за пару месяцев проблема не рассосется, то удар может получить, в первую очередь, винный рынок. Мы завозим в Россию менее 100 млн л крепкого алкоголя, но при этом более 500 млн л вина и виноматериалов. В определенной степени может не добрать винный рынок в период, когда только приходит осознание на госуровне, что изменить структуру потребления алкоголя и снизить алкоголизацию можно не пивом и ограничительно- запретительными мерами, а вином.
Но тут может быть скоро еще веселее – "на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, состоявшемся 26.08.10, было принято решение согласиться с предложением Минпромторга РФ о направлении в секретариат Комиссии Таможенного союза предложений о проведении переговоров с белорусской и казахской сторонами по вопросу отмены лицензирования ввоза на таможенную территорию Таможенного союза алкогольной продукции". ТО есть, рынок между нашими государствами, возможно, откроют. А ввоз продукции в наши страны вообще будет из третьих стран без лицензий? В общем – впереди чудес полно. - несгибаемый региональный сепаратизм- его осудили. Помнится, в самом начале кризиса я предполагал и писал о том, что кризис не может не привести к усилению регионального сепаратизма по всем видам продукции в российских регионах. Экономики –то в стране нет, бюджет некоторых регионов до 50% формируется алкогольными налогами; плюс – это рабочие места и т.д. Не зря так волнуется за исход местных выборов "Единая Россия", которая обязательно еще укажет РАРу на лишнюю активность на ниве лицензионной деятельности. Просто кризис еще не вошел в ту фазу, когда каждый регион (а не 24 региона, о которых говорили на Круглом Столе) придет к региональному сепаратизму. Наиболее яро защищал возврат прав по контролю за алкогольным рынком Лужков и Москва; нынешние политические войны могут похоронить предложения Лужкова. Более того, г.Звагельский вообще предложил местные власти лишить даже лицензирования розничной торговли. Что-то там в Татарии? Они откроют рынок до того, как начнут 25% своей водки продавать вне республики, или после? Что с ним делать – с проклятым сепаратизмом - не знает никто. Но только до той поры, пока не отберут лицензирование и прочий контроль за алкогольным рынком у местной власти – и передадут РАРу (если он справится). В этом случае круг замкнется – и будет не региональный, отсталый сепаратизм, а прогрессивный – федеральный в интересах приближенных государству компаний. И никто о сепаратизме уже и вспоминать не будет – некому будет, все свои останутся.
И ведь какой скорой стала критика организаторов проведения Круглого стола. Проводили в ТПП, но под раздачу уже попал профильный Экспертный Совет Госдумы. Возглавляет его грамотный и профессиональный человек М. Блинов. Но есть у него "серьезный недостаток"- по мнению Руководителя Роспотребнадзора. Он является "Лоббирование льгот для рынка крепкой алкогольной продукции в стенах российского парламента недопустимо"- заявил РИА Новости во вторник главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, у Роспотребнадзора "вызывает недоумение" тот факт, что экспертный совет по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной спиртосодержащей продукции, который действует под эгидой комитета по экономической политике и предпринимательству федерального собрания, "возглавляется лоббистом тяжелого алкоголя". "Глава совета, пользуясь этим авторитетным комитетом и государственными органами исполнительной власти, в агрессивной форме ведет политику на закрепление в нашей стране пагубных традиций потребления этого безусловного яда. И всеми неправедными средствами добивается каких-то льгот для и без того бесконтрольного рынка тяжелого алкоголя. В то время, когда и президент и правительство РФ выстраивают современную политику по ограничению потребления алкоголя населением России и молодежью", - заметил Онищенко". Причем, несоответствие обвинений заметили даже в РИА- Новости. Даю прямо цитату оттуда (следующие 3 обзаца): "По его словам (прим. – Онищенко), у Роспотребнадзора "вызывает недоумение" тот факт, что экспертный совет по вопросам госрегулирования производства и оборота этилового спирта под эгидой комитета по экономической политике и предпринимательству федерального собрания "возглавляется лоббистом тяжелого алкоголя". В июне председатель экспертного совета Михаил Блинов заявлял, что "от ночного запрета, как показывает практика, уровень потребления алкоголя заметно не снижается, но криминогенная обстановка улучшается". По его мнению, одной из мер борьбы с потреблением крепкого алкоголя должна стать переориентация россиян на потребление вина. "Глава совета в агрессивной форме ведет политику на закрепление в нашей стране пагубных традиций потребления этого безусловного яда. И всеми неправедными средствами добивается каких-то льгот для и без того бесконтрольного рынка тяжелого алкоголя", — ответил Онищенко на заявления Блинова". Итак, обвинения серьезны, тяжелы и беспочвенны. Даже Круглый стол, критиковавший Роспотребнадзор, был посвящен вину, а не "тяжелому алкоголю". В то же время фраза о недопустимости лоббирования "тяжелого алкоголя", с одной стороны, почти уподобляет крепкий алкоголь "тяжелым наркотикам", с другой, пытается дать свою оценку деятельности ЭС. Может, передать ЭС по алкоголю пивному бизнесу (но у него есть свой ЭС в Госдуме), да и пиво в поле критики Роспотребнадзора. Отдать ЭС слабоалкогольным напиткам? Рынок не поймет. Или передать ЭС по алкоголю винникам, которых пока еще Роспотребнадзор не критиковал серьезно (только запрещал ввоз молдавского и грузинского вина, грозили чилийцам, аргентинцам, испанцам и т.д.)… Нет пока друзей у Роспотребнадзора на алкогольном рынке, хотя как-то раз звучала у Онищенко фраза про необходимость изменения структуры потребления. По крайней мере, антигосударственной деятельностью ЭС точно не занимается, а государство от масштабных кризисов спасал (хотя бы по вопросу барды). И уж – до кучи. Просто не знаю – когда наши СМИ поймают эту суперновсть. Планируется тотальное алкогольное разоружение. Цитирую все, без комментариев. "Единая Россия" предлагает перепрофилировать винно-водочные заводы на производство питьевой воды. На вторничном заседании фракционного клуба по чистой воде было решено предложить конвертировать бывшие алкогольные производства. "Сейчас у нас в портфеле уже более 40 предприятий в различных регионах, более половины из них — это предприятия, которые находятся в южных областях — в Осетии, в Кабардино-Балкарии. С одной стороны, это сохранение рабочих мест, с другой стороны, это именно те места, населенные пункты, где очень острая нехватка воды, где затруднена логистика. Поэтому у нас такая идея перепрофилирования родилась, она поддержана профильным ведомством — Росалкогольрегулированием", — объяснил идею в Госдуме депутат Виктор Звагельский. После ужесточения норм в алкогольной отрасли незагруженными остались множество предприятий, в том числе занимавшихся и производством контрафактных спиртных напитков. В общей сложности были закрыты 2/3 производств. По данным депутата, "выявлен хронический недостаток питьевой воды, налицо недостатки водоподготовки — такие как старые сети, которым по 50—60 лет". "Высокая изношенность и аварийность водопроводных сетей отмечена в Хабаровском крае — более 70%, Республике Бурятия — 79,3%, Тюменской области — 71%. Есть города, где вообще нет чистой воды, а в некоторых районах сельской местности водопроводов не существует в принципе", — рассказал Звагельский". Так что всем заводам работа найдется. Предлагаю для воды сохранить прежние водочные заводские бренды. "Агенты" ВОЗ и другие Новый вдохновляющий виток антиалкогольной компании по неэффективным антиалкогольным рекомендациям ВОЗ может получить антиалкогольная компания России (во как закручено). Более 300 делегатов из 53 стран прибыли в Москву для участия в ежегодной сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения. Один из главных вопросов в обсуждении - бедность как серьезная угроза здоровью людей вне зависимости от уровня развития страны. В работе сессии примет участие наш Премьер- Министр. Хорошо, что речь пойдет про бедность – это главный источник российской алкоголизации. А то у нас все ставят запретительно – ограничительные меры во главу угла. Свой взгляд на две перевернутые вверх ногами пирамиды алкогольного рынка я высказал в "понедельничной" статье. "Агенты" ВОЗ в России все равно после сессии будут упираться в направлении запретительных рекомендаций ВОЗ; проведение конференции придаст весу агентам и их идеям в России. А наше общество начинают готовить к осознанию необходимости сокращения числа операторов алкогольного рынка. Это должно оправдать будущий весеннее- летний кризис на потребительском рынке алкоголя (из-за угрозы неполучения лицензий дистрибьюторами поставщики продукции начнут нервничать, не зная – с кем работать; не будет новогодней перезагрузки операторов – поскольку часть дистрибьюторов после Нового года в таких условиях свернет свою работу, не дожидаясь смены лицензий и т.д.; начнется кризис взаимных неплатежей и т.д. – пока развитие событий говорит именно о таком сценарии). Населению же объяснят, что кризис – ради них, ради их благополучия и сокращения алкоголизации населения. Как в старые добрые времена – идя навстречу пожеланиям трудящихся. Ведь соцопрсы (путем опроса 2 000 человек в 150 городах России) подтвердили, что 70% населения России против алкоголя. Будущий кризис объявят частью антиалкогольной компании и, как обычно, получат обратный эффект. Но до этого еще полгода есть.. Хотя – дистрибьюторы уже вполне наполнены страхом; так введите реальную минимальную цену на водку и не провоцируйте. Яркое интервью дал газете "РБК" ответственный за алкоголь депутат в Госдуме РФ – г. Звагельский под заголовком "Даже такой пьющей стране, как Россия, не нужно 450 производителей алкоголя". А сколько их нужно – 6 огромных региональных спирто- водочных комплексов на всю Россию – как предлагали руководители "РСП" месяца 2,5 назад? И почему каждый регион не может иметь свое производство водки и ЛВИ, свое производство вина и т.д. Теоретически – это может быть около 120 предприятий в России, каждое из которых производит весь спектр алкоголя (по 1 в регионе + несколько десятков федеральных). Возможно, что заводы в каждом регионе можно будет объединить в одну компанию- как, например, "Татспиртпром" или "Башсипрт" (никого не смущают 14 заводов в Татарии, а в отчетах всего один "Татспиртпром"). И будет в отчетах счастье. Почему никого не смущают тысячи и тысячи производителей вина в Италии и др. странах. Как быть с нашим югом, где надо только развивать виноградарство и виноделие… Если государство не может справиться с 450-ю заводами, то не справится оно и с 150-ю. Дело же не в количестве, а в созданных (или не созданных) условиях работы и контроля. Что нового сказал депутат: - пока РАР удается осуществлять свою функцию по наведению порядка, при этом оставаться достаточно прозрачным ведомством. По самым скромным оценкам, количество контрафактной продукции на рынке снизилось до 35% (по мнению депутата, реально контрафакта стало еще меньше).
- местные правоохранительные и контролирующие органы продолжают "крышевать" своих производителей, у которых отбираются лицензии (это как раз то, что ЦИФРРА называет созданием системы альтернативного производства и торговли – без всяких лицензий и т.д.);
- РАРу удалось запугать оптовиков и дистрибьюторов своими проверками и т.д. Они остерегаются брать левую водку, а предпочитают брать продукцию у нормальных производителей (в этом случае вообще непонятно – зачем устраивать "лицензионное харакири" алкогольному рынку, если испуг столь силен; вспомнилась программа "Дистара", о которой мы уже два раза писали – готовность производителя юга России уплатить 1 млн руб. дистрибютору в случае проблем у того с марками и т.д.). Звагельский сказал: "сегодня мы можем принудить оптовое звено не покупать контрафактную продукцию исключительно из-за опасений за свое будущее. Оптовики поняли, что лучше иметь дело с легальными производителями спиртного. Я считаю, это является одним из главных достижений РАР с начала 2010 года". Так что лицензионный дистрибьюторский кризис, по мнению ЦИФРРА, вполне можно отменить.
- политика введения минимальных цен на крепкие алкогольные напитки в России себя полностью оправдала — даже самые гибкие ритейлеры не смогли закупать дешевую нелегальную продукцию в том числе из-за проблем с оформлением бухгалтерской документации. Абсолютно согласен с депутатом, но мало кто из чиновников пока еще понимает, что МРЦ одновременно загоняет в тупик политику. Не зря не корректировали МРЦ на водку 10 лет- это позволяло качественной нелегальной заводской водке продаваться по всей стране легально по 40- 50 руб. до 2010 г. Мера очень нужная, более того – в наших условиях надо вводить МРЦ на весь алкоголь – вплоть до пива. НО – что мы поимели сегодня: реальная цена в 105 руб. на водку не соответствует минимальной официальной цене. Психологический порог для официальной цены в 100 руб. государство не решается преодолеть (это уже не экономический, а социальный вопрос); хотя – для уже оставшихся на рынке потребителей легальной водки -105 или 115 руб. – не столь существенно; посмотрим - хватит ли мужества сделать это государству в 2011 году. Если не хватит, то разница между реальной и официальной будет расти. По большому счету, рост ставки акциза на весь алкоголь в 2010 году надо бы заморозить. Судя по официальной статистке малоимущие и так сократили свое потребление водки и ЛВИ в системе легальной розничной торговли на 32%.
- важен законопроект об ответственности розницы за торговлю контрафактом: "в нашем законопроекте предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность розницы за торговлю контрафактом. В качестве административной меры будет предусмотрено лишение лицензии на торговлю алкоголем розничных предприятий; для того чтобы проверить на подлинность акцизные марки, существует специальный прибор стоимостью 1,5 тыс. руб.". Как я понял из выступления, предполагается не только не усилить роль регионов, но даже отобрать у них розничное лицензирование торговли в регионах и передать его федеральным органами власти (видимо, местным органам РАР- не зря их будет на 1 000 человек больше в следующем году). Например, розничные лицензии будут выдаваться управлением РАР в областном центре на всю область (в среднем областях от 3 000 до 7 000 розничных объектов с алкоголем). В каждый магазин надо будет хотя бы съездить… Плохо себе это представляю, но ситуация будет схожа с нынешней при выдаче оптовых лицензий… Маниловщина…
- по поводу складов в 1 000 м кв: "в моем законопроекте говорится, что предприятие должно иметь в собственности склад площадью 1 тыс. кв. м после 1 января 2013 года. До этого склад такой площади допускается иметь в аренде. Так что буферный срок достаточно большой. 1 тыс. кв. м для предприятия, которое выпускает и торгует алкогольной продукцией и пивом, это ничто. Мы подводим их к собственности складов по причине того, что зачастую, когда у оптовиков образуются серьезные задолженности по налогам, оказывается, что активов у них ноль, взять у них государству нечего". Странный довод – можно подумать, что такая ситуация создается мгновенно. У налоговой на руках, как правило, реальная картина всегда есть. Мы упираемся в эффективность работы налоговой службы, а это уже другая епархия. Налоговая сам должна иметь реперные точки контроля для любой компании, как это есть у каждой компании поставщика в отношении контр- агентов. Депутат заявляет, что у производителя есть, что взять (сам завод и т.д.), но при чем здесь тогда производитель и требования к складу? Более честно другое заявление: "К тому же так мы хотим отсечь значительное количество мелких предприятий. Если оптовое предприятие имеет в своем портфеле меньше восьми-десяти брендов, то ему исходя из рыночных условий просто не выжить, если же у него больше брендов в портфеле, то даже 1 тыс. кв. м для него мало". Хорошо, что выделили в отдельный блок винников: "немного другая ситуация с вином; мы встречались с представителями винной отрасли, и скорее всего для них мы будем рассматривать вопрос об уменьшении обязательного метража. Для импортеров, которые привозят один-два наименования и у них они довольно долго продаются, 1 тыс. кв. м слишком много". Достаточно смелое следующее заявление: "а что касается всего остального оптового звена, то ничего страшного в моем законопроекте нет; я знаю уровень доходности среднего оптового предприятия на алкогольном рынке — они могут легко за два года построить себе склад нужного метража; при нормальной работе оптового предприятия это не более четырех месяцев честного белого заработка. Хотя дискуссия по данному проекту еще не закончена, и, возможно, мы снизим минимальный обязательный метраж, если получим от оптового звена убедительные экономические доводы и объяснения целесообразности такого снижения".
- "сейчас с помощью экономических и административных мер произошло укрупнение рынка, его частичная дифференциация, а часть предприятий просто не выжила. Так оно и должно быть. Не может быть в государстве 450 производителей алкоголя, не нужно их столько даже, к сожалению, такой пьющей стране, как Россия. Не нужно 150 спиртовых заводов, из которых три четверти работают на левом спирте. То же самое с оптовыми звеньями. И в данной отрасли укрупнение, кроме плюсов, ничего не приносит". Вопрос только один – не приносит кому?
- главное сегодня — включить пиво в 171-ФЗ хотя бы с оговорками. Тем более что эту инициативу поддержал и президент России, она была одобрена на всех правительственных комиссиях.
- очень свежая мысль- "пересаживать русский народ на какой-то другой алкоголь (прим. – имеется в виду с водки на вино) достаточно бессмысленно. Алкоголь остается алкоголем, и не важно, выпиваете вы бутылку водки или две бутылки вина. В пору моей юности молодежь пила очень мало водки — чаще пили дешевые портвейны и вина, совсем некачественные, но с быстрым алкогольным эффектом, и народ с них спивался не меньше. Я не уверен, что пересаживать людей с водки на такие вина чем-то лучше, а более качественные вина и стоят значительно дороже. Нормальные производители вина, которые есть и у нас в стране, должны рассчитывать на поддержку государства в виде госдотаций и других видов поддержки, но не в виде каких-то налоговых преференций, т.е. давать в условиях 171-ФЗ какие-то преференции вину по сравнению с другими спиртными напитками — это неправильно. В этом случае завтра преференций потребуют производители слабоалкогольных коктейлей, пива. Я считаю подобные попытки не очень правильными". Очень узкий взгляд на проблемы; руководитель алкогольного направления в Госдуме должен быть более политиком. Даже не будем критиковать этот пассаж, взгляд типичного водочника.
- жалобы компаний на жесткую политику "РСП" имеют место, но по мнению депутата, это, конечно, перегибы рядовых менеджеров, а не руководства компании (не с теми людьми общался депутат на эту тему). Не читал интервью руководителей компании в начале лета в центральной прессе. А в остальном у нас все хорошо.
Акцизы января- июля Отлично поработал легальный алкогольный рынок в январе- июле 2010 г. в плане "сдачи" государству акцизов. Растет все. Акцизы от производственной деятельности выросли на 55% к 2009 году и на 45% к 2008 (при этом показатели улучшаются месяц к месяцу- в январе – июне этот прирост составил 52% и 40%). Акцизы от импорта также выросли на 57,3% к 2009 и 17% к 2008 г. (есть небольшое снижение относительно прироста января- июня). В целом перечисленные бизнесом платежи выросли в январе – июле 2010 к 2009 на 55,3% и на 42,5% к 2008, при этом прирост января- июня составлял 52,6% и 38%. Рост налицо. К 2009 году продемонстрировали рост все показатели. При этом пиво доминировало, сумма сбора выросла с 16 млрд руб. в 2008 и 17 млрд руб. в 2009 до 44 млрд руб. (прирост к 2009 постепенно выходит на запланированный государством уровень – (+160% к 2009 и +174% к 2008 году, а в январе –июне было +154% и +169%). То, что доля пивных акцизов выросла с 27% до 45% в производственных акцизах – вполне закономерно – объем рынка пива около 11 млрд л, а всего прочего алкоголя с учетом даже импорта – около 2,6 млрд л в год. Несмотря на падение производства легального спирта, акцизы к 2009 году показали рост (за счет роста ставки). Суммарные акцизы (поступившие в федеральный бюджет и региональные бюджеты) с продукции крепче 25% в производстве, выросли на 11,2% к 2009 и даже на 1% к 2008. При этом легальный рынок потерял за январь – июль 2008 – 2010 г. реально (я вычту 1,8 млн дал "Винно- водочной компании", которые она якобы произвела в 2010 г., но акциз все равно – как было сказано в СМИ - был уплачен в размере 15- 20 млн руб. вместо 2 млрд руб.): в 2010 было учтено- легально (без ВВК) произведено 51,74 млн дал, а в 2008 – 66,11 млн дал. Таким образом, всего за 2 года мы потеряли 14,37 млн дал продукции на семимесячном отрезке производства. Это составило почти (-22%). За это время ставка акциза выросла дважды на 10%: до 210 руб. (в бутылке водки – 42 руб.) в 2010 г. со 191 руб. (в бутылке 38,2 руб.) в 2009, и со 173 руб. (в бутылке 34,6 руб.) в 2008 году. За это время реальная легальная цена водки выросла с 85- 90 руб. до 105-110 руб. (преодолела психологический барьер в 100 руб.). Итак, ставка акциза выросла на 37 руб.; составляющая акциза в бутылке – на 7,4 руб.; реальная минимально – легальная цена примерно на 15 руб. (очень важно преодоление порога в 100 руб.); падение объема производства составило 14,37 млн дал; а сбор акцизов вырос на 1% в 2010 к 2008 или с 36,82 до 37,17 млрд руб. (+1%). Пусть мне, алкогольному бизнесу, Счетной Палате, Правительству, Премьеру и Президенту объяснит Минфин – кто выиграл от всего этого. Разве секрет – что нельзя было ни в коем случае выводить реально легальную минимальную розничную цену на водку за пределы 100 руб.? При этом из легальной розничной торговли можно было спокойно удалять нелегальную водку, сохранив реальную МРЦ на уровне 99 руб. А что нам на рынке устроила Налоговая в 2009 год – последний год своего правления? Такого изобилия нелегальной водки не было на рынке с 90-х… Это так, кстати – вспомнилось. Может, не поздно с нее за это спросить. Мало ли что руководителя поменяли. Сохранив реальную МРЦ в 2009 и 2010 г.г. на уровне до 100 руб. мы бы максимально сохранили объем легального производства на уровне хотя бы тех же 120 млн дал в год (как в 2008). В результате этого мы имели бы сегодня прирост не (+1%) или (+0,35 млрд) с алкоголя крепче 25%, а в разы больше. Но кому это надо, если только задолженность по акцизам каждый год составляет около 22 млрд руб. На фоне этого – все такая мелочь. Вино предоставило в бюджет 3,8 млрд руб. (производство + импорт). Это как раз та сумма, которой так не хватает виноделам для развития. Создано на рынке СРО российских виноградарей и виноделов - пусть государство отдаст эти деньги специальному Фонду при СРО для развития российского виноградарства и повышения конкурентоспособности российского вина из отечественного винограда. Украинцы, правда, для этой цели вводили специальный сбор с алкоголя. Но у нас вполне можно отказаться от 7 млрд руб. в год акцизных денег ради возможности развития такого сегмента сельского хозяйства как виноградарство (площади, рабочие места, занятость населения и т.д.) и производства значительно больших чем сегодня объемов пищевого продукта – виноградного натурального вина из российского винограда. Акциз с САН до 9% стоит на месте второй год (около 1,7 млрд руб.) – рост ставки компенсирует серьезное падение легального производства продукции. Из реально "упавших" акцизов – только продукция 9%-25% (на 15%- 25%), но это связано со снижением объемов производства этой продукции в 2010 г. (ЛВИ). По импорту к 2009 году выросли абсолютно все акцизные показатели. По мере приближения к концу года меня все больше терзают смутные сомнения- а откуда каждый год бралась цифра сбора акцизов государством в пределах 75 млрд руб. (без пива, его 30 млрд руб. специально выносили за пределы). Нам озвучивали эту цифру и стыдили. Если бы я сам лично не влез на сайт Росказанчейства и не стал брать оттуда данные по сбору, то те цифры так и оставались бы истинными. Но вот январь- июль 2008 – было собрано 67,85 млрд руб, из них пивных 16 млрд, то есть за 7 месяцев государство получило уже 52 млрд руб. без пива. И еще около 40 оно получило до конца года (это мы увидим при подведении итогов года). Таким образом, акцизов в 2008 было собрано около 120 млрд руб. (никаких оснований нет считать 30 млрд руб. пивных отдельно). То есть, государство получило реально на 15-17 млрд руб. больше акцизов с алкоголя, чем озвучивало. По итогам 2010 года будет собрано с пива около 75 млрд руб. минимум и с остального алкоголя минимум 100 млрд руб. Итого, около 175 млрд руб. Таблица. Сбор алкогольных акцизов в госбджет в январе- июле 2008- 2010 г.г. (млрд руб.), источник – сайт Росказначейства. (АП – алкогольная продукция, ФБ – поступления в Федеральный бюджет; СФ- в бюджет субъектов Федерации; ФБ+ СФ – суммарные поступления). Показатели Январь- июль 2008 Январь – июль 2009 Январь- июль 2010 Январь- июнь 2010 к 2008 и 2009 Январь- июль 2010 к 2008 и 2009 Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля 10 к 9 10 к 8 10 к 9 10 к 8 Итого: от производ. (П) 61,747 91,01% 57,707 92,71% 89,523 92,62% 152,1% 140,0% 155,13% 144,98% Итого: от импорта (И) 6,103 8,99% 4,535 7,29% 7,133 7,38% 159,4% 117,9% 157,29% 116,88% Итого (П +И) 67,850 100,00% 62,242 100,00% 96,656 100,00% 152,6% 138,0% 155,29% 142,46% 1. Производство Спирт этиловый 3,625 5,34% 2,500 4,02% 2,840 2,94% 118,0% 79,3% 113,60% 78,34% ССЖ Вино 2,600 3,83% 2,430 3,90% 2,970 3,07% 117,4% 111,4% 122,22% 114,23% Пиво 16,010 23,60% 16,970 27,26% 44,010 45,53% 253,5% 268,6% 259,34% 274,89% АП 25% и более (ФБ) 7,420 10,94% 6,770 10,88% 14,910 15,43% 223,0% 198,5% 220,24% 200,94% АП 9%-25% (ФБ) 0,145 0,21% 0,134 0,22% 0,305 0,32% 234,2% 215,3% 227,61% 210,34% АП до 9% (ФБ) 1,944 2,87% 1,710 2,75% 1,770 1,83% 107,4% 91,5% 103,51% 91,05% АП 25% и более (СФ) 29,400 43,33% 26,670 42,85% 22,260 23,03% 83,1% 74,0% 83,46% 75,71% АП 9%-25% (СФ) 0,603 0,89% 0,523 0,84% 0,458 0,47% 87,2% 80,1% 87,57% 75,95% АП 25% и более (ФБ + СФ) 36,820 54,27% 33,440 53,73% 37,170 38,46% 111,3% 99,1% 111,15% 100,95% АП 9%-25% (ФБ+ СФ) 0,748 1,10% 0,657 1,06% 0,763 0,79% 116,8% 107,3% 116,13% 102,01% 2. Импорт Спирт этил 0,001 0,00% ССЖ 0,240 0,35% 0,224 0,36% 0,190 0,20% 88,6% 82,0% 84,82% 79,17% Вино + виноматериал 0,960 1,41% 0,707 1,14% 0,849 0,88% 122,1% 92,4% 120,08% 88,44% Пиво 0,543 0,80% 0,543 0,87% 1,465 1,52% 269,5% 267,7% 269,80% 269,80% АП 25% и более 4,194 6,18% 2,900 4,66% 4,200 4,35% 148,6% 101,8% 144,83% 100,14% АП 9%-25% 0,126 0,19% 0,090 0,14% 0,330 0,34% 361,8% 245,5% 366,67% 261,90% АП до 9% 0,039 0,06% 0,071 0,11% 0,099 0,10% 127,0% 250,0% 139,44% 253,85% Ритейл Завтра Всероссийская конференция независимых сетей России, где мне предложено выступить и рассказать о будущем нашего рынка в 2011 году, о его угрозах, вызовах и рисках. Заодно – подробно узнаем, что обо всем происходящем думают сами сети. А пока: "среди наиболее интересных тенденций этого лета - плавный переход к укрупнению торговых форматов со стороны ведущих ритейлеров. В частности, такие компании, как Media Markt, "Ашан", Х5, О’кей, Real, "Вестер", Castorama, OBI сейчас смотрят площадки для размещения гипермаркетов в Подмосковье и городах-миллионниках". А пока суть да дело, Федеральный Закупочный Союз ЗАО "Система "Т3С" примерно на 3-4 год своего существования запускает новый проект "Т3С – Алко", начиная отгрузки алкогольной продукции со своего склада. ТЗС пока не имеет (будет ли получать?) алкогольную лицензию, и будет развивать данное направление в партнерстве с компанией "Старбор" с сентября 2010 года (торговая компания с лицензией на опт; имеет специализированный склад ответственного хранения алкогольной продукции - РЦ "Монблан", Московская обл.), а также опыт работы с алкогольной продукцией. Сотрудничество будет происходить в двух направлениях: "производство продукции под Собственными Торговыми Марками Союза "Система "Т3С" (!!) и работа с привлеченной продукцией. В рамках Федерального закупочного союза "ЗАО Система Т3С" работает 29 сетей (июнь 2010 года) с общим числом магазинов более 850 и консолидированным торговым оборотом около 1,5 млрд. дол по итогам 2009 года. Общая площадь 380 тыс. кв. метров и ежедневный покупательский поток более 1 млн. человек. Таким образом, средний годовой оборот одного магазина союза около 1,765 млн дол или 147 тыс дол в месяц, или 5 000 дол в день. Средний дневной чек одного покупателя – (5 000 дол Х 850 маг): 1 млн покупат.= 4,25 дол или 128 руб. Народные магазины. Оборот с 1 кв м – 4 000 дол в год. Данным сетям есть прямой смысл наполнить свои магазины собственной водкой по цене до 100 руб. А также российским и импортным вином. Зарубежье О наших разностях Один из крупнейших алкогольных грандов в мире- компания Diageo "отрицает какую-либо связь между ценой и алкоголепотреблением, а также будет отстаивать политику не снижения цен на алкоголь до минимума". Абсолютно согласны по поводу связи. Просто разница между нами и западным рынком – в основе их рынка лежит право каждого взрослого человека на легальный алкоголь (более того, мы недавно писали о немецкой дискуссии во власти – сохранить ли в списке товаров в минимальной корзине потребителя алкоголь при расчете пособий по безработице и т.д.). И там это право сохраняется. И даже при этом мы считаем, что пьем больше их, что наш алкоголь доступнее. Почему я всегда утверждал и утверждаю, что наш алкоголь недоступнее: при минимальной зарплате в 5 000 руб. от 30% до 50% идет на оплату жилья и коммуналку. И т.д. О какой водке по 100 руб. может идти речь? Но это к слову. Их доступность к алкоголю и постоянное обжорство не помешали в последние 30-40 лет при росте потребления алкоголя увеличить среднюю продолжительность жизни населения на 10 лет. Разница между нашими и их минимальными ценами – наша призвана побороть часть лишнего нелегального рынка, поскольку никакого отношения к снижению алкоголизации в России не имела, не имеет и не будет иметь. У них же цену собираются ввести для сокращения потребления алкоголя населением. На самом деле минимальная цена там не сократит потребление, но может снизить финансовый объем рынка, что невыгодно: государству и бизнесу. Поскольку там уровень минимальных цен не будет завышен. Кроме того, минимальные цены снизят конкуренцию на рынке в пользу дешевых малоизвестных брендов. На сколько мне удалось ознакомиться с английским рынком в ходе поездки, то я считаю предложение "Диаджео" разумным. В то же время возникает вопрос – а что делать с теми компаниями, которые снижают цены до неразумного минимума в ходе различных акций. Там и так алкоголь стоит дешево (как и во всем цивилизованном мире, в разы дешевле, чем в России относительно уровня доходов), а доходит до вообще "дармовых продаж" в сетях, если сравнивать с Россией. Так в Англии с этими проблемами способен разобраться сам бизнес без всякого законодательного вмешательства – там сильны позиции алкогольных СРО, программы социальной корпоративной ответственности бизнеса. Не допустить неразумного снижения цен там в состоянии сам бизнес, если это будет решено на уровне Ассоциаций. О судьбе ТС Долго терпеть Таможенный Союз белорусы точно не будут. Вступить туда их заставили. Мы уже упоминали одной строчкой – "МВД Белоруссии считает, что республику уже наводнили контрабандой". Теперь чуть подробнее - "формирование Таможенного союза привело к экспансии иностранных товаров на белорусском рынке и возникновению новых преступных схем с участием транснациональных бизнес-структур. Уже в первые месяцы после образования Таможенного союза начало отмечаться прогнозируемое увеличение экспансии на внутренний рынок Беларуси иностранных товаров, производимых в странах Евросоюза и странах юго-восточного региона". Вся политика Белоруссии в последние годы была направлена на сохранение своего производства (это рабочие места, уровень жизни населения и т.д.), даже в алкогольной отрасли господствует политика импортозамещения – это выгодно и 90% населения республики – они сегодня находятся в ситуации, в которой находилось наше государство в советский период, только при этом сами себя нормально кормят). Сегодня существование ТС наносит угрозу собственной (пусть даже в чем-то неконкурентоспособной) экономике Белоруссии. Рынок будет заполнен всякой ерундой (как в России в начале 90-х), что позволило закрыть свое производство в тот период и жить в ожидании роста цен на нефть и газ. Белорусы себе этого не позволят. Они потерпят максимум еще полгода, не больше; и введут серьезные ограничения. ТС работает всего 2,5 месяца. Белорусы не позволят свободному рынку ТС разрушить свою экономику. Для чего все так подробно. Еще полгода назад мы писали о возможно целесообразной программе создания совместных компаний в Белоруссии и Казахстане для импорта продукции туда и ввозу в Россию. Или производству алкоголя там и ввозу сюда. Отказываемся от возможности таких идей. России экономически ТС не нужен. Организация политическая, чтобы помотать нервы ВТО и затянуть нашу возможность вступления туда. Мы сегодня практически независимы в продаже своего сырья. Россия уже закрыла свой алкогольный рынок от свободного хождения алкоголя из других стран ТС. В ближайшее время пошлет ТС подальше Белоруссия. Казахи могут и остаться союзниками на время. А в общем – подождем еще полгода. Публикации в Белоруссии: "наводнение контрабандой эксперты объяснили тем, что цены на данные товары за пределами Беларуси значительно ниже уровня цен аналогичных отечественных товаров"; "Беларусь уже сейчас недополучает в бюджет внушительные суммы денег в виде таможенных и налоговых отчислений из-за вовлечения в экономический оборот товаров третьих стран, незаконно ввезенных на ее территорию", - отметили в в управлении по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси"; "эксперты не исключили, что "развитие интеграционных процессов в рамках Таможенного союза повлечет создание новых преступных схем с участием бизнес-структур двух и более стран"; "в условиях Таможенного союза есть основания прогнозировать активизацию попыток незаконного перемещения через границу Беларуси табачных изделий, крупных партий спиртосодержащих жидкостей, предназначенных для производства дешевой контрафактной алкогольной продукции. При этом эксперты уверены, что "спиртосодержащие жидкости будут ввозить через границу под видом различных химических средств - специализированных типов растворителей, стеклоочистителей, жидкости для обработки дерева". В МВД отметили, что "более 3 лет назад в Беларуси удалось приостановить вал технической спиртосодержащей жидкости. Поводом для активной борьбы с этой контрабандной стала серия смертей людей, которые пили спиртное, сделанное из технического спирта, ввезенного с территории России". Украина В последнее время в определенных СМИ Украины активно льют негатив на "Хортицу". Сама "Хортица" периодически отбивает нападки собственной информацией. То на портале "Запорожское время" еще летом была опубликована информация о том, что "завод оштрафован на крупную сумму, производство почти остановилось". Вызывала подозрение и сама сумма штрафа – 360 млн дол. Цитируем: "Огромное количество работников предприятий, почти половина сотрудников, отправлены в отпуск за свой счет. Отчасти это следует объяснить спадом производства, вызванным финансовыми и организационным проблемами предприятия". Кроме того, якобы "в Киеве возле Генпрокуратуры состоялся митинг предпринимателей Запорожья, которые потребовали от правоохранителей разобраться с причастностью Черняка к ряду рейдерских захватов". Звоним в Украину – вроде все нормально работает. В эти же дни сама "Хортица" дает вполне правдоподобную информацию о том, что на треть увеличила объемы мирового экспорта. За шесть месяцев 2010 года объемы экспортируемой продукции ТМ "Хортица" на рынки других стран (кроме России и Украины) возросли на 31% в сравнении с первым полугодием 2009 года. Но борьба неких сил против компании в СМИ не стихает – на компанию явно идет атака. Из ветеранов- монстров рынка она последний форт – "Немирофф" продается, "СВ" хитро обанкрочен; растут новые лидеры в новой политической обстановке. На днях тот же информационный портал выдал еще порцию информации – о проблемах собственника компании с одним из самых богатых украинцев. Много лет вели между собой войну компроматов на страницах украинских и российских СМИ три ведущих украинских компании. Несколько лет назад этот процесс изжил себя. Но новая политическая и алкогольная жизнь продолжается. В этом плане наш рынок гораздо чище… Но гораздо больше украинский рынок волнуют проблемы подорожания продукции. Подорожание комплексное. Монополист - госконцерн "Укрспирт" повысил с 1 сентября 2010 года отпускные цены на спирт для производителей алкоголя на 25-35%, в зависимости от вида спирта. Так, ценовой коридор для спирта "люкс" достиг с сентября от 112 до 117 грн./дал (441- 456 руб.), для спирта высшей очистки - от 105 до 110 грн./дал (410- 430 руб.). Разницы в цене между спиртами практически нет. Но повышение на 30% - это серьезно. Так, стоимость спирта водки составила – 9 руб. для люкса, 8,4 руб. для высшей очистки. Таким образом, сентябрьское повышение цены на спирт стало вторым за текущий год после 1 января 2010 года. Повышение продиктовано необходимостью вывести госспиртзаводы на нужный небольшой уровень рентабельности. Водочники недовольны и повышением цен и установлением единой цены всеми спиртзаводами. Также с 1 сентября выросли акцизы на спирт и вино. В частности, акциз на спирт этиловый повысился с 1 сентября на 16%, с 34 до 39,4 грн. за 1 л 100% спирта (до 154 руб. на наши деньги) , а ставки акцизного сбора на вина повысятся с 1 октября 2010 г.: на вина натуральные с добавлением спирта и крепленые повысится с 0,50 грн. до 2,00 грн. за 1 л (в 4 раза, но всего до 8 руб., у нас –то значительно больше), вина игристые и газированные – с 2,50 до 2,90 грн. за 1 л (до 11,3 руб.). В связи с этим минимальная цена водки (0,5 л) в рознице повысится на 2 грн. (+8 руб.) с 18 грн до 20 грн (до 80 руб.). Основной причиной подорожания вина станет недостаток в текущем году винограда для производства вина, что спровоцировало рост цен. На сегодня закупочная цена на виноград для изготовления вина по сравнению с прошлым годом выросла: если в 2009 году цена 1 кг винограда составляла от 1,45 грн. до 2,15 грн. – от 5,7 до 8,4 руб. - (в хозяйствах - 1,20-1,25 грн/кг или 4,7- 4,9 руб.), то в 2010 году минимальная закупочная цена на 1 кг поднялась до 2,40-2,50 грн. (9,4- 9,8 руб.). Стоимость виноматериалов подскочит примерно на 1,5-2 грн. за кг (+5,9 – +7,8 руб.). По предварительным оценкам профильной Ассоциации в 2010 году объем виноматериалов по сравнению с прошлым годом снизится на 40%. Источником сырья будет Молдавия. Кроме того, у многих украинских винодельческих предприятий есть контрактные обязательства по поставке виноматериалов за рубеж. Повышение цены на вино будет примерно на 2 грн (+8 руб.) за бутылку. Вина начнут дорожать с третьей декады сентября до нового года. В целом в рознице винодельческая продукция на протяжении IV квартала 2010 г. и I квартала 2011 г. подорожает на 4-5 грн. (+16 - +20 руб.). Существенно. Итоги грандов Отчитались "Диаджео", "Перно"; результаты у всех разные. Но я лично ожидал в кризис значительного ухудшения показателей. Этого пока не произошло. Возможно, потому, что прошедший год (середина 2009 – середина 2010) был годом стабилизации экономики на первом дне кризиса. Было некое вдохновение у потребителей от передышки экономических проблем, во всех странах работали мощные программы господдержки. Теперь деньги на подобные программы у государств иссякли. Энтузиазм населения будет спадать в ближайшие годы. Поэтому в жизни самых крупных компаний будет еще все в ближайшие 10 лет. И плюсы, и минусы… А пока показатели за I квартал 2010-2011 финансового года (по сравнению со I кварталом 2009-2010 финансового года) Brown-Forman : чистая прибыль – 111,4 млн дол (-8%); выручка – 744,9 млн дол (+1%). Доля чистой прибыли от выручки – 14,96% (в предыдущем периоде – 16,54%). Чистая прибыль составила 0,76 дол на одну акцию, аналитики ожидали 0,83 дол. Наибольший рост продаж пришелся на мексиканскую текилу el Jimador (+34%) и канадский виски Canadian Mist (+12%)
Архив новостей
|