Производитель алкоголя "Синергия" готовится провести вторичное размещение акций: компания начала роуд-шоу и рассчитывает привлечь до $116 млн.
Группа планирует разместить на РТС и ММВБ до 2,9 млн обыкновенных акций, или 15,33% от текущего уставного капитала (или 13,29% от увеличенного уставного капитала, если допэмиссия будет размещена полностью), говорится в сообщении компании. Продающим акционером выступит Sword Enterprises Ltd (ее бенефициар - председатель правления группы Александр Мечетин ).
Диапазон цены в рамках SPO — $36-40 за штуку. Таким образом, компания может привлечь $104,4-116 млн.
Букранерами выступят "Ренессанс капитал" и "ВТБ капитал". Представитель "Ренессанс капитала" подтвердил информацию о сделке, в "ВТБ капитале" на запрос не ответили. Закрыть книгу заявок планируется 4 октября, говорит близкий к одному из организаторов источник.
Вырученные в результате SPO средства компания рассчитывает использовать для снижения уровня долга, а также на потенциальные сделки M&A. В пояснительной записке к отчету "Синергии" за первое полугодие говорилось, что цель — соотношение чистый долг/EBITDA на уровне 1,5. На 30 июня 2010 г. соотношение составляло 1,86.
Это уже второе SPO компании: в середине октября прошлого года акционеры "Синергии" продали 4 млн акций (около 27,93% уставного капитала) по $20 за штуку и привлекли $80 млн.
Управляющий директор по инвестициям "Кит фортис инвестментс" Владимир Цупров говорит, что алкогольная отрасль слишком зарегулирована государством и очень непрозрачная, поэтому на сегодня "не самая интересная для инвесторов". Портфельный управляющий "Райффайзен капитала" Антон Кравченко сказал, что, несмотря на то что фонд "Райффайзен — потребительский сектор" владеет акциями "Синергии", в SPO участвовать не будет: "Считаем, что компания дорого оценена".
По материалам Ведомости
Архив новостей