Нанотехнологии или обычная индустриализация
От того, насколько хорошо будет жить наш потребитель, на столько же и мы себя будем чувствовать. А в России, как это не прискорбно, надо и пора объвлять поход не за мифическими нанотехнолгогиями, а за обычной индустриализацией, как это делалось в 30-ые годы прошлого столетия. Хотя – тогда Россия была аграной страной, а сегодня – сырьевой. И по большому счету – разницы никакой, но тогда на это денег было мало, а были энтузиазм и сильная власть. А сегодня кончаются сырьевые деньги последних 8 лет. И ведь деньги на проведение экономических реформ были. Руководством страны была выбрана неверная экономическая стратегическая доктрина- стать энергетеческим сырьевым донором Европы и с этой позиции диктовать свои услвоия.
До поры до времени эта доктрина работала и на алкогольный рынок. Власть и бизнес делились деньгами с населением. Часть населения активно наращивала свои доходы. Рос премиальный сегмент. Росло потребление в общем среднеценовом сегменте алкоголя (от 100 до 200 руб. за единицу продукта). Но при этом за последние 9 лет ни снижался уровень теневого рынка водки и ЛВИ и потребления алкогольных суррогатов. Для трети населения России даже эти "тучные годы" не принесли ничего хорошего. За первый год кризиса легальный рынок серьезно откатился назад. Откатывается назад и часть потребителей.
Государственная статистика июля практически офциально поределелила минимальное количество потребителелй суррогатного алкоголя и самого дешевого нелегального (скажем, водки до 40-45 рублей за бутылку). Это те, кто не был с нами (с легальным рынком) ранее и не будет впредь.
С конца 2008 года число россиян, находящихся за чертой бедности, выросло на 6 000 000 человек или на 38%. При всем нашем скептицизме к российской гостатистике, ее относительным показателям можно доверять. Согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики, доля жителей России с доходами ниже прожиточного минимума составила в первом квартале текущего года 24,5 млн человек, или 17,4% от общей численности населения. Отметим, что по итогам 2008 года этот показатель равнялся 13,1%.
Прожиточный минимум в России в январе-марте 2009 года в среднем составил 5 083 руб., причем - для пенсионеров сумма была еще ниже – 4 044 руб., а для трудоспособного населения немногим больше – 5 497 руб. Согласно расчетам Росстата, семье из двух взрослых работающих людей и одного ребенка, для выживания в России в месяц надо иметь не менее, чем 15 851 руб. (годом ранее - 13 728 руб.), а если детей двое, то сумма вырастает уже до 20 708 рублей (год назад - 17 946 руб.). Рассчитывать на то, что эти люди откажутся при таких доходах от алкоголя – пока очень трудно.
По официальным данным на конец июля 2009 года, в России зарегистрировано 2,47 млн безработных. Интересно, что в апреле этого же года общее количество безработных, рассчитанное по методике Международной организации труда, достигло 7,7 млн человек, а уровень безработицы превысил 10% трудоспособного населения. В июне число безработных сократилось до 6,3 млн человек. С 1 января 2009 года максимальный размер пособия по безработице был повышен с 3 124 до 4 900 рублей.
Пусть эти 24,5 млн чеовек – полноценный семьи из трех человек с 1 ребенком. То есть, взрослых 16 млн человек. Пусть условно пьет из них один взрослый. Мы уже имеем минимум 8 - 10 млн человек, которые сегодня пьют только суррогаты алкоголя и самую дешевую нелегальную водку.
Еще осенью 2006 г. (когда началаись отравления с желтизной) мы писали, что не можем понять – почему вдруг такая низкая смертность от отравлений суррогатами (пусть звучит эта фраза хищно, но так оно и есть)? Ведь тогда летом 2006 было приянто решение о жуткой денатруации какими –то отравами технических ССЖ, и именно поэтому мы предсказывали в СМИ массовые миллионные отравления, а их не было. Вывод мог быть тогда только один (мы его тогда и сделали)- малообеспеченное население спас от массовых отравлений производитель ССЖ, который не денатурировал свою продукцию так, как ему предписывали соответствующие органы. Вскоре условия игры поменяли. У большей части политиков и т.д. – очсень короткая память за громадьем задач. Давайте на наступать на старые грабли, а думать перед приянтием "эпохальных" решений.И это ведь речь идет не просто о бедных, а очень бедных. А сколько еще на грани этих доходов.
И еще в дополнении к строй теме – можно ли к нам подходить с "финскими и шведскими" мерками. Вот последняя информация. Напомним, что в США до кризиса 65% объема виноградного вина продавалось в магазинах по цене до 6 дол за бутылку 0,75 л. Что позволяло как-то стремиться к замене крепкого алкоголя натуральными винами. Пусть даже и самая дешевая водка там стоила от 5 долларов, а виски и того дешевле. Так вот, московский учитель получает в 13 раз меньше нью-йоркского. Ежегодный доход московского учителя начальных классов составляет 5 тыс. 200 долларов (430 долларов в месяц), что более чем в 13 раз меньше оклада учителя в Нью-Йорке (68 тыс. 900 долларов), но в полтора раза больше, чем оклад учителя в Киеве (3 тыс. 400 долларов) и почти в четыре раза больше, чем учителя в Каире (1 тыс. 400 долларов), утверждают исследователи международной финансовой компании UBS, которые в своем исследовании Price and Earnings оценили уровень жизни 73 крупнейших городов мира.
Наверняка, московские педагоги - не самые основные потребители алкоголя в России, но прежде чем подходить к нам с мерками развитых западных стран – надо сравнивать комплексно, а не выборочно нас и нашу жизнь.
Но это народ бедный, с которого все ранво взять нечего. А вот сокращенние дорогой продукции очень беспокоит производителелй и продавцов. Как мы и предполагали еще осенью, средний класс России перемещается из Хореки на кухни. А кухня- родина диссиденства. В ресторане о политике говорить не будешь. Итак, в кризис даже состоятельные россияне предпочитают веселиться дома. Экономическая ситуация загоняет любителей увеселительных заведений под крыши домов. Компания OMI провела по заказу Heineken исследование, в котором приняло участие небедные респонденты в Москве и Санкт-Петербурге, и выяснила, что более 40% опрошенных стали чаще устраивать домашние вечеринки и чаще их посещать. Как объясняли респонденты, одна из причин в том, что организовать вечеринку дома дешевле, чем вечер в кафе или ресторане. Причем люди с высокими доходами также часто устраивают домашние увеселения: так они получают возможность по-прежнему потреблять привычные для них продукты премиального класса, ведь покупка деликатесов в магазине все равно обходится дешевле, чем посещение элитного ресторана. В среднем за последние шесть месяцев респонденты посещали домашние вечеринки пять раз. Исследователи также выяснили, что если в заведениях общепита россияне предпочитают пить изысканные напитки "напоказ" (коньяк, виски и пр.), то дома большинство обходится водкой (55% респондентов), пивом (52%) и вином (52%). Вынужденное прекрашщение показного пижоства "угробило" целый премиальный тренд. Так что тяжело сегодня всем.
Воспоминание о будущем – почему все будет так же
Нас всех сегодня волнует будущее. И государства, и экономики, и нашего бизнеса. Господина Хазина сегодня знают все образованные люди в России. Его экономическим прогнозам можно довервять, поскольку они не явялются корпоративными и завязанными на власть. Один министр- прогнозист заявил, что светлого будущего не будет в российской экономике 50 лет. Его одернули, и его прогноз тут был скорректирвоан в 10 раз по срокам. Очередная статья Хазина под навзанием "России необходима смена элиты" появилась 5 августа. Ничего более интерсного за последний месяц не появилось. Все были в отпусках. И явно она прошла не очень замеченной.
Мысли его настолько созвучны нашим, что мы решили их привести в нашем материале практически дословно в виде одной большой цитаты. Он пишет немного о причинах кризиса, но это лишь для понимания сегодняшней ситуации и перспектив.
Для чего мы продолжаем твердить так много о самом кризисе? Понимание его природы и перспеткив развития даст возможность понять и как будет развиваться и существать наш потребитель, чтобы уже на основании этого думать – как будет развиваться потребление алкоголя, его производство и импорт. Ниже большая цитата из Хазина.
"Кризис в России продолжается. С точки зрения экономической теории причина кризиса состоит в том, что падает совокупный спрос, накачанный за время раздувания финансовых пузырей. Основным источником такого накачивания стал внешний фактор – рост аналогичных пузырей на мировых рынках, в первую очередь – энергоносителей, но сыграли свою роль и другие факторы, например, общий рост любых активов, даже российских, которые можно было использовать в качестве залогов. В любом случае, пузыри в нашей стране надувались до лета-осени прошлого года, а затем, в связи с постепенным исчерпанием их внешней "подпитки", начали постепенно "сдуваться". Но, поскольку сама накачка продолжалась достаточно долго (как минимум, с 2003 года), то соответствующая перестройка ожидает всю систему отношений в нашем государстве, связанную с экономикой. А это, в свою очередь, может привести к ряду серьезных проблем.
Главной из них является принципиальное изменение стереотипов. Действительно, на протяжении почти 10 лет (с момента начала экономического роста в 1999 году, который плавно перешел в "пузырение" экономики где-то в районе 2003 года) владение практически любой более или менее крупной собственностью почти автоматически приносило прибыль – достаточно было взять под нее кредит или осуществить эмиссию акций. О возврате можно было не думать – рост капитализации почти автоматически покрывал все убытки. Соответственно, вся предпринимательская деятельность сводилась к тому, чтобы, используя любой – денежный, административный или просто силовой (рейдерство) – ресурс, получить вожделенную собственность и почивать на лаврах.
Управлять такой собственностью – это был какой-то нонсенс: зачем тратить сумасшедшие усилия, чтобы увеличить прибыль на жалкие проценты? Разумеется, были отдельные маньяки, но им чаще всего не удавалось надолго продлить свою деятельность, поскольку занимались они именно бизнес-проблемами и не всегда успевали понять, когда другие, более адекватные люди захватывали их собственность и выгоняли неисправимых романтиков на улицу.
Но вот ситуация изменилась, причем достаточно радикально. И что с этим делать? За столько лет пропало целое поколение потенциальных управленцев, поскольку никто их до реального управления бизнесом не допускал (у них все время были какие-то странные желания – например, деньги, которые все "приличные" люди тратили на Куршевель, направить на какое-то "мифическое" развитие), и даже те из них, у кого исходная квалификация была, ее потеряли. Контролируют финансовые потоки люди, которые привыкли вынимать из бизнеса каждый год достаточно приличные деньги, и все их умение руководить сводится к жесткому давлению на подчиненных с целью этого самого вывода денег. Подчиненные, в свою очередь, тоже не привыкли заниматься антикризисным управлением, зато хорошо знают, как из больших потоков, направляемых руководителям, вычленить свой личный маленький ручеек.
В результате вся страна занимается только одним – обсуждением того, когда же вернется "щастье". Еще осенью весь российский экономический мейнстрим (т. е. представители официально одобряемой экономической мысли) объяснял, что поскольку кризис у нас циклический (такое впечатление, что о финансовых пузырях они в жизни не слышали), то неизбежно начало роста: сначала – на Западе, а потом – и у нас. И споры были только о сроках: летом этого года, осенью или (о ужас!) аж зимой-весной. Отметим, что наши "экономисты" в этом недалеко ушли от западных, которые буквально в последние дни снова начали говорить о достижении "дна" кризиса. Настоящие же российские экономисты (к которым себя относит и автор этого текста), которые изучают не абстрактные модели, имеющие слабое отношение к реальности, а вполне себе реальные экономические процессы, считают, что кризис только-только начинается. Для нашей страны он, что очевидно, никак не может остановиться, пока не достигнет уровня начала 2003 года (когда начался процесс "пузырения"), а ведь с тех пор, по формальным показателям, экономика выросла более чем в два раза. А упала она пока, по официальным данным, только на 18% (т. е. на пятую часть своего потенциального падения).
И ведь еще никто не сказал, что после достижения уровня 2003 года спад прекратится! Т. е. он может прекратиться, но если уровень управления у нас останется на нынешнем уровне, а экономическое управление государственной политикой будет осуществляться теми же персонажами, что и сейчас, то никаких оснований для этого не будет. Достаточно отметить, что совсем недавно эти, с позволения сказать, "экономисты", прошляпившие кризис, который можно было легко предсказать за 10 лет до его начала (что, собственно, некоторые и сделали), провели конференцию, на которой обсуждали, как оправдаться в связи с таким фиаско. Вывод был замечательный. То, что они решили, что ни в чем не виноваты, можно было предсказать сразу, но причины! Все дело оказалось в том, что им платили недостаточно много денег, поскольку "безответственные" российские корпорации проявляли недостаточный интерес к их моделям и, как следствие, они не смогли разработать "правильные" модели, "предчувствующие" кризис! Отметим, что их "старшие" товарищи из разных там гарвардов, несмотря на значительно больший финансовый ресурс, так ничего предсказать и не смогли; более того, продолжают гнать полную пургу о причинах и последствиях кризиса до сих пор.
Отметим, возвращаясь к основной теме, что поскольку общий ресурс, который идет на "распил", все время сокращается, а самые успешные "распильщики" за время накачки финансовых пузырей выбились на самый верх руководства нашей экономики, то нагрузка на нее с точки зрения неоправданного увеличения издержек будет пока расти. А это значит, что кризис даже замедлить не удастся, пока не произойдет серьезного перераспределения полномочий и приоритетов в рамках нашей элиты – как экономической ее части, так и политической. Ничего не делать тут не удастся: объективное ухудшение экономической ситуации заставит власть идти на серьезные изменения, даже если по своей инициативе она так ни к чему и не сподобится. Причем изменения будут медленные, поскольку нынешняя элита сплачивалась многие годы, и, например, согласиться с тем, что изменить базовые экономические принципы можно только одновременно с серьезной ротацией экспертного сообщества, ей будет крайне трудно. Но для нас это значит только одно – что кризис будет продолжаться еще очень долго и пойдет по самому жесткому сценарию".
Здесь статья Хазина заканчивается. По большому счету- это честный приговор нашей экономике и экономическому курсу. А значит, впереди закономерное обнищание значительной части наших потребителей. И никакого в данном случае значения не имеет – будет ли государство бороться с алкоголизацией или не будет; будет ли оно бороться с нелегальным рынком или не будет. Государство и общество будут соблюдать правила игры. Рассчитывать на смену курса (на возможность построения более эффективной экономики в России) без смены людей во власти невозможно. А новых людей старая команда не пустит. Россию спасает то, что ее до сих пор кормят остатки совесткого экономического потенциала. Закон развития любых процессов в России никто не отменил. Все должно дойти до логического экономического конца, когда все поймут, что так дальше быть не должно. Для сегодняшней России этот срок не более 3 лет. Первый год уже прошел.
И в эти три года, и в последующий срок мы с вами никуда не денемся, будем продолжать жить и рабоать. Сегодня идет активная ломка структуры потребительских сегментов в России. Даже в последние "тучные годы" мы сохраняли для алкогольной продукции свой трехсегментный портрет алкогольного рынка: до 100 руб. – дешево; свыше 200 руб. – дорого; от 100 до 200 руб. – нормально, средне. Так или примерно так оценивают внешний мир 75% потребителей алкоголя в России. Сегодня рынок еще не сформировался, не упал так, как должен упасть в период кризиса. Мы можем примерно оттолкнуться для ровного счета от 100 млн потребителей алкоголя и его суррогатов в России. Поскольку сегодня еще не ясно – как вырастут цены на алкоголь из-за роста ставко акциза в 2010 г. (еще и ставок этих нет), то воспользуемся сегодняшними ценами. По нашим прогнозам в 2010 г. алкоголь (любой) дороже 200 руб. за единицу (0,5 для крепкого или 0,75 л для винной продукции) смогут купить себе не более 5-6 млн (5%-6%) потребителей. В 2008 г. в этой группе было не менее 7 млн человек. Алкоголь по цене от 100 до 200 руб. – не более 17- 18 млн (17%-18%) потребителей. В 2008 г. в этой группе было не менее 25 млн человек. Алкоголь и суррогаты по цене ниже 100 рублей будут покупать себе не менее 75- 77 млн человек (75%-77%) потребителей алкоголя и суррогатов. Не менее интересен сам сегмент потребителей алкоголя и суррогатов до 100 руб. В 2010 г. из 75- 77 млн человек в легальном секторе останется не более половины этой группы; потребителями нелегальной и суррогатной продукции станут не менее 35 млн человек, то есть не менее 35% потребителей алкоголя. И это уже процесс необратимый. . Вот и думайте – для кого будете работать и в каком сегменте. Но есть в этой градации еще один нюанс: увеличив акциз на 10% на водку в 2010 г., государство фактически устанавливает минимальную цену на водку на уровне 100 рублей- на предельном психологическом потребительском уровне. И мы тогда будем вынуждены поднять планку дешевого алкоголя до 130 руб. При этом сохранив уровень следующей планки в 200 руб. В общем – будущее России вновь за массовым, народным сегментом. И лишь самые умные удержатся в более дорогих сегментах потребления.
Зарисовки из Красноярска
Уже не раз звучали цифры о 74% населения России, потребляющих в той или иной степени алкоголь (это не слишком противоречит другим данным – о поддержке антиалкогольной компании Президента 68% населения России; итак, 105 млн человек пьют и выпивают, а 96 млн поддерживают активную борьбу с алкоголем; пусть компанию поддержали 36,7 млн чел не пьющих и 59,3 млн умеренно выпивающих; сразу примитивно получаем число активных потребителей алкоголя в России – от 30 до 40 млн человек; хотя расчеты более чем примитивные). От 141,2 млн россиян 74% - это 104,5 млн человек. Мы бы экспертно снизили число потребителей до 95 млн. человек. Это люди, которых коснется (или должна коснуться) антиалкогольная реформа. Из этой группы не менее 50% активных потребителей алкоголя и его суррогатов. Уровень принятия госрешений по алкоголю напрямую зависит от ситуации- антиалкогольщики убеждают, что пить в кризис наши люди стали меньше. А потому можно и нужно додавить этот вопрос резким повышением цен на алкоголь, и все и всем будет хорошо.
Признание того, что пить меньше не стали, а вероятнее- даже больше, могло бы, с одной стороны, сподвигнуть власть на резкие решения. Но, с другой стороны, сначала разберитесь в ситуации, чтобы не толкнуть население к росту потребления дешевого суррогатного алкоголя, побороть который все равно в условиях резкого повышения цен на легальный не удастся.
Региональный поведенческий пример: "Красноярцы променяли отдых на употребление алкоголя". Количество жителей края, доставленных в вытрезвители летом текущего года составило 26,6 тыс. человек, что на 13 % выше показателей аналогичного периода прошлого года. Может быть, просто милиция стала лучше работать, но с чего бы вдруг. Психологи- наркологи Края считают, что "основной причиной увеличения количества потребления алкоголя является экономический кризис". "Тут есть несколько причин, и все они связаны с кризисом. Во-первых, гораздо менее загружены в этом году такие отрасли, как строительство, дорожные работы и ремонт, из-за чего задействованные здесь разнорабочие оказались безработными, и проводят свободное время так, как более привыкли. Второе — гораздо меньше людей поехало в этом году в турпоездки как за границу, так и на наши базы отдыха, дикарями или просто к родственникам. Этим людям остается вот такой вид отдыха. И третье — это запрет игорного бизнеса. Люди часто подавляют свою тягу к игромании при помощи алкоголя, тем более, что на месте игорных заведений часто открываются пивные". В то же время психологи не отмечают изменения социального портрета среднего алкоголика. "Нельзя сказать, что средний класс спивается — у этих людей есть еще накопленные запасы, позволяющие держаться на плаву. Пьют те же, кто и пил, просто теперь у них больше свободного времени. Но если кризисные явления продержатся еще года два-три, то могут произойти изменения".
Очень интересные замечания и наблюдения. Действительно, средний класс в России пока сопротивляется процессу. Он не опустился до уровня нелегального алкоголя. Падение рынка легального алкоголя в кризис в зависимости от вида продукции на 10%- 15% - это в большей степени отказ от легального алкоголя самой "нижней" группы его потребителей и переход их в нелегальный сектор. Наш "средний класс" при нынешних ценах на легальный алкоголь пока еще может себе позволить опускать вниз по ценовой шкале и шкале брендов в рамках легального сектора. Введя, например, минимальную цену на водку в 2010 г. (как предлагали антиалкогольщики) на уровне 150- 250 руб. за 0,5 л мы бы получили гарантированный уход 30%- 50% сегодняшнего среднего класса в сектор потребления нелегальной крепкой продукции.
Главная задача сегодня – это обеспечение занятости населения, чтобы граждане хотя бы пили (как пел Высоцикий): "Хоть поутру, да на свои". На то, чтобы они отказались от пития – нужны долгие годы.
Лидер пивной отрасли
"В пиве" сегодня происходят сложные процессы. Очень хорошо о них рассказано в последнем номере журнала "Эксперт". Рекомендуем. Все-таки продукт- наш конкурент. Но происходит снижение показателей у пивного крупняка и рост показателей у малых производией, а если глубже – то некоторый рост роли российских пивных компаний на российском же рынке пива.
А 25 августа пивная отрасль получила политического регионального лидера. Губернатор Санкт-Петербурга В. Матвиенко отправила письмо о недопустимости почти 200%-го повышения акцизов на пиво в следующем году своим землякам и соратникам по партии премьер-министру России В. Путину и спикеру Госдумы Б. Грызлову, а также министру финансов А.Кудрину. По ее мнению, "столь значительный рост акцизов на пиво приравняет его по цене к водке и толкнет людей к потреблению крепких спиртных напитков". Кроме того, петербургский губернатор не скрывает свои опасения по поводу сопутствующего негативного экономического эффекта, которым может "аукнуться" региону повышение акцизов, отмечая, что пивоваренная промышленность играет важную роль в городской экономике и по числу занятых на предприятиях, и по объему отчислений в бюджет.
Очень интересный политический алкогольный момент. Сегодня пока открыты все пивные и алкогольные вопросы: быть ли пиву алкоголем; получить ли запрет на рекламу на ТВ и т.д. В ближайшее время депутаты начнут рассматривать все эти вопросы в антиалкогольном пакете. В лице Матвинеко отрасль получила некоего политического лидера. Питер – не только Родина двух Президентов России, последний из которых начал антиалкогольную компанию, но и колыбель "Балтики"- компании, которая занимает около 40% российского рынка пива. И начинает хитрый процесс посика "консенсуса". Если вся антиалкгольная общественность твердит о пивной угрозе для молодежи; если даже Президент говорит об этом, то как посмел Губернатор выступить с подобных письмом? Значит, пивная карта уже разыграна. А теперь посмотрим – шарахнут ли по пивному бизнесу и экономике Питера "московские питерцы" или нет. Что перевесит?
Собираются и владельцы малых пивоварен Петербурга обратиться к премьер-министру РФ с просьбой не допустить запланированного Минфином России резкого увеличения акцизов на пиво. "В условиях экономического кризиса трехкратное увеличение акцизов с учетом сокращения покупательской способности населения приведет к резкому сокращению объемов продаж. При этом увеличится потребление крепких спиртных напитков домашнего производства – самогона, нелицензионной водки, суррогатов – что негативно скажется на здоровье нации и демографической ситуации". Если уж по-честному, то спад производства и продаж пива никак не вызовет роста потребления крепкого алкоголя и суррогатов. Как и не вызвал рост потребления пива снижения потребления крепкого алкоголя за 15 лет. Поговорка про деньги на ветер давно уже стала мифом. Это пиво без водки не пьют- смысла нет. А водку будут пить в тех же объемах. При этом идет странное сравнение. Мол, пиво будет стоить как бутылка водки. Сегодня самое дешевое пиво в регионах стоит около 17 рублей за 0,5 л. Суррогат крепкого алкоголя 25 -30 руб., нелегальная – от 35-40 руб. Но легальная водка – те же самые 90 руб. Станет пиво 27 руб. в 2010 г., а водка легальная уже 100 рублей. Последние 5 лет самое дешевое пиво стоило около 15 руб. за 0,5 л; суррогаты – 20-25 руб., нелегальная водка – около 30 руб. Социально- экономический государственный опыт по "перетягиванию" потребителелй с крепкого алкоголя на пиво в России не удался даже в таких условиях. Более того, в эти годы и рынок САН был стабилен в объеме.
Создай в России условия для одного выборочного продукта, и она просто начинает пить больше, не сокращая потребление другой продукции. Просто до сих пор именно таким образом создавались условия. Если все-таки у государства хватит смелости отрезать 25% пивного рынка от потребителя, то- что произойдет в структуре потребления? Мы считаем, что это никак не отразится на рынке крепкого алкоголя и суррогатов. Эти рынки (низко алкогольной продукции и крепкого алкоголя) в глобальном смысле в России – как две разные планеты (до сих пор). Все структурные изменения происходят в рамках сегментов своей градусности (сажем, до 20%- 25% и после 20%- 25%). А вот в рынке низко алкогольной продукции это может вызвать структурные изменения.
Архив новостей