К воплям "антиалкогольных патриотов" о спивающейся России очень хотел бы добавить ряд вопросов - например, почему все в России так безумно дорого относительно Европы и Америки; или - что же и кто делает в России такой дорогой жизнь для населения страны? Я думаю, что, получив ответы на эти вопросы, мы поймем - почему спивается значительная часть малоимущего населения России. Если наши еда и алкоголь (а также все остальное) относительно зарплат в несколько раз дороже, чем в Европе, то вряд главный враг России алкоголь и алкогольный бизнес. Хитрость ситуации в том, что алкоголизация населения практически (в глобальном масштабе) непобедима, и это дает возможность раздувать пожар российской антиалкогольной компании практически без ограничений здравым смыслом. Уже ездит по России антиалкогольный Кашпировский - профессор Жданов. Пора его выпускать (как его предшественника) на большой экран. Заменить Малахова (старшего) на Жданова. "Росалокоголь", вместо того, чтобы наводить порядок с марками и лицензиями, выпускает популярную литературу о вреде алкоголя для молодежи. В общем - весело. Как уж тут жить по российскому главному жизненному кредо - что ни делается, все к лучшему.
Никто не знает, что принесет бизнесу (и нашему в том числе) реформирование Налоговой службы. Пытаюсь вспомнить хоть одно прогрессивное административное изменение в регулировании нашей экономики (именно -административное) - не получается. Может, у других память лучше. То, что на госслужбу вернулся новый руководитель ФНС, проведший несколько лет в бизнесе - вовсе не означает, что он пришел защищать интересы бизнеса. По крайней мере, реорганизация начинается. А мы о ней будем судить по процессу взимания алкогольных акцизов. Как только начнут расти показатели стоимости акциза в 1 л продукции (смотри Таблицу 1 в материале ЦИФРРА за 13.04.10), так и поймем - и правда, работать начали эффективней.
Тем более, что в ближайшие дни правительство (по его обещанию) приступит к рассмотрению основных направлений налоговой политики на 2011-2013 годы. Фраза Шаталова о том, что "главная особенность поправок в НК сводится к налоговому стимулированию инноваций путем корректировки налогообложения", меня лично пугает.
Хочется вновь поделиться некоторой информацией. Сегодня доступ к алкогольной информации резко упал. Даже Татария закрыла часть своей алкогольной информации, видимо - не зря говорят, что рынок Татарии "открывается". "Открытость" рынка подразумевает закрытость информации в России. Обрубаются функции контроля разным региональным Инспекциям по контролю за производством и оборотом алкогольной продукции (под разными названиями); только что лишилась значительной части этих функций алкогольная инспекция Республики Саха (Якутия), поскольку "региональный государственный контроль могут осуществлять только органы исполнительной власти республики". Вот он и конец региональному сепаратизму, поскольку появилась организация (ЧГП), ради которой государство эту лавочку прикроет. Раньше борьба с этим сепаратизмом "велась" в интересах федеральных частных компаний (потому такой и была - у государства интереса к процессу не было), а теперь в интересах частно-государственной компании (заодно и другие крупные частные компании получат свою пользу). А регионы все равно должны что-то придумать в новых условиях.
Вновь пример работы одной из сетей в цивилизованном городе России (он развит индустриально; там есть работа даже сейчас; рядом Москва и областной центр этого города - область не Московская). Чтобы понять - как будет развиваться легальный рынок водки и ЛВИ, хочется понять, куда шарахнулись потребители нелегальной водки. Как они рассасываются по другим сегментам. Ведь далеко не все они - опустившиеся люди. Это все- таки не суррогат. Нелегальную водку по 50-75 руб. покупали мудрые малообеспеченные люди, которые не "покупались" на уловки маркетологов (они всегда знали, что водка по 100 и 50 - одинакова). Вот срез изменений в продажах продукции за последние полгода (сеть - хорошие и крепкие 10 магазинов). Магазины не торговали и не торгуют откровенно плохой водкой, исключительно хорошей - даже нелегальной.
На примере продаж даже видно - как люди готовятся к праздникам: снижаются с ноября продажи дешевой водки, росли продажи водки получше (подороже - даже в самом сегменте нелегальной водки).
Итак, что происходит (примерим эту модель на Россию): потребление нелегальной водки при ее цене по 89 руб. упало на 44% (в среднем) - в благополучном городе. Нет сомнений, что потребители нелегальной водки продолжают пить в прежних объемах. Можно предположить, что в благополучных регионах (территориях России) 44% потребителей нелегальной водки ушли в легальный сегмент. 56% вынуждены были разочароваться в изменениях государственной алкогольной политике и рассосаться по группам: для поддержания объема дополнить водку по 89 руб. суррогатами; полностью перейти на суррогаты; добавить нелегальные портвейны по 30 руб. в свое меню и т.д.
Сделаем реверанс в сторону государства и предположим, что благополучными можно считать половину территорий России; тогда на половине территорий страны 44% потребителей нелегальной продукции ушли в легальный сегмент, остальные 56% - рассосались; на другой половине - могли уйти в легальный оборот не более 22% потребителей, а рассосались по суррогатно- нелегальному рынку 78% потребителей сегмента. Все это более чем приблизительно.
Как еще подойти к цифрам. Пусть объем нелегального рынка в 2009 г. составил не менее 70 млн дал водки и ЛВИ или 1 400 000 000 бутылок. Потребитель нелегальной продукции - человек зависимый (именно поэтому он предпочитает низкую цену). Минимум 1,5 бутылки водки в неделю ему надо. Это около 80 бут в год. Это условно 17,5 млн человек выпивало рынок нелегальной водки. И теперь их стройные ряды разошлись: пусть в благополучных регионах 3,85 млн человек ушло в легальный сектор, а 4,9 млн - думает. В неблагополучных регионах в легальный сектор ушли 1,925 млн человек, остальные размышляют. В общем - легальный сектор в 2010 г. пополнился (с большими допущениями) 7 млн потребителей, которые готовы покупать водку по "легальной цене" в 89 руб. Возможно, что они даже на 20% сократят потребление водки, дополнят тем портвейном нелегальным или пивом (для поднятия престижа). Их вклад в легальный рынок вряд ли превысит 25 млн дал в год. Или те же самые предельные для российского рынка легальные объемы водки и ЛВИ - около 140 млн дал в год. В этом случае мы выходим на объем потребления Америкой своего легального крепкого алкоголя. Вот из 140 млн дал в год государству можно смело планировать акцизы и т.д. Если оно захочет. Если меры контроля сработают, а не дадут сбой, как это обычно в России бывает.
Но это дает возможность надеяться на прирост рынка водкой по 89 руб. на 25 млн дал или на 22,3% к объему производства 2009 года. Но ведь водка по 89 руб. заведомо нелегальна, с ее производством борется "Росалкголь". Если прижмут всех, то водка по 89 руб. должна автоматически исчезнуть с рынка максимум до лета. А останется минимум по 95 руб. и дороже. За январь - февраль рынок дал прирост производства в 7% к 2009 (хотя, если честно, эти 7% - пока ни о чем; поскольку рост производства постоянно искусственно- административно сдерживается; цель-то у государства не просто нарастить легальное производство, а и приоритетное производство конкретных компаний). Пусть в ситуации с водкой по 95 руб. 70% потребителей (от тех, кто перешел на водку по 89 руб.)- в 2010 г. останутся в легальном сегменте, а остальные - рассосутся по рынку. В случае исчезновения водки по 89 руб. до начала 3 квартала мы можем получить в России "урожай" легального рынка не более (112,3 млн дал в 2009 + около 19- 20 млн дал - прибавка в 2010)= около 131 млн дал. Вот такие перспективы.
Пока же нас ждут с 1 января 2011 г. следующие ставки акцизов: спиртные напитки (+10%); САН (+ 20,2%); вина натуральные (+37,1%; зачем, кому это надо?); вина игристые (+28,6%; тоже зачем?); пиво- (+11,1%).
Трудно быть большим…
Сразу за два события. Суд прекратил дело ВТБ о банкротстве "ЧЗАП". Так, Арбитражный суд Московской области прекратил производство по делу банка ВТБ о признании банкротом ООО "Черноголовский завод алкогольной продукции "ОСТ-Алко" и введении в компании процедуры наблюдения. Отбились. Новые партнеры помогают с восстановлением объемов производства в компании. А ведь очень хотелось банку "ВТБ" убрать с рынка еще одного "лишнего" игрока в лице "ЧЗАП" (правда, и сама компания своими действиями в последние пару лет активно помогала в этих начинаниях). Где-то в сентябре- октябре 2009 г. суд уже прекращал дело по иску ВТБ о банкротстве "ЧЗАП" (тогда как сумма основного долга в размере 115 млн руб. была погашена). Оставалось оплатить неустойку в размере 6,4 млн руб. Полгода она, видимо, висела. И по ее поводу и был новый иск. Теперь ее, видимо, заплатили. Что мешало г. Пекареву сразу включить административный и финансовый ресурс, не понятно. Видимо, не торопились платить, пока "ЧЗАП" был между двумя компаниями. Банки, как стая волков, сегодня загоняют российские компании "в угол": легко банкротят (как правило) крупные компании вместо предоставления возможности работать и отработать долги. Либо они чувствуют сами, либо их предупредили о проблемах работы компаний в настоящем и будущем. Недавно отбился от банков алтайский производитель, теперь вот "Ост-Алко". Накапливаются положительные примеры.
Интересно наблюдать за ростом котировок акций "Синергия" на бирже (а больше никто в алкоголе в этом процессе и не участвует; не успели). Пресс- релиз компании дал свой ориентир (теперь у нас три компании дают в открытое пользование свои результаты: 1 водочная; и две винные: "Фанагория" и "Абрау-Дюрсо"; но самой прозрачной положено быть по статусу "Синергии"). Итак, компания в первом квартале 2010 года увеличила отгрузки алкогольной продукции на 5,5% до 2,1 млн дал. Если компания выдержит этот темп и выйдет на 10 - 12 млн дал по году, то займет не менее 8%-9% легального рынка водки (который может приблизиться к 130 млн дал). Пока компания идет четко по графику роста легального рынка водки и ЛВИ; 5,5% ее роста к 7% роста легального производства в России и 6% роста отгрузок легально- учтенной продукции компаниями- производителями водки и ЛВИ России за первые два месяца.
Про самогон
Что такое самогон в России. Это помощь не только пьющему малоимущему (опасно пускать наших в Европу и Америку- они сравнивать начинают: сам видел в США бутылки 1 л 40% по 2 дол для самых бедных, видимо, в магазинах, все легально- хорошие магазины на центральных улицах; так вот ЭТО для американца примерно как 6 руб. за бутылку водки 0,5 л относительно наших и их зарплат; видимо, поэтому американские бабушки в городах и деревнях не гонят самогон и не продают его из-под полы как средство подработать к пенсии). Итак, продают бабушки по 50 руб. 0,5 л самогона. Пенсия бабушки в основном не превышает 5 000 руб. Чтобы она не гнала, надо хотя бы 10 000 руб. Чтобы 5 000 заработать - надо продать (себестоимость самогона - 25 руб.; чистая прибыль 25 руб.). Значит, пенсионеру надо продать в месяц около 200 бутылок самогона или 100 л. Это уже серьезный производственный бизнес. По 7 бутылок в день.
На днях опубликован в СМИ отчет одной из исследовательских компаний. Что отмечено: "продажи алкоголя в РФ постоянно растут". Пройдемся по отчету.
Утверждается, что продажа алкогольных напитков в РФ, включая пиво, в стоимостном выражении год от года показывает невиданный прирост. С этим трудно не согласиться. И это при том, что в России один из самых дорогих алкоголей в цивилизованном европеизированном мире (относительно уровня минимальных и средних зарплат; но это незаметно по той простой причине, что у нас почти все - самое дорогое в мире для нормальных небогатых жителей, как и положено для страны с огромным потенциалом; такое впечатление, что мы платим сегодня этими ценами за право жить в нашей стране и ее светлое будущее, в котором никто не сомневается уже последние лет 300).
Процессу российского роста противопоставляются процессы в странах ЕС, где "наблюдается устойчивое снижение потребления алкоголя". Хочется уточнить - в деньгах, возможно (в каких-то сегментах). Но в объеме потребления такие процессы не отмечаются. При их дешевизне и ценовой доступности алкоголя (еще раз: их 8 евро в их магазине - это должны быть относительно уровня зарплат наши 65 руб. в нашем магазине).
Приводятся в исследовании прекрасные цифры. "Так, в предкризисный период, начиная с 2006 по 2008 гг. розничный оборот алкоголя возрастал практически на 150 млрд. руб. в год (с почти 780 млрд. руб. в 2006 г., 920 млрд. руб. в 2007 г. и до 1070 млрд. руб. в 2008 г.)". Очень может быть, точно все равно его не посчитать.
При росте розничного оборота в 2007 на 140 млрд руб. (относительно 2006) поставщики продукции (производители и импортеры) свой оборот увеличили на 60 млрд руб. (с 350 до 410); их "обобрали" опт и розница (на них пришлось 80 млрд руб.).
При росте розничного оборота алкоголя в 2008 на 150 млрд руб. (относительно 2007) сами поставщики продукции (производители, импортеры) увеличили свой оборот всего на 82,5 млрд руб.
Откуда они взялись (эти деньги) и куда исчезли. Бизнес точно не увеличил ни свое производство, ни импорт в целом на такие проценты. Подлый тренд премиумизации мог сожрать часть этих денег. Рост накладных расходов - однозначно. Это и подорожание вина на рынке (после запрета молдавского и грузинского вина); это и рост коньячного рынка; и т.д.
Но большая часть, видимо, ушла на "зализывание ран" от административного кризиса в 2006 г.
Как мне кажется - такого роста могло и не быть; он мог быть раза в 2 ниже, если бы рост цен на алкоголь не провоцировало государство акцизной политикой; кризисами и т.д.
Ну, и заодно сюда же про Магадан. За первые 2 года магаданцы (161 000 человек населения) потратили на алкоголь 258,7 млн руб. (по 1 607 руб. на каждую душу или по 803 руб. в месяц на нее же; очень много). Это на 9,3% больше, чем в январе-феврале 2009 года. Интересно - почему. Может, пить больше стали? Нет, примерно так же подорожал алкоголь. Доля реализации алкогольных напитков и пива в обороте розничной торговли в январе-феврале 2010 года занимала 11,8% против 11,6% в соответствующем периоде 2009 года. В натуральном выражении существенно возросла продажа населению пива.
Потребление алкогольных напитков на душу населения в пересчете на абсолютный алкоголь в январе-феврале 2010 года было на уровне января-февраля 2009 года и составило 1,7 л. Если этот показатель умножить на 6 (год), то получится всего 10,2 л. Это значительно меньше, чем по России (там 15 л с суррогатами). Ну, очень относительно дорогой в Магадане алкоголь - даже относительно России, не говоря уже о Европе.
Про акцизы
Нам каждый год повышают акцизы. Но в повышении ставок акцизов должен быть какой-то смысл, который должен увидеть и бизнес. А то сегодня акцизы повышают, но платят даже за легальную (учтено - легальную) продукцию не все. И получается, что те, кто платит - обеспечивает рост собираемости и за себя, и за других (которым государство в чьем-то лице разрешает не платить). Государство, наведи сначала порядок, создай систему. Отмени акциз на вино натуральное, да и на шампанское. Все вино - 5,5 млрд руб. из 110- 120 млрд. Проконтролируйте ценообразование - почему у нас дешевое вино относительно зарплат в 4-5 раз дороже дешевого вина в Европе? Наше государство плохо выполняет свои функции.
Повышение акцизных ставок должно быть осознанным. В Украине в 2010 г. было даже снижение акциза в 1 квартале (на коньяк): с 20 грн до 14 грн. Теперь Кабмин снова предлагает их поднять. Но впервые за последние годы правительство и производители договорились об уровне повышения, который устраивает всех (тавку акциза повысят до 17 грн за 1 л чистого спирта, содержащегося в напитке). Но в 2011 г. планируется увеличение в два раза - до 34 грн (с чем рынок, конечно, не согласен).
Видимо, уровень акцизов должен быть таким, чтобы ты (государство) могло их собрать.
Судя по приростам сбора акцизов в январе- феврале 2010 г. к 2009 г., (они опережают рост ставок; а рост поступления акцизов от алкогольной продукции свыше 25% составил вообще 52% при росте ставки всего в 10% - вышибают деньги; а кто мешал раньше этим заниматься? кто пилил между собой недоплаченные государству, а значит - нам с вами- эти деньги со стороны бизнеса и власти?) государство собралось, наконец, заняться сбором акциза. По пиву прирост пока всего 65% (вместо + 200%), но это связано с временным падением производства в январе- феврале 2010 г. на 29%. Пиво обеспечит рост собираемости акцизов по своим показателям по итогам года на уровне не ниже (+150%) к 2009 г.
Вадим Дробиз,
руководитель агентства "ЦИФРРА"
Архив новостей