Структура сделки: ООО "ЧЗАП "ОСТ-Алко"" на 100% принадлежит ЗАО "Группа предприятий ОСТ" будет зависеть от пожеланий потенциальных инвесторов, вырученные средства пойдут на консолидацию региональных дистрибуторов и развитие собственных брендов, в первую очередь ультрапремиального водочного бренда, об этом говорится в информационном меморандуме "ОСТ-Алко", подготовленном в июне Raiffeisen Investment.
"Коммерсантъ" ссылаясь на текст документа сообщает, что ликероводочный завод "ОСТ-Алко" продает "блокирующую или большую долю в капитале".
Г-н Пекарев подтвердил, что гендиректор группы ОСТ Алексей Мустяца встречался с Raiffeisen для консультаций. Один из представителей Raiffeisen Investment подтвердил, что акционеры "ОСТ-Алко" готовы на продажу как блокирующего пакета финансовому инвестору, так и контрольного — стратегическому.
Согласно данным инвестмеморандума, выручка "ОСТ-Алко" без учета налогов в 2008 году составила 1,1 млрд рублей, что меньше на 55, 4 % по сравнению с 2007 годом, EBITDA — 418,5 млн, чистый долг — 2,6 млрд рублей. Совладелец алкогольной компании оценивает 100% капитала "ОСТ-Алко" без учета долга максимум в шесть EBITDA, то есть в 2,5 млрд рублей, таким образом, с учетом долга стоимость предприятия отрицательная.
Финансовые показатели "ОСТ-Алко" подкосил почти полугодовой простой завода — с июля 2008 по январь 2009 года — из-за неуплаченного местному УФНС акциза в размере около 800 млн рублей. Из-за этого долга производственная линия, здания, участок, дебиторская задолженность и готовая продукция "ОСТ-Алко" были арестованы. К ноябрю 2008 года компании удалось снять претензии на 200 млн рублей, а для погашения остальной суммы взять кредит в евро в Россельхозбанке, эквивалентный 700 млн рублям. Ставка по нему составляет 14% годовых, срок погашения — ноябрь 2009 года.
В компании рассчитывали в течение 2009 года вернуться на производственные показатели 2007 года, когда, по данным Росстата, "ОСТ-Алко" произвела 3,03 млн дал продукции и заняла восьмое место в топ-10 крупнейших производителей водки. Прогноз по производству в 2009 году, согласно записке Raiffeisen Investment,— 2,36 млн дал. Но, по данным Росстата, за пять месяцев 2009-го "ОСТ-Алко" произвел всего 158 тыс. дал.
ЗАО "Группа предприятий ОСТ", созданному в 1998 году, принадлежит 100% ООО "ЧЗАП "ОСТ-Алко"", 61,78% ЗАО "ОСТ-Аква" (слабо- и безалкогольные напитки), 51% ОАО "Спиртзавод "Петровский"", 70% ЗАО "ОСТ-Тара", 52% типографии ЗАО "ОСТ-Мастер", 19,5% банка "Софрино". Г-н Пекарев владеет 70% ЗАО, в мае договорился о выкупе 15% у мэра города Черноголовка Юрия Филиппова. Еще по 5% — у депутата областной думы Владимира Поликарпова и сестер господина Пекарева Татьяны Пекаревой и Елены Сорокиной. Основные бренды "ОСТ-Алко" - водки "Богородская" и "Стольная".
Архив новостей