Россия
Акцизы превыше всего
Прежде всего, дело в сохранении стабильности: социальной – перед чередой выборов (и прежде всего Президента). Значит, резких повышений цен на водку по 2012 год не будет (и так недовольных много). Второй момент- надо дать возможность забрать под себя часть алкогольного рынка ЧГП под управлением РСП (2011 – смена лицензий и торжество.
И тем не менее, сохраняется надежда на то, что именно теперь с развитием ЧГП появится реальное олигархическое алкогольное лобби (сегодня о лобби говорить просто смешно, хотя 10 лет назад оно было реально мощным), которое убедит власть, передавшую им рынок, не способствовать акцизной политикой дальнейшему падению легального рынка водки. Поскольку надежд на серьезный рост легального потребления в 2010, 2011 и 2012 нет. И причина – доходы той части населения, которая сидит сегодня в нелегально- суррогатной сфере. Все дальше и дальше уходит от этого населения бутылка качественной заводской водки в легальной системе розничных продаж- в 2010 с 40- 50 до 90- 110 руб., в 2011 – до 115- 120 руб., в 2013 – до 125- 140 руб.
Будем надеяться на водочных олигархов. Впрочем, если падение объема будет сопровождаться дальнейшим сокращением производителей и компенсироваться сохранением потребления лиц, лояльных к растущим ценам на водку (средний класс) – это тоже устроит олигархов.
Алкоголь и лекарства
Позиция ЦИФРРА в этом плане не меняется: если государство стыдится бедности 30 млн своих граждан и против производства легальной водки для бедных, то пусть лучше эти граждане пьют легальные аптечные настойки, чем "Максимку".
На передаче про водку 8 октября много критики обрушилось на Ассоциацию производителей галеновых препаратов. Одна молодая, но перспективная антиалкогольщица обозвала их даже "убийцами", хотя на самом деле все как раз наоборот.
И сегодня мы наблюдаем следующую картину: "Росалкогольрегулирование намеревается взять под свой контроль выпуск спиртосодержащих лекарств". Примерно под такими заголовками на прошлой неделе вышел целый ряд публикаций. Самые откровенные назывались: "Корвалол вам припомнят на выборах", "Короли спирта хотят приравнять корвалол к бормотухе" и т.д. Подразумевалось, что подорожавшие спиртовые настойки вызовут гнев пенсионеров.
РАР готовит проект изменений нашего главного алкогольного закона; под закон должны попасть в том числе все фармацевтические предприятия России, выпускающие спиртосодержащие препараты. Среди них корвалол, настойки валерианы, пиона, эхинацеи, сиропы корня солодки и другие препараты. Сегодня производителям медицинских настоек лицензии выдает Минздрав; конечно, они не хотят получать лицензии у РАРа. Более того, проверяющих от РАР не пускают на заводы- производители этих препаратов, куда они пытаются проникнуть даже с милицией.
Вряд ли галеновая ассоциация сможет противостоять РАРу, логичным было бы рассмотрение вопроса о выдаче лицензии производить совместно (Минздрав и РАР), если бы такое было возможно. Ясно, что отрасль ляжет под РАР.
Лекарства подорожают не радикально. Но не забота о пенсионерах движет государством. Вновь ошибочно аптечные настойки считают конкурентами легальной водки. Плохо одно: потребитель настоек перейдет на "Максимку", а не на легальную водку. От этого все равно никто не выиграет. А если часть спирта, идущая на медицину, где- то превращается в водку, то сегодня государству никто не мешает этот вопрос при наличии РАР контролировать. Тем более, такие надежды возлагаются на новый порядок уплаты акциза. Цепочку превращения спирта в другие продукты проверить не трудно, но именно для того, чтобы этими проверками не заморачиваться и создается предоплата акциза. А чтобы льгот не имел никто, хотят лишить акцизных льгот настойки.
Все хорошо, плохо только одно – все производство алкоголя для бедных, а также его легальных и не самых вредных суррогатов уходит в подполье или эта часть населения переводится на самообеспечение.
Обо всех государство думать и заботиться не способно…
Тяжбы
"Синергия" (как производитель водки "Beluga") подала жалобу в ФАС на компанию "Рудо-НД", которая производят водку "BRLOGA", скопировав бренд с водки "BELUGA". Действия компания ООО "РУДО-НД", связанные с введением в гражданский оборот на территории Российской Федерации водки "BERLOGA", ФАС 5 октября 2010 года признала актом недобросовестной конкуренции.
Продолжается спор "Русского алкоголя" с Роспатентом, отказавшем заявителю в регистрации товарных знаков "РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ", "Russian Alcohol" и "Русский алкоголь", говорится в материалах Арбитражного суда.
Зарубежье Торговля алкоголем в Финляндии "хромает" Мы уже давно пытаемся убедить нетвердолобых, что вокруг алкогольной России – кучи лжи. Цель одна: затуманить мозги – живем плохо, потому что пьем. Начинаешь сравнивать показатели наши с показателями других стран и оказывается: в основной массе пьем не больше, а живем хуже и век наш гораздо короче. А они смогли при своем таком потреблении еще и 10 лет к жизни населения прибавить за последние 30- 40 лет при не падающем потреблении алкоголя. Какие резервы у России…
Свежая информация из Финляндии – оказывается, и там проблемы есть… "Общегосударственная проверка в Финляндии выявила десятки нарушений правил торговли в местах разлива и продажи спиртных напитков. Под так называемую "алкогольную проверку" попадает около 15 тысяч объектов по всей Суоми, в том числе бары и рестораны, пункты продажи продовольственных товаров. Отдельную группу составляют сеть государственных магазинов "Алко", а также несколько десятков винных хозяйств. Основные нарушения правил торговли происходят в ночные часы, во время продажи спиртных напитков людям, находящимся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Одной из распространенных причин нарушения правил являются также недостатки в лицензиях и документах". Оказывается, и им ничто человеческое не чуждо.
А плотность алкогольной торговли при их плотности населения всего в 2 раза выше российской: у нас на 140 млн человек – 220 000 торговых точек (на 636 человек – одна), а у них 15 000 объектов на крошечную территорию, сопоставимую с нашей какой- нибудь областью, и на 5,32 млн человек.
Чтобы окончательно "добить" скандинавов (мы уже давали данные о росте алкоголизации в Швеции и Финляндии в последние 30 лет в период действия там запретительно – ограничительных мер ВОЗ): у нас около 15 000 торговых алкогольных точек в Москве (у них на всю Финляндию при населении в 5,32 млн человек), а у нас в Москве официально – под 10 млн человек, плюс – транзит и т.д. Можно смело считать не менее 15 млн человек. Вот теперь и можно сравнивать – насыщенность алкогольными торговыми точками в Финляндии в 3 раза выше даже чем в Москве – на душу населения.
Вот теперь все честно. А можно взять пару областей с общим населением в 5,3 млн человек. Число там торговых точек алкоголем не более 10 000 – 11 000 в сумме. И здесь финны "алкогольно- насыщеннее" нас – в полтора раза. А живут – лучше…
Премиум и халява
Безусловно, самым халявным для потребителя премиального алкоголя и для желающего приобщиться к нему (но не имеющим такой возможности в повседневной жизни) по демпинговым ценам является канал "дьюти- фри". Пришла, такая информация: "Крупнейшие мировые производители крепкого алкоголя существенно снизили свои продажи в каналах duty free. Это следует из традиционного ежегодного рейтинга, опубликованного авторитетным агентством International Wine & Spirits Research (IWSR). Как следует из данных исследования, с отрицательными значениями закончили год все десять лидеров мировых продаж в магазинах беспошлинной торговли. Среди тех, кому в 2009 году удалось улучшить свои показатели, эксперты IWSR выделяют отечественный водочный бренд "Русский стандарт" и сегмент рома - самого растущего в этом канале продаж".
Приятно, видеть там "Русский стандарт". Соревнование рома и виски идет в пользу первого…
В 2009 г. эти показатели в зонах свободной торговли могли упасть – люди слегка экономили даже там, но в 2010 году должен быть рост или стабилизация в худшем случае. "Лишние" потребители- путешественники из этого канала ушли уже в 2009.
"50 крупнейших алкогольных марок увеличили свою совокупную долю рынка в каналах duty free до 73,6%. Наибольшее представительство в топ-50 традиционно получили марки шотландского виски, занявшие 11 мест рейтинга. Водочные бренды заняли третье место с восемью позициями в рейтинге, пропустив вперед представителей сегмента ароматизированного алкоголя (ликеры, настойки и т.д.), получившего девять мест".
Среди компаний - производителей наибольшую представленность имеет Pernod-Ricard 11 своими брендами в топ-50. Компания Diageo - вторая с 9 брендами. По продукции в тройку лидеров продаж: виски Johnny Walker (Diageo), продавший 1,35 млн дал в канале (-7,7% к 2008); далее - водка Absolut (Pernod-Ricard) – 765 иыс дал (-20,3%), на третьем Martini (Bacardi-Martini) - 546 тыс. дал (-7,4%).
Из 20 наиболее популярных в каналах duty free брендов лишь только коньяк Henessy (LVMH) вырос (+5,1%) в основном за счет Азии. "Русский стандарт" в 2009 году впервые вошел в мировой топ-50 благодаря росту продаж на 15,6% (34 место в топе).
Еще одной заметной особенностью в 2009 году стал рост продаж рома в магазинах duty free. В рейтинге 25 наиболее растущих в этом канале бредов - 25 марок рома. Среди 50 брендов только 4 смогли продемонстрировать рост второй год подряд - это ром Captain Morgan (Diageo), коньяк Hennessy (LVMH's), а также водки Belvedere (Belvedere) и Grey Goose (Bacardi-Martini).
И вот интересно: кто стал меньше покупать алкоголя в этой системе: те, кто пьет его регулярно и в повседневной жизни, или те, кто покупал, желая разово приобщиться к красивой жизни…
Кстати, сегмент лакшери празднует победу над кризисом – богатым надоело за год – два экономить. Свежая информация из Франции – некоторые очень "дорогие" компании ограничивают продажу своей продукции (кошельки по 1000 евро и т.д.) одним экземпляром в одни руки… Дожили до лакшериевого дефицита..
Винные страницы Россия Не получилось в этом году у российского Президента встретиться с российскими виноградарями и виноделами. Зато Премьера удалось угостить российским шампанским – на встрече с руководством "Деловой России".
Более подробно о создании СРО: 6 октября была создана Саморегулируемая организация российских виноделов. В нее вошли 32 организации из Краснодарского и Ставропольского краев и Ростовской области. Председателем Совета СРО избран Николай Алексеевич Пинчук, известных профессионал своего дела. В задачи саморегулируемой организации будет входить установление стандартов качества производимого членами СРО вина и контроль за соблюдением принятых стандартов на всех стадиях производства.
В Алтайском крае собрали первый урожай французского винограда. Плоды дала лоза, год назад привезенная в регион из французской провинции Франш-Конте (департамент Юра). Регион собирается производить собственное вино в промышленных масштабах через несколько лет. Первые 600 саженцев были высажены в октябре 2009 года в предгорьях Алтая; в этом году еще 12 тыс саженцев. Побывавший на Алтае в сентябре этого года президент Общества виноградарей департамента Юра Ален Бо, дал позитивную оценку реализации проекта. По его мнению, потребуется еще два-три года, чтобы получить первый полноценный урожай для производства вина. Открытым остается вопрос, какие именно вина будут производить на Алтае - игристые или сухие.
Зарубежье
Белоруссия
Про глобальные программы импортозамещения в области алкоголя в Белоруссии "ЦИФРРА" писала не раз. Зная их систему тотального контроля и т.д., можно абсолютно смело пить любой продукт, бутилированный в Белоруссии (там государство не только сертификатом гарантирует безопасность и качество, но даже все продукты реально проверяет и контролирует на стадии розничных продаж).
Так, треть виноградных вин в Беларуси выпускается по лицензиям ведущих европейских производителей на заводе "Юбилейный" СООО "Белвингрупп" (ТМ GARSIA). За январь – август 2010 года на заводе было произведено 486 тыс. дал продукции, в то время, как общее производство в отрасли в Беларуси, по данным Белстата, составило 1,474 млн дал (то есть, по году не менее 2,3- 2,4 млн дал реально нормального вина из импортного виноматериала; это по 2,5 л виноградного вина на душу населения, да плюс по 20 л плодового вина- винная страна Белоруссия). В рамках государственной политики импортозамещения "Белвингрупп", владеющим торговой маркой GARSIA, были заключены эксклюзивные договора с ведущими производителями Европы на розлив и реализацию продукции в Беларуси.
"GARSIA на сегодня обладает эксклюзивным правом на розлив продукции таких производителей, как Peter Mertes (Германия), Rudolf Keller (Италия), Felix Solis (Испания), Grape Valley и "Вина Комрата" (Молдова) и "Массандра" (Украина). Очень хороший список.
При этом GARSIA является единственным производителем на территории СНГ, который имеет право разливать "Массандру". Можно не сомневаться, что это было не просто. Даже если и Белоруссия ставила ультиматум: или розлив на в Белоруси, или вино не попадет в ином виде в республику. До начала розлива вина завод "Юбилейный" прошел техническую реконструкцию, него было инвестировано около 4 млн дол; было установлено современное итальянское и шведское оборудование, а также первая в Беларуси линия по розливу продукции в пакеты Tetra Pak. На сегодняшний день производственные мощности позволяют выпускать 10 тыс. бутылок и 3 600 тетрапаков в час. Объем производства виноградного вина в целом на заводе "Юбилейный" с апреля по декабрь 2009 года составил 2,33 млн. литров. Объем производства за 8 месяцев текущего года составил 4,86 млн. литров или 33% от общего производства в сегменте рынка виноградных вин Беларуси. В целом в 2010 году на заводе запланировано произвести 8 млн. единиц продукции.
Австралия
Падает в стране производство технического винограда. Значит, кризис виноделия в Австралии продолжается, вопреки опровергающим это утверждениям. По данным Австралийского бюро статистики, в 2010 г. общее производство технического винограда в Австралии составило 1,53 млн. тонн (-9% к 2009). В 2010 г. площадь под виноградниками с техническими сортами составила 157 тыс. га (-3,7% к 2009). При этом виноградники в плодоносящем возрасте занимают в 2010 г. около 152 тыс. га, а в 2009 г. эта территория составляла157 тыс. га (то есть, -3,3% к 2009).
"Нынешнее падение производства прервало тенденцию его роста, которая четко прослеживалась в последние несколько лет". Очень хорошо, что прервало – та тенденция вела к перепроизводству, которое еще сотрудники ЦИФРРА, будучи в Австралии в 2004 году, увидели лично. Уже тогда перепроизводство вина бросалось в глаза, а кризис начался примерно через год- два.
В 2010 году производство красного технического винограда упало на 4,8% до 845 тыс. тонн в сравнении с 2009 г., производство белого технического винограда — на 14%, до 688 тыс. тонн. "Такие сорта, как Шираз, Шардонне и Каберне Совиньон, составляют 60% от совокупного производства винограда в стране. Урожай сорта Шираз в этом году составил 403 тыс. тонн, Шардонне — 298 тыс. тонн, Каберне Совиньон — 214 тыс. тонн. Производство сорта Шираз составило 48% от общего производства красных технических сортов винограда, тогда как в 2009 г. оно составляло 44%. Производство сорта Шардонне оценивается в 43% от общего урожая белых технических сортов винограда, хотя годом ранее оно занимало долю в 48%".
Денег на перепроизводство винограда и вина в кризис у многих стран уже нет. Винным спасителем Австралии, была много лет Англия, куда уходило 40% экспорта. Англия (ее любители вина и ее рынок) во многом и спровоцировала начало бума австралийского виноделия 40 лет назад.
Великобритания
Как отмечают наши российские винные сайты (по материалам зарубежной печати): британцы, известные на весь мир своей любовью к алкоголю и благодаря этому выступающие локомотивом моды, "вновь изменили своим винным пристрастиям. Вслед за стагнацией импорта из Австралии, продолжающимся увеличением доли чилийских и новозеландских вин на рынке, впервые за десятилетие выросли продажи и европейских вин".
По данным маркетинговых аналитиков AC Nielsen за второе полугодие 2009 года и первое – 2010-го:
- продажи испанских вин выросли на 10% (+152 млн дол, то есть до1,52 млрд дол);
- французские вина упали примерно на 2%;
- австралийские вина незначительно увеличились (1,74 млрд дол); прирост лишь на 11 млн дол; а доля австралийского вина упала до 21,2%. То есть, весь рынок вина в ВЛБ оценили в 8,21 млрд дол; значит – доля испанских – 18,5%;
- продажи американских вин упали на 5% до 1,21 млрд. долларов (14,7% рынка вина);
- чилийских – выросли почти на 19% до 735 млн дол (9% рынка);
- на 35% увеличился и спрос на вина Новой Зеландии;
Частично подобные изменения объясняются текущим обменным курсом валют, впрочем, уже стоит говорить и о кардинальном развороте вкусов, - утверждает эксперты. Английский покупатель все чаще задумывается о приобретении итальянских или даже французских вин.
На другом нашем винном сайте недавно давали материал "Туманные предпочтения" о все том же рынке ВЛБ. "Недавний опрос, проведенный среди британских любителей вина, отметил следующие немаловажные тенденции за последние три года....
"Исследовательская группа Wine Intelligence провела опрос более одной тысячи любителей вина с Британских островов с целью проанализировать, как поменялись их пристрастия за последние три года, между мартом 2007, когда проходил последний подобный опрос, и мартом 2010". Поскольку это опрос, то данные могут отличаться от размещенного выше материала. Итак:
- спрос на белые вина упал с 45% до 37%, а вот интерес к розовым винам пошел в гору: с 10% до 18% - такие данные получены от опрошенных, которые употребляют вино как минимум раз в месяц. Спрос на красные вина можно считать остался практически без изменений, поднявшись на 1%, и достигнув отметки 45%;
- из винодельческих стран больше других на винном рынке Британии прибавили Южная Африка (с 46% до 50%) и Новая Зеландия (с 22% до 27%). Лидирующий производитель на рынке Британии - Австралия несколько сдала свои позиции с 70% до 65%. Потеряли за три года вина Франции (падение с 66%до 53%) и Германии, которая потеряла 7%, опустившись к цифре 18%.
- продолжается падение интереса к сорту шардоне. За три года оно составило 8% и достигло цифры 63%, что по-прежнему немало. Чуть-чуть подрос совиньон блан: с 56% до 57%. Лучше всех себя показал белый сорт пино гриджио - интерес к нему вырос с 43% до 56%. Среди красных сортов явного лидера за прошедшие три года не нашлось. Несколько вырос спрос, согласно опросу, на такие красные сорта, как темпранильо, мальбек, мерло и шираз. Чуть меньше стали потребителей интересовать вина на основе гамэ и каберне совиньон.
- достаточно быстро растет интерес к слабоалкогольным винам. Так тех, кто выбирает вина в пределах крепости 9%-10,5% по объему стало на 5% больше, достигнув величины в 59%.
Что является определяющим фактором для потребителей при выборе вина в магазине? Результаты опроса говорят, что главной движущей силой является реклама. На нее за три последних года стало откликаться на 9% больше покупателей. Кстати, их количество сейчас составляет 70% от числа опрошенных. Следом идут такие факторы, как страна-производитель (64% против бывших 53%) и регион производства (54% в противовес 40% в 2007 году). А вот, когда дело касается покупки тонких, выдержанных и дорогих вин, то здесь по данным той же группы Wine Intelligence, предпочтение отдается наследию и опыту, связанными с предыдущими поколениями виноделов.
"Центр "ЦИФРРА" предлагает новую платную услугу для операторов алкогольного рынка: обзоры статей и материалов СМИ по профильной тематике. В электронном виде, два раза в день (утром и вечером). В качестве образца могут быть высланы обзоры за последние две недели. С заявками обращаться на адрес ЦИФРРА - alko-pr@yandex.ru.
Архив новостей