В общем и целом… Вот на рынке все и успокаивается (временно) - лето, лишний раз напоминая старую мудрую мысль – лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас… Да и ужасный конец настиг далеко не всех. Например, хочется отметить, что все крупные алкогольные дистрибьюторы Татарии, входящие в татарскую алкогольную ассоциацию, достаточно успешно прошли перелицензирование (без особых напрягов), за что должны сказать спасибо своей же Госалкогольинспекции (с которой воюют за свои права много лет; и война дополнительно требовала идеальной работы…), которая 15 лет требовала от операторов рынка соблюдения всех положенных законами нюансов… Кстати, как бы рынок ни обвинял РАР в предвзятости и т.д., но хорошо бы посмотреть на каждый регион России, сопоставить ушедших и оставшихся операторов… Ведь это показатель работы не только нерадивых и радивых операторов, а, в первую очередь, государственных региональных контролирующих органов… Вот с этой бы точки зрения еще бы кто в государстве посмотрел на работу наших контролирующих органов на местах… И еще – на сайте недавно в ходе полемики возник вопрос – а можно ли вообще дистрибьютору алкоголя в России работать "вбелую"… Рискну предположить, что татарским дистрибьюторам эту науку пришлось давно постигнуть… 17 июня прошла информация, что 3 приказа ФНС, подготовленные в целях реализации нового порядка исчисления и уплаты акцизов на спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию и касающиеся оплаты авансовых платежей акцизов, направлены в Минюст. "Первый приказ устанавливает: формы и форматы извещения об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции; формы и форматы извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции. Второй утверждает форму и формат налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий, а также Порядок ее заполнения. Третий приказ посвящен Порядку уведомления банком налогового органа о факте выдачи банковской гарантии".
Срок пошел, осталось на момент выход материала 9 дней до "введения" меры… Хотелось бы, что ведомства хотя бы успели прочитать документы до 1 июля… К вопросу о возможности победы в нашей стране промышленных суррогатов алкоголя. В регионах России - новый алкогольно- косметический хит с поэтически названием "Лосьон красного перца" - для втирания в кожу головы и волосы… Чем-то его название отдаленно напомнило даже "Мускат белого камня"… Ряд регионов уже начал с ним борьбу. Продается продукт в косметических отделах. По 18 руб. за дозу… С ним борются. Только "полицейские Ульяновской области только за одни сутки 16 июня 2011 года изъяли более 740 литров контрафактной алкогольной продукции; так, в одном из магазинов, выявлен факт реализации спиртосодержащей жидкости с содержанием этилового спирта 75% (лосьон красного перца). Изъято 4 000 флаконов объемом 100 мл, без документов, подтверждающих происхождение и качество товара, а также его безопасность для потребителей. Проводится проверка, продукция отправлена на экспертизу". Но в ряде городов он продается вполне официально с документами даже после проверки прокуратуры. Сохраняет свою оригинальность Р. Тарико. 18 июня он вновь подтвердил свое желание стать владельцем "Немирофф": "Я мечтаю его купить, но там конфликт акционеров и, на мой взгляд, быстро он не разрешится; я могу много сделать для этого бренда". И теперь только один вопрос – после победы одной из групп над другой (а конфликт на данной стадии может решиться только продажей той или иной доли проигравшего победителю – скорей всего) – будут ли продавать бренд сразу (уже дешевле 300 млн дол) или погодят – восстановят позиции. Победит Глусь – скорей всего актив продавать не будут; победят его противники – возможна продажа… Так что – по идее Тарико должна быть выгодна победа противников Глуся… Вспоминается старый советский анекдот; глава семьи жалуется другу: "Ничего не могу понять, вдвоем с женой получаем около 350 руб. в месяц, бутылок сдаем каждый месяц еще на 50 руб., а денег хронически не хватает". Так вот, жители Минска сдали в 2010 г. в пункты приема стеклотары 42 млн бутылок от водки и ЛВИ белорусских производителей; а за 4 месяца 2011 уже 15 млн бутылок… И все недовольны жизнью… Видимо, потому что сдают не все – это только 15% бутылок от производимой в Белоруссии водки… Экономическое законотворчество в России не очень благодарный труд. И мы внутренне за последние 20 лет не готовы к исполнению законов, и сама система не рассчитывает на их исполнение… Экономические законы в России – больше экономическая публицистика, чем свод правил жизни.
Готовится мощный пакет поправок в закон; появилась вероятность, что 28 июня их прослушают во второй раз, а то и разом – в третий. С 1 июля легальный бизнес начнет работать со спиртом по предоплате. Прошло перелицензирование; операторов стало намного меньше – государство считает, что так легче будет бороться с нелегальным продуктом; сами операторы навели порядок в делах; проходит процесс передела ассортимента… Каждая принимаемая сегодня мера вступает в противоречие, как минимум, с одной мерой – официальной МРЦ на водку. И все меры по крепкому алкоголю, заложенные в пакет Звагельского (и рост уставных фондов, и предложения по учету мощностей, и т.д.) споткнутся об официальную МРЦ и акцизную политику (но сейчас не о ней).
Государство оставляет официальную лазейку для продажи дешевой нелегальной водки в легальной рознице. Ради одного из трех: производителей нелегальной водки; производителей легальной водки; обиженных потребителей… Выбирайте сами… Правда, заниженная МРЦ уже давала возможность крупным компания "сливать" свою водку в регионах – пример Красноярского Края (документ публиковался одним из участников обсуждения), когда Алкогольная ассоциация рассматривала на своем заседании иногороднюю водку, которая продавалась в Крае по МРЦ в прошлом году. И крупная федеральная подмосковная компания объявила, что продает несколько позиций по 89 руб., зарабатывая на других продуктах. Почему бы раз и навсегда не спрятать нелегальную водку под легальной ценой, тем более что крупные операторы всегда утверждали, что при равной цене будут выбирать известную легальную водку. Но вот зашел я в магазин, увидел водку по ценам даже ниже официальной МРЦ, а выглядит она более чем на уровне и ничем не уступает водке по 115-125 руб….
Посмотрим на "противоречие" официальной МРЦ и водки с предоплатой акциза после 1 июля. Если с 1 января 2011 г. начнет действовать пакет Звагельского, то пора переходить на реальную МРЦ (в т.ч., и с учетом стоимости предоплаты спирта, и т.д.) с 1 января 2012 – отпускная цена с завода под 84 руб., 125-130 руб. в магазине.
До сих пор идет сознательное разделение двух потоков водки в рознице: нелегальной и легальной – за счет разницы цен. Если с 1.1.12 принимаются (по мнению государства) все меры для минимизации нелегальной водки, то почему бы не ввести реальную цену на всю продукцию… Конечно, в этом случае доход с каждой нелегальной бутылки вновь поднимется на серьезную сумму (я приводил расчеты, что только повышение цен нелегальной водки в рознице в 2010 г. до 89 руб. привело к падению ее объемов с 90 млн дал до 70 млн дал, но позволило товаропроводящей цепочке нелегальной продукции: чиновники и контролеры, производители, дистрибьюторы, розница "поднять" на 1 млрд дол больше, чем в 2009)… Зависть к нелегальной продукции срабатывает… Тем более, что сегодня цена рекомендует нелегальный продукт потребителю, а при абсолютно равной реальной цене рекомендовать будет продавец (за хороший бонус)… Государство продолжает чего- то бояться, не вводя реальную МРЦ. И не столько "народного гнева" в ответ на очередной рост цены, сколько внутренне сомневаясь, что вводимые меры приведут к коренному перелому… Реперный объем нелегальной водки в 2010 г. – 70 млн дал; снижения в 2011 почему-то нет… Если объем ее в легальной рознице не упадет в 2012 хотя бы в 2 раза, то вся реформа рынка выльется только в его передел и укрупнение ради укрупняющихся… И это мое предложение никак не входит в "противоречие" с моим же утверждением о том, что мы в России имеем самый относительно дорогой алкоголь в цивилизованном мире для наших граждан, имеющих официальный доход на уровне средней зарплаты (21 000 руб. в месяц) и ниже… И еще не мог пройти мимо: 9 июня СМИ ГУ МВД дали "обнадеживающую" информацию из Красногорска Мос. области: "Следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области отказался от взятки в 8 млн". А ведь тогда он даже еще не был полицейским… "В конце 2010 года, когда сотрудники областного Управления по налоговым преступлениям обнаружили на одном из ликеро-водочных заводов массу нарушений на части неуплаты налогов, прикрыли производство и изъяли несколько вагонов с водкой более чем на 100 миллионов рублей. Получив известие об аресте, наложенном на партию контрафакта, торговцы-ритейлеры засуетились, поскольку успели заплатить заводу деньги за водку. Для того чтобы выручить крупную партию алкоголя, предприниматели обратились с деловым предложением к следователю, который вел дело. Коммерсанты предложили полицейскому 8 миллионов рублей за то, чтобы тот разрешил вывезти со склада конфискованной продукции все спиртное".
Россия Трезвеющий Юг Краснодарский Край подвел алкогольные производственные итоги за январь – май 2011. Водки произвели всего 237,1 тыс. дал (-19%). А если еще учесть, что в 2010 падение было более трети объема производства, то дело совсем плохо… Работают теперь в основном на местный рынок. Да и уровень падения учтенного производства практически сопоставим с российским.
Удел Краснодарского Края в результате реформы алкогольного рынка – производство легкой и облегченной алкогольной продукции. Производство САН до 9% увеличилось до 710,6 тыс. дал (+56%). Вот игристых и газированных вин также произведено 784,2 тыс. дал (+60%).
Растет доля и роль столовых и специальных вин на Кубани - 89,7% объема всего произведенного алкоголя. К сожалению, их производство сохранилось на уровне прошлого года – 8,2 млн дал и 320 тыс. дал, соответственно. При этом производство столовых в России в целом растет примерно на 5%, значит – за счет других регионов.
Упал коньяк - 63,7 тыс. дал (-43%); упали ЛВИ до 31 тыс. дал (-28%).
В январе-мае 2011 г. организациями, производителями отгружено различных видов продукции (с НДС и акцизом) на 7,2 млрд руб., в том числе: вин - на 6,04 млрд руб., спиртных напитков - на 1,16 млрд руб. Ситуация в Ростовской области в это же время. За 5 месяцев 2011 г. объем поставленного в розничную сеть алкоголя составил 2 669 тыс. дал (-1,5% к 2010). Народ вопреки призывам партии и правительства трезвее не стал. За это время было продано (и выпито): крепленые и плодовые вина – учтенное падение на 39%. Упало учтенное потребление столовых виноградных вин. Потребление водки выросло до 793 тысяч дал (+4,1%), коньяка — до 88 тыс дал (+13%). Увеличилось также потребление пива и слабоалкогольных напитков.
В общем и целом, статистика как не давала, так и не дает точного представления о том, как и чем живет наше население… Чего, спрашивается, упало потребление крепленых вин – или они все вдруг стали легальными и дорогими, исчезли портвейны за 30 руб.? С чего выросло потребление учтенной водки, если число ее потребителей вырасти за год в области не должно было – скорее даже сократилось… Кто увеличил потребление пива и САН – подросшая за очередной год молодежь… С чего упало на юге потребление столового виноградного вина… Вот срез потребления конкретной области – полтора года реформы позади, а потребление там развивается пока в совсем другую сторону от заложенного в Концепции до 2020 г.
Зарубежье Украина Наши придумали дополнительный стимул для затягивания Украины в ТС. Хотя хохлы даже теперь пересматривают даже условия газовых контрактов. На Питерском форуме правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами СНГ и другими региональными объединениями В. Мунтиян заявил: "Не договорились по сахару и водке. Предварительные расчеты недопуска этих товаров на рынок Таможенного союза – потеря Украиной 224-280 млн. долл. Сейчас этой проблемой мы занимаемся".
Так что нашлась управа на строптивых хохлов, которые возомнили себя "европейцами".
С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. 6 июля 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза. 1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть. С 1 января 2012 года страны объединятся в Едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза. Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления Единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.
В условиях этого решения (пока теоретически) украинские компании прекращают ввоз продукции; "Хортица" срочно наращивает производство на собственном российском заводе и покупает еще один ЛВЗ из числа "анисимовских"; "Немирофф" после преодоления конфликта выкупает "Ярославский ЛВЗ" и выпускает весь ассортимент для России у нас; срочно покупают российские заводы украинские компании "НАТ" и т.д. А может – все будут активно лить по контракту… А может, хохлы сдадутся нашим чиновникам… Поскольку мы во многом повторяем "алкогольную" Украину, то "в украинских супермаркетах хотят создать отдельные кассы для сигарет и алкоголя; такая норма содержится в проекте закона "О внутренней торговле", который разрабатывается Минэкономразвития; в проекте предусмотрено, что товары для взрослых должны реализовываться в специальных магазинах или отдельных помещениях (секциях, отделах) с отдельным местом для расчета; в Минэкономразвития надеются таким образом уменьшить пропаганду потребления алкоголя и табака; со своей стороны ритейлоры, хотя и признают справедливость и обоснованность такого требования, утверждают, что им потребуется переходной период длиною в год, чтобы переоборудовать помещения магазинов". Не исключаю, что у нас между крупным ритейлом и государством может в ближайшее время начаться торг по поводу внедрения ЕГАИС или выделения алкоголя в отдельные отделы… Турция После алкогольно- туристических отравлений резко выросла "роль" Турции на мировом алкогольном рынке. Внимание к ней приковано… Турки принимают меры ради сохранения турпотоков: "для контроля за импортом в Турцию спиртного и его реализацией на местном рынке намечено ужесточить контроль с использованием специального мобильного оборудования, и осуществляться это будет на каждой стадии - от ввоза алкоголя до его реализации конкретному потребителю; а также для противодействия ввоза в страну контрафактного алкоголя будут использоваться возможности спецслужб".
Это наплыв туристов привел в Турции к резкому росту производства фальсификата… "По официальным данным, за последние 10 лет, которые приходятся на пик туристической активности в Турции, в этой стране отмечен рекордный рост производства и реализации фальшивого алкоголя. Центрами производства контрафакта в управлении по борьбе контрабандой и организованной преступностью Генеральной дирекции безопасности Турции называют Стамбул, а также средиземноморские провинции Анталья, Мугла и Мерсин. Если в 2001 году в Турции было изъято всего около 15 тысяч бутылок суррогатного спиртного, то в 2009 году (самом рекордном в плане борьбы с контрабандой) - 1,2 миллиона бутылок".
Странно, но в 2010 было изъято уже всего 363 000 бут. поддельного алкоголя; из них - 164 000 – в Анталье… Финляндия В Финляндии цены на алкоголь в среднем в прошлом году на 4%. В результате "общее потребление алкоголя на душу населения в прошлом году снизилось на 2%, таковы данные Института здоровья и благосостояния". Якобы такая тенденция наблюдается третий год подряд – и все из-за роста акцизов в период кризиса.
И действительно – на фоне всей Европы (кроме Швеции и еще ряда стран) алкоголь в Финляндии очень дорог – как раз на уровне российских цен относительно наших и финских минимальных и средних зарплат.
Верить данным подобного Института – себя не уважать (даже если речь идет об учтенных продажах алкоголя в системе госмонополии розничной торговли; другие показатели не учитываются) ; но их чиновникам тоже надо отчитываться… Финны тоже активно борются за свои права при подорожании алкоголя: очень активно развито и продолжает развиваться самогоноварение; только в 2010 г. ввоз алкоголя гражданами лично вырос на 10% и т.д.
Но ничего – финской экономике выйти из кризиса активно поможет новый финско- российский производственный проект по выводу на российский рынок финской органической водки "Дрова" и "Суоми"… Социальная ответственность государства Этот факт тоже нельзя не отметить. "Власти Пенсильвании, шестого крупнейшего штата Америки, пошли на беспрецедентный шаг в истории страны. Комитет по контролю ликероводочной индустрии (Pennsylvania Liquor Control Board) отказал производителям и продавцам повышать цены на 400 видов алкогольной продукции на территории штата. "Комитет принял это решение во имя наших потребителей; сохранение нынешних цен позволит людям продолжать наслаждаться любимым вином или крепким напитком не принося в жертву семейный бюджет", - заявил представитель регулирующего органа. По его словам, "слишком много жителей Пенсильвании испытывают серьезные финансовые проблемы на фоне затяжного экономического кризиса". Это уже повторный запрет комитета повышать цену на "горичительное" в течение финансового года. В ноябре 2010 власти Пенсильвании объявили мораторий на рост цен почти на всю алкогольную продукцию. В своем комментарии Комитет по контролю ликероводочной индустрии также напоминает американцам о вреде алкоголя и призывает употреблять его крайне ответственно.
Кстати, одним из рвущихся в кандидаты в Президенты США сегодня является мормон, так что в случае его успеха всем на алкогольном рынке мало не покажется… Белоруссия Вот ситуация в Белоруссии в 2011 г.... Политические выступления оппозиции; "фальшивый" кризис в экономике и т.д. Выступления населения… Хотят жить как в Европе, но будут как в России… К сожалению, "униженный" в мае 2011 г. белорусский рубль "сломал" всю картину четкого и отслеживаемого белорусского потребления… Народ покупал алкоголь (в основном, конечно крепкий алкоголь) про запас и в мае, и в июне… Теперь их розничные продажи – не показатель потребления примерно до сентября… Итак, в январе – мае 2011 каждый белорус (из 9,681 млн человек) в среднем купил (выпил и оставил про запас): - водки и ЛВИ больше 2010 на 14,6% или по 1,14 л на душу в месяц; - водки на 10,3% больше или по 0,96 л в месяц в среднем на душу; - ЛВИ на 43,6% больше или по 0,175 л в месяц в среднем на каждого; - виноградные вина – больше на 27,2% и по 0,27 л на душу в среднем в месяц; - плодовые вина – на 6,5% больше и по 1,4 л на душу в месяц; - коньяки и бренди – на 45,3% больше и по 0,03 л на душу в месяц; - шампанских и игристых на 28,1% больше или по 0,1 л в месяц на душу в среднем; - САН (за счет резкого роста ставки акциза и переориентации на натуральный сидр) меньше на 26,2% или по 0,077 л на душу в месяц в среднем; - пива на 23,9% больше или по 2,67 л на душу в месяц (с пивом они не дотягивают – пока в пределах 40 л в год); Доля реализации алкогольной продукции в общем объеме розничного товарооборота в январе—мае 2011 года в Белоруссии при максимально легальном и подконтрольном алкогольном рынке составила 10,4%. Сопоставимо с Россией… Кстати, на примере белорусов можно проследить – как повлиял на них кризис, начавшийся в середине мая – в алкогольном плане, если сопоставить тенденции потребления в январе- апреле и январе – мае 2011… Мы же не слишком отличаемся… Таблица 1. Розничные продажи алкоголя в январе-апреле и январе-мае 2011 г. в Белоруссии (прирост к соответствующим периодам 2010 г.) Вид продукции Январь-апрель 2011 к 2010 Январь-май 2011 к 2010 (с учетом майской паники) Водка и ЛВИ +7,3% +14,6% Водка +2,7% +10,3% ЛВИ +40,3% +43,6% Коньяк +41,8% +45,3% Пиво +25% +23,9% Вино виноградное +25% +27,2% Вина плодовые +6,7% +6,5% Вина шампанские и игристые +25% +28,1% САН -25,7% -26,2% В общем, белорусский социально-экономический эксперимент лишний раз доказал, что только водка (и отчасти – коньяк) в наших странах – истинный ценимый населением стратегический продукт, которым не грех и запастись впрок… Очевидно верным надо признать и решение Лукашенко и моратории на рост цен на водку в Белоруссии минимум на 2 месяца (июнь, июль).
Новый рейтинг "Российские водочные марки не вошли в ТОП-50 наиболее дорогих мировых алкогольных марок, опубликованный авторитетным отраслевым журналом Drinks International. По версии составителей рейтинга, несмотря на внушительные объемы продаж и активную зарубежную экспансию, наши бренды не стоят дороже 125 млн дол. Стоимость брендов рассчитывалась в том числе на основе финансовых показателей производителей за последние пять лет, прогнозов развития в среднесрочной перспективе, объемов производства и показателя Royalty Relief (возможный доход потенциальных правообладателей от отчислений за использование торговой марки). Первая тройка рейтинга неожиданностей не готовит. Самым дорогим алкогольным брендом признан виски Johnnie Walker (производитель Diageo), оцененный в 2,16 млрд долл. Второе место занимает лидер в сегменте рома Bacardi (1,91 млрд долл.), третье — самая популярная водка в мире Smirnoff (1,7 млрд долл.). Определенной сенсацией стало появление в списке 50 самых дорогих алкобрендов сразу четырех локальных китайских марок, причем премиальная водка Moutai заняла девятое место с оценкой свыше 1 млрд долл. Совокупная стоимость всех марок, попавших в ТОП-50, превышает 28,6 млрд долл".
На взгляд ЦИФРРА – хотя я тоже против теорий заговора - российская водка сознательно игнорируется мировым рынком. Если западным странам не нравятся наши локальные лидеры (российского рынка): "Зеленая марка", "Пять озер", "Путинка", то, по крайней мере, мимо "Столичной" и "Русского стандарта" они не должны были пройти… Но даже если это ставить в стороне, то интересно совсем другое.
Есть отправная точка для водки – "Смирнофф" от "Диаджео" за 1,7 млрд дол (допустим – это пиковая цена). При этом якобы анализируются продажи за 5 лет (с 2006 по 2010) – то есть с момента, когда кризисом не пахло. За это время объемы продаж "Смирнофф" точно не упали… Вернемся в 2006- 2008 (до мирового кризиса): в это время "Грей Гус" продается за 2,3 млрд дол. 50% "Кеттл Уан" продается за 900 млн дол. Ведутся переговоры по "Столичной" триумвиратом (Россия-СПИ; Перно-Рикар; SPI) – и называется стоимость бренда под 2 млрд дол). Апофеоз – покупка "Абсолюта" с разной мелочью за более 8 млрд дол. А также приобретение в России "ЗМ" и "Парламента" почти за 1 млрд дол.
И сколько же тогда стоил бренд №1 "Смирнофф", когда продавали "Абсолют" за 8 млрд дол? При объеме продаж в 2 раза больше – хотя бы на 12 млрд дол должен был тянуть, видимо… Значит, за 5 лет цены на бренды - лидеры упали в 5 раз? Либо компании, консультирующие сделки по купле – продаже водочных брендов, жестоко надули покупателей … Либо, к чему я еще больше склоняюсь, рейтинг – полное фуфло (как, впрочем, и все рейтинги). Либо всего понемногу… И точно, по новому рейтингу "Абсолют" теперь стоит 1,13 млрд дол – в 7 раз дешевле; "Грей Гус" - 828 млн дол – в 2,8 раза дешевле… Видимо, выгоднее покупать несколько средних брендов, чем один, но большой… Если в кризис падения таковы. И сколько десятилетий (одно, два…) должно пройти, чтобы "Абсолют" вновь вернулся к своей цене…
Архив новостей