Польский алкогольный холдинг Central European Distribution Corporation (CEDC) планирует разметить дополнительно 8,2 млн акций на сумму около $129 млн, сообщается в материалах CEDC, предоставленных в американскую Комиссию по ценным бумагам, пишет газета Коммерсантъ.
Около $70 млн будет направлено на финансирование выкупа долей миноритарных акционеров российского производителя алкоголя "Парламент", из них $17,5 млн получит член совета директоров CEDC и основатель ГК "Парламент" Сергей Куприянов.
До $23 млн CEDC собирается направить на "отсроченные платежи, касающиеся недавних приобретений CEDC на российском рынке". В июле 2008 года CEDC опосредованно стала владельцем 42% российской ГК "Русский алкоголь" (РА). По достигнутым в апреле 2009 года условиям соглашения с основным покупателем британским инвестфондом Lion Capital до 2013 года CEDC "в ходе многоступенчатой сделки" должна выкупить у фонда оставшуюся долю в компании и стать контролирующим акционером группы. Чтобы получить 100% в группе, CEDC придется сделать оферту и миноритарным акционерам РА, в числе которых бывшие топ-менеджеры Сергей Сорокин, Владимир Иванов, Вадим Касьянов и др. (им принадлежит 11,56% РА) и которые уже оспаривают некоторые процедуры сделки между CEDC и Lion Capital. В материалах CEDC сообщается, что компания собирается "консолидировать российские бизнесы", которые сейчас управляются отдельно, в частности объединить продажи и дистрибуцию ГК "Парламент" и ГК "Русский алкоголь".
Из предложенных инвесторам акций 5,5 млн бумаг будут выпущены дополнительно. Еще 2,7 млн акций выставит на продажу акционер CEDC Марк Кауфман. С учетом предлагаемой компанией цены размещения стоимость одной бумаги определена на уровне $24,31 (цена закрытия на NASDAQ 10 июля), то есть за 2,7 млн акций господин Кауфман выручит $65,6 млн. После размещения у него останется еще 0,42% акций компании.
Архив новостей