Все как обычно Как затих рынок перед бурей – перед сменой лицензий… Самые буйные из числа не лишенных лицензий - присели… Самое бы время союзам и ассоциациям выступить, да нет их уж давно – уровня периода расцвета НАА… Наконец-то до компаний дошла серьезность момента, о котором предупреждала ЦИФРРА год назад… Государство на алкогольном рынке устанавливает не ГМП, а – режим… Прилагательное к слову придумайте сами… Очень похоже, что не придется мне есть свою шляпу и в своих прогнозах по поводу РСП и захвата этой группой (ЧГП) тех объемов, которые они декларировали… Я думаю, что займут они эти доли рынка, до конца 2011 – почти наверняка… В России сложилась хорошая новая традиция за последние лет 10 – назначать олигархов на различных рынках… Дошла очередь и до алкогольного. Раз в "честной конкурентной борьбе" не смогли на рынке самостоятельно родиться 10 водочных российских олигархов и подмять под себя 80% рынка водки, то олигархи будут назначены в 2010 году.
А тем временем пошла веселая борьба с коррупцией между силовыми ведомствами: ФСБ нагибает подмосковную милицию и прокуратуру за крышевание игрового бизнеса, ушедшего с легкой руки депутатов Госдумы в теневой сектор, Генпрокурор защищает своих, Следственный Комитет обжалует решения Прокуратуры… Ничем хорошим ломка коррупционной структуры, устаканившейся в последние 10 лет, в России закончится не может, только новой неразберихой… Которая обязательно коснется и нашего алкогольного рынка… Очень интересная и познавательная статья про КБР под названием "Президентская рента Канокова".
Чтобы не было особых сомнений в будущем республики и ее производства водки и ЛВИ… Власть однозначно лучше знает, кому быть олигархом в России, а кому нет.
Как переменчиво мнение о ВОЗ наших российских антиалкогольщиков – пока ВОЗ считала (как она считала – и так понятно, во всех странах занижают ненужные показатели статистики и повышают нужные), что Россия самая пьющая страна, это их устраивало. А теперь новые данные, которые тоже совершенно не точны, но мы не первые и это плохо… По расчетам ЦИФРРА среднее на душу потребление алкоголя (легального нелегального, фальсифицированного и т.д.) и суррогатов в 2010 г. составил в России 12,75 л спирта на человека. Мы единственная страна, которая честно считает и легальный, и нелегальный, и суррогатный алкоголь в желудке своего населения. Все остальные считают только легальный. Если убрать отсюда российское население до 15 лет, то получится не более 14,7 л спирта в год на душу.
На днях Бразилия дала честные данные о себе – 24 л спирта в год на веселую бразильскую душу… ВОЗ предоставила среднемировой показатель потребления алкоголя – 6,1 л на душу. Но у нас действительно много религиозно трезвых стран в мире, у них свои пороки… Может, тогда еще дать среднемировой показатель потребления наркотиков на душу и с ним сравнивать… Что выдала на это раз ВОЗ: 1) Молдавия - 18, 22 л; 2) Чехия- 16,45 л; 3) Венгрия - 16,27; 4) Россия - 15,76; 5) Украина - 15,60; 6) Эстония - 15 57; 7) Андорра - 15,48; 8) Румыния - 15,30; 9) Словения - 15,19; 10) Белоруссия - 15,13; 11) Великобритания - 13,37;Очевидна цель новых данных – "обос**ть" страны Восточной Европы и постсоветского пространства… А куда же делась группа стран Западной Европы, которая раньше выпивала от 15 до 18 л в год (еще в прошлом году)- всякие Люксембурги и т.д.? Значит, они за год упали с 15- 18 л до 13 и ниже? Так и Россия усилиями Голиковой упала в 2009 г. с онищенковских 18 до Голиковских 15 л….
Новый рейтинг ВОЗ – как обычно – полная чушь… Мы и в первую десятку не войдем при реальных подсчетах на душу населения… Далеко мы от лидеров и если сравнить потребление в умеренно потребляющих слоях населения у нас и у них… А вот если сравнивать потребление в группах опустившегося населения при учете того, что у нас такого 20% (30 млн человек), а в западных странах не более 10% населения - то в этой группе мы, возможно, соревнуемся на равных с лидерами, может – опережаем – это уже не важно… Ярлык пьющей и спивающейся России необходим нашей власти для оправдания социально- экономической ситуации: живем плохо потому что пьем, а у нас –то все наоборот… При этом часть нашего населения пьет действительно очень много. Поскольку не востребована государством и обществом, а сами себе место в жизни эти люди найти не могут.
А структуру нашего потребления можно было бы изменить: оставить цены на водку сегодняшние и заморозить МРЦ на реальной цене в 115 руб. А вот цены на все абсолютно вино (российское и импортное) уронить в 4,5 раза. Мы получили бы примерно западный тип доступности разных видов алкоголя относительно минимальных и средних зарплат… И самое дешевое вино из винограда стало стоить бы у нас не более 20 руб. за бутылку… А винные напитки в пакетах и того дешевле… Очень рекомендую отличную статью про антиалкогольного шарлатана проф. Жданова в СМИ: "Сфера вливания. Лектору-шарлатану в Башкирии пообещали поддержку правительства". Вся антиалкогольная политика в России основывается на данных о том, что рост потребления алкоголя за последние 10 лет – очень серьезен. А за 20 лет – чуть ли не в два раза. А Росстат выдал в "Российской газете" на прошлой неделе другую информацию – "За последние десять лет россияне сократили потребление алкоголя". "Значительно сократились расходы на покупку продуктов питания и алкоголя. Такая тенденция - хороший знак, так как всегда чем богаче становится население, тем меньший процент своих доходов они тратят на продукты питания. Растет доля необязательных расходов: покупка автомобиля, билеты на развлекательные мероприятия, туристические путевки и др". "Что касается непосредственно покупки продовольственных товаров, то здесь за последние 10 лет также произошли позитивные изменения: сократилось потребление хлеба, картофеля, выросло потребление овощей, фруктов, рыбы, мяса". Хорошо, что Росстат признал, что "распределение неравномерно", то есть более здоровую пищу покупают более обеспеченные люди. "По сравнению с другими странами россияне не так уж много тратят от своих доходов на продукты питания. Россия выглядит вполне прилично, - считает глава Росстата. Он показал график затрат в процентах жителей разных стран на продовольственные товары. Лучше всех обстоят дела в США и Люксембурге: там граждане тратят на продукты менее 5% своих доходов. Россия находится примерно в середине графика. По словам Суринова, в своих исследованиях Росстат исходит из того, что богатыми людьми в России в ведомстве считают тех, у кого ежемесячный доход свыше 35 тыс рублей, а бедными те - у кого до 6 тыс рублей в месяц". Пожалуй, граждан с доходом в 6 000 руб. надо бы нищими считать, а бедными – с доходом менее 10 000 руб. Но у них там свои подходы… Видимо, и правда у нас все неплохо- если у нас более 50% населения имеет доход на душу ниже 7 000 руб. в месяц в семье, а продуктовый минимум в России (в зависимости от региона) составляет около 2,5 тыс руб. в месяц (но ведь это минимум), то и правда – мы недалеко от Америки (у них 5%, а у нас больше 40% у половины населения). А тут и местный Росстат – Ярославский кое- что выдал. "За год в среднем каждый житель области тратит на алкоголь 6 тысяч рублей. При этом на покупку продуктов уходит в среднем 43 тысячи руб.". То есть, на алкоголь в области 14% от продовольственных трат. В России этот показатель около 20% в среднем. "За прошедший год в среднем каждый житель Ярославской области потратил 80,2 тысячи рублей на покупку товаров, из них 43,2 тысячи ушли на продукты, в том числе 6,3 тысячи - на алкоголь и пиво. В 2010 году по сравнению с 2009 было потрачено на 4,6 % больше на продукты из мяса, на 11,8 % молока. При этом сократились продажи крупы на 17,8 %, сахара на 14,3 %, макарон на 13,3 %, хлеба на 8,6 %". А если вычесть из этого инфляцию продуктовую (не менее 20% за год), то это на сколько же сократилось физическое потребление учтенных продуктов питания в области… У ЦИФРРА есть свое предположение по поводу Ярославской области: в легальной рознице на алкоголь потрачено 6 000 руб. + не менее 2 000 руб. в альтернативной системе продаж. А западные специалисты по России все продолжают ломать голову: победит ли Россия алкоголь или продолжит свое движение… В принципе – западные аналитики уже все для нас распланировали до 2050 г. "Аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor's прогнозируют снижение к 2050 году численности населения РФ до 116 миллионов человек со 140 миллионов в 2010 году, а доля трудоспособного населения упадет до 60% с нынешних 72%, говорится в отчете агентства". Видимо, они рассчитывают на вымирание нынешних злоупотребляющих, но они в России чрезвычайно живучи и активно все передают по наследству вместе с передающейся по наследству в последние 25 лет в государстве социально- экономической политикой.
"В результате старения населения коэффициент зависимости лиц пожилого и старшего возраста от трудоспособного населения к 2050 году повысится до 39% по сравнению с 18% в настоящее время, полагают эксперты S&P. Несмотря на проводимую политику стимулирования рождаемости, коэффициент фертильности (среднее количество детей, рожденных одной женщиной детородного возраста) в России остается низким: в 2008 году он равнялся 1,5, в то время как в странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) его среднее значение составляло 1,8. При этом Россия имеет высокий показатель смертности (количество смертей на тысячу жителей) - в 2008 году этот показатель достигал 14,6, то есть был почти вдвое выше, чем в среднем по странам ОЭСР (с показателем 8,1). Причины этого - самые разные, включая низкие расходы на здравоохранение в расчете на душу населения (они примерно в восемь раз ниже, чем в среднем по странам ОЭСР), высокие уровни алкоголизма и курения и низкое качество социальных услуг и т.д.".
"При отсутствии реформ неблагоприятная демографическая ситуация в России приведет к увеличению расходов, связанных с демографическим фактором, на 12,5% - до 25,5% ВВП. По нашим прогнозам, уровень долга к 2050 году повысится до 585% ВВП из-за роста дефицита консолидированного государственного бюджета, связанного с демографическим фактором".
Вот, что по их мнению нас ждет.
А это уже мое личное мнение - пока вся политика России была направлена на захват чужих территорий (15- 20 века) наше население росло- в самой России тоже. При этом идея захвата была разной: простое присоединение территорий к Российской империи, или потом идейное присоединение территорий к социалистическому военно – экономическому блоку… Пока Россия выступала в роли консолидатора, она росла… Сегодня она эти функции полностью утратила, и началось самовырождение… С Россией так просто не справишься. Значит, история приготовила для России что-то новое – впереди… Государство привыкло к глобальным целям, а тут надо о своих людях заботится. Это не очень привычно.
И потому американских исследователей очень волнует вопрос – станем ли мы пить меньше и как это может повлиять на ход мировой истории. Даже если и станем, то это не повлияет… Поскольку в сотый раз приведу данные: в России пьет неумеренно 20% населения или 30 млн человек, которые ничего не значат и не определяют в России… А вполне здоровая часть общества – это около 110 млн человек, большая часть из которых все еще не может "перестроиться" (как и наше государство).
Как они нас изучают: "Почему в России водку разливали и до сих пор продолжают зачастую разливать в бутылки, которые, раз открыв, уже не закроешь? Таким был единственный вопрос, заданный директором Национального института проблем алкоголизма в США Кеннетом Уорреном на семинаре по проблеме борьбы с алкоголизмом в России, состоявшемся в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне".
"Посвящено заседание было презентации новых книг политолога из Университета Вильяновы в штате Пенсильвания Марка Шрада - "Политическая власть плохих идей: сети, институты и глобальная волна "сухого закона" и "Водочная политика: алкоголь и автократия в России". Первая, вышедшая в прошлом году, рассматривает механизм международного распространения неудачных политических решений на примере антиалкогольных запретов, охвативших в начале прошлого века почти весь мир. Вторая, готовящаяся к выходу из печати в 2012 году, - это, по словам автора, попытка взглянуть на историю России со времен Ивана Грозного "сквозь донышко водочной бутылки".
"С уверенностью предсказывать, сумеет ли наконец Россия справиться с "зеленым змием", не взялся никто. В разговоре на эту тему звучали известная чудовищная статистика потребления алкоголя и его суррогатов в России, ссылки на связанные с этим социальные, прежде всего демографические проблемы. Но вместе с тем отрадно было убедиться, что участники дискуссии не считают положение совершенно безнадежным. Шрад, например, настоятельно призывал в этом контексте перечитать последнее послание президента России Федеральному Собранию, посвященное в основном именно демографии и заботе о детях. Он также советовал присмотреться к международному опыту "муниципализации" (в противовес государственной монополизации) торговли спиртными напитками - с тем, чтобы доходы от нее поступали прежде всего в местные бюджеты. В свою очередь не представившийся бывший американский дипломат на примере Франции доказывал, что непреодолимых культурных препятствий для сокращения употребления алкоголя не существует. А старший советник д-ра Уоррена по международным исследованиям Пегги Мэррей сказала, что очень давно следит за ситуацией в России и сейчас впервые, по причинам, которые до конца не ясны ей самой, считает, что нынешняя антиалкогольная кампания имеет шансы на успех". Одни нас уже приговорили, а другие еще на нас надеются – хотя бы ради того, чтобы продолжать выбивать из международных фондов средства на продолжение исследования нас… Про Акциз Показатели собранных акцизов с алкоголя характеризуют не столько рынок спирта и алкоголя, сколько саму государственную систему (контроля за производством, продажами, за уплатой акциза и т.д.). Это зеркало всей системы, борьбу с которой начала перед выборами сама власть, показательно преследуя коррупцию в своих рядах.
Еще до окончания года стало ясно, что в 2010 г. мы получим дыру в 20 млн дал водки и ЛВИ между объемом, с которого в бюджет поступили акцизы, и объемом учтенных поставок (производство + импорт – экспорт, исходя из прогноза ЦИФРРА почти годичной давности). Итоги года это подтвердили. Ну а дыра между объемом розничных продаж и "акцизным" объемом водки и ЛВИ составила около 60 млн дал. Работать и работать нашим органам по сближению трех объемов; про четвертый показатель реального потребления водки и ЛВИ вместе с суррогатами я даже и не вспоминаю (это просто космос).
2010 год был, пожалуй, последним, когда многие производители фальсифицированного коньяка платили акциз. При ближайшей цене в 210 – 220 руб. дешевый фальсификат в значительной степени должен уйти в подполье (об этом уже говорят читатели сайта в своих комментариях, приводя пример не только коньяка, но и виски по 100 руб. в мелком опте). Жизнь не терпит пустоты, какие бы пафосные идеи по снижению алкоголизации в бедном сегменте населения не выдвигала власть.
С июля акциз будут снимать со спирта… А если ничего не изменится в этом случае? Легального спирта и сегодня производят ровно столько нужно легальному производству алкоголя, и при этом легальное производство в 2010 г. не выросло… Есть ли у него шанс вырасти при новых ставках акциза в 2011 г…. Вряд ли… Ниже Таблица собираемости акциза с 2007 по 2010 г.г. Я специально взял и последний тучный год в расчет. Таблица максимально подробна и понятна.
Что главное (бог с ним – с кризисом): этот период наиболее ярко демонстрирует провал акцизной политик в области крепкого алкоголя. Но (надо отдать должное прозорливости Кудрина) – победу акцизной политики в пивной области. Чтобы закончить про пиво и больше его не касаться: рост ставок акциза в 2010 г. в 3 раза не привел ни к обвалу, ни даже к серьезным потерям пивного рынка (про объем пивного производства я писал много раз, а потребление учтенного пива упало на несколько процентов), но при этом сбор акцизов с пива вырос с 31,197 млрд руб до 84,603 млрд руб. (в 2,71 раза). С пивом угадали (оценили его недооцененность), но это было один раз за последние 10 лет. Больше такое не получится даже с пивом, теперь его надо беречь и холить… Чтобы сегмент живого неучтенного пива не стал со временем конкурировать с учтенным пивом… С наших органов станется… Если выкинуть из расчетов пиво, то сбор прочих акцизов составил 93,813 млрд руб (основа – конечно- крепкий алкоголь). Это (+16,14%) к 2009, (+3,15%) к 2008 и (-1,04%) к 2007. Можно было бы порадоваться за наши фискальные службы – они и мы вместе с ними вышли (почти) на уровень тучного 2007 года… Если бы не одно НО (или три НО): за это время акцизы на крепкий алкоголь повышались три раза (на 10% в 2008 к 2007; на 10% в 2009 к 2008, на 10% в 2010 к 2009). Не надо быть сильным математиком, чтобы оценить (не побоюсь этого словосочетания) полный и абсолютный провал алкогольной акцизной политики… Я не призываю сейчас ни к снижению цен, ни к снижению ставок (тем более, что Звагельский уже сказал о невозможности каких- либо снижений). Я не защищаю сейчас ни права бедного населения, ни право его на легальный качественный алкоголь (как это есть во всем мире, кстати – уже вон бразильцы посчитали, что они пьют по 24 л спирта в год на душу, так что политическое оправдание наших социальных непобед алкоголизацией населения терпит фиаско). Я просто хочу обратить внимание органов власти, стоящих над фискальными… Экстенсивность акцизной политики очевидна… Я уже приводил расчеты- мы уперлись в 2010 г. в объем водки и ЛВИ, с которых уплачен акциз, на уровне 90 млн дал. Маловероятно, что этот объем вырастет в 2011 году, скорее всего, он сократится на 5% при МРЦ в 98 руб. (которая, к сожалению, прячет реальную МРЦ в 115 руб). Рост ставки на 10% в 2011 г. позволит собрать денег чуть больше, чем в 2010… Тоже самое повторится в 2012 г. (-5% объем, +10% ставка), но в 2012 уже будет собрано меньше чем в 2010 г. В 2013 году рынок рухнет до 75 млн дал легальности в лучшем случае… Но резкий рост ставки может удержать сумму акцизов… Возникает только один вопрос – ради чего все это… Только ради роста подпольного, нелегального, суррогатного сегментов.
Идя на поводу у популистов в антиалкогольном движении, в Госдуме и др. организациях, фискальные органы не решат фискальную задачу, но создадут такого уровня подпольно- суррогатный сегмент, с которым никакой РАР и господа полицейские никогда не справятся… Потому как никаких шансов у российской экономики (а значит – и у большей части населения, которое уже сегодня из 230 – 235 млн дал водки и ЛВИ и ее суррогатов употребило всего лишь 150 млн дал продукции по цене от 89 руб. и выше, а в 2011 г. не более 130 млн дал, а в 2012 г. не более 110 млн дало) нет. Цифры – вещь упрямая. Если крепкие акцизы за 3 года не выросли, а лишь вышли на уровень 2007 года, то условный объем легального алкоголя должен был упасть на 30% за это время при росте ставки за этот период на 30%...
В 2010 году произошел рост к 2009; поскольку при росте ставки на 10% в 2008 г. объем легального крепкого алкоголя упал (исходя из собранных акцизов) на 14% к 2007 (должен был вырасти на 10%, а он еще и упал на 4% к 2007). В 2009 стало еще хуже: должен был теоретически вырасти акциза на 10% за счет роста ставки к 2008 г., а вместо этого упал на 15,7% (должен был вырасти на 10%, а вместо этого упал на 5,7%). В 2010 должен был вырасти на 10% к 2009, и вырос на 14,8%, компенсируя при этом часть предыдущего падения. Если все максимально упростить, то исходя из собранных акцизов и т.д. легальный алкогольный рынок крепкого алкоголя упал в объеме в 2010 г. на 29% к 2007 г.
И можно ли при такой ситуации продолжать доверять сбор и контроль за акцизами все той же службе ФНС? Знаю, что большая часть читателей и чиновников считает мое предложение передать контроль за акцизами в РАР чуть ли не бредом. Попробуйте что-либо изменить в ФНС. Я предлагаю не процедуру сбора передать в РАР, а хотя бы контроль за процессом – за действиями ФНС на алкогольном рынке… ОТ ФНС все равно проку не будет, а РАР пусть отвечает за свои действия… Или там надеются, что оставят минимум операторов, которые будут честно платить все акцизы… пкие изы за 4 года не выросли, а лишь вышли на уровень.
Таблица 1. Сравнительный анализ сбора акцизов с алкогольной продукции в январе- декабре 2007- 2010 г.г. (млн руб.; ФБ – поступления в Федеральный бюджет, СФ- в бюджет Субъектов Федерации, ФБ+СФ – суммарные поступления).
Показатели 2007 2008 2009 2010 2010 к 2009 2010 к 2008 2010 к 2007 Собрано Доля Собрано Доля Собрано Доля Собрано Доля Итого: от производ. (П) 106 571 90,76% 109 540 90,63% 102 381 91,43% 163 611 91,70% 159,81% 149,36% 153,52% Итого: от импорта (И) 10 850 9,24% 11 320 9,37% 9 592 8,57% 14 805 8,30% 154,35% 130,79% 136,45% Итого (П +И) 117 421 100,00% 120 859 100,00% 111 973 100,00% 178 416 100,00% 159,34% 147,62% 151,95% Сбор акцизов в целом без учета пивных акцизов 94 801 80,74% 90 948 75,25% 80 776 72,14% 93 813 52,58% 116,14% 103,15% 98,96% Сбор винных акцизов в целом 6 217 5,29% 6 555 5,42% 5 937 5,30% 7 972 4,47% 134,28% 121,62% 128,23% Сбор акцизов на АП>25% в целом 76 383 65,05% 73 248 60,61% 65 425 58,43% 75 102 42,09% 114,79% 102,53% 98,32% Сбор акцизов на АП 9%-25% в целом 1 480 1,26% 1 517 1,26% 1 486 1,33% 2 069 1,16% 139,23% 136,39% 139,80% Сбор акцизов на АП до 9% в целом 3 803 3,24% 3 277 2,71% 3 089 2,76% 3 428 1,92% 110,97% 104,61% 90,14% Сбор акцизов на пиво в целом 22 620 19,26% 29 911 24,75% 31 197 27,86% 84 603 47,42% 271,19% 282,85% 374,02% 1. Производство Спирт этиловый 8 341 7,10% 5 964 4,93% 4 395 3,93% 4 883 2,74% 111,10% 81,87% 58,54% ССЖ 0,00% 0,00% Вино 4 484 3,82% 4 698 3,89% 4 558 4,07% 6 175 3,46% 135,48% 131,44% 137,71% Пиво 21 940 18,68% 29 012 24,00% 30 252 27,02% 81 980 45,95% 270,99% 282,57% 373,66% АП 25% и более (ФБ) 13 721 11,69% 13 077 10,82% 11 808 10,55% 26 406 14,80% 223,63% 201,93% 192,45% АП 9%-25% (ФБ) 252 0,21% 256 0,21% 233 0,21% 532 0,30% 228,33% 207,81% 211,11% АП до 9% (ФБ) 3 731 3,18% 3 207 2,65% 2 966 2,65% 3 227 1,81% 108,80% 100,62% 86,49% АП 25% и более (СФ) 53 090 45,21% 52 305 43,28% 47 235 42,18% 39 610 22,20% 83,86% 75,73% 74,61% АП 9%-25% (СФ) 1 017 0,87% 1 021 0,84% 934 0,83% 798 0,45% 85,44% 78,16% 78,47% АП 25% и более (ФБ + СФ) 68 811 58,60% 65 382 54,10% 59 043 52,73% 66 016 37,00% 111,81% 100,97% 95,94% АП 9%-25% (ФБ+ СФ) 1 269 1,08% 1 277 1,06% 1 167 1,04% 1 330 0,75% 113,97% 104,15% 104,81% 2. Импорт Спирт этил 112 0,10% 2,48 0,00% 0,00% 0,00% ССЖ 470 0,40% 385 0,32% 444 0,40% 359 0,20% 80,86% 93,25% 76,38% Вино + виноматериал 1 733 1,48% 1 857 1,54% 1 379 1,23% 1 797 1,01% 130,31% 96,77% 103,69% Пиво 680 0,58% 899 0,74% 945 0,84% 2 623 1,47% 277,57% 291,77% 385,74% АП 25% и более 7 572 6,45% 7 866 6,51% 6 382 5,70% 9 086 5,09% 142,37% 115,51% 119,99% АП 9%-25% 211 0,18% 240 0,20% 319 0,28% 739 0,41% 231,66% 307,92% 350,24% АП до 9% 72 0,06% 70 0,06% 123 0,11% 201 0,11% 163,41% 287,14% 279,17% Классовое и кассовое расслоение оптовиков "РБК" со ссылкой на РАР выдало информацию: "значительная часть компаний, занимавшихся оптовой торговлей спиртными напитками, приняла решение уйти из бизнеса. Такую статистику дает Росалкогольрегулирование, которое начало прием документов Классовое и кассовое расслоение оптовиков "РБК" со ссылкой на РАР выдало информацию: "значительная часть компаний, занимавшихся оптовой торговлей спиртными напитками, приняла решение уйти из бизнеса. Такую статистику дает Росалкогольрегулирование, которое начало прием документов на продление лицензий. В 2011 году они истекают у 85% игроков алкогольного рынка. Около 30% компаний, которые должны были принести в Росалкоголь документы на продление лицензии, так и не сделали этого. Если тенденция сохранится, рынок добровольно покинут порядка 800 оптовиков". А называется материал – "Каждый третий оптовик покинет алкогольный рынок".
Поживем – увидим, сколько их уйдет… Но пока очевидно, что резекцию части оптового сектора РАР хотел бы провести и отчасти безболезненно- я бы расценил такой материал как предложение РАР оптовикам честно оценить свои силы и возможности и уйти с рынка максимально добровольно, предпочтя эвтаназию.
Развитие ситуации ЦИФРРА давала еще год назад, но тогда это было для многих жанром научной фантастики… Сегодня обретает черты реальности.
Что можно ждать (но это только предположение): - добровольно могут покинуть рынок около 20% компаний (не лицензий, а именно компаний из 2 800 на начало года); и из разговоров с менеджерами разных компаний становится понятно, что даже не объявляя о закрытии, владельцы выводят активы… - не получат лицензии еще не менее 20%- 25% операторов – из числа подавших заявки; - останется (возможно – оптимистичный сценарий) около 60% компаний, которым однозначно не нужны все контракты, которые были у всех компаний, работавших ранее в своем регионе); - значит- сокращение числа поставщиков продукции (производителей, импортеров) практически в каждый регион; сокращение ассортимента на полках магазинов – рост числа фейсингов для популярной продукции и продукции РСП; - пока меня еще не смогли разубедить в том, что в мае можем получить дефицит алкоголя в рознице – количество компаний с лицензиями к этому периоду не успеет во многих регионах забрать под себя все освобождающиеся торговые точки… Особенно в сельской местности.
- усиление давления на оставшихся дистрибьюторов со стороны ЧГП и РСП, а тем, в свою очередь, придется усилить давление на розницу и потребителя с целью роста продаж на самой харизматичной продукции ЧГП, для чего – убрать с полок максимум конкурирующей продукции; - а как быть с региональным сепаратизмом; и еще - на глазах местных администраций будет закрываться большая часть местной алкогольной отрасли (в том числе – в градообразующих населенных пунктах) - одновременно с этим будет сокращаться число алкогольных торговых точек в регионах- за счет введения ужесточений к рознице (метры от разных заведений и т.д.); - и самое неприятное – очередное временное разрушение связей на рынке, возможные неплатежи и т.д. В такой ситуации есть определенные преференции у ЧГП – эту компанию обмануть решится не каждый… - одновременно с этим ритейл будет усиливать позиции своих ЧТМ (но это процесс не быстрый); В этой ситуации каждый сам будет для себя решать вопрос: быть или не быть… Украина Там деятельность исследовательских компаний носит гораздо более открытый характер- постоянное соревнование первых трех компаний за "пальму первенства" на своем родном рынке делает необходимым регулярные вбросы информации на рынок. Там есть рынок брендов и их ежегодная оценка… Это тоже требует большей открытости. Мы же в этом плане пока еще только на стадии зачатия. Да и кого или что сегодня на нашем рынке можно покупать – если лицензии под вопросом.
Поэтому, интересно будет познакомиться с открытыми данными одной из компаний Украины. Так, MEMRB (представитель в Украине ООО "Украинская маркетинговая группа") в Украине осуществляет мониторинг алкогольных категорий, в т.ч. "водка" и "коньяк" только в городах с населением более 20 тыс. жителей.
Понятно, что нельзя эти данные ретранслировать на всю Украину. Так же как нельзя было данные "Бизнес-Аналитки" для городов с населением от 100 000 жителей переносить на всю страну, что вызывало у многих недовольство. Но для этого среза украинские данные вполне пригодны и полезны. Тем более, что у ряда крупных наших компаний в силу сужения легального объема водочного рынка появится дополнительный интерес к экспорту.
"Мониторинг MEMRB для алкогольных категорий имеет ограничение (городские жители Украины в городах с населением более 20 тыс.) Соответственно, доля локальных марок может быть занижена. Важно учитывать этот аспект, проводя анализ рынка. Анализируя рынок алкоголя по данным MEMRB, важно помнить, что компания не мониторит сезонные или временные торговые точки, которых много в курортных зонах (в частности ЮБК, Карпаты). Таким образом, данные по долям рынка алкогольных ТМ в курортный сезон (летний период) занижены. Так как значительная масса потребителей отправляется на отдых, в городах их проживания снижаются продажи ТМ водки, которые входят в сегмент mainstream, а продажи дешевых сегментов не изменяются. Как следствие снижается доля сегмента mainstream и рост доли дешевого сегмента в данных, что на самом деле вызвано в большей степени курортным сезоном. Методологически мы не можем избежать такого эффекта, поэтому один период в нашем исследовании мы не рекомендуем анализировать, наиболее реальные тенденции показывают показатели за год МАТ и показатели YTD".
Компания дает следующие данные (я же даю их вовсе не для того, чтобы выявить первенство той или иной компании из первой тройки на рынке, а только для наших экспортеров водки в Украину – кстати, посмотрите – как наращивает присутствие наша "Зеленая марка" с 0,4% в октябре- ноябре 2009 до 2,8% в октябре- ноябре 2010- Таблица 1): Таблица 1. Доли рынка ведущих марок водки в городах Украины с населением 20 тыс. человек и больше, объем рынка измерен в литрах, МАТ – это данные за последние 6 двухмесячных периодов (D09/J 10 - O/N 10) вместе: Sales Volume, Lt O/N 09 D09/J 10 F/M 10 A/M 10 J/J 10 A/S 10 O/N 10 MAT MEMRB market 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Khlibnii dar 16.10% 16.50% 18.10% 17.40% 19.50% 18.00% 16.50% 17.60% Nemiroff 15.20% 15.40% 15.00% 14.90% 14.50% 15.10% 16.30% 15.20% Khortitsa 16.30% 15.70% 14.90% 14.80% 14.50% 14.50% 13.00% 14.60% Medoff 7.50% 7.90% 8.20% 7.80% 7.70% 8.00% 8.70% 8.10% Prime 4.50% 4.60% 5.10% 5.30% 5.60% 5.30% 5.20% 5.10% Istynna 2.90% 3.20% 3.00% 4.90% 5.20% 6.20% 6.60% 4.80% Tselsii 4.40% 4.50% 4.40% 4.90% 5.20% 5.10% 4.60% 4.80% SV (Pryrodna Kolektsiya) 2.80% 2.50% 2.50% 2.00% 2.30% 3.10% 3.20% 2.60% Nasha Marka 1.00% 1.50% 3.00% 3.20% 2.20% 2.40% 2.80% 2.50% Bilenka 3.00% 2.60% 2.20% 1.90% 1.70% 1.70% 1.80% 2.00% Zelenaya marka 0.40% 0.90% 1.10% 1.50% 1.70% 2.10% 2.80% 1.70% Blagoff 3.00% 2.30% 2.00% 1.80% 1.70% 1.60% 1.00% 1.70% Privatna kolektsiya 1.50% 1.00% 1.80% 1.90% 1.80% 1.70% 1.70% 1.60% Medovuha 2.50% 2.00% 1.80% 1.80% 1.50% 1.30% 0.90% 1.60% Khutorok 0.00% 0.00% 1.00% 2.20% 1.60% 1.70% 1.90% 1.40% Karat 1.10% 1.00% 1.10% 1.30% 1.30% 1.10% 0.90% 1.10% Stoletov 1.10% 1.20% 0.80% 0.80% 0.70% 0.80% 0.90% 0.90% Gorilochka 1.00% 1.10% 0.70% 0.60% 0.50% 0.60% 1.30% 0.80% Pyat' Kapel' 0.20% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.70% 1.00% 0.70% Kozatska Rada 0.50% 0.50% 0.00% 0.70% 0.60% 0.80% 0.90% 0.60% Таблица 2. Доли рынка ведущих марок водки в городах Украины с населением 20 тыс. человек и больше, объем рынка измерен в гривнах, МАТ – это данные за последние 6 двухмесячных периодов (D09/J 10 - O/N 10) вместе: Sales Value UAH O/N 09 D/J 09 F/M 10 A/M 10 J/J 10 A/S 10 O/N 10 MAT MEMRB market 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Nemiroff 18.00% 18.80% 18.00% 17.70% 16.10% 16.90% 17.10% 17.50% Khortitsa 17.60% 17.80% 16.70% 16.70% 16.40% 16.10% 14.20% 16.40% Khlibnii dar 13.80% 13.80% 15.80% 16.20% 17.70% 15.70% 15.40% 15.70% Medoff 7.40% 8.90% 8.10% 8.00% 7.80% 7.80% 8.30% 8.20% Prime 4.60% 4.90% 4.70% 5.30% 5.60% 5.80% 5.80% 5.30% Tselsii 3.70% 4.00% 3.60% 4.30% 4.80% 4.90% 4.50% 4.30% Istynna 2.20% 2.30% 2.20% 3.70% 4.30% 5.20% 5.80% 3.90% SV (Pryrodna Kolektsiya) 2.90% 3.00% 2.60% 2.10% 2.40% 3.00% 2.90% 2.70% Nasha Marka 0.70% 1.10% 2.20% 2.50% 1.70% 2.00% 2.30% 1.90% Zelenaya marka 0.40% 0.70% 1.20% 1.70% 1.80% 2.30% 3.30% 1.80% Bilenka 2.30% 2.00% 1.60% 1.50% 1.60% 1.50% 1.50% 1.60% Blagoff 2.50% 2.00% 1.60% 1.50% 1.60% 1.40% 0.90% 1.50% Medovuha 2.00% 1.90% 1.50% 1.70% 1.60% 1.20% 0.80% 1.50% Privatna kolektsiya 1.00% 0.70% 1.30% 1.30% 1.40% 1.40% 1.50% 1.30% Khutorok 0.00% 0.00% 0.90% 2.00% 1.50% 1.60% 1.70% 1.20% Karat 1.00% 0.80% 1.00% 1.20% 1.20% 1.10% 0.90% 1.00% Stoletov 1.20% 0.90% 0.80% 0.80% 0.70% 0.90% 0.90% 0.80% Gorilochka 0.70% 0.80% 0.60% 0.50% 0.50% 0.50% 1.20% 0.70% Pyat' Kapel' 0.20% 0.60% 0.40% 0.50% 0.50% 0.50% 0.80% 0.60% Kozatska Rada 0.40% 0.40% 0.00% 0.60% 0.50% 0.70% 0.90% 0.50% Про малые алкогольные предприятия Не противник я прогресса и не ретроград. И не пытаюсь переносить винный опыт небольших шато или винодельческих хозяйств на водочный рынок… Это по поводу моего сожаления об уничтожаемых небольших водочных производствах в регионах. Большая часть неминуемо умрет… Многие из них технологически безнадежно отстали… Я не говорю, что в каждом городе и регионе должен быть свой ЛВЗ. Соглашусь с тем, что, например, в Магадане, на Камчатке, на Сахалине, Якутии или еще где в самых удаленных районах, возможно, не смысла производить алкоголь, чтобы потом его защищать административно от привозного, который получается дешевле и т.д.
Но та же Мурманская область – это не такой уж далекий регион, чтобы не иметь там своего производства. Это не на много дальше Карелии, где ЛВЗ чувствуют себя вполне неплохо… Почему опять про малые ЛВЗ, которые реформа постарается угробить… Очень хороший материал про ЛВЗ "Кристалл Валдая". Действительно, интересный завод.
Несколько фраз из разговора с директором: "Ваш прогноз на укрупнение рынка водки – сколько компаний останется на нем в итоге? ИГ: Я полагаю, что в самое ближайшее время число федеральных игроков на рынке водки серьезно сократится – в итоге останется не больше 50 компаний. Причем консолидация затронет не только производителей, но и оптовое звено. На данный момент, по нашим данным, дистрибьюторы ведут переговоры об укреплении своих позиций путем слияния капиталов. Очевидно, что государство стремится к контролю над рынком, и конкуренты ему совершенно не нужны, поэтому для их устранения будут использоваться – и уже используются – все доступные властям способы. Сегодня назначаются различного рода внеплановые и плановые проверки, которые зачастую заканчиваются лишением лицензии. На что рассчитывает в этих условиях компания "Кристалл Валдая"? ИГ: Когда мы принимали решение о покупке алкогольного производства, у нас был выбор из трех предприятий, и нашим фаворитом стал Торопецкий ликеро-водочный завод – самое небольшое предприятие из трех. Принимая такое решение, мы учитывали не только уникальные средства воды в Торопецком районе, но и то, что такой игрок, как небольшой завод в Тверской области, не станет серьезным конкурентом про-государственным структурам. Именно в этом ключе мы и строим политику нашей компании – мы не выходим серьезно на федеральный уровень, у нас небольшие объемы производства, поэтому у нашей компании есть все основания полагать, что "Кристалл Валдая" останется в своем сегменте рынка".
Отличный, но небольшой ЛВЗ… Владельцы считают, что их пощадят в силу того, что они мешать не будут монстрам… Очень им того желаю… Но ситуация сегодня гораздо сложнее: еще раз приведу данные – рынок легальной водки и ЛВИ по 2010 г. всего 90 млн дал с тенденцией дальнейшего падения… В этой ситуации драка будет за каждую пядь рынка… Так вот – очень бы хотелось, чтобы такие производители как этот ЛВЗ – остались на рынке.
В помощь операторам рынка для экономии времени ваших сотрудников: Центр "ЦИФРРА" предлагает ежедневные (два раза в день: утром и вечером) наиболее полные сборники материалов из СМИ по алкогольной тематике. По поводу получения материалов обращаться по тел. (495) 729-66-55 или на адрес ALKO-PR@YANDEX.RU Готов очередной (15-ый по счету Ежеквартальный аналитический отчет Центра "ЦИФРРА" за 2007 – 2010 г.г.).
Архив новостей