"Синергия" успела получить до нового года разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) на обращение за пределами России около 30% акций. С 1 января 2010 года за рубежом можно будет разместить не более 15% бумаг из котировального списка Б. Сейчас акции водочного производителя торгуются на российских площадках, а в течение следующего года компания может выпустить GDR и провести листинг на Лондонской фондовой бирже.
В пятницу ФСФР дала разрешение второй по величине водочной компании в России на обращение за рубежом 4,3 млн обыкновенных акций, что составляет около трети от уставного капитала. Аналитики считают, что одобрение ФСФР потребовалось "Синергии", чтобы иметь возможность выпустить GDR в количестве, эквивалентном 30% акций.
Этой осенью ФСФР ограничила возможность российских эмитентов по размещению акций за рубежом. Согласно приказу ведомства, с 1 января 2010 года компании смогут размещать вне России не более 25% акций из котировального списка А и не более 15% акций из списка Б. "Думаю, что "Синергия" решила успеть получить разрешение ФСФР до 1 января, чтобы иметь возможность разместить в Лондоне GDR на 30% своих обыкновенных акций", - говорит аналитик "ВТБ Капитала" Иван Кущ.
Председатель правления и основной владелец "Синергии" Александр Мечетин подтвердил, что получение одобрения ФСФР является подготовкой к возможному выходу на зарубежные фондовые площадки. "Мы действительно рассматриваем возможность выпуска GDR в течение ближайшего года, однако пока рано говорить о каких-то параметрах этого размещения", — отметил он.
О планах выйти на Лондонскую фондовую биржу "Синергия" заявляла еще в марте прошлого года. На этой неделе менеджмент "Синергии" провел встречу с Rya, Man & Gor Securities, где также подтвердил свое намерение листинга в Лондоне, говорится в сообщении брокерской компании.
В настоящее время акции "Синергии" обращаются в России на ММВБ и РТС. IPO компания провела в ноябре 2007 года, разместив 19% акций по 70 долл. за штуку и заработав 190 млн долл. В октябре этого года компания осуществила SPO, предложив инвесторам 4 млн акций по 20 долл. за бумагу, объем привлеченных средств составил 80 млн долл. После второго размещения free-float "Синергии" увеличился до 32%.
В дальнейшем компания планирует провести допэмиссию на 4,6 млн акций. Часть этих бумаг будет выкуплена акционерами компании, что позволит им компенсировать объем акций, проданных в ходе SPO.
РБК daily
Архив новостей