Мы не питаем надежд на наведение логичного порядка на алкогольном рынке. И даже создание долгожданной Федеральной службы здесь не при чем. Мы надеялись, что просто среди многих до того безответственных органов появится один ответственный. И хотим надеться, что он осознает, что отвечает не только за спирт и водку, а и за весь прочий алкоголь тоже (даже если государство спросит с него только за сбор акцизов). Исходя из собираемости акцизов в России приоритет службы может быть следующим: спирт этиловый и крепкий алкоголь- 67,7% в структуре алкогольных акцизов; пиво – 23% (ну, за пивные акцизы и бороться не надо- сами все несут, лишь бы их не трогали; более того- собираются утроить ставку- это значит, что в бутылке пива 0,5 л будет не 1,3 руб акциза, а 4 рубля, то есть цена бутылки вырастет с 20 до 27 руб. – не смертельно, но этим росчерком пера можно почти утроить – что-то упадет- сбор; и доля вырастет без проблем); вино- 5%; САН до 9%- 2,8%; и алкоголь от 9% до 25% всего 1,3% акцизов.
Теряется наше вино на общем фоне. И нет до него пока дела (как не было в кризис 2006 – первые марки на водку появились уже в середине февраля, а на вино начали печатать только в марте). Поэтому вином в этих аппаратных акцизных играх Федеральная служба жертвует не глядя, предлагая ради водки единую ставку акциза, что автоматически повышает акциз в бутылке вина почти в 8 раз.
А надежд на наведение порядка в целом не питаем по той простой причине, что в России создан социально –экономический алкогольный замкнутый круг: сначала созданы социальные социально-экономические условия для массового производства и потребления нелегального и суррогатного алкоголя, а затем – система борьбы с ним. И все при деле. А поскольку условия только ухудшаются, то это потребует только усиления борьбы.
Если говорить о винных итогах первого полугодия, то мы их подробно изложили в Отчете "ЦИФРРА" за 1 полугодие, а для краткого понимания того, что в целом происходит даем короткую, но емкую таблицу по легально- учтенным показателям.
Таблица 1. Итоги легально- учтенного винного рынка России в январе- июне 2009 г.
Таким образом, налицо некоторый сезонный всплеск производства виноградного вина в России (он был в апреле, повторился в июне). В целом спад производства может колебаться от (-5%) до (-10%) по итогам с начала года. Пока показатель в этом коридоре. Всплески еще возможны в будущем. В целом падение винного рынка также в "коридоре" 15%-го спада. Большой надежды на рост импорта даже за счет снятия всех санкций с Молдавии нет.
Насколько вырастет поставка виноматериала из Молдавии пока тоже сказать трудно. Все будет зависеть от цены на сырье и конкурентоспособности относительно испанского и пр. Но пока производство российского вина растет при снижении импорта (а это основа производства российского вина) виноматериала по итогам полугодия на 45%. Тут в России собираются прекратить обязательную сертификацию многих видов продукции; алкоголь туда пока еще не попал. Но похоже уже живет по этим законам.
Шампанские и игристые (похоже) возвращаются к своему старому образу праздничного напитка. И потому при сохранении прежней цены их производство падает на 16%- 19%. Романтика в сердцах наших потребителей гаснет и свидания они готовы проводить без излишеств. В то же время дешевая продукция перестает давить на рынок тихих вин и частично замещать тихие (как это было в последние несколько лет). В этом может быть секрет некоторого восстановления производства тихих.
С импортными вермутами все ясно- кончились где-то запасы, подвезли сколько надо. И все. Рынок замер на уровне спада в 30%- 40%.
В то же время, суммарный объем рынка тихих виноградных (с учетом импортных вермутов и др. ароматизированных вин) и шампанских с игристыми в 1 полугодии 2009 г. составил 39,736 млн дал, а в 1 полугодии 2008 г. – 47,724 млн дал (спад на 16,8%). Вот это и есть главный итог 1 кризисного полугодия 2009 г. Акциз на вине копеечный, зарабатывают на фальсификации. Поэтому портвейны сегодня в России делают без добавления виноградного виноматериала, и их нелегальный объем в 8-9 млн дал в этом контексте учитывать смысла нет. Поэтому – это практически и есть тот объем, который выпила Россия фактически.
И только плодовые вина переживают свой цикличный бум, на который не повлиял кризис. Боле того, пришла в голову шальная мысль. Пока виноградари стонут и плачут, а не выйдут ли по всему миру плодовики вперед. Во-первых, процесс гораздо дешевле и проще; во-вторых, сами виноделы 30 лет приучали потребителей к фруктовым и легким тонам. Если найдется у плодовиков в период кризиса "буйный" и грамотный вожак, то у них достаточно много шансов разыграть карту плодовых вин по всему миру. Так, что господа виноделы виноградные готовьтесь, есть у нас подозрения о возможности развития такого сценария в условиях долгосрочного кризиса. Если уж даже в России нашлись ненормальные потребители на вино из японской сливы по 30-35 дол за бутылку. Дешево, быстро, просто, те же витамины. Нужны только мифы и легенды.
Но Россия – страна традиций. Несмотря на "плодовый" рост, мы от винограда не отступимся. Тем более, что плодовые вина на нашем рынке вина – это не более 4,5% объема. Понимая это, и продолжают развивать свой бизнес наши передовые компании: "Фанагория" - на фоне спада компания растет за счет продаж приличных вин; "Миллеровский"; "Мысхако" - начинают розлив шампанских; "Абрау- Дюрсо" до конца года потратит в развитие производства еще 90 млн руб. и ряд др.
Региональный блок
Сегодня надо внимательно следить не за бизнесом (чего с него взять в кризис), а за населением. Если уж недавно "тучные и денежные" регионы попали в финансово неблагополучные, то что можно говорить о других. Где они- наши потребители? Как будут тратить свои малые деньги? Будут ли в России денежные регионы или все опять как в начале и середине 90-х ограничиться Москвой? Ситуация в экономике более чем сложная. Закрыты половина предприятий в Сибири и на Дальнем Востоке. Но население пока не едет туда, где ему предлагают работу (по крайней мере- переезжать не готово). Жителям всемирно знаменитого Пикалево в рамках всероссийской программы занятости предложили уехать (с предоставлением жилья) жить в другие регионы. Никто не поехал. В рамках такой программы в России произошли только какие-то переселения в Красноярском Крае. Кто психологически был готов к переезду или работе в других регионах, уже во всю ездили и ездят по стране (но в основном в сторону Москвы).
Начало и середину 90-х многие семьи прожили на пенсии своих родителей, небольшие заработки и за счет своих огородов. Частичный возврат к этой схеме произойдет уже в 2009 г. А самое печальное, что при всем стремлении России к нанотехнологиям наши сырьевые запасы все менее будут нужны миру- без нас постараются максимально обойтись. И мы остаемся один на один с политической говорильней на разные темы. Бизнес при таком его регулировании работать не может, а государство какие бы формы ГМП на любом рынке оно не вводило- работать не умело и не умеет в реальном секторе.
Хорошее предложение по развитию молодежных амбиций у Президента: все равно молодежи деваться некуда – безработица; так вместо того, чтобы спиваться - пусть хоть в органах власти сразу после школы работает.
А если еще перестанем заниматься самообманом, то становится ясно – население будет пить больше. Бороться с этим надо. Вопрос- как?
Урал
В процессе движения к здоровому образу жизни, к которому вдруг стали наиболее активно призывать в кризис, пермяки стали меньше летать и больше употреблять алкоголя. Так, в январе-июне пассажиропоток в пермском аэропорту сократился на 27% по сравнению с 2008 г. Это о многом говорит.
А вот продажи алкоголя и пива в Крае по итогам января-июня по данным местной статистики возросли на 20%. За этот период жители края купили продукции на общую сумму более 4 млрд рублей. Живет там 2,71 млн чел (2,04 млн- городского населения или 75% и 0,68% сельского). Если все поделить, то бедные жители тратили на алкоголь в среднем всего по 246 руб. в месяц. Очевидно, что все ведут трезвый образ жизни. Будем считать, что пьет половина. Уже по 500 руб. в месяц. Это лучше. По 10 бутылок дешевой нелегальной или по 5 легальной сторублевой водки на пьющего. Или по 10 пакетов самого дешевого фальсифицированного вина от российских производителей, или по 3 бутылки уже приличного российского вина.
При этом по данным пермской статистики, продажи водки и ЛВИ выросли на 16,7%, виноградных вин – на 10,1%, коньяков – на 5,7%, вин шампанских и игристых – на 2,4%, пива – в 1,8 р, напитков винных крепостью до 28% – в 1,8 р.
Тенденции роста потребления алкоголя – верим, так как она соответствует логике развития процесса кризиса в России. С другой стороны – денег –то стало явно меньше у населения. А "растет" или "лучше учитывается" продаваемый в рознице алкоголь, а не из-под полы в подворотнях. Какие –то ножницы. Как раз логичным был бы спад продаж в системе розничной торговли алкоголя и рост продаж в системе реализации суррогатов. Имеем нонсенс: государство регулирует и контролирует только легальный рынок алкоголя, а розница уже создает сбалансированную картину алкогольного рынка, давая возможность присутствовать и нелегальной продукции.
Обращает на себя слишком большой прирост потребления пива, но это как раз нормально- самый дешевый продукт. Что может быть лучше и дешевле коктейля из пива с нелегальной водкой? Сегодня много говорится о снижении производства и потребления легального пива. Просто потому, что много лет никто не говорил даже о возможности существования нелегального. В России не может быть продукта, который бы не имел нелегального аналога. Так вот снижение потребления легального пива по России на несколько процентов (мы уверены в этом) компенсированы ростом потребления разливного нелегального (очень модный сегодня бизнес).
И в этом плане хорош пример Екатеринбурга: с начала 2009 года в городе появилось 250 точек продажи пива в разлив. При этом заметно упали продажи дорогого алкоголя. Приобрести истинно народный напиток теперь можно везде - начиная от крупных супермаркетов и заканчивая киосками на остановочных комплексах. Открываются специализированные магазины, а на улицах города можно встретить даже "Газели", оборудованные под мини-пабы. Стоимость литра хмельного напитка варьируется в зависимости от крепости и производителя: 40-100 рублей.
Зарубежный блок
В общем и целом
С "Винэкспо" нам все ясно. Выставка прошла очень хорошо, но ее недостатком является то, что доклад о перспективах мирового винного рынка, специально подготовленный к выставке, не отражает глубину проблем и выдает желаемое за действительное. Надеемся, что с этим вопросом разберется осеннее всемирное совещание виноделов в Испании (если найдутся смелые и разумные люди в этой среде).
В какой-то степени внушает надежды смена руководства в Международной организации винограда и вина (OIV). Обновление должно было произойти. Если экономистов в мире клеймят за то, что они проворонили мировой кризис, то уж кризис в мировом и европейском виноделии просто много лет замалчивался из ложных побуждений- авось пронесет. Его пытались свести к локальным региональным кризисам- во Франции и т.д. На наш взгляд, вина руководства организации – однозначна.
Ив Бенар (Yves Bénard), бывший президент знаменитого шампанского дома Moët & Chandon и бывший глава Французского национального института по апеласьонам INAO, избран президентом Международной организации винограда и вина (OIV), межправительственного совещательного органа по техническим и научным стандартам для международной винной индустрии. 65- летний Ив Бенар, квалифицированный энолог и агротехник, стал первым французом, с 1962 года занявшим этот важный пост, заменив австралийского энолога Питера Хэйза (Peter Hayes), ставшего вице-президентом OIV. Бенар стремится расширить организацию, в настоящее время состоящую из 44 членов. Он планирует концентрироваться на проблемах изменения климата и биотехнологий.
Хотя надо бы концентрироваться на преодолении мирового винного кризиса. Но- посмотрим, как пройдет осенью совещание в Испании. Экспертов "ЦИФРРА" туда не приглашали, а то бы мы всю правду рассказали о мировом прогнозе и мировой винной политике.
Конец ли Европе?
Появилось вновь много статей о том, как теснит даже на европейских рынках Новый Свет продукцию Старого. И это хорошо, пусть лучше проблема будет излишне заострена, чем наоборот. Быстрее меры принимать станут.
Ситуация, на наш взгляд, очень интересная: европейское виноделие консолидировано в рамках ЕС. Хорошо это или плохо- до сих пор неясно (для самого европейского виноделия). В результате этого запросто могут угробить ради старых членов ЕС виноделие у новых членов союза и т.д. Но вот сможет ли сегодня консолидированное виноделие Европы консолидировано противостоять Новому Свету, а также создаваемому в США винному гиганту? В США огромная безработица, поэтому создание такого агрокомплекса выгодно со всех сторон. Задачей ЕС, видимо, сегодня должна быть защита своих виноделов от виноделия Нового Света. Тоже посмотрим позднее на все эти процессы.
Вот и юаровцы намерены потеснить европейских виноделов. Их экспорт продукции в 2008 году вырос на 17% в объеме до 40,3 млн дал и на 47% по стоимости - до 778 млн. долларов, Мало того, производители вина ЮАР вступили в союз вместе с другими четырьмя организациями производителей вина, чтобы повысить конкурентоспособность своей продукции по отношению к товарам, производимым странами ЕС, получающих огромные субсидии от своих правительств. Четверка включает в себя следующие организации: Вина Аргентины (Wines of Argentina), Институт калифорнийских вин (California Wine Institute), Вина Чили (Wines of Chile) и Новой Зеландии (Wines of New Zealand). Они заключили соглашение о сотрудничестве, чтобы представить свою продукцию на выставке во время ежегодного шоу Pro Wein в Германии в следующем году.
Пока Новый Свет "пер" по миру до кризиса, то обходились и без такой международной дружбы. Против кого собрались "дружить" члены группировки – понятно без слов. Не вошла почему- то Австралия. Но там свои проблемы на винном рынке.
Несмотря на мировой экономический кризис, который привел к снижению продаж вина, все 5 производителей продолжают наращивать объемы экспорта вина. Так, например, поставки из ЮАР на рынок Великобритании за год по апрель 2009 включительно выросли на 27%. Таким образом, вина из ЮАР занимают 5 место в списке популярности, а их доля на рынке достигает 10%. В Швеции им принадлежит большая часть рынка (туда ушло 26% экспорта), а в Германии они занимаю четвертую строчку среди лидеров (туда ушло 12%). ЮАР входит в десятку крупнейших производителей вина в мире. Общие площади виноградных насаждений в ней занимают порядка 100 тыс. га (в 1,5 раза больше чем в России сегодня и в 1 раза меньше чем было в России в советский период). Тем не менее и в ЮАР виноделы пострадали от кризиса- 2009 год уже не даст прироста экспорта к предыдущему.
Вот первый новый консолидированный противник объединенной винной Европы.
А второй создается в США. На территории США в скором времени появится самый большой в мире винодельческий регион. Площадь винодельческой области Upper Mississippi River Valley AVA будет составлять почти 5 миллионов гектаров, что примерно в пятьдесят раз больше площади легендарного Бордо. Этот так сравнивает пресса. А на самом деле это 6 винодельческих Франций одновременно, или 5 Испаний, или 5 Италий.
Винодельня будет располагаться на территории 10 округов Миннесоты, девяти Иллинойса, восемнадцати Айовы и двадцати трех Весконсина. В общей сложности она займет 48 142 кв. км, то есть 4,8 млн гектаров; протяженность с запада на восток составит 193 км, а с юга на север - 362 км. Очень интересно, в прошлый кризис американцы построили дороги, теперь начнут производить вино для всего мира.
Вот и второй центр противостояния винной Европе, винному миру и даже Новому Свету (нынешнему и всем будущим). Зная напор американцев, можно предположить, что проект у них получится. Дождемся его начала. Сами американцы пока вино пьют неохотно- почти на уровне россиян (мы около 6 л в год, американцы около 9 л, французы – 50 л).
И чтобы закончить с Австралией: там, увы, ситуация за последние 3-4 года дошла практически до абсурда: бутылку вина здесь теперь можно купить дешевле, чем бутылку обычной питьевой воды. Резкое падение цен на винную продукцию и избыток предложения сыграли злую шутку с крупнейшим в Австралии производителем вина, компанией Foster's, которой принадлежат такие марки, как Lindemans и Penfolds. В ближайшее время компания намерена продать до 31 своих хозяйств по всей стране. Одновременно компания Constellation Wines Australia, владеющая лейблами Houghton и Banrock Station, продает 2 винных завода и 16 хозяйств после того, как в прошлом августе выставила на продажу 26 виноделен. На днях крупнейший винный ритейлер Австралии Dan Murphy's начал распродажу вина по цене 1,99 долларов за бутылку - дешевле, чем продается в стране питьевая вода некоторых марок.
По данным Австралийской федерации виноделов для восстановления баланса на рынке в ближайшие три года в Австралии должно исчезнуть до 20% вина. В то же время одновременно по данным Австралийской корпорации вина и бренди экспорт вина упал по стоимости на 10% за последний финансовый год, но при этом "общий объем экспорта вина вырос на 6%". В общем, одни организации говорят правду, другие защищают честь мундира и т.д.
Но в этих условиях австралийцы тоже ищут выход из положения: одна из премиальных марок австралийского производителя спиртных напитков Fosters Group (Мельбурн), теперь продается в ПЭТ-бутылках. В общем, выживают.
И Австралия, и ее виноделие, и мы с вами с собственной помощью переживем и этот кризис.
Белоруссия – чего может ждать рынок САН в России
Минторг Белоруссии готовится сделать очередной шаг в деле борьбы с алкоголизацией населения. Министерство подготовило письменное предложение в правительство о запрете производства и продажи этой продукции. Участники рынка отмечают, что давно ощущают давление государства, которое повышением акцизов выдавливало продукцию с рынка. Эксперты полагают, что новая инициатива Минторга напоминает не борьбу за здоровый образ жизни, а реверанс в сторону производителей пива, продукцию которых ранее запретили продавать в киосках и ларьках. Вот как звучит речь Министра торговли (ладно бы здравоохранения): "Мы решительно выступаем с предложением в части торговли слабоалкогольными напитками. Мы считаем, что эта продукция не должна ни производиться, ни продаваться в Беларуси".
По данным Белстата, в первом полугодии 2009 года, потребление слабоалкогольных напитков в Беларуси составило 658,4 тыс. дал в натуральном выражении и возросло на 4,2% к уровню шести месяцев 2008 года. Это по 0,67 л на душу населения за полгода, то есть, условно, по 1,4 – 1,5 л в год. У нас показатель в 2 раза выше. Если в Белоруссии пройдет это предложение (а сейчас идет соревнование в жесткости предложений), то мы вполне можем рассчитывать на подобные инициативы и в России. Например, запретить в России производство и продажу водки. А почему нет?
Украина - жизнь бурлит
Очень поучительно. В середине июля было объявлено о создании в Украине "Национального объединения виноделов Украины", образованного ведущими украинскими винодельческими предприятиями с участием виноделов Молдовы и Грузии. Решение о создании было принято в результате трехсторонних переговоров с участием производителей винодельческой продукции Украины, Молдовы и Грузии, прошедших на саммите виноделов в Кишиневе 10 июля текущего года. Цель вновь созданного "Национального объединения виноделов Украины" - консолидация усилий трех основных винодельческих стран на территории СНГ с целью защиты и расширения рынка сбыта для винодельческой продукции в нынешних условиях кризиса перепроизводства первичного виноматериала и падения объемов экспорта Молдавии и Грузии. Кажется, начинаем дружить. Деваться –то некуда (практически никому в мире не нужны вина бывших советских республик, чтобы там не говорилось, кроме нас самих). И не потому, что плохие, а потому, что не интегрированы мы и они в тот мир.
Проходит несколько дней и появляется другое (укранско- регионально- сепаратисткое) заявление: Ассоциация "Виноградари и виноделы Украины" резко осуждает создание каких-либо "национальных" отраслевых объединений виноделов и считает такие действия нарушением Решения Конгресса виноградарей, садоводов и виноделов, состоявшегося в мае 2009 года в Одессе, в рамках которого вся отрасль приняла решение не создавать никаких объединений, за исключением Национального Совета производителей виноградарской и винодельческой продукции при Министерстве аграрной политики Украины (по которому создана рабочая группа).
В общем – борьба за власть и влияние. Берут пример с Рады. "Ассоциации непонятен национальный статус данного объединения, в состав которого войдут представители молдавских и грузинских предприятий. АВВУ считает необходимым акцентировать внимание, что на Конгрессе вся отрасль признала состояние национального виноградарства и виноделия незащищенным от недобросовестной конкуренции как со стороны международных компаний, так и внутренних производителей. Однако, особое недоумение экспертов Ассоциации вызывает такое заявление как "решение о поддержке внедрения минимальных розничных цен на вино на украинскую винодельческую продукцию на уровне 12-14 гривен, что сформирует для молдавских и грузинских производителей благоприятные условия для продвижения собственной продукции на территории Украины".
Ситуация проста до "охренения": на свои вина Украина может вводить минимальные цены любые (очень непонятно!), при этом на импортные – конечно, нет. Они же вошло в Европу. И получается, что приняв нормальную и минимально возможную для производства качественного вина в Украине минимальную цену, они автоматически создают импорту ценовые преференции- импорт становится дешевле. Значит, смысла нет дружить семьями, то есть- странами.
Ассоциация располагает данными о том, что некоторые производители алкоголя создают мощные производственные группы за пределами территории Украины и планируют демпинговый захват украинского рынка вина. В такой ситуации для них необходимо обеспечить максимально благоприятные условия для своей импортной продукции. Механизмом создания таких условий является введения минимальных розничных цен (МРЦ). Эксперты Ассоциации опросили 16 из 20 самых крупных производителей тихих вин в Украине. Никто из них не имеет отношения к "национальному объединению виноделов", между тем некоторые из них признали, что предложения о присоединению к такой организации к ним поступали.
Нашим еще учиться и учиться у украинцев политике.
И в тоже время там продолжается и нормальная жизнь. "Центр культуры вина Шабо" открылся на днях в Украине на территории Белгород-Днестровского района Одессы. Центр – первый в Украине брэндленд, который был занесен в Европейскую карту винных маршрутов.
Филиппины
Удачно подвернулась информация, как иллюстрация к идеям о плодовых винах. Так, Министерство сельского хозяйства Филиппин в настоящее время разрабатывает бизнес-план увеличения производства фруктовых вин и продажи этой продукции на международном рынке. Экспорт такого вина небольшими партиями уже начался в Японию и другие страны Азии. У этого вина будет больше шансов стать популярным, если оно будет представлено, как экзотический продукт, отмечают эксперты. Мы считаем это неправильным подходом. Экзотичность – уже не аргумент в период кризиса.
Рынок плодовых вин пока не организован в мире. Но должен кто-то за него взяться.
Архив новостей