Зима суровеет, а пить вроде бы легального алкоголя больше не стали. Вопрос- чем греются?
А доля все та же - трудная
Несколько слов об объемных лидерах нашего водочного рынка в целом. Причем, не будем их суммировать объемы производства их заводов в группы. Мы входим в новый этап реформ водочного рынка, который будут проводить "Росалкоголь" и частно- государственное партнерство под руководством "РСП" (если последнее сможет). В будущем возможны серьезные объемные изменения.
Рынок водки и ЛВИ в России при "разложении" его на отдельные заводы, на наш взгляд, более чем максимально консолидирован. Судите сами: первые три завода (в 2009 г. это "Топаз", МЗ "Кристалл" и "Омсквинопром" держат 21,46% рынка российского продукта. При этом "Кристалл" при всем к нему уважении находится в группе лидеров, конечно, незаслуженно – его собственная продукция не превышает в объеме розлива 30%. Но у него теперь некие новые хозяева, которые, возможно, соберутся с силами, напрягутся и начнут развивать собственные заводские бренды. Таблица 1 дает представления о динамике изменения доли рынка первых трех заводов с 1 полугодия 2007 по 2009 г. Был серьезный всплеск первой тройки по итогам 2008 (с 18,11% в 1 пг 2007 до 22,74%). Но 2009 г. группа закончила скромнее.
У первой пятерки ситуация схожая. Причем мы, естественно, выкинули из этой первой пятерки заводов "Татспистпром" и "Башспирт", которые почему-то все упорно включают в табель о рангах отдельных заводов. Первая пятерка в 2009 г. – это первая тройка плюс "Традиции качества" + "Мариинский ЛВЗ". Они также "взлетели" по итогам 2008 к 27,72% с 25,17% в 1 полугодии 2007, а затем съехали к 25,7% а 1 пг, взлетели к 28,11% по итогам января- сентября и приземлились на 26,14% по итогам года. Можно сказать, что кризис не дал вырасти доле первой пятерки заводов, а стабилизировал на уровне середины 2007 г. Если же учесть, что в этот период объем производства водки и ЛВИ серьезно падал (в 2008 примерно на 8%, в 2009 к 2008 примерно на 7%, а в целом за 2 года почти на 15%), то сохранение доли рынка этими группами заводов (3 и 5) говорит о том, что они в этот период "колебались" вместе с линией партии и полностью соответствовали общей тенденции (именно в группе, а не порознь).
Первая десятка – это плюс "Сибирский ЛВЗ", "Союз-Виктан" (даже в его состоянии он остался заводом №7 по итогам 2009 г.), "Урожай", "Первый купажный завод" и "Ладога". Сценарий объемного развития этой "компании из 10 заводов" в целом соответствует рыночному, но не все они одинаково, та же "Ладога" практически осталась на прежнем уровне.
Первые 15 – это плюс "СПИ-РВВК", "Самарский Родник", "Глазовский ЛВЗ", "Русский стандарт водка", "Уржумский ЛВЗ". Все то же самое, хотя, если бы не кризис- посмотрите на взлет доли перед самым кризисом – с 47,91% в 1 пг 2007 до 50,65% в январе-сентябре 2008, а дальше – все как обычно. То же самое и с первой двадцаткой заводов.
Уровень консолидации первых 20 заводов на уровне 47% объема легального производства – более чем достаточен для российского рынка при его огромной территории и неравномерном расселении населения. При этом у нас из 300 лицензированных заводов лишь 131 завод производит легально более 0,1% объема российского легального объема производства водки и ЛВИ. При этом до 1% - 20 заводов; от 0,1% до 1% -27 заводов; от 0,2% до 0,5% - 57 заводов; от 0,1% до 0,2%- 27 заводов. Каждый производитель может сам увидеть – в какой он группе. Фактически работают лишь 43,7% заводов; но это не имеет никакого отношения к тем мощностям, которые есть у этих и других заводов.
В то же время в первой 20-ке заводов лишь один из ЧГП под управлением "РСП" - "МЗ "Кристалл". Следующий – это занимающий 23 позицию "Ярославский ЛВЗ". ЧГП будет стараться серьезно подтянуть своих производителей.
Что еще можно отсюда вытащить: первая двадцатка – это основные производители водки дороже 100 – 110 руб. (даже можно сказать, что 110 руб.). Они потеряли все вместе (вместе с рынком в целом) 8% своего объема за 2 года – чуть больше, поскольку их доля упала с 47,41% в 2007 до 47,11% в 2009 г. Но они сократили, кроме всего прочего – не просто объем рынка, а объем сегмента дороже 110 руб. В 2007 г. объем легального рынка составлял около 131,5 млн дал. Из них водки дороже 100-110 было около 55 млн дал (41,8%), легальной водки дешевле этого рубежа – около 76,5 млн дал (58,2%). За 2 года легальный рынок потерял около 19 млн дал (это те самые 8%); из них, на наш взгляд, сегмент дороже 100- 110 потерял не менее 12,5 млн дал – упал минимум до 42,5 млн дал на 27%; а сегмент дешевой легальной водки упал на 6,5 млн дал или на 8,5%. А первая 20-ка потеряла в физическом объеме: в 2007 г. она занимала 63 млн дал; по итогам 2009 – 53 млн дал; значит, потеря 20-ти первых заводов России (ясно, что это не все одни и те же заводы- часть тех, кто был в фаворе в 2007 г., уже ушла с рынка и т.д.) за 2 года около 10 млн дал объема. И остальные 280 лицензированных заводов потеряли за 2 года остальные 9 млн дал.
Получается, что кризис мощнее всего прошелся именно по лидерам рынка – по первым 20-ти заводам, но не пропорционально по каждому.
В первой двадцатке все 3 завода "Русского алкоголя" и 2 завода "Синергии". И если "РА" тотально иностранная компания, то в "Синергии" гораздо больше российского.
Поэтому очень приятно привести несколько фраз из их годового пресс- релиза (еще раз подчеркну, что только две компании на российском алкогольном рынке дают о себе максимально подробную информацию в открытые источники: "Синергия" на водочном и "Фанагория" на винном). Итак, компания отгрузила алкогольной продукции в 2009 г в объеме 10,131 млн дал с 7 заводов, что на 1% больше в сравнении с отгрузками в 2008 г.
Доля "Синергии" на российском легальном рынке водки и ЛВИ увеличилась на 1,2% и достигла 9%. Таким образом, "Синергия" смогла удержать на падающем в целом в объеме рынке (а отгрузки компаний легальной водки и ЛВИ в 2009 г. в целом сократились в России на 9%) свою долю и даже несколько ее увеличить.
По мере развертывания деятельности ЧГП будем ситуацию с изменением долей компаний первых троек, пятерок и т.д. отслеживать и далее.
При всем при этом есть у нас некая ненависть ко всяким персонифицированным рейтингам. И нет к ним доверия.
Вот на днях был в СМИ с помпой опубликован Топ-20 самых популярных водок в мире. Маленькая цитата: "В минувшем году в ежегодный список "Клуба миллионеров", который составляют известный британский журнал Drinks International и компания Euromonitor International,попало 152 международных, региональных и локальных алкогольных бренда. На долю водочных брендов в этом листе пришлось 42 места. Для сравнения: пятнадцать лет назад таковых было всего четыре. Таким образом, можно констатировать, что среди крепких алкогольных напитков водка становится второй глобальной категорией после виски. Таким образом, в "Клубе миллионеров" числится десять российских брендов".
Если уж решили для развития статуса водки на мировом рынке разместить в одном рейтинге локальные и действительно международные известные бренды, то почему в этом супе некоторых не хватает? Если уж это сделано, то где же в первой двадцатке "Путинка" (а должна быть примерно на 8-9 месте), объемы производства и продаж которой явно выше 1 млн несчастных кейсов. То же самое со "Столичной" в руках SPI, которая также странным образом отсутствует в этом списке с ее объемом около 2,5- 3 млн дал, а должна быть на 12-13 месте в этом списке. Какой же это рейтинг, если мы с ходу нашли два пропущенных бренда. Несолидно это. "Тщательнее" надо, если список рейтингом назвали. Ниже мы этот список- рейтинг приводим.
1. Smirnoff (Diageo) - 25,70 млн. кейсов;
2. Зеленая марка (Группа компаний "Русский Алкоголь") - 11,97 млн. кейсов;
3. Absolut (Pernod Ricard) - 10,73 млн. кейсов;
4. Хортиця (Хортица) - 9,60 млн. кейсов;
5. Nemiroff (Украинская водочная компания Nemiroff) - 8,55 млн. кейсов;
6. Хлебный Дар (Группа компаний "Баядера") - 6,63 млн. кейсов;
7. Пять озер (Алкогольная Сибирская Группа) - 6,54 млн. кейсов;
8. Ansolwent (CEDC) - 4,18 млн. кейсов;
9. Grey Goose (Bacardi) - 3,60 млн. кейсов;
10. Skyy (Gruppo Campari) - 3,15 млн. кейсов;
11. Parliament (CEDC) - 3,08 млн. кейсов;
12. Finlandia (Brown-Forman) - 3,05 млн. кейсов;
13. Starogardzka (Belvedere) - 3,01 млн. кейсов;
14. Sobieski (Belvedere) - 2,75 млн. кейсов;
15. Журавли (Группа компаний "Русский Алкоголь") - 2,55 млн. кейсов;
16. Wyborowa (Pernod Ricard) - 2,32 млн. кейсов;
17. Беленькая (Группа "Синергия") - 2,25 млн. кейсов;
18. Ямская (Группа компаний "Русский Алкоголь") - 2,16 млн. кейсов;
19. Русский стандарт (РУСТ) - 2,10 млн. кейсов;
20. Svedska (Constellation Brands) - 2,10 млн. кейсов.
Украина
Кабмин Украины опять повысил минимальные отпускные и розничные цены на алкогольные напитки. Согласно документу, минимальная оптово-отпускная цена на водку и ликеро-водочные изделия устанавливается на уровне 13,6 грн за бутылку 0,5 л (при курсе НБУ на 22 января 10 руб=2,69 грн это 36,6 руб.); розничная – 17,96 грн (48 руб.; а ведь еще недавно курс был 3,3-3,4). Минимальная наценка для розницы оставлена – 23,8%. Нормально. При этом в России стоимость акциза в бутылке водки по минимальной цене в 89 руб. - (42 : 89)= 47,2%. От оптовой цены в России минимум 71,5 руб. (17 руб + 42 руб+ 11 руб + 1,5 руб) акциз составляет 58,7 руб. Хотя государство у нас забирает от оптовой цены водки в целом – 76,22%.
В результате радикального увеличения ставок акцизного сбора до 34 грн (91,46 руб) за 1 литр 100%-ного спирта этилового с 1 июля 2009 в Украине много чего произошло. Стоит половина производителей, выросло производство водки, но упало производство водки и ЛВИ и т.д. Но денег собрали на выборы больше в виде акцизных платежей. Так вот с одной бутылки водки Украина взимает 18,3 руб. в виде акциза. Это составляет около 50% (а не 76,22% как в России). От розничной цены – 38% (не 47,2% как в России).
На коньяк трехзвездочный установлены цены – 19,07 грн. (51,3 руб) и 26,3 грн (70,8 руб) соответственно (розничная наценка 27,54%). При этом разница розничной цены с водкой (+47,5%). Розницу стимулируют продавать коньяк более высокой наценкой.
На коньяк четырехзвездочный – 21,3 грн (57,2 руб) и 29,34 грн (78,9 руб). Розничная наценка – 27,5%. Разница розничной цены с трехзвездочным – 11,4%, а с водкой – 64,4%.
На коньяк пятизвездочный – 24,16 (65 руб) и 33,34 грн (89,68 руб). Розничная наценка допускается в 27,5%. Разница в розничной цене с трехзвездочным – 21%; он дороже водки на 87%.
На другие спиртные дистилляты и спиртные напитки – 51 руб. и 71 руб. На вина в стеклянной таре емкостью 0,7 л и в другой таре емкостью 1 л минимальные розничные цены составят 12 грн или 35 руб. Разница цен самых дешевых вина и водки: водка дороже на 37%. Если это перенести в Россию, то при цене в 89 руб. самое дешевое вино у нас должно стоить около 56 руб. Нам в России еще строить и строить эти пропорции. А в Украине – это реальная попытка государства влиять на структуру легального потребления. Но до этого надо было научиться бороться с нелегальным рынком и держать в ежовых рукавицах легальный. А там весь нелегальный спирт поставляют государственные заводы в частный водочный производственный сектор (сегодня рынок нелегальной водки и ЛВИ в Украине все равно не менее 30%- нам к этой цифре бы вернуться за год-два).
В Украине в 1 квартале 2010 г. минимальная зарплата составляет (а ведь по идее водку по минимальной цене именно такие люди и должны покупать) 870 грн (2 340 руб). Итак, (48 : 2 340)=2,05% - одна бутылка водки в минзарплате украинца; или 48,8 бутылок водки в 1 зарплате, что автоматически гарантирует в лучшем случае долю нелегального производства водки и ЛВИ в 30%-35%. Россия (89 : 5 000)= 1,78% - лучше, но мощный нелегальный рынок на уровне тех же 30% нам тоже гарантирован.
А у Украине, пожалуй, это самая настоящая "госмонополия" на торговлю алкоголем- тотальное регулирование цен сверху донизу; осталось лишь добиться выполнения этих условий.
Кстати, похоже, что и в России и в Украине более точно стали относиться к соотношению произведенного легального спирта и легальной водки и ЛВИ. Мы писали в 2006 и 2007, что легального спирта в России хронически не хватало до 10% по статистике даже для производства легальных водки и ЛВИ. В 2009 российская статистика исправилась: спирта ректификованного из пищевого сырья произвели 43,9 млн дал, чего могло бы хватить на производство 109,8 млн дал водки. Произвели же 93,8 млн дал водки (ушло 37,52 млн дал спирта); ЛВИ – 18,45 млн дал (13 млн дал крепких – это 5,2 млн дал спирта; 5,9 млн дал слабых ЛВИ- 1,2 млн дал). Итого, на легальную водку и ЛВИ ушло около 44,62 млн дал легального спирта. А произвели меньше на 0,72 млн дал. А вот еще произвели 383 млн л САН, для них надо было еще бы легального спирта – около 3 млн дал; его тоже в "минус" спишем- из нелегального спирта все произвели, если водочники наши честны и непорочны, их контролеры неподкупны, а органы статистики профессиональны и точны. Но это уже достижение.
А вот картина в Украине: реализация легального спирта этилового предприятиями концерна "Укрспирт" за 2009 года составила 27,5 млн. дал, для выполнения экспортных контрактов было отгружено 4,86 млн. дал. То есть, потребители на внутреннем рынке купили 22,636 млн. дал. Из чего можно создать водки около 56,59 млн дал.
В Украине произведено в 2009 - 55,3 млн. дал водки и ЛВИ (легально). Но там соотношение: водки 75%, а ЛВИ примерно 25%. На водку пошло 16,6 млн дал спирта; на ЛВИ – примерно 3,1 млн дал; в сумме – 19,7 млн дал спирта (в остатке еще 3 млн дал). Все бы хорошо, если бы в Украине не было сегмента "прочих водок и др.крепких спиртных напитков"- а их тоже не менее 5 млн дал (или еще хотя бы 2 -2,5 млн дал спирта). Плюс еще САН – не менее 1,7 млн дал спирта. Тоже минус- но меньше чем в России. У нас же как: может статистика отражать жизнь, а может жизнь "подправлять" статистику.
Мы – ломим, гнутся шведы
По данным шведских экспертов, общее потребление в стране алкоголя не увеличилось. Хитрые шведские эксперты на хотят попасть под прицел ВОЗ и жаждут сохранить миф о позитивном влиянии ограничений в торговле и т.д. на потребление алкоголя. Страна – открытая в информационном плане.
Поэтому, когда информация о том, что "шведская государственная компания по розничной продаже алкогольных напитков Систембулагет (Systembolaget) увеличила в 2009 году объем продаж на 7,8%", что абсолютно закономерно для мирового экономического кризиса (а в Швеции то же все непросто; иначе бы они никогда не продали "Абсолют"). "Больше всего, на 9%, выросла в скандинавской стране продажа вин. Пива стали продавать на 7%, а крепких спиртных напитков на 5% больше. Число посещений магазинов "Системы" выросло в 2009 на 6 млн. Из 9,2 млн человек алкоголь там потребляют не менее 6 млн + туристы. В общем, примерно – на 1 раз каждый больше заходил в алкогомагазины в 2009 чем в 2008.
Цифры не спрячешь, и тут же появилась другая информация- "по данным Центра исследований проблем алкоголя и наркотиков, общее потребление спиртных напитков в Швеции не увеличилось. Объясняется подобный парадокс тем, что граждане скандинавской стране стали больше покупать в магазинах госмонополии и меньше через другие каналы".
Шведы взяли и грамотно защитили себя и свой алкогольный рынок от вторжений ВОЗ и всякой популистской критики (внешней и внутренней). Хотя в Швеции реально возросло потребление алкоголя.
Архив новостей