Ситуация у братьев- славян в алкогольной области более чем интересная. У украинцев продолжается странный статистический рост рынка водки при падении в 2 раза рынка ЛВИ (а там рынок ЛВИ не как в России – 12%-15% от суммарного объема водка+ЛВИ; там он был более 35% этого объема). При этом "странный рост" столь был "бурен" до июля – под 40%, что его даже в "плюс" вписали чиновники – мол, это рост борьбы с нелегальным рынком с помощью новых акцизных марок и минимальной цены на водку. Но все-таки – кризис. Народ-то должен больше пить дешевой водки в Украине (то есть, нелегальной и домашней горилки), а там все наоборот, значит – население Украины резко повысило свой уровень жизни в кризис (особенно бедно). Ну, никакой логики. А в то же время – водка вроде бы растет. А у соседей (в России) началась очередная борьба с пьянством; у нас хотя бы производство легальной водки логично падает. С 1 июля в Украине введена новая ставка акциза – на 60% больше. И рынок легального производства упал: производство водки в июле упало на 63%, коньяка на 72%. Понятно, что произвели в июне больше чем надо и т.д. Но по итогам января- июля 2009 к 2008 г. прирост на уровне 30% пока сохранился (благодаря спаду крепкого, попадающего в разряд ЛВИ – по нашему мнению). И украинцам теперь неудобно перед своим народом- водка –то все еще растет; значит, государство наращивает алкоголизацию. Причем на виду у всего мира. Ведь даже объемы нелегального рынка в России – лишь плод мысли экспертов. Поскольку госстатистика розничных продаж алкоголя в России – большой точностью не отличается.
Так что в прессе Украины даже появились статьи с оправданием- "В Украине выросли показатели производства водки, но это не связано с потреблением". Украинская власть может успокоить свое население – дальнейшие цифры роста рынка подорожавшей легальной водки помесячно пойдут в минус, и по итогам года Украина должна получить "минус" по легальной водке относительно 2008 г.
После нашей похвалы в адрес Белоруссии (а мы хвалили белорусские власти за предусмотрительность – они, понимая, что в кризис народ все равно в любом случае будет больше пить, и осознавая, что пусть это лучше будет легальная водка, повысили квоты на ее производство примерно на 5%-6% на 2009 г.) белорусам стало, видимо, неудобно. Опять же пример России. Идет нешуточная борьба с алкоголем; того и гляди, все сознательно бросят пить (некуда белорусам будет свой "Бульбаш" отправлять). И белорусы с июля – августа стыдливо снижают на 0,6% квоты на производство водки. Мол, и мы тоже боремся. Только хохлы в худшую по показателям роста водки сторону отличаются в 2009 г. Поди разберись, это легальной больше стало или просто Тимошенко готовится к президентским выборам и активно подпаивает народ от имени Ющенко.
А Белоруссия вновь преподносит нам всем пример. Совершенно спокойно (без хая, ора и крика) "в связи с необходимостью принятия мер по минимизации влияния мирового кризиса на экономику страны, формирования дополнительных финансовых ресурсов с 1 июля по 31 декабря 2009 года увеличиваются ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию в размерах, до 15% превышающих соответствующие действующие ставки акцизов". И ничего, все спокойно. Поскольку это не акцизная революция, а обычный ежегодный уровень роста (для России). Но есть и дополнение в госдокументе. Хочет Белоруссия на своей территории разливать из качественного сырья (а некачественное туда точно не попадет) весь импортный алкоголь. Поэтому "на период с 1 июля по 31 декабря 2009 года отменяется уплата акцизов, взимаемых при ввозе на таможенную территорию Беларуси коньяков, разлитых в тару емкостью более двух литров, не относящуюся к потребительской. Эта мера позволит организациям, производящим коньяки и реализующим исключительное право государства на осуществление импорта алкогольной продукции, уплачивать акцизы по мере реализации ими готовых (бутилированных) напитков, что существенно сократит их дополнительные расходы на получение и обслуживание кредитов, необходимых для проведения предварительных (до момента продажи продукции) налоговых платежей". Умно ведь. Грамотно, а все потому что нет коррупционной составляющей в принятии решений. Все в интересах потребителя и государства. В таблице мы увидим будущий результат этой меры.
Никакого нового экономического позитива в трех наших братских странах нет. В Белоруссии все пока нормально; хватило ума не объединиться с Россией. Хорошо, что преодолен российско- белорусский молочный конфликт. Российско- украинский экономический конфликт в будущем неизбежен (нагнетают ситуацию обе стороны; но российская сторона до сих пор не понимает, что приход к власти пророссийского президента в Украине нереален). Так что основной конфликт еще впереди. Не может не попасть под раздачу и алкоголь.
Итак, мы даем вновь в динамике Таблицу сравнительных итогов развития алкогольного производства в бывших братских странах.
Группа крепких алкогольных напитков:
- Водка и ЛВИ: "успехи" января- июля в целом весьма неплохи. Россия – снизила спад производства легальной водки с (-17,6%) до (-15,7%). Мы связываем это прежде всего не с ростом легального рынка водки относительно нелегального, а с более активным замещением низко алкогольной продукции в легальном сегменте крепким алкоголем. Пора уже, социальный кризис в легальном секторе тоже нарастет. Украина, не смотря на бравурный водочный рост имела "минус" по показателю "водки и ЛВИ" до июня; в мае – июне шло накопление продукции к периоду с новым акцизом, поэтому в июне было (+5,1%), а уже в июле закономерный спад до (-2,5%). Спад с каждым месяцем будет усиливаться и до конца года "выльется" минимум в 15%-17%. Белорусы живут, производят и пьют в рамках существующей квоты – (+6,3%).
Водка в качестве самостоятельного продукта (без ЛВИ): тут преуспели сказочники с Украины (у них рост до июля на уровне 40%; а затем спад в июле на 63%). Как будут развиваться дела дальше – по всей видимости Украина бросит пить водку (легальную). Рост ставки акцизов на водку на 60% при спаде объема легального рынка на 30% все равно может дать прирост в деньгах на 10%. В результате рынок легальной водки вернется на уровень 2007 г. А ЛВИ государство уже потеряло на 40% объема в 2009 г. Там спад объема в январе- июле 2009 г. – 43,2%, в январе- июле- уже 46,2%. Незначительно в июле. Чего добьется Украина- мы увидим к октябрю- ноябрю. Но к этому моменту наши законодатели чего-то эдакое алкогольно- законодательное уже слепят. И явно без оглядки на Украину. А у нас пока водка явно (как мы уже писали выше) начинает в легальном сегменте теснить низко алкогольную продукцию. Но выше уровня (-15%) водка подняться не должна. У нас после трех месяцев на уровне (-20%) водка вышла на уровень (-18%). В Белоруссии с водкой все в порядке. Она – основной кризисный легальный напиток.
- ЛВИ: закрепляется в положительном секторе производство ЛВИ в России (второй месяц подряд в плюсе). И это радует. Украина пусть честно скажет – что они там сделали эдакого, что часть продукции из группы "ЛВИ" перешла в водку. Мы предполагаем, что причина роста водки и спада ЛВИ прежде всего именно в этом, а не во введении минимальных цен на продукцию. Или в лучшем случае: :60% прироста - изменения в статистике, а 40% - минимальной цене.
- Коньяк: продукт кризисный в Украине и Белоруссии (у бульбашей – до июня 2009 г.), и антикризисный в России. В Украине понятный спад- рост ставок акциза на спирт (любой). В Украине в январе –июне было (-15%), теперь – более 22%. Россия вся в коньячном празднике. В коньячный эконом сегмент теперь стремятся и гранды рынка. Но в их продукции можно быть уверенным (в качестве); тот же "КиН" фальсификацией никогда заниматься не будет. Репутация дороже. Поэтому в России все еще (+26%). А вот Белоруссия чувствует будущий рост рынка белорусского коньяка в республике при господдержке (рынок там очень мал по объему) и со спада в январе- июне (-15,8%) дала рост в январе- июле на 36,4%. Кстати, подробнее о белорусах.
В июле РУП "Витебский ликероводочный завод" начал розлив грузинского коньяка. Первая партия грузинского коньяка "5 звездочек" объемом 540 дал разлита в июле. В августе началась реализация этой продукции. К настоящему времени на завод уже доставлена вторая партия грузинского коньяка наливом объемом 2,48 тыс. дал, его бутилирование будет осуществлено в сентябре. Кроме того, с начала текущего года "Витебский ЛВЗ" также осуществляет розлив коньяка украинской АПФ "Таврия". Всего за январь-июль 2009 года предприятие произвело 9 тыс. дал коньяка. В целом по итогам года объем его выпуска должен составить порядка 20 тыс. дал. Кроме того, в текущем году "Витебский ЛВЗ" уже в качестве импортера готовой продукции планирует импортировать до 4,5 тыс. дал бутилированных коньяков из Украины и Армении.
Что еще сделали белорусы: с 1 июля "на 5 тыс.дал, или на 1,8%, увеличится годовая квота на выпуск коньяка до 275 тыс.дал (это в 44 раза по объему меньше чем в России при том условии, что наше население в 14 раз больше), вин плодовых крепленых марочных улучшенного качества и специальной технологии - на 31% до 5,260 млн.дал. Возрастет также выпуск виски с 14 тыс.дал до 22 тыс.дал. Установлена квота на производство рома в объеме 3 тыс.дал, текилы - в 3 тыс.дал. Ранее эти виды продукции в Беларуси не выпускали, и поэтому квоты не устанавливались". Как мы видим, уже в этом году Белоруссия начинает разливать на своей территории виски, ром, текилу.
Перспективы у трех наших стран по коньяку различные. Россия в любом случает в 2009- 2010 г.г. утонет в коньячном фальсификате. В Украине в коньячные проблемы добавят "соли и перца" и внутренние алкогольные распри на рынке, и ВТО, и многое другое. А белорусы будут наращивать производство вполне качественной продукции из качественного импортного сырья и развивать свой рынок.
Группа низкоалкогольной продукции:
- Вино виноградное: Россия закончила первый квартал спадом легального производства в 14,3%; 1 полугодие спадом уже всего в 5,6% (за счет весенних всплесков производства). А в январе- июле вновь вышла на средний уровень спада в 7%-8%. Откуда на сохранение этого объема берется сырье – вопрос все еще риторический. Реально, это спад и должен бы по логике продержаться до конца года. Но водка уже начала теснить виноградное самое дешевое вино; должны бы его теснить уже и нелегальные портвейны более активно; в более дорогом сегменте (100- 130) должно его сегодня теснить шампанское. Именно вино виноградное, как элемент докризисной благополучной жизни, сегодня конкурирует в России со всем алкоголем, включая пиво и САН. Поэтому (а с импортом вина уже все ясно) возможен спад производства до уровня (-10%-15%) по итогам года. Хотя очень бы этого не хотелось. Рынок легального алкоголя сужается в объеме (мы уже писали, что общий объем легального алкогольного рынка упал в 1 полугодии на 15% без учет пива). И давление на вино там усиливается. Оно одно из самых слабых культурных звеньев алкогольной цепочки в России.
Белоруссия вышла в производстве виноградного вина в январе-июле на (-9%). Белорусы не успели до кризиса выполнить государственную программу перевода населения с плодовых вин на виноградные. Хотя программа и продолжает работать.
В Украине продолжается непримиримая борьба между производителями вина. Пока побеждают сторонники производства дешевого вина. Потому- пока еще по итогам января- июля по нашему предположению (точных данных нет) будет около (+8%). Роста потребления вина в период кризиса в наших трех странах в принципе быть не должно. Мы – крепкоалкогольные народы. Но именно сегодня всем нам и надо готовить базу для перехода на винодельческую продукцию (на смену этому периоду жизни придет новая белая полоса). Россия должна готовить собственную виноградарскую базу.
- Шампанские и игристые вина: более всего из трех наших стран просел российский рынок праздничного напитка. Мы стабилизировались на показателе (-16%). С учетом падения импорта наш рынок упал почти на 20%. Но еще в январе- феврале спад производства достигал 22%. Сегодня уж точно ушли все запасы продукции с 2008 г. Активизация новых производителей "Советского" началась, но – увы. Былого не вернуть. Очень похоже на то, что се эти нелепые эксперименты с переносом производства стали новой точкой отсчета. Мы долго считали незыблемым элементом Нового года "Советское полусладкое" и "Иронию судьбы". Похоже, что их время кончилось (и того, и другого). У нас есть ощущения, что потребитель сегодня (уже в 2009 г.) легко заменит на новогоднем столе "Советское" на "Российское" и "Иронию судьбы" на что-то иное. Время ностальгии закончилось. Люди ушли, память ушла.
Украинцы получили спад производства с (-12,8%) в январе- мае до (-2,7%) в январе- июне, а в январе- июле по нашему предположению этот спад – на уровне (-3%). При этом украинцы в отличие от нас четче учитывают производство украинского шампанского (благородного) и игристого (напитка более плебейского). Так, производство шампанского (как более дорого продукта) упало в Украине на 15%, а производство дешевого игристого сохранилось после спада в первые 3 месяца года на уровне 2008 г. В России же и шампанское присутствует в самой дешевой категории.
Поскольку такого рывка в последние годы в потреблении шампанского как в России не было ни в Белоруссии, ни в Украине, то в Белоруссии, как стране с достаточно ровным уровнем жизни населения производство шампанского и игристого продолжает расти (по итогам января- июля – рост на 8%).
По идее при равенстве цен с основной массой виноградных вин шампанские и игристые должны бы расти в объеме даже в кризис, в худшем случае- оставаясь на прежнем уровне. Мы же во всех трех странах имеем разный сценарий развития на этом рынке: в России – падение (негативный сценарий- рынок был явно за два последних года перегрет ростом объема на 70%); в Украине – стабилизация на уровне 2008 г. (нейтральный сценарий- рынок восстановился к середине 1 полугодия первого года кризиса); в Белоруссии с недоразвитым рынком (низкий уровень потребления) – продолжается рост.
- Плодовые вина: сегмент для Украины незначительный (статистики нет). Для Белоруссии – стратегический (более 80% объема винного рынка – это до сих пор плодовые вина). В обязанность производителям в последние 2 года государством вменялось сокращать производства крепких плодовый вин на 10% в год. В прошлом году план выполнен не был. В 2009 году уже в январе- июле (-9,6%). В России растет и производство плодовых, и импорт. Но сегмент этот крайне мал (объем рынка плодовых вин в России – около 4 млн дал; объем рынка виноградного вина с нелегальными портвейнами более 80 млн дал в год, а объем рынка шампанских и игристых вин – более 23 млн дал в год). Этот сегмент ни в России, ни в Украине серьезного влияния на рынок не оказывает.
- САН: в России рынок в глубоком кризисе- спад в 2008 г. примерно на 11% относительно 2004- 2005; а в 2009 уже 17% относительно 2008. Некоторый удар по рынку нанесет и приведение его к "единому знаменателю" с рынком крепкого алкоголя в 2010 г. Рынок буде падать и подняться ему в России в течение нескольких лет (в период накала антиалкогольной компании) ему не дадут. Более того, будут максимально "гнобить", вспоминая о "химическом" составе коктейлей. Если производители перейдут на натуральное сырье, то продукция серьезно подорожает. Поэтому- впереди сокращение объема, числа игроков и укрупнение позиций лидеров рынка. В Белоруссии этот рынок до серьезного развития не допустят. Более того, там чиновники от медицины уже предложили запретить и производство, и продажу этой продукции на территории страны. Они это сделают, мы в этом даже не сомневаемся. А Укриана пережила мощный спад в развитии этого рынка несколько лет назад. Возврата к прошлому уже не будет. Рынок на стадии стабильности и будущего заката. Пока нет точных данных, но мы считаем – спад около 3% по итогам января – июля.
В целом рынок этой продукции получил начало развития в наших странах лишь в 1993-1995 г.г. В России мы имели один из самых высоких в мире уровней потребления на душу – около 3,3 л напитка в год. В 2009 будет не более 2,7 л. Очень вероятна в период кризисной антиалкогольной компании максимальное сокращение этого рынка во всех трех странах. Сегодня пока серьезного давления на рынок нет. Но он уже сокращается. Значит, САН не смогли стать заменителем чего-либо алкогольного на нашем рынке (сокращение пропорционально его значимости).
- Пиво: что удивительно – уровень спада производства во всех трех странах одинаков (6%-7%). В России этот рынок не имеет будущего (в том смысле с его ростом покончено, пожалуй, навсегда). Рынок пережил пиковое потребление на очень хорошем мировом уровне потребления в 81 л. на душу в 2007 г. Кризис не дал закрепить этот успех. Падение началось уже в 2008 г. Кризис будет способствовать только закреплению сегодняшнего уровня падения (в пределах 10%). Если рынок не станет "добивать" государственная антипивная политика. А она станет. И в 2010 г. рынок пива с вероятностью 75% сократится на 20% минимум относительно 2007- 2008 г.г. Мы осенью предполагали, что у пивного рынка запас прочности выше. И потребитель не станет отказываться от пива (хотя падение на 7% - это очень немного по сравнению с ростом в 5,5 раз за 13 лет). Если бы кто-то занялся изучением рынка нелегального пива, то падение легального производства могло бы получить другую оценку. Аналогично должно обстоять дело и на рынке САН. В России в нынешней экономической системе не может не быть нелегального рынка у каждого продукта (в той или иной степени). Поэтому не можнет не быть и нелегального рынка у пива и САН. И тут только сами производители этих рынков могут оценить "перетекание" продуктов из одного рынка в другой.
А в целом – везде идет борьба с кризисом. Идут совещания каждый день по разным поводам. Жизнь нашего государства бьет ключом.
Таблица 1. Сравнительная динамика изменения объемов легального производства алкогольной продукции в России, Украине и Белоруссии в кризисный период 2008- 2009 г.г.
"ЦИФРРА" - немного будущего.
Пока мы все в отпуске, предлагаем для обсуждения и собственных выводов некий сценарий объемного развития нашего рынка в самых важных винодельческих сегментах (водочный рынок достаточно примитивен и не требует такого системного подхода; тем более, что он целиком зависит от не самой предсказуемой политики Росалкоголя, Правительства, Госдумы).
В связи с кризисом представляется маловероятным развитие легального рынка алкогольной продукции в 2009- 2011 г.г. в целом; тем более, что Правительство в последних высказываниях осознает серьезность проблемы. Ни объективных, ни субъективных причин для роста потребления виноградного вина, шампанского и игристого, а также коньяка в перспективе 2010- 2012 нет (если государство не поймет, что главной частью антиалкогольной компании на практическом уровне может быть перевод населения на низко алкогольную – натуральные вина, а не пиво и САН – продукцию). Все развитие объемов производства и продаж продукции легальных производителей будет связано с конкурентной борьбой за место на полке и в сознании потребителя с другими отечественными и зарубежными производителями.
По всей видимости, на 2010 г. сохранится ставка роста акциза (+10%); в 2010 на 2011 она может быть сохранена на прежнем уровне или увеличена. Введение единой ставки акциза на вино похоронит надежды на развитие потребления вина.
В то же время момент для роста серьезных компаний со своей сырьевой базой (хотя можно и возить виноматериал по бросовым ценам из Испании – у них кризис перепроизводства вина тоже надолго) достаточно благоприятной в связи с общей ситуацией на рынке- большая часть компаний ослаблена кризисом.
Главным направлением развития алкогольного рынка в означенный период будут:
- 2009 год сформирует структуру потребления, которая продержится в ближайшие несколько лет (улучшения ситуации в экономике и в уровне жизни не предвидится; реально мы получим в конце 2009 г. "очередной" 1991-ый- начнется индивидуальная борьба за выживаемость);
- более жесткое расслоение потребителей по ценовым сегментам (он уже практически произошло за первую половину 2009 г.);
- сужение объемов среднеценового сегмента (с одной стороны, потребители пойдут вниз; с другой, часть бывшего среднего класса сократит потребление алкоголя);
- одновременно- снижение потребление низко алкогольной продукции (виноградного вина, шампанского и игристого в самых дешевых сегментах – бедное население будет переходить на водку и суррогаты, а спустившееся сверху население уже не компенсирует выход населения из этих групп в самые нижние – нелегально – суррогатные).
Несмотря на падение ряда видовых и ценовых сегментов алкогольного рынка, это никогда не мешало расти отдельным компаниям, которые потенциал роста имели.
Итак:
Вино виноградное.
По всей видимости, в 2010 г. можно будет ожидать:
- падения рынка вина относительно 2009 г на 5% - это если не введут единую ставку акциза (при падении рынка в 2009 г. на 12% относительно 2008);
- стабилизации объема рынка в 2010- 2012 г.г.;
- дальнейшего спада поставок вина по импорту (с вероятностью 70%).
- некоторого роста производства в 2010 (на 4%-5%) и стабилизации этого объема;
- ожидаю сокращения дешевого сегмента (до 100 руб) на 15% за счет ухода "бедных" потребителей в крепкий дешевый алкоголь (водка с соком- в лучшем случае);
- считаю ситуацию в 2011- 2012 г.г. в целом стабильно- негативной (нет причин для роста или спада потребления относительно 2010);
- предполагаю некоторый рост сегмента в 200- 250 руб. и до 300 руб. в 2010- 2011 г.г. (считаю, что здесь сосредоточится верхушка "нового кризисного среднего класса");
- в целом нас ожидает конкуренция на сужающемся рынке;
- появление новых производителей высококачественных вин на рынке маловероятно;
- возможности для импортозамещения сохраняются;
- при введении единой ставки цена российского вина вновь приблизится к цене молдавского – посмотрим, в чью пользу будет выбор;
Ниже приводятся таблицы возможных изменений. От ошибок мы не застрахованы. Но каждая компания может для себя изменить эти данные и выработать свой сценарий развития рынка и своего собственного. В Таблице 1 мы попробовали отразить свое видение возможных объемных смещений на рынке виноградного вина.
Таблица 1. Рынок виноградного вина.
Коньяк
В 2008 и 2009 г.г. продолжался рост рынка, который в принципе не очень логичен. В других странах (Украина, Белоруссия и т.д.) идет спад потребления коньяка- бренди за счет отсутствия такого количества дешевого фальсификата, как в России. Вероятно усиление контроля именно за рынком коньяка, что может привести к закономерному спаду объемов. Кроме того, ожидаю возвращения "бедного" населения в "водку" из коньяка до 200 руб. Показателен тот факт, что даже "КиН" - абсолютный лидер нашего коньячного производства в России- создал проект демократического российского коньяка "Золотые купола" по цене до 230 руб. в розницу. Значит, компания тоже чувствует эту конъюнктуру. Кризис должен нарушить тенденцию тяги к вкусовым крепким напиткам у небогатой части населения. Есть предположение, что продукция до 200 руб. активно идет в коктейли в системе недорогой Хореки (и средней тоже).
2009 г. (как и на других рынках) сформирует рынок коньяка на ближайшие 3 года.
Импорт продукции уже упал до необходимого уровня – на 30%. Вероятна стабилизация объема на этом уровне с ростом не ранее 2011 г.
В Таблице 2 мы попробовали отразить свое видение возможных объемных смещений на рынке коньяка- бренди.
Таблица 2. Рынок коньяка.
Шампанское и игристое
На рынке шампанских и игристых вин можно ожидать следующее:
- 2009 г. стабилизирует рынок и сохранит в 2010 г., а затем возможен некоторый рост (в 2009 – спад рынка на 13%-18% относительно 2008 г. из-за проблем со спадом производства "Советского полусладкого" и снижения потребления шампанских и игристых в целом; продукт вновь становится на пару лет напитком праздничным и по конкретному поводу);
- внедряется мода на фруктовый вкусы- тема должна развиваться;
- ожидается работа компаний на стабилизировавшемся в 2009 г. с некоторой перспективой роста в отличие от тихих вин (угасший сегодня "романтизм продукта" с 2011 начнет восстанавливаться в сегментах от 100 до 300 руб.).
- ожидаю стабильность в самом дешевом (до 100 руб.) и дорогом сегментах (свыше 300 руб.) при некоторой перспективе роста в середине (от 100 до 300).
В Таблице 3 мы попробовали отразить свое видение возможных объемных смещений на рынке виноградного вина.
Таблица 3. Рынок шампанского и игристого.
Архив новостей