В целом стабильно и спокойно идут алкогольные дела в Белоруссии. Рынок водки полностью контролируется, но в связи с ростом цен на водку (за прошлый год было 4 повышения цены, в результате которых стоимость бутылки выросла на 15%). Явно растет в партизанских лесах производство самогона. Продолжается политика импортозамещения "элитного западного алкоголя" продукцией белорусского производства. Но в отличие от российского замещения спиртосодержащей продукцией в 5-литровых канистрах по 700 руб., там все будут замещать нормальным алкоголем. Несколько снизился накал борьбы с креплеными плодовыми винами – и правильно: они – альтернатива водке (но качественная и натуральная; а в России хорошо бы иметь такую альтернативу, да в портвейнах по 30 руб. один спирт с ароматизаторами, а легальный портвейн по 60 руб. все равно не альтернатива водке 89 руб.).
Украине уже все равно: там грядут выборы, которые все спишут. Идет война компроматов, в которую втянут и алкогольный рынок. Падение "СВ" в Украине и России, возможно, часть этой политической программы. Действующее Правительство любой ценой хотело подзаработать на алкоголе денег – хотя бы временно – и дотянуть до выборов (а там видно будет). Это получилось: поступления в бюджет от алкоголя выросли. Но с 1 июля легальный водочный рынок начал серьезно проседать под влиянием несоответствия трех факторов: объемных потребностей в алкоголе конкретного гражданина Украины; уровня его доходов; уровня минимальной цены на водку (резко выросшую после резкого роста ставки акциза. Причем: начиналось год назад все очень хорошо: смена единой марки в октябре 2008 г. на разноцветную, минимальная цена в ноябре 2008 г. И когда уровень акциза и цены вошел в противоречие с потребительскими возможностями, то водочный легальный рынок рухнул. А денег примерно на 20% больше собрали. Такая политика возможна, когда знаешь точно, что политическая система через полгода все равно рухнет, у нас так нельзя- у нас стабильность надо обеспечить. В Украине в 2009 г. на алкогольном рынке сделано очень много, вплоть до введения минимальных цен на вино, коньяк… Но слабое государство, видимо, не в состоянии спасти даже минимальная цена. Поэтому Украина ждет нового Президента, который будет разруливать ситуацию после пятилетнего соперничества Ющенко, Тимошенко и Януковича. Разруливать будут ситуацию и на алкогольном рынке. В марте выберут там Президента. И мы с украинцами фактически одновременно войдет в полосу алкогольных реформ. Наши примут эти "бедные" 50 законопроектов и начнут внедрять. А украинцы будут начинать на водочном рынке все сначала. Может, что-то и у нас почерпнут. Но как надо от души поработать, чтобы "просрать" статистический рост производства водки в январе- июне 2009 на 44% (к 2008) на 5,6% в январе- ноябре 2009 (к 2008). Задачей нового Правительства точно будет приватизация "Укрспирта" до 2012 г.
Россия идет третьим путем: более осторожно и осмотрительно. Могли все принять в 2009 г. (как планировали), но вообще ничего не приняли, зато много и плодотворно говорили и обсуждали алкогольные темы. Дали отвести душу популистам всех мастей и партий. Нас с украинцами еще объединяет процесс передела алкогольной собственности в 2010- 2011 г.г. в каждой стране, а также украино-российской алкогольной собственности. Кто кому сегодня принадлежит на самом деле – ничего не поймешь. Вот и "СВ" оказался на самом деле "российской", видимо, компании, раз все вдруг заговорили, что его вроде бы "российская" "Альфа-групп" контролирует. В общем, мы пока "запрягаем".
Поскольку итоги за 2009 год в целом будут опубликованы лишь в конце месяца, мы сегодня можем подвести производственные итоги за январь- ноябрь 2009 г.
Крепкий алкоголь
Водка и ЛВИ
В Белоруссии производство отражает продажи (так как нелегальной водки по политическим причинам нет), а потому рынок явно теряет темпы роста производства водки и ЛВИ. Так, если первый квартал белорусы закончили с приростом к 2008 (начало кризиса, закономерный рост потребления крепкого алкоголя) в 4,5%, то первый - второй квартал – (+4%); а первый- третий (+1,3%), а январь – ноябрь – (+0,5%). Рынок водки и ЛВИ постепенно стабилизировался после постепенного повышения цены за год на 15% на уровне 2008 г. И это при том, что рынок в 2008 прирос к 2007 на 13,7% (производство). При этом в структуре сегмента происходит "падение" водки и рост ЛВИ: так 1 квартал был закончен с приростом водки (+3,7%) и ЛВИ (+12,8%), 1-2 кварталы: (+2,4%) и (+13,9%); 1-3 кварталы: (+0,2%) и (+14,6%); январь – ноябрь: (-1%) и (+14,2%) соответственно. На водку явно влияет самогон, а вот на ЛВИ: либо мужиков на вкусное потянуло, либо к ним женщины присоединились…
Украина: 2008 года Украина завершила со спадом производства водки и ЛВИ в (-5,3%). С октября – ноября начала действовать алкогольная реформа, основной целью которой было закрыть некоторые схемы (внутри рынка: например, убрать возможность клеить марки 0,1 л на бутылки 0,5 л; но в этом случае произошел бы просто рост производства водки, а не было бы обвала рынка ЛВИ, который достигал до реформы трети рынка водки и ЛВИ даже с учетом серьезного падения поставок и водки, и ЛВИ из Украины в Россию). Первый квартал 2009 г. Украина закончила падением производства водки и ЛВИ на 15% (здесь и внутренние проблемы, и экспортное падение продукции – резкий рост производства "СВ" в России и перенос части производства "Немирова"). Тем не менее, январь – июню Украина закончила с плюсом в 5,1% - готовились к 1 июля, когда акциза вырос сразу на 50%. Если бы не было предреформенной паники, то было бы (-10% - 12% вместо +5%). А дальше все стало вставать на свои места: в результате в январе- сентябре спад на 10%, а в январе-ноябре (-7%). Такому малому спаду падения удивляться уже не стоит: уже стало даже бессмысленно в обстановке этого хаоса создавать запас продукции со старым акцизом – на рынке полный развал (плюс – водка из спирта Госрезерва по бросовым ценам в огромных объемах). Плюс- роста цен в 1 квартале 2010 г. за счет роста отпускных цен на спирт. Такое впечатление, что украинская власть устроила разгром украинского водочного рынка в интересах неких иностранных компаний (сегодня это расшифровывать не будем, но на наш взгляд такая процедура разгрома может быть создана ради будущего захвата украинского водочного рынка бизнесом некоего ближнего государства – не обязательно алкогольным – а кто еще полезет в Украину?). Это, конечно, фантастическое предположение. Но не ради же тех "копеек" к выборам была затеяна реформа в Украине, кто-то же дергал за ниточки эту систему (и уж точно не лобби украинских водочников).
При этом показатели объемов сегмента водки и сегмента ЛВИ по отдельности менялись в 2009 г. следующим образом: 1 квартал- (+15,8%) и (-56%); 1-2 квартал- (+44%) и (-43%); 1-3 квартал- (+12,1%) и (-48%); январь – ноябрь – (+5,6%) и (-35%). С чем связан такой обвал рынка ЛВИ – никто до сих пор (как нам кажется) не понял. Украинцы "засекретили" рынок ЛВИ в ноябре 2008 (за ноябрь и декабрь никаких данных нигде нет, но есть за январь-октябрь 2008: рост объема производства к 2007 на +9,6%). И представьте, что же такого должно жуткого произойти, чтобы этот рынок так упал за три месяца (по итогам января и января- февраля 2009 производство упало на 58% и 56%; видимо – значительная часть водки не только продавалась с марками заниженных объемов в 2008 г., но и под марками ЛВИ).
В общем – рынок Украины в полном раздрае; осталось только понять – кем и для кого это сделано.
Россия: российское производство легальной водки и ЛВИ, растущее в 2008 г. до октября, активно уронил в 4 квартале кризис. И не столько сам кризис – население могло бы покупать водку по прежним легальным ценам в прежнем объеме- сколько государство, спокойно взиравшее и молчаливо одобрившее рост производства нелегальной водки и падение производства легальной. Итого, в 2008 падение производства к 2007 на 7,6% (а был бы однозначно без кризиса - +10%, а если бы государство исполнило свои контролирующие обязанности в конце 2008, то в худшем случае показатель был бы на уровне 2007 г.). А далее все пошло само собой: 1 квартал (-15%); 1-2 кварталы- (-17,6%); январь- сентябрь (-14%); январь – ноябрь (-11,2%, но это уже за счет сравнения с упавшим в 4 квартале производством). Какой бы прирост не дал декабрь, мы отстанем по итогам 2009 от 2007 не менее чем на 15%-16%. В России все делается с запаздыванием; ну кто мешал установить ту же минимальную цену на водку, например, еще с 1 октября? Или почему пакет мер, который лежит в Госдуме, не рассмотрели в старом году, как планировали? Все это льет воду на мельницу нелегального рынка.
Вот Правительство выдало отрицательный отзыв на увод пива из киосков и проверку документов у покупателей алкоголя (при возникновении сомнений у продавца в возрасте покупателя). Понятно, что Правительству чужд популизм депутатов, связанный с продажей пива в киосках. Кроме того, они понимают, что сокращать малый бизнес в кризис не стоит (пиво- серьезный доход киосков). Возможно, что Правительство просто не торопит события. Если пиво все равно признают в первом полугодии алкоголем, то не стоит сегодня и "изгонять торговцев из Храма". Само все решится. А вот почему бы не проверять документы? Это не мешает ни либерализции, ни модернизации, ни развитию нанотехнологий, ни "демократии".
Водка (легальная, везде речь идет только о легально- учтенной продукции) - трагический для России продукт- упала в 2008 на 11,6%, а ЛВИ выросли на 21,6%. Потребителя тянет на вкусное и вкусовое (при этом крепкие ЛВИ аж на 32%). А далее – все как обычно:1 квартал- водка упала на 20%, а ЛВИ на 0,4%. 1-2 квартал: (-15,6%) и (+19,6%); 1- 3 квартал: (-17,7%) и (+15,7%); январь – ноябрь: (-15,5%) и (+18,5%). В целом тенденция сохранилась на протяжении всего года. Поскольку до ноября- декабря 2009 г. государство не принимало серьезных мер по борьбе с нелегальным рынком.
Коньяк, бренди
В Белоруссии происходит замещение (точнее – произошло) импортного коньяка и бренди произведенным в стране из хороших импортных коньячных спиртов (во всяком случае – туда никогда не везли нечто через Азербайджан). Прирост производства в 2008 составил около 70%. Но уже по итогам 1 квартала (как и положено в стране, где нет фальсификата, и где не позволят продавать неизвестно из чего полученный продукт, поскольку там государство по старинке отвечает за безопасность и качество продукции перед населением) продажи коньяка упали на 13%, на 15% за январь – июнь, на 20% за январь- сентябрь, и на этом спаде застыли и в январе- ноябре. Это реальный и оптимальный спад потребления относительно дорогого продукта, если его репутацию не обесценивать нереально низкой ценой, как в России. Хотя и рынок коньяка и бренди в Белоруссии недоразвит, как и рынок виноградного вина (при этом только реклама убеждает в том, что виноградное лучше плодового).
Украина: ситуация похожа на белорусскую: до кризиса коньяк растет – 2008 год закончен с приростом производства (+8% - почти как в России), но далее ситуация идет по белорусскому варианту: в 1 квартале падение на 30%; по итогам 1-2 кварталов падение на 15%; с третьего квартал падение (как и у белорусских соседей) падает на 20% и держится на этом уровне до сих пор. Ясно, что местный коньяк пьет не самая богатая часть населения Украины и Белоруссии, часть населения пить его вообще прекратила, часть перешла с импортного на украинский или белорусский (в Белоруссии); импорт коньяка и бренди в Украину упал; в Белоруссии – квоты; но даже при этом производство в Украине упало на 20% (в Белоруссии – потребление коньяка и бренди в целом).
Неужели в Украине не могут наладить производство коньяка по "российским" рецептам? И сделать коньяк для очень бедных? Возможно, что мешает минимальная цена на коньяк – она на наши деньги около 100 рублей при минимальной цене на водку около 60- 63 руб. за 0,5 л. Если взять эти соотношения за основу, то при нашей минимальной цене в 89 руб. коньяк у нас самый дешевый должен стоить около 150 руб.; но если учесть, что реальная легальная цена водки должна быть минимум 100 руб. для 95% производимой водки в России, то около 170 руб. Но это тупое, прямое сравнение, а на самом деле –все, конечно, сложнее.
Россия: российский коньяк в России продемонстрировал блестящую способность к развитию производства в кризис. 2008 год был закончен со скромным приростом в 9,7% к 2007, что в принципе отражало тенденцию роста доходов населения до кризиса, с одной стороны, а с другой – то, что практически весь фальсифицированный коньяк у нас легален по наклеенной марке. Но отрадно, что росло и производство вполне хорошей продукции. В 1 квартале прирост производства бутилированного коньяка – (+2,1%), а к январю – ноябрю (+20,5%), что позволило объемно заместить падение импортного коньяка и бренди. В результате России не снизила объемное потребление легально- учтенного коньяка и бренди и их фальсификатов.
Низко алкогольная продукция
Поскольку пока у нас крепкий алкоголь – основа основ, а "низкий" алкоголь – для развлечения, то его так подробно пока и рассматривать не стоит. Государство – это счетчик денег; во главе угла у государства – доходы (особенно в кризис), а потому низкий алкоголь для государства – всего лишь десерт к бюджету.
Вино виноградное
Белоруссия. В 2008 работала программа по принудительному росту производства и потребления виноградного вина с заменой им плодового (крепленого). В Белоруссии удивительным образом вместе с системой власти сохранилась культура потребления "плодовых портвейнов". В 2008 г. производство – (+20% к 2007). А далее белорусы не давали данных по производству, и мы начали сравнивать розничные продажи. В 1 квартале (-5,5%); в 1-2 квартале (-6,2%); в 1-3 квартале (-5,9%), в январе- ноябре (-6,4%). Стабилизация снижения потребления по всему году. Это подкреплялось плодовыми винами: итог производства 2008 (-5,5% к 2007). А далее розница: падение на 11% в 1 квартале с постепенным выходом к январю- ноябрю на падение до 7,3%. Потребление тихих виноградных и плодовых упало примерно на 7%. Вполне интеллигентное падение.
Украина: ее целый год сотрясали винные войны между импортом, собственным производством нормального вина и собственным производством фальсификата, что привело к установлению минимальной цены и многих других мер. Они так же, как и мы зависят от импортного сырья. Производство 2008 года было закончено с +9% к 2007. 1 квартал (-7,3%), а дальше тоже пошло импортозамещение: 1-2 квартал- (+7,7%); 1-3 квартал – (+5,4%); январь – ноябрь (по нашим расчетам)- (+3%). Падения производства учтено- легальной продукции нет, это уже хорошо.
Россия в этой ситуации ближе к Украине. Конец 2008 г. подпортил картину (по итогам года -1,9%). А далее спад продолжился (1 квартал – (-14,3%), но постепенно рынок выкарабкался – по итогам января- ноября мы практически вышли на производство 2008 г. (-0,7%). По итогам года вполне можем сохранить позиции и даже выйти в плюс. Тогда мы получим стабильный уровень производства виноградного вина в России в течение трех последних лет.
Шампанское и игристое
Белоруссия: производство в 2008 году (+5,1% к 2007). В 1 квартале 2009 г. розничные продажи- (+1,3%); 1-2 квартал – (+0,4%); 1-3 квартал- (+1%); по итогам января- ноября 2009 - (-0,2%). Рынок праздничных вин в Белоруссии не упал, это отрадно.
Украина: там кошмар начался уже в 2008 г. (падение производства – 35% к 2007 г.). В 1 квартале 2009 падение – (-18,3%); по итогам 1 полугодия производство выравнивается к 2008 г. (-2,7%); к концу 3 квартала падение достигло 13%; падение в январе- ноябре 2009 достигло 9%. Праздничная жизнь в Украине получается несколько скромной 2008 года.
Россия: мы закончили 2008 год с (-3,7% к 2007). 1 квартал 2009 убавил нам праздник на (-14%); 1-2 квартал – (-16%); январь- сентябрь (-15%); январь – ноябрь – (-9%). Падение праздничности нашей жизни на уровне украинского спада.
При этом импорт шампанских и игристых и в Украине, и в России значительно упал. Потребность в празднике упала примерно на 15% у наших населений (с учетом импорта).
САН
Белоруссия: рынок САН только создается- но в 2008 спад производства составил (-7,8%); однако уже в начале 2009 белорусское руководство решило закрыть это рынок напрочь (и производство, и импорт). Пока этого не сделано; и розничные продажи в 1 квартале выросли на (4,6%); в 1- 2 квартале – (+4,2%); в 1- 3 квартале – (+5,3%); в январе-ноябре 2009 – (+4,5%).
Украина уже пережила бум этого рынка, а также очень серьезный спад лет 5 назад. 2008 г. был закончен с приростом (+15%). 1 квартал 2009 – (-10%); 1-2 квартал – (-4%); 1-3 квартал – (-13,9%); январь – ноябрь – спад примерно (-13%). В принципе- нормальный кризисный спад потребления низко алкогольной продукции.
Россия. Вот и борьба против САН понятна. И химия там сплошная, и молодежи слишком нравится (в советское время молодежь с натуральных портвейнов начинала и крепленых плодовых вин). Не оправдываем САН, хотя могли бы перевести продукт на натуральные составляющие; а там – что выживет, то выживет. Но ведь само государство спокойно смотрело на производство этой продукции 15 лет, подверждая всеми документами и актами безопасность этой продукции. Чего же взбеленились общественники и депутаты именно сегодня? Если бы эта борьба так не активизировалась в кризис, когда государству так нужны деньги, то мы бы и не подумали считать это частью программы по переводу населения на крепкий алкоголь и его суррогаты. А сегодня гложут сомнения. Поскольку на вино-то потребители САН все равно не перейдут; в лучшем случае – на пиво, которое пока совсем неплохо держит удар. А может государство хочет раздавить рынок САН и помочь тем самым и пивному рынку, который тоже давят больше для вида. В 2008 г. производство после кризиса САН в 2007 г. выросло на 28%. А с 1 квартала начался спад (-17%); в 1-2 квартале – (-21%); январь – сентябрь – (-14,8%); январь – ноябрь – (-10,7%).
И на рынке САН мы идем в ногу с хохлами. Стиль поведения государств с преобладанием бедного и очень бедного населения. Потому и идентичны наши изменения в сегментах алкогольного рынка (за исключением разве что рынка коньяка и бренди). При этом там уже ведут активную войну на водочном рынке, а мы ее только собираемся начать.
Пиво
Рынки России и Украины и здесь идут дружно в одном строю: и у нас, и у них производство упало на 6%-7% за январь – ноябрь 2009 г. к 2008 г. В Белоруссии рост розничных продаж пива почти на 5%. Что, в принципе, совсем не страшно, когда ты полностью контролируешь свой алкогольный рынок. Потому в России и мечутся с этим пивом, поскольку совершенно не понятно, что происходит с алкогольным потреблением в целом (поскольку ни в России, ни в Украине никто точно не знает, кроме спецслужб и налоговых инспекций, объемы нелегального производства).
Приложение
Таблица 1. Сравнительная динамика изменения объемов легального производства алкогольной продукции в России, Украине и Белоруссии в кризисный период 2008- 2009 г.г.
Архив новостей