Компания намерена увеличить уставный капитал приблизительно на 10%, с 49,5 млн до 55 млн акций. За дополнительные 5,5 млн акций CEDC рассчитывает получить 129 млн долларов. В случае если спрос на бумаги превысит предложение, сумма размещения может составить 149 млн долларов. Инвесторам также будет предложено 2,7 млн акций Марка Кауфмана. Согласно указанной CEDC стоимости акции на закрытие биржи 10 июля 2009 года (24,31 долларов) пакет Кауфмана в CEDC стоит около 60 млн долларов. После размещения г-н Кауфман останется держателем 231,2 тыс. акций компании (0,4%).
Из привлеченных средств 70 млн долл. CEDC направит на выкуп долей миноритарных акционеров ГК "Парламент". Один из них — член совета директоров и миноритарный акционер CEDC Сергей Куприянов — получит 17,5 млн долларов. CEDC сообщает, что она достигла понимания в определении финансовых параметров сделки и подписала предварительное соглашение по выкупу акций. Г-н Куприянов рассказал РБК daily, что переговоры о выкупе долей как его самого, так и других пяти миноритариев еще продолжаются. "Но мы склоняемся к тому, чтобы согласиться на условия CEDC", — отметил он.
Еще 23 млн долларов "может быть использовано для проведения отложенных платежей по сделкам, совершенным в России ранее", говорится в сообщении. Кроме того, как пишет издание, у польской компании есть также намерение консолидировать в своих руках весь бизнес Whitehall Group. "Переговоры на этот счет уже ведутся", — утверждает источник. Марк Кауфман заявляет, что пока не намерен продавать свою долю в Whitehall.
CEDC является крупнейшим производителем водки в Польше, владеет брендами Zubrowka, Absolwent, Bols и Soplica. Продажи в 2008 году составили 1,7 млрд долл., операционная прибыль — 198,7 млн долл. В прошлом году вместе с британским фондом Lion Capital компания приобрела 90% акций крупнейшей водочной компании в России "Русский алкоголь". CEDC заплатила за 42% акций 181,5 млн долларов. Ранее польская компания стала владельцем 85% акций кипрской Copecresto Enterprises Limited, которая владеет водочной маркой Parliament и мощностями по ее производству, заплатив 180 млн долларов наличными и примерно 2,2 млн собственных акций. В Whitehall CEDC владеет 50% минус один голос и 80% в прибыли.
Архив новостей