Россия
Украинский водочный рынок стал олигархическим примерно 7-8 лет назад
(75% рынка было у 10 компаний). Собрались ведущие операторы, в числе которых
были "Немирофф", "СВ" и ряд других, предложили государству схему работы,
снизили нелегальную водку с 50% рынка до 25%. " Интерес к алкоголю был в
Украине всегда при отсутствии нефти и газа. При этом олигархичесий
частный водочный рынок Украины до сих пор стоит на основе
государственного спирта, что не мешает производить Украине нелегальную
водку (не менее 30%- 35% рынка) из государственного нелегального спирта
(оказывается, нелегальному спирту все равно- частный он или
государственный).
Наш водочный рынок станет олигархическим в 2011- 2013 г.г.
В России в конце 90-х не было предпосылок для аналогичного
процесса. К 2000 году рынок водки был достаточно "ровным": в группе
лидеров государственные и частные "неконсолидированные заводы" с долей
рынка в пределах 1,5% (легального рынка); доминирую старые советские заводы
(большей частью уже закрытые). Лишь МЗ "Кристалл" имеет 7% рынка и в 1998
году является главным налогоплательщиком Москвы. Ярко выраженных
водочных олигархических компаний еще не было… Даже "РРВК" с
"Флагманом" на тот момент – это не производственная, а маркетинговая компания
(как они сами себя тогда называли).
Появляется "Росспиртпром", который пытается консолидировать госактивы
– цвет алкогольного рынка России. О чем на самом деле думали создатели
"РСП"(идея была очень красивой внешне) - сказать сложно. Предполагаю, что
думали то же, что и делали. Но та ситуация была совсем другой. К власти пришел
Путин, денег нет. Пьют много, а денег в казну идет мало; директора работают по
схемам... Создается "РСП". Для самых умных и шустрых он сразу стал механизмом
перевода государственной собственности в частную… Хотя тогда старые
госменеджеры вполне могли руководить заводами с пользой для государства.
Сегодня, вспоминая тот период, понимаю следующее: 1998- 1999 г.г. – нефть 11
дол за баррель, в низких ценах и причина дефолта 1998 г. В 2000 году (в
середине года) нефть уже 30 дол. Механизм создания РСП уже запущен. По
мере его создания надобность в алкгольных деньгах у государства снижается. Цены
на нефть продолжают расти (за что Путина считают везунчиком); в 2003- 2005
скачок с 40 до 80 дол. В феврале 2008 уже 100, а к мировому кризису более
140 (всего за полгода).
Уже в 2001 году (по моему мнению) возникает государственное желание
отпустить "РСП" на волю, на откуп руководству. Поскольку деньги идут из
других рек. Под прикрытием создания "госмонстра"
государственные заводы банкротятся. Потому дали угробить госбренды на
российском рынке и компании "СПИ", которая все эта замаскировала
под борьбу с Шефлером. И вот только теперь, в первые годы 21 век,
возникают реальные "водочные олигархические компании"; они набирают обороты и
объемы, начинаю консолидировать рынок, готовятся к IPO. Первый кайф
им обламывает кризис 2006, хотя он дает возможность
резко увеличить долю рынка "Омсквинпрому" и "СВ". Все это
заканчивается экономическим кризисом 2008 г. С рынка ушли лишние
олигархи: "Веда", "Ливиз", "Ост-Алко" …
Государство за 8 лет привыкло жить на широкую ногу. Денег снова стало
меньше, хотя всего на всего цены на нефть вернулись в 2007 год. Вновь
вспомнили об алкоголе. Только кардинально изменилось государство-
поменялось за 8-10 лет все: и в государстве, и на рынке. Пришли иностранные
инвесторы, заняли лидирующее положение на рынке… К власти в государстве пришли
силовики, новые олигархи… Мне просто не нравится термин "глобализация",
он не точно отражает процесс (с внеклассовых позиций); неточен термин -
консолидированный рынок, так как консолидация – это механизм
создания олигархического рынка; мне ближе мой личный термин –
олигархический рынок, когда им преимущественно (на 75%- 85%) владеет небольшая
группа компаний. Типично олигархическим рынком в России является сегмент пива –
не менее 87% в руках нескольких западных компаний. И как олигархи
придумали демократию в Древней Греции , так и водочный рынок
в 2013- 2014 будет вполне олигархически демократическим – 10 компаний (не
заводов, а компаний) поделят 80% рынка.
Для создания олигархического водочного рынка нужны механизмы и
инструменты; опыт периода создания РСП показал, что создать что-то путное
без профильного руководящего органа невозможно (кстати, именно профильный орган
сократил долю нелегальной водки с 65% до 35% в России в 1999 году, после чего
его сразу и закрыли; и начали создавать "РСП"). Поэтому создан РАР,
поэтому придумано ЧГП под управлением РСП, которые уже запустили процессы
кардинального структурного преобразования водочного рынка. Момент длительного
кризиса подошел для этого как нельзя лучше.
И почву для любых преобразований подготовили: идет
антиалкогольная компания против спивающегося населения России, вымирающей
России… Здесь любые средства хороши… Все, что делается на алкогольном рынке,
будет "вычленено" из общей экономической политики (даже давление РСП на CEDC –
как западного инвестора- оправдают глобальностью задач по
спасению России).
А список этих 10 частных компаний сегодня вы и сами уже
можете составить… При этом помешать этим двум параллельным
процессам (формированию олигархического рынка в целом на
рынке водки – под 80% рынка и появлению суперолигарха – под 30% рынка)
уже практически невозможно.
Пиво породило водку
"Пивной акциз вырастил водку"- под таким названием пошли
статьи. Пивняки переходят в активное наступление. И это после того, как
после ноябрьско- декабрьского перепроизводства пива в 2009 году падение
производства пива реально практически восстановилось (январь 2010 - минус
44% к январю 2009, а по итогам января- сентября уже всего -4,3%). Продолжаю
предполагать (как и в самом начале года), что в октябре отставание производства
пива составит всего 2%- 3%, а при этом по итогам года государство получит с
пива не 30, а около 85 млрд руб. акциза. Правда, отставание в ноябре –
декабре усилиться за счет того, что производство спокойных ноября –
декабря 2010 года будет сравниваться с показателями перепроизводства
аналогичных месяцев 2009 года. Так что, если из 2009 годы вычесть
перепроизводство последних двух месяцев и затем прибавить его к 2010, то
мы получим не падение пивного рынка в 2010 году, а его рост. И явный рост
потребления пива в 2010 по новым ценам, чтобы не говорила прочая
статистика.
Два "чуда" вижу на алкогольном рынке России в 2009- 2010 г.г.: первое
на рынке коньяка- уникальная замена "Киновским" "Московского" при
сохранении лидерства завода и бренда. Второе – "государственное
чудо": государство абсолютно случайным образом почувствовало низкий акциз
на пиво, увеличило его в 3 раза (с 1,5 руб. до 4,5 руб. в бутылке
или +5 руб. к розничной цене), после чего объемы производства
отрасли восстановились менее чем за год, а потребление не упало с самого
начала. Такое бывает раз в истории алкогольного рынка при столь
резком в процентах повышении (но в абсолютных цифрах – ничего особенного
не произошло).
Самое дешевое пиво теперь 20-22 руб., а водка по 89 руб.
(полулегальная, но при этом самая дешевая водка в России подорожала практически
в 2 раза с 40- 50 руб. до 89 руб.). Так что рост цен на пиво никоим
образом не отразился на потреблении водки. Это к тому, что "пиво"
пишет в отчетах: "За 9 месяцев по данным Росстата, российская
пивоваренная отрасль снизила объемы производства на 4,3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года; при этом производство водки за 9
месяцев 2010г. выросло на 8,4%". Так вот это совсем при этом. Если
убрать одну ошибку из расчета Росстата (она идет с января), то рост водки
примерно на 5%, но при этом упал рынок крепких настоек, и в результате общий
объем крепких напитков в минусе; а если убрать и вторую ошибку (заводы, которые
получили в конце года марку от ФНС и выпустили нелегальную водку с этой
маркой), то общее падение уже более 5%.
Поскольку пивоваров больше всего обвиняют в спаивании молодежи, то они
пытаются защититься и здесь: всякие акции против продаж "детям до 18 лет" и
т.д. Но как можно им жаловаться на судьбу, если даже в период
"ожесточенной" антиалкогольной компании в России были проведены пивные
фестивале в Москве и Питере, если вся Россия покрылась магазинчиками по продаже
живого пива…
Банк прирос землей
Как должно быть обидно "Ост- Алко": перед самым лишением лицензии новые
владельцы группы полностью рассчитались со своим основным кредитором
"Россельхозбанком", которому должны была более 3 млрд руб. Отдали
банку около 2,5 тыс. га в Ногинском районе Подмосковья. Но здесь
государство, похоже, в лице банка пошло навстречу компании - по оценкам
экспертов эти земли сейчас стоят в два раза меньше, чем их оценил банк. Но
эксперты могут и ошибаться. Команды Пекарева выжали из Группы все, что
могла и довели практически до банкротства. Новые владельцы пытались
Группу реанимировать; гарантом, видимо, должен был стать административный
ресурс самого Пекарева. Не получилось (пока). Завод стоит. Более того, на завод
претендует "РСП" (о чем было четко сказано еще летом). Начинается борьба
интересов через ресурсы.
Оказалось, что общий долг предприятий группы перед этим банком
составлял 3,3 млрд руб., а известно было только об одном кредите
группы на 700 млн руб. (ноябрь 2008 г. для погашение задолженности
перед ФНС и продолжения работы в начале 2009, что сделали в начале года, но с
падением объема производства в несколько раз). С убытками в 145,5 млн руб. в
2009 году закончил год совхоз, который расположен на приобретенных банком
землях.
Весной 2010 Пекарев передал 70% группы кабардинской компании "Риал"
(однако, заниматься заводом новые владельцы стали раньше). В июле 2010
группа слилась с тамбовским ЗАО "Геоком": было создано ЗАО "Глобал". Этому
процессу воспротивились миноритарии "Оста" - родственники Пекарева. Завод
стоит, лицензия приостановлена три месяца назад.
Единственным банком, перед которым у ОСТ остается задолженность, является
Сбербанк. Точная сумма долга перед банком неизвестна, но в базе данных
арбитражного суда Московской области от него зарегистрированы три иска к
организациям группы на общую сумму 316 млн руб. В настоящее время суд
удовлетворил только один из исков — на 116 млн руб.
Значит, инструментом "отъема" компании с последующей передачей ее в ведение
"РСП" станет процедура через "Сбербанк" в 2011 году.
Смена бизнеса?
Еще год- два назад писалось о том, что старые владельцы "Парламента" готовят
запасной аэродром в виде рыбного бизнеса. Видимо, пришла пора уходить из
алкоголя. Слишком политизированным становится этот бизнес. Месяц назад ушел из
"Русского алкоголя" один топ (причем, в банковскую сферу). Теперь Совет
Директоров CEDC покидает один из основателей "Парламента".
С весны акции CEDC потеряли около 40% стоимости. Хотя я тоже думаю, что этот
бизнес недооценен. Но в период кризиса такие цены. Компания не купила
"Немирофф". Очевидно, что на российский бизнес компании (а это большая часть
бизнеса большого и серьезного Холдинга стоимостью в целом 1,6 млрд дол в
настоящее время) оказывается давление (история с "Гармонией", "Септимой", и это
только то, что попало в СМИ). Тем не менее, компания сегодня – реальный лидер с
примерно 14% объема легального рынка водки и ЛВИ. РСП в течение нескольких лет
должен этот объем превзойти в 2 раза.
Компании не удалось продать "Браво Премиум" (никто не хочет влезать в
падающий рынок САН- падение в 2010 к 2004- 2005 не менее 35%; и еще неизвестно-
какие меры примет государство по ограничению этой продукции). Купит ли у
компании тульский завод "АСГ" - пока тоже вопрос. Проблем у
Холдинга много.
В Украине одной из причин продажи "Немирофф" является желание выйти из
алкогольного бизнеса Грибова и его брата. Они развивают другой бизнес.
Если бы Грибова лет 5 назад не подвинули с руководства компанией, возможно, он
сегодня бы не стремился к уходу из алкоголя.
Водочный рынок перестает быть предметом творчества и предприимчивости (что
основа коммерции); он становится максимально административным и
начинает пахнуть "параграфами и циркулярами".
Исход с рынка умных людей продолжится. Продукт для народа на рынке
остается (и это главное), поменяются лишь его названия… И это не самое страшное
для потребителя. А антиалкогольщики и антиалкогольная компания еще
и поддержат серые и тусклые названия новых водок, которые в себе не несут
желание "выпить"… Например, "Дудка"…
Зарубежье
Украина
Алкогольная война в Украине набирает обороты. Две – три последних
недели "лился" компромат в СМИ на Климца. А тут "Руководитель
Госкомпредпринимательства Украины М. Бродский уличил местных производителей
алкогольной продукции в выводе за границу средств в виде роялти. Об этом
Бродский написал в своем блоге".
Бродский привел данные аналитической справки, составленной на базе
материалов налоговиков и информации из открытых источников, согласно которой за
последние три года за рубеж из Украины было выведено в виде роялти более восьми
миллиардов гривен (около миллиарда долларов), а компании смогли благодаря этому
сэкономить на налоге на прибыль более миллиарда. Так, в справке говорится, что
украинская "дочка" компании Nemiroff перечислила на Кипр 470 миллионов гривен,
"Союз-Виктан" - 810 миллионов, а фирма "Имидж Холдинг АПС" ("Хортица") - 272
миллиона. Кроме того, за проведение неких маркетинговых исследований дочернее
предприятие Nemiroff перечислило на Кипр около 12 миллионов долларов.
Торговые марки сначала регистрируются на Украине, а затем "за незначительную
сумму" передаются в собственность иностранному юридическому лицу. В последующем
по лицензионному договору приобретается право на использование торговой марки,
с оплатой в размерах, которые в сотни раз превышают стоимость проданного права
собственности.
Ничего особенного нового он не сообщил, так все живут и в России. У нас
просто информационные войны не ведутся… Хохлы же вели информационную войну
между собой и на украинском, и на российском рынках на протяжении
всех последних 10 лет (накал то стихал, то вновь разорался).
Теперь смена власти и новое обострение. За каждым оператором рынка в
Украине стоят политики: либо Янукович, либо его соперники…
Интересно, чем ответят блогеру компании. Запретного они ничего не сделали, а
этичность бизнеса – вопрос тонкий…
Вряд ли этот скандал может отразиться на сделке по продаже "Немирофф"
(снизить цену сделки он не должен). В то же время "Немирофф" все-
таки решил начать производство водки на "Минском Кристалле" (одном из лучших
еще с советских времен заводе). Компания уже анонсировала, что собирается
занять 15% рынка водки Белоруссии. Думаю, что компания поторопилась с такими
цифрами; есть два момента: во- первых, квоты на производство (15% рынка
водки – это более 2 млн дал) – их надо еще получить; во- вторых, белорусы
тщательно защищают свой рынок от чужой продукции (я много писал об их активной
политики импортозамещения – привозить только то, что не можешь производить или
бутилировать из импортного сырья сам), производство и потребление водки и ЛВИ в
Белоруссии в последние два года достаточно стабильно – спад всего около 1%,
значит, "Немирофф"у придется "отбирать" этот объем у местных
производителей.
"Немирофф" бы и смог, возможно, занять 15%, да административно ему этого
сделать не дадут.
Безалкогольные оплоты
Совсем недавно мы узнали о той борьбе, которую вела на российском рынке
самая успешная из сферы напитков в мире компания "Кока –Кола" за право
продавать алкоголь (пусть даже премиальный) на российском рынке. Дошло до
конфуза – лицензию компания получила только со второго захода… Интересно, знают
ли об этом в мире…
Тогда же выяснилось, что мы не первая из развивающихся стран, в которых
компания начнет продавать алкоголь (до этого были Украина, Сербия и еще пара
стран). Пожалуй, это кризис столетней идеологии безалкогольной компании.
И с этого момента ищу везде дополнения этой тенденции –
диверсификации в кризис безалкогольного бизнеса приращением алкогольного.
Нашел два совсем свежих события – близких к теме. В Риме в крипте одной из
действующих католических церквей с разрешения диоцезальных властей итальянской
столицы открылся первый католический молодежный бар "GP2", носящий имя Иоанна
Павла II, сообщают со ссылкой на "Daily Telegraph" германские католические
сайты.
Аббревиатура "GP2" является инициалами Иоанна Павла II. Организаторы
католического бара предоставляют возможность молодым людям проводить здесь
вечерний досуг, возможность приобрести алкогольные напитки по несколько более
низким ценам, чем в соседних питейных заведениях. Ничто человеческое церкви и
верующим не чуждо.
Американский Starbucks Corp., владеющий крупнейшей в мире сетью кофеен,
открыл в Сиэтле два пробных ресторана, где посетителям помимо традиционного
кофе и латте предлагают вино, пиво, а также различную закуску к этим
алкогольным напиткам, сообщает во вторник газета USA Today. На этот эксперимент
Starbucks , отмечающий в следующем году 40-летний юбилей, пошел, чтобы как-то
увеличить бизнес в вечернее время. Согласно данным основанной в штате Вашингтон
компании, 70% оборота в кофейнях Starbucks происходит до 14:00. После обеда и в
вечернее время рестораны едва заполнены. На конец 2009 года Starbucks владела
более 16,7 тыс. торговых точек в 44 странах мира. В России первая кофейня
открылась в конце 2007 года, в настоящее время в Москве работает 39 кафе сети.
И вроде пошли на это не от убытков: Starbucks увеличил чистую прибыль в третьем
финансовом квартале на 37% и улучшил прогноз на текущий год. Чистая прибыль
компании за квартал, завершившийся 27 июня, составила 207,9 млн дол (151,5 млн
дол в 3 финквартале 2009). Итак, одна торговая точка в среднем принесла
компании в 3 квартале по 12,5 тыс дол чистой прибыли. Или по 4,2 тыс дол в
месяц. А в прошлом году всего по 3 000 дол в месяц.
При такой чистой прибыли на точку, конечно, захочется и алкоголем
поторговать…
Водка для молодежи
Водка должна быть водкой… Первым начал ориентироваться на молодежь
коньяк еще лет 10 назад в период очередного коньячного кризиса… Уходило
коньячное поколение, взрослело новое, к коньяку равнодушное… Появились
разрисованные в молодежном стиле бутылки (жуть!); коньяк "разрешили" пить в
любом виде (холодном, горячем, подогретом и т.д.), и закусывать чем хочется…
Полная демократизация… И разрушение традиций вековых. Кризис отступил,
гайки начинают заворачивать, демократизация коньяка идет на спад.
Бывшая советская "Столичная" от SPI все меньше напоминает
классический образ русской водки, покорившей мир в 70-80 прошлого века.
Она сохраняет лишь название, но меняется и меняется внешне. Теперь, следуя
веянию маркетинговой моды, "Stolichnaya превращается в
молодежный бренд". SPI вполне оправилась от отказа от работы с
брендом компании "Перно-Рикар" (те купили в результате "Абсолют", им надоели
переговоры и суды между Россией и SPI). А теперь необходимо как-то исправлять
положение после запрета импорта водки наливом… Им нужен совершенно новый образ
"Столичной", уже ничем не связанный с Россией и русской водкой. И они идут по
этому пути.
Совсем недавно в рекламе водки снялся основатель Playboy Хью
Хефнер (Hugh Hefner), потом актриса Джулия Стайлс (Julia Stiles), а теперь
- Биз Стоун (Biz Stone), со-основатель Twitter. Причем, в рекламной
компании под даже для России дико звучащим слоганом: "Выпей сам с собой".
"Бренд русской водки, который американцы ласково называют "Stoli", теперь
полностью ориентирован на возрастную категорию от 21 до 34 лет. "Мы выбрали
Стоуна, потому что этот бизнесмен провел революцию в сфере общения, обучения и
распределения информации. Стоун - пионер в своей области, а мы - пионеры в
своей", заявил Андрей Скурихин, владелец бренда "Stolichnaya".
"Роскошный бум идет на спад" И еще раз к теме роста продаж товаров
класса "роскошь". Роскошь является роскошью только в случае, когда ее
мало. Когда же этот рынок вдруг начал резко расти за счет Китая, производители
переполошились. "Массовый" рынок роскоши им не нужен. Тем более, что
никакого восстановления экономики в мире нет. Более того, ситуация после
некоторой стабилизации в результате валютных войн скоро пойдет вниз.
Каждая страна в кризис будет выбраться из ямы сама (о чем и писала ЦИФРРА ровно
два года назад); никакой коллективный выход из кризиса невозможен, одни будут
выходить только за счет падения других.
"Однако, товары класса "люкс" восстановили спрос не по всем
сегментам. Если ювелирная и косметическая отрасли явно не могли остаться без
постоянных клиентов, то сказать тоже самое про отложенный спрос на автомобили и
предметы искусства нельзя. Наряду с остальным рынком в последних сегментах и по
сей день фиксируются убытки, а значит, "золотое время" просто еще не пришло.
Как пишет The Financial Times, неожиданное восстановление в сфере товаров
класса "люкс" в США и Азии осталось позади и, по прогнозам экспертов,
темпы роста продаж в 2011 году замедлятся. Мировые продажи предметы роскоши
увеличатся на 10% в этом году и достигнут 168 млрд евро, по оценке одной из
известнейших консалтинговых фирм мира Bain Co. Это гораздо выше апрельского
прогноза компании в 4%. Однако в следующем году Bain ожидает охлаждения бума, в
частности, из-за продолжающегося ослабления курса доллара США относительно
евро, а также из-за сильного повышения продаж в этом году. По мнению компании,
в 2011 году рост реализации предметов роскоши составит 4-5%, что согласуется со
средними историческими показателями".
Мы уже цитировали СМИ: "выручка LVMH в январе-сентябре увеличилась на 19%.
При этом во всех сегментах бизнеса были отмечены двузначные темпы роста продаж.
Продажи в сегменте алкогольных напитков увеличились в январе-сентябре на 22% и
составили 2,148 млрд евро (органический рост - 17%). Запасы дистрибьюторов
вернулись к оптимальным уровням, шампанский бизнес в третьем квартале отражал
возвращение хорошего потребительского спроса, говорится в пресс-релизе
компании. Темпы роста реализации коньяка ускорились в Азии в третьем
квартале".
По идее должны бы вырасти продажи "премиального" алкоголя в системе
беспошлинной торговли. Так, за январь – сентябрь прибыль системы "дьюти-фри"
Дубая выросла на 14,5% к 2009 и составила 902 млн дол. Алкоголь вырос на 13% и
чистая прибыль составила 123 млн дол.
А у нас в России готовится "удар" по премиальному алкоголю – из Ульяновской
области начали пропагандировать запреты проведения "корпоративов" на
работе (пока в госсекторе, а потом в 2011 году доберутся и до частных
компаний). На такие мероприятия в России стараются купить алкоголь получше…
"Центр "ЦИФРРА" предлагает новую платную услугу для операторов
алкогольного рынка: ежедневные обзоры статей и материалов СМИ по профильной
тематике. В электронном виде, два раза в день (утром и вечером). В качестве
образца могут быть высланы обзоры за последние две недели. По поводу обзоров
обращаться по адресу ЦИФРРА -
alko-pr@yandex.ru
Архив новостей