Слово ГОСМОНОПОЛИЯ (ГМП) в России обладает особой магической силой. Если западных граждан оно обычно пугает, то нашим, помнящим прошлое, дает какую-то зыбкую надежду на будущее. Оно –как слабая связь с прошлым, от которого во всем остальном государство старается убежать. Оно придает депутату и чиновнику уверенности, что он руководит великой и самой длинной с запада на восток страной, способной на ГМП. Именно такие настроения сегодня у депутатов в Госдуме. Им просто нравится с легкой руки ряда высших депутатов это слово. В нем мощь! В нем сила! В нем потенциал! Но, увы – это сегодня всего лишь слово. И если начинать крутой поворот к социализму, то точно не с алкогольной отрасли. В горегулировании алкогольной отрасли, в значительной степени и так государственной, у государства было столько публичных проколов, что не стоит этого делать вновь. А в Сочи вновь подтвердили курс на либерализацию российской экономики. С российской спецификой.
Из области парадоксов российской социальной политики. Богатые у нас есть, и есть, соответственно, товары люкс и премиум- класса для богатых и состоятельных. Для них же есть водка и прочие напитки премиум- класса. А у нас в России есть богатые, средние, бедные и очень бедные. Причем наши очень бедные - очень-очень бедные и убогие относительно западных очень бедных. В России нет алкоголя для всех социальных слоев- у нас нет алкоголя для очень бедных, а потребности у них – как у нормальных людей. Мы вышли из социалистического равенства, но до признания полного капиталлистического неравенства еще не дошли. Новая власть России формирует новую элиту, но в природе нас и в нашей крови еще этого нет. Мы имеем легальный алкоголь для богатых и средних, но для бедных и очень бедных почему –то не считаем алкоголь необходимым продуктом их жизнедеятельности. Выпуск в России легальной государственной водки одной- двух марок или виски по 30 руб. за бутылку (в Канаде такой виски выпускать не стесняются) для 30 млн нищих граждан России, которые пьют по этой цене нелегальную водку и суррогаты, пока депутаты и борцы за трезвость обсуждают их судьбу, - это будет официальным признанием существования такой группы населения в России. А на это государство пойти не хочет. Хотя уже и "Росстат" официально признал живущими ниже уровня прожиточного минимума в России по итогам января- июля 28 млн человек. В общем – картина острого социального алкогольного неравенства.
Государственная медицинская статистика пляшет. Еще в 2008 спецмедслужбы убеждали нас, что смертность, связанная с отравлением алкоголем, резко с 2007 г. идет на убыль. Затем она упала чуть ли не 35 000 (вечно ранее упоминаемых) до 20 000 с небольшим в 2008 г. Эти данные мы брали из выступлений лидеров. А теперь вновь звучат цифры о высокой смертности от алкоголя в 2007 - под 75 000. И все из одних и тех же уст. Кто, что, как учитывает- ничего не понятно. Антиалкогольщики любят сопоставлять несопоставимые данные между собой, вырванные из общего контекста. Мы попробуем тоже это сделать: "За первые семь месяцев 2009 года естественная убыль населения России сократилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила в интервью министр здравоохранения и социального развития Т. Голикова". При этом произошел спад производства легальной водки на 20% и рост производства нелегальной водки на 27%. Не выходит ли первое из второго? Тем более, что подобное уже было в истории современной России: в 1996 -1998 г.г. доля легальной водки упала до 35%, а при этом была самая низкая смертность в России в период с 1992 по 2006 г.г. (не от отравлений алкоголем, а в целом). Странные закономерности. Водка по цене становится доступнее (как нелегальная), а народ умирать не хочет. Может – именно поэтому.
Алкогольный рынок России уперся в законы рыночной экономики. Растет спрос на нелегальный дешевый алкоголь и суррогаты. И он не может быть неудовлетворен. Но отцы новой реформы (не путать с отцами антиалкогольной компании, хотя там теперь так все переплелось) пока этого не понимают и пытаются рулить алкогольным рынком как политическим. Спрос на нелегальный алкоголь, фальшивый дешевый портвейн и суррогаты диктует бедный и нищий потребитель. Долгое время на рынке водки был паритет, который устраивал государство и бизнес (в определенной степени): 67%- 70% легальной водки (130 млн дал) на 30%-33% нелегальной (65 млн дал) ; но при этом в сегменте суррогатов был потенциал без учета домашнего алкоголя в объеме не менее 40 млн дал. Эту систему равновесов 10 лет назад создало само государство своими законами, выгодными конкретным людям, оплатившим эти законы. Система прошла через акцизные склады, через ЕГАИС, через огонь, воду и медные трубы. Система работала при развивающемся (не будем писать экономически) финансово государстве. Она мощно разделила потребителей в этот период на социально- классовые группы (2000 – сентябрь 2008). И казалось вечной, несмотря на требование части бизнеса ввести минимальную цену и т.д. И тут же система дала сбой, когда финансовое развитие государства нарушилось на 30% (с октября 2008). Что, значит, нарушилась система? Производители нелегальной водки в нашем государстве – не сами по себе. Они – часть системы. Не могло быть такого: взяли и начали производить нелегальной водки больше, чем до того. Нужна была команда при всей рыночности отрасли. И кто-то ее должен был дать, то бишь- разрешение. Итак, половина нашего населения живет очень плохо и плохо. А легальный алкоголь для ни них не производят. И потому вся революционность государственных алкогольных реформ в результате будет сведена к логичной в этой ситуации антиалкогольной компании. Рассматриваться будет все (как сказано в поручения Президента); но посмотрим – что будет на выходе. Алкогольным рынком руководит не "Росалкоголь", а мудрый Минфин и его глава ("министр – долгожитель").
И еще очень интересный штрих на примере конкретной области. У нас в целом часть акциза сразу оставалась в бюджете региона производителя спирта или алкоголя, а часть уходила в федеральный бюджет- в общий котел. Затем "алкогольный федеральный котел" распределялся между регионами с учетом коэффициентов. Кировская область уже все посчитала: "в 2010 году из-за изменений в Бюджетном кодексе бюджет Кировской области недосчитается около 330 млн рублей поступлений от акцизов на алкоголь. Произойдет это из-за того, что, несмотря на декларируемое увеличение с 20 до 40 % доли распределения акцизов в пользу местных бюджетов, будут урезаны акцизные поступления из федеральной казны". Плюс к этому (а точнее – минус) – привозная продукция. Выход один- бороться с привозной легальной продукцией. Если сам не умеешь наладить в своем регионе производство необходимого для твоего населения объема нелегальной водки. А портвейн из технического спирта уже заменил, по словам алкогольных компаний, Кировской области "Трою". Хорошо это или плохо? Без такого портвейна в качестве паровоза уже и не берет розница другой алкоголь. Бедный регион, где легально- нелегально- учтенного алкоголя пить стали в кризис меньше: продажи водки и ЛВИ в январе-июле в упали на 5,1% относительно 2008; вин виноградных и плодовых на 4,5% меньше, коньяков, коньячных напитков на 7,8% больше, вин шампанских и игристых — на 2,2% больше, пива —на 9,4%. Я не могу представить, что в Кировской области стали меньше пить в целом. Если вернуться к нашему материалу от 17.09.09, то группа умеренных потребителей частично могла сократить свое потребление (о чем могут свидетельствовать цифры спада потребления). Но в кризис в России она должна численно сократиться, и часть ее перетечь в группу неумеренно потребляющих. Увы, не наоборот. Наступает эпоха замещения нелегальной водкой нижнего ценового легального сегмента и замещения суррогатами нижнего ценового сегмента нелегальной водки. Динамика может быть примерно следующей. 2007 г.: 130 млн дал легальной водки и ЛВИ; 60 млн дал нелегальной; 60 млн дал суррогатов (всех). 2008 г.: легальной водки и ЛВИ– 120 млн дал; нелегальной – около 70 млн дал; 60 млн дал суррогатов (потребитель еще не понял, что кризис надолго); 2009 г. – 105 млн дал легальной водки и ЛВИ; около 80 млн дал нелегальной; около 65 млн дал суррогатов; 2010 год: не более 100 млн дал водки и ЛВИ легальной; не более 70 млн дал нелегальной (да, вполне вероятно падение); 75 млн дал суррогатов. С нелегальной водкой все просто и понятно. Но, как самый растущий и перспективный в ближайшие годы для части алкогольно- суррогатного бизнеса и крышующих этот бизнес представителей власти, рынок алкогольных суррогатов требует серьезного изучения со стороны государства (а не просто борьбы с ним). Борьба с этим рынком аналогична борьбе с бедностью потребителей этой продукции. В широком смысле – это любой алкоголь по цене до 30 руб. в эквиваленте бутылке водки 0,5 л. Сюда же помимо прочего попадает и огромная армия нелегально-фалсифицированных портвейнов помимо самогона, технических ССЖ и аптечных настоек. Чтобы ни делало государство, этот рынок будет развиваться. И как еще 2-3 года назад мы говорили о том, что компании незаслуженно забыли рынок дешевой водки, уйдя в сегмент лоу, и что именно в этом сегменте- дешевом будущее российской водки; так же сегодня мы говорим, что самым интересным в близком будущем станет сегмент алкоголсуррогатов. Но мы не призываем компании уходить в этот рынок. Если так и не догадаются сделать дешевый алкоголь для нищеты, то возможны варианты. Несмотря на то, что с минимальной ценой вопрос очень спорный, нам кажется, что ее, в конце концов, могут ввести. Не в 2010 г. Пусть в 2011. И будет она не ниже 100 руб. И в этом случае значительную часть рынка нелегальной водки могут в результате кризиса заменить алкосуррогаты. Они расширят верхний ценовой предел с 30 до 50 руб. Станут маржинальнее. В общем- посмотрим.
Процитируем помощника Президента по экономике, более других, несмотря на молодость, ответственного за "энергетически- сырьевое" направление развития нашей экономики: "Стимулирование спроса в беднейших слоях общества может стать непосредственной программой для выхода из глобального экономического кризиса и улучшить экономическое положение РФ, США и других стран. Об этом заявил вчера, выступая в Международном университете в Москве, помощник президента Аркадий Дворкович. По его мнению, "этот метод сейчас нащупывает не только Россия, но и Америка". Наши и не наши беднейшие отличаются друг от друга также как и средний класс России от среднего класса запада, но идея хорошая. Сегодня потребителя исследовательские компании "крутят" и изучают со всех сторон. С зажиточными слоями все ясно. Менее зажиточные слои сократили расходы на питание – "ухудшили меню". Самые бедные слои на еду денег меньше тратить не стали, поскольку для них всегда эта статья была основная. Они были вынуждены сократить разовые покупки – одежду и прочее. Но при этом у очень многих исследователей есть "выборочное" ощущение, что "расходы на алкоголь не снизились, но даже выросли". Хотя, согласно данным Росстата, в январе-июле 2009 года по отношению к аналогичному периоду 2008 года, продажи легально- нелегально- учтенных алкогольных напитков и пива населению России сократились на 3,2%, в том числе водки - на 3%, пива – на 5,5%. Общий возможный спад на 3% в масштабах страны (142 млн человек) очень сложно поймать на изучении 5 000 человек. Интересно, что в США за прошедший год снизились оптовые запасы и продажи всех без исключения продуктов повседневного потребления в диапазоне 15%-30%, кроме алкоголя. Американцы считают в деньгах; расходы не упали. И у нас расходы не упали на алкоголь (не просто доля от трат, а именно сумма трат). При этом с учетом роста цен на алкоголь может выплыть и некоторое объемное падение в сфере учитываемого алкоголя.
Идея логистических операторов (ЛО), столь бурно обсуждавшаяся в 2004- 2006 г.г., не умерла в России. Только обнародовал свою идею на стадии практической реализации "Росспиртпром" - федеральная эксклюзивная дистрибьюция всей федеральной государственной водки (в проекте пока нет "Татаспиртпрома", "Башспирта", удмуртских заводов, которые вместе со своей водкой в региональной собственности) с системой централизованного руководства производством и маркетингом брендов; как частный алкогольный рынок противопоставил государственному свою идею – мощный ЛО федерального уровня, который собирается осуществлять (и частично уже осуществляет) дистрибьюцию крупнейших частных брендов, не привязанных к государству. Соревнование ожидается нешуточное; тем более между "РСП" и "Русским алкоголем". Краткая информация в СМИ на днях: "Меридиан Логистик" пришел в Москву за алкоголем". Сайта компании мы не нашли, тем не менее – из прошлого компании: "Меридиан Логистик" основан в 2003 году в Санкт-Петербурге. Компания вышла на рынок логистических услуг вместе с крупнейшим российским производителем алкогольной продукции ЗАО "Веда". Товарооборот компании в 2008 году составил 9,6 млрд руб., грузооборот - более 530 000 паллето-мест. Сейчас клиентами компании являются лидеры алкогольной отрасли, такие как Торговый Дом "Русский Алкоголь" (бренды "Зеленая марка", "Журавли", "Маруся"), "Алкогольные заводы Гросс" (бренды "Славянская", "Высота", "Русский Бриллиант"), Группа Предприятий ОСТ и др.". Вот такая справка.
В более подробных материалах сказано, что "крупнейший петербургский логистический оператор "Меридиан Логистик", специализирующийся на доставке алкогольной продукции, вышел на московский рынок для обслуживания своего крупного клиента - компании "Русский Алкоголь". Согласно контракту, компания возьмет на аутсорсинг функции обработки и доставки алкоголя в московском регионе. Стоимость контракта составит 3,6 млрд рублей в год. Для этих целей уже арендован 10-тысячный склад А-класса в Мытищах, в ближайших планах – довести складские площади в Подмосковье до 30 000 кв м в связи с тем, что компания начнет работу с "Алкогольными заводами Гросс" и ПГ "Ладога". Выбрано удачное время: цена аренды складов снижается, вакантные площади растут, а производители предпочитают передавать обработку и доставку продукции на аутсорсинг". Кроме этого "Меридиан Логистик" планирует продолжить свою экспансию в крупнейшие города России в сотрудничестве с Knight Frank, которая помогает в подборе комплексов, и "Русским Алкоголем". Начинается соревнование двух систем.
Уж Краснодарскому краю вообще грех жаловаться в связи с инвестициями в Олимпиаду. Но жалуется: спрос на легальный спирт Краснодарского края за пределами края упал на 30%. Россия – страна загадок. Если в 2007 г. легального спирта этилового ректификованного из пищевого сырья (СЭРПС) хватало только на легальную водку и ЛВИ; в 2008 г. его уже не хватало даже на легальную водку и ЛВИ, то в 2009 он уже даже "остается" на что-то иное: нелегальную водку, медицину и т.д. Если производство легального спирта в 2009 г. в январе- августе в России практически вышло на уровень 2008 г. (-1,4%), то производство легальных водки и ЛВИ отстает на 14,5%. Есть разрыв.
Так, за 8 месяцев 2009 года предприятиями спиртовой отрасли Краснодарского края отгружено 819 тыс. дал, в том числе за пределы края – 567 тыс. дал или 30% от уровня прошлого года. В том же время объем спирта, закупленного предприятиями края в 2009 году у спиртовиков края, составил 252 тыс. дал и превысил показатель 2008 г. в 3,4 раза. Производителей края (как мы понимаем) заставили не завозить в край схемный дешевый спирт, а пользоваться своим краевым (видимо, легальным). В 2008 г. в край было ввезено 1 118,5 тыс. дал спирта или 90% от всего объема, использованного для производства алкогольной продукции. А в этом году ввоз спирта за 8 месяцев сократился с 750,4 до 80,4 тыс. дал. Край перешел на самообеспечение. Тенденции очевидны. Наиболее ярко тенденции регионального самообеспечения должны проявиться (по нашему прогнозу) в конце первой половины 2010 г. (но может и раньше).
Поздравляем "Каннский ЛВЗ", "Байкалфарм" и администрацию Красноярского края. Самый низкий поклон "Байкалфарму" за восстановление в кризис работы завода. Производство на "Канском ЛВЗ" планируется возобновить в октябре. Планируется наладить выпуск как старых брендов предприятия, так и марок водки нового собственника завода ОАО "Байкалфарм". До конца сентября на предприятие будет трудоустроено 86 человек. Налоговые отчисления в бюджет края за октябрь, ноябрь и декабрь 2009 в виде акцизов составят порядка 91 млн руб. В планах к 2010 году — нарастить объемы до 1,5 млн дал алкогольной продукции и создать до 300 рабочих мест. Итого, господа федералы, вычтите из объемов потребления Красноярского края еще на 2010 г. не менее 1 млн дал (в целом) своей водки.
И напоследок- два зарубежных момента, касающихся нас. Белорусы продолжают делать ставку на наш рынок. Молочный скандал их не "отрезвил". Правительство республики поставило задачу нарастить экспорт водки в десятки раз. За основу взят, видимо, успех в России белорусского "Бульбаша" (мы уже сравнивали его с украинским "Немирофф" периода начала украинской экспансии на российский рынок в 2001- 2002). Концерн "Белгоспищепром" делает ставку на торговый знак "Золотой зубр" ("Zolotoy zubr", "Golden bison"), который уже зарегистрирован в Белоруссии и в России. Товарный знак (государственный) передается организациям для производства определенных продуктов под контролем концерна через заключение лицензионных договоров. "Золотой зубр" уже используется на таких продуктах, как соль, пиво, алкогольные напитки. В частности, 7 ликеро-водочных заводов концерна разработали образцы продукции по эксклюзивным рецептурам, которые одобрены Центральной дегустационной комиссией. Торговый знак "Золотой зубр" могут использовать переработчики молока, овощей и фруктов, производители муки, хлебобулочных, кондитерских изделий. Эдакий государственный "Довгань". Белорусы пока не знают, что в просвещенной России использование зонтичных брендов, связанных с алкоголем, запрещено.
Латвия: алкогольная отрасль трещит по швам. Засилье контрабанды, нелегальной продукции и т.д. Если страны побольше (финны, шведы и прочие) огромный поток ввозимой гражданами продукции (алкоголя, не менее 12% от объема потребления) прячут (как и самогон) для оправдания своих алкогольных реформ и доказательства снижения потребления, то латыши этого позволить себе не могут. Латвийские алкогольные магнаты выступают за ограничение ввоза алкоголя из России, Беларуси и других стран. После повышения ставки акциза объем легального рынка в Латвии упал на 30%. Потребители "начали ввозить алкоголь в Латвию в таких объемах, которые нисколько не свидетельствуют, что он ввозится для личного потребления. Это делается в коммерческих интересах, ради получения прибыли".Производители и распространители крепкого алкоголя отмечают, что в праве законодателей ограничить допустимую норму ввоза алкогольных напитков из-за рубежа. Это позволит пресечь нелегальные каналы торговли. Предлагаются следующие ограничения: алкоголя крепостью свыше 22% в 0,5 литра на человека (вместо литра), напитков с содержанием спирта до 22%, за исключением негазированных вин и пива, - 1 литр (вместо прежних 2 литров), негазированных вин - 4 литра (вместо 8) и пива - 8 литров (вместо 16). Какие мелочи могут спасти экономику маленькой страны.
За последний месяц вышел целый ряд интересных интервью с топами и владельцами компаний. Больше всего запомнилась одна фраза из интервью В. Ковалева, Гендиректора Ростовской "Регаты": "Кризис предоставил российскому капиталу передышку, если взять за положительный фактор то обстоятельство, что сегодня привлекательность алкогольных российских активов для иностранных инвесторов уменьшилась. Сейчас подходящее время для того, чтобы приобрести или приумножить алкогольные активы. Ведущиеся сегодня разговоры о возможном введении госмонополии еще больше отдаляют иностранных инвесторов от отечественного алкогольного бизнеса, от желания приобрести тот или иной алкоактив. Что дает дополнительные преференции потенциальным отечественным инвесторам и игрокам". И ведь, правда, многие компании с 2003 г. начали активно готовиться к приходу западных компаний. Вспоминаются заявления 2004- 2005 г.г. о возможном симбиозе "Ост-Алко" и "РВВК" с целью дальнейшей продажи. Мы даже сами тогда публиковали возможную стоимость будущего актива на уровне 450 млн дол. А потом "Ост" начал приглашать и ставить во главе компании специалистов по подготовке к IPO (с этого и начался закат компании). Более чем удачно успели решить свои задачи только три компании: "Русский алкоголь" и "Парламент", успевшие продавать свои активы перед самым кризисом компании CEDC; а также "Синергия", стоимость которой была определена в 1 млрд дол (при этом сегодняшняя стоимость акций компании явно недооценена и находится на уровне менее 250 млн дол). И, пожалуй, все. И неизвестно- кому дальше предназначались лучшие активы "Росспирпрома", переданные за долги банку "ВТБ" по смешной по тем временам цене (200 млн дол за 51% 11 лучших закодов)? Один из вариантов – иностранная компания. А сегодня иностранцы не хотят покупать российские алкогольные активы. Только CEDC решила выкупить у старых владельцев бренд "Урожай" (почему бы нет? Был очень популярен во времена серии "вечных" фильмов про особенности российских национальных забав – охоты, рыбалки и т.д., где и снялся в роли водки. И теперь CEDC будет давить на рынок водки двумя "новыми" дешевыми водками по 110 руб.: "Гербовой" от "Русского алкоголя" и "Урожаем" от "Парламента"). Владелец компании "Немирофф" А. Глусь также высказался в том ключе в последнем интервью, что не собирается замораживать в период кризиса деньги в производственном проекте в России, хотя планы по приобретению актива остаются (пока им достаточно программы на "Ярославском ЛВЗ"). Дело за малым: российским компаниям найти дешевых денег на свое развитие. Но для развития компании (при всем понимании, что в России пить не бросят никогда) хотелось бы понимания политического развития нашего алкогольного рынка на ближайшие годы. А вот с этим – пока беда. Какой бы новый закон не приняли депутаты этой осенью, можно даже не сомневаться в его несовершенстве. А, значит, после – период адаптации рынка к закону (год- два); за это время (как обычно) государство поймет, что ошиблось в целом ряде моментов. И начнутся новые поправки. И все-таки шанс у российских компаний никто не отнимал. Мы находимся в привычной для нас обстановке.
Очень хорошее интервью "Ведомостям" дал владелец компании "Немирофф" А. Глусь. Мы тоже в принципе согласны с его оценкой переноса акциза на спирт (но без участия в этой процедуре вина натурального и крепленого) и введения минимальной цены. Перенос акциза был сделан в свое время на Украине, в результате чего там процент нелегального оборота за два года был сокращен с 40% до 24%. Но в то время ситуация в Украине и России была иной, не было экономического кризиса, который стимулирует развитие нелегально производства. Это нормальные меры при введении различных форм оплаты акциза спиртзаводами (в том числе и банковской гарантией). Но сегодня пока вообще непонятно – будут эти меры введены или нет. В любом случае – это не панацея от всех бед и проблем. Это может быть частью реформы, которая при этом не должна и спиртзаводы "утопить". Просто надо прекрасно понимать, что нелегальная водка, может быть, при принятии этих мер сократится, а рынок суррогатов должен вырасти.
Стоит прислушаться нашим чиновникам и к его мнению по поводу введения госмонополии- сама компания "Немирофф" уже с 1995 г. работает в Украине в условиях ГМП на спирт. Он считает, что "это только породит новую коррупционную машину. Госмонополия на Украине не работает. Четыре раза в год там приходится повышать цены на спирт только из-за того, что планово-экономический отдел "Укрспирта" не заложил в план возможность сезонного роста цен на зерно. А хуже всего, что правила игры меняются четыре, а то и больше раз в год. Для любого крупного производителя с долгосрочными планами это серьезная проблема. После того как "Укрспирт" повысил цены, Nemiroff потеряла конкурентное преимущество на польском и других европейских рынках. Возить спирт из России на Украину или наоборот тоже невыгодно, поскольку логистика съедает всю маржу".
Архив новостей