1. МЭРТ отмечает
В I квартале текущего года прекратилось падение темпов роста оборота
розничной торговли, а в феврале и марте наблюдался рост по сравнению с
аналогичным периодом 2009 года. В марте по сравнению с февралем 2010 года
оборот розничной торговли увеличился на 7,9% (так и месяц короче на 9,7%; так
что на лицо не рост, а относительный спад, если оценивать по дням), а в целом
за I квартал его рост составил 1,3%. А это в рамках обычной статистической
погрешности.
Велик и могуч русский язык. Велика и могуча сила аналитического слова.
Цитируем: "В I квартале наметилась тенденция восстановления спроса населения и
в потреблении услуг общественного питания. Несмотря на то, что в целом за
январь-март оборот общественного питания сократился на 3,8%, но темпы падения
были ниже аналогичного периода 2009 года (-5,9%)". Если перевести это с
возвышающего достижения нашей экономической политики на обычный язык, то это
означает, что падение спроса в 1 квартале 2010 г. составило более 9%
относительно 2008 и спрос на общественное питание продолжает падать. Хотя "в
марте происходило наращивание объемов оборота по сравнению с предыдущим
периодом, и рост составил 8,2%" - видимо, сыграло свою роль 8 марта, которое в
этом году активнее отметили в общепите.
"Смещение потребительских предпочтений в сторону приобретения продуктов питания
и более дешевых товаров продолжает способствовать увеличению доли пищевых
продуктов (включая напитки) и табачных изделий в структуре оборота розничной
торговли. В январе-марте 2010 году доля пищевых продуктов составила 49,1%
против 48,5% за аналогичный период 2009 года. За I квартал 2010 г. по сравнению
с соответствующим периодом 2009 г. объем продаж продуктов и напитков
увеличился на 3,9%, тогда как оборот непродовольственных товаров снизился на
1,1%". Еда и питье для нас все еще важнее, чем прочие предметы.
Акциз на алкоголь был повышен, уж на 4% алкоголь в целом точно подорожал в
2010 г. Если алкогольные напитки в структуре продуктовых продаж составляют
около 20%, то в росте продаж продуктов и напитков на 3,9% в 1 квартале около 1%
роста принадлежит алкогольной продукции, учтенной в рознице.
Удивительно, но МЭРТ нас всех убеждает в том, что мы стали
зарабатывать больше и еще больше откладывать: "С начала года продолжилась
начавшаяся в 2009 году тенденция сокращения доли потребительских расходов
населения и увеличение доли сбережений. При увеличении денежных доходов за
январь-март 2010 г. на 13,7% расходы населения на покупку товаров и оплату
услуг выросли только на 8,4%, тогда как сбережения – в 2 раза".
Поверим МЭРТу: "на рынке алкогольной продукции продолжается тенденция
сокращения объемов продажи; за январь-март текущего года населению было
реализовано 29,7 млн. декалитров (в абсолютном алкоголе) алкогольных напитков и
пива, что составило 97,5% к аналогичному периоду 2009 года". Прекрасно,
сокращая продажи учтенного алкоголя, Россия сокращает статистическую
алкоголизацию нашего населения.
При таких цифрах будем жить да радоваться дальше.
2.Стремление к гармонии
На рынке продолжается движение к статистической гармонии. Росстат выдал
данные по результатам розничных продаж алкоголя (в пятницу их выдали
центральные СМИ). Мы их с начала года сводили в Таблицу.
Таблица 1. Динамика изменения объемов розничных продаж алкоголя в 2010 г.
относительно 2009 г.
Вид продукции
Январь 2010
Январь - февраль 2010
Январь – март 2010
Водка и ЛВИ
(по данным ЦИФРРА -12,7%)
Коньяк
+11,9%???
+16,2%???
+15,4%??? (Росстат)
Виноградное и плодовое вино ???
Виноградное вино
Шампанское и игристое
+7,7%
+2,7%
+4,1% (Росстат)
+0,4%(ЦИФРРА)
САН
+32,1%???
+14,1%???
+22,2%??? (Росстат)
Пиво
+2,7%
+1,4%
+1,5%
Водка и ЛВИ: абсолютно закономерный и прогнозируемый результат падения
розничных продаж учтенной водки и ЛВИ. Чем народ заменил этот объем – это
совсем другой вопрос. Например, у нас пивняки, считают, что будущий пивной
упадок может заменить водка, а пока наоборот – пиво сохраняет свой объем продаж
(если переложить результаты 1 квартала на весь 2010 год, то падение водки и ЛВИ
на 8,2% - на 15 млн. дал может компенсировать рост потребления пива на 1,5% -
на 16,5 млн. дал; шутка- конечно).
Итак, в 1 квартале розничные продажи упали на 8,2%; в дальнейшем спад должен
по году достигнуть не менее 11%. Но пока перенесем результаты 1 квартала на
год: объем рынка учтенной проданной водки и ЛВИ составит (180-185 млн.
дал - 8,2%)=165,2 – 170 млн. дал. Розничная продажа водки (легальной и
прочей может упасть "сверху" - розница- верхушка айсберга- на 15 млн. дал).
Одновременно с этим производство легальной водки и ЛВИ в 1 квартале выросло на
9% ((если к году, то: 112,5 млн. дал +9%)= 122,6 млн. дал). А рост производства
легально- учтенной водки явно вырастет до 15% по году. Но пока отталкиваемся от
результатов 1 квартала. В общем, если даже все сохранится до конца года на
сегодняшнем уровне, то рынок нелегальной водки сократится с минимум 70 млн. дал
в 2009 г. до максимум 42 – 47 млн. дал в 2010 г. – на 35%). А пока можно
практически точно утверждать, что рынок нелегальной водки сократился в 1
квартале 2010 на 35%.
"ЦИФРРА" предполагает, что по итогам 1 полугодия этот показатель будет на
уровне не ниже 50%. Даже если Госдума так ничего больше и не примет до осени.
Разница между оценкой Росстата и ЦИФРРА (-8,2% и -12,7%) объясняется следующим:
каждый год Росстат "задним числом" (по мере дополнения информации) корректирует
данные, так вот наша оценка учитывает будущую корректуру.
Коньяк- парадоксальный продукт для россиянина. Мы уже столько об этом
писали. Уже и производство его выходит на уровень 2009 г. (прирост производства
невелик по сравнению с предыдущими годами- примерно 6%, а с учетом импорта
рынок вообще прекратил свой рост). А продажи все растут. Причем и на
производимый-то коньяк нет сырья. При этом объем продаваемого в розницу по
данным Росстата коньяка на 30% больше объема, составленного производимым (на
который нет 30% сырья) и импортным. Но кого это в России волнует? Мы раньше
считали, что благополучной на коньячном рынке можно будет считать ситуацию в
кризисной России, когда прекратится его рост производства и рынка в целом (в 1
квартале это произошло, наконец). Но теперь будем считать нормальной ситуацию –
когда прекратится даже статистический рост его продаж.
Виноградное и плодовое вино: их Росстат зачем-то объединил (видимо,
догадывается о некоторых схемах производства), но падение на 3,4% не столь
существенно. Мы "вытащили" оттуда виноградное вино- по нашим данным падение его
продаж составило (-1,2%- на уровне обычно погрешности). Рынок вина в 2010 г.
будет (как мы и предполагали) стабилен – на уровне 2009 г. (упавшего примерно
на 10%). Все это логично. И никакое вино в пакетах и коробках не сможет
увеличить свой объем в 2010 г. и тем самым нарастить объем винного рынка.
Объемный рост рынка виноградного вина начнется не ранее 2011 г. Гораздо важнее
то, что российское производство вина пока удерживает свой объем четвертый год
подряд. Борьбу же с фальсификатами на рынке вина и коньяка Росалкоголь вряд ли
начнет ранее второй половины 2011 г. (были же причины, по которым
Роспотребнадзор ради сохранения ценовой доступности этих продуктов для самых
малоимущих практически не интересовался качеством продукции; есть вероятность,
что и Росалкоголь отложит "борьбу" на какой-то срок). Поэтому, в 1 половине
2011 г. вино успеет в любом случае показать свой рост.
Шампанские и игристые вина. Жизнь устаканилась в ее нижней фазе. Кто-то даже
стал восстанавливать привычный образ жизни; "романтизьма" стало меньше, но
праздники остались. Шампанские и игристые вина более чем доступны (если еще
забыть о результатах предновогодней проверки Москачеством продающихся в Москве
и по всей России этих продуктов; кстати, ни один продукт не был до сих пор
выведен из продажи в московских магазинах по этим причинам). И потому – есть
рост продаж (по Росстату на 4%, по ЦИФРРе- на 0,4%). И отсутствие разницы в
цене в дешевых ценовых сегментах между тихими и игристыми винами позволяет
частенько делать выбор в пользу вин "шипящих".
Более чем теперь загадочный рынок САН: он потерял в 1 квартале не
менее 30% объема рынка. Рынок не просто стагнирующий – умирающий. Он вполне
может по итогам всех реформ упасть с 45-46 млн дал в лучшие годы (2004- 2006)
до 17- 20 млн. дал (это легально – учтенное производство). При этом розничные
продажи его растут и успокоились на (+22%) по итогам 1 квартала. Разница между
производством (импорт там вообще не заметен) и потреблением в 1 квартале
небольшая 1,5 млн. дал. Вряд ли это результат перехода на САН в связи с
удорожанием нелегальной водки. Тем более, что розничные продажи водки и ЛВИ
упали на 3-4 млн. дал (неравнозначная замена).
Пиво: еще более чем свежи в памяти цифры падения пивного производства в 1
квартале (166 млн. дал и падение на 20% к 2009); но продано пива в розницу 231
млн. дал (что на уровне 2009 и даже чуть выше на 1,5%). Вполне можно считать
(231- 166)= 65 млн. дал перепроизводством в 2009 (явно, запас пива с 2009
должен был кончиться до апреля 2010). В этом случае производство в 2009 г.
должно было упасть (даже без повышения ставок акцизов на 200%, а по другим
причинам – как и во всем мире). Таким образом, реальное падение производства
пива должно было составить в 2009 г. не примерно 5% (60 млн. дал), а в 2 раза
больше (с учетом "лишнего запаса" в 65 млн. дал на 2010 г. – из-за боязни
потерь продаж из-за повышения акциза). Реальное падение производства пива в
2009 г. (-10%), а потребления примерно (-7,7%). И не рост акциза (с 1,5 руб. до
4,5 руб. в бутылке), как оказалось, реальная причина снижения потребления пива
в России в 2008- 2009 г., а общемировая тенденция снижения потребления
низко алкогольной продукции. Кстати, если в мире растет потребление крепкого
алкоголя как кризисной альтернативы "низкому" алкголю, то уже в 2010 г. его
рост в России не отмечен. У нас все гармонизировалось. Более того, потребление
крепкого алкоголя после замены части нелегальной водки суррогатами даже
снижается. Растет потребление суррогатов, а это уже совсем другое дело. Это
проблема не алкогольная, а социальная. А вот от пивных компаний хотелось бы
услышать что- то вразумительное по поводу сохранения объемов продаж:
получается, что западные компании теряют свои объемы и свою долю рынка (их
бизнес действительно прозрачен), а эти объемы забирают небольшие российские
компании (но и они ныли по поводу своего умирания).
В общем, пока не происходит прогрессивный процесс объемного
замещения падающей в продажах водки и ЛВИ низко алкогольной продукцией, а
значит крепкая продукция замещается какой-то иной.
3. Московская трезвость
"Столичные власти готовы выйти из алкогольного бизнеса. Правительство Москвы
рассматривает возможность выхода из состава учредителей ОАО "Объединенная
компания", в состав которой входит ряд столичных предприятий алкогольной
отрасли. Речь идет о продаже принадлежащих городу 25,01% акций компании".
Звучат негативные оценки деятельности компании; неэффективной признается
деятельность менеждмента. Слишком долго Москва терпела эту неэффективность.
Терпела даже тогда, когда разрозненные активы собирались до кучи по непонятным
признакам (понятными были присоединение "Корнета" и посягательства на "КиН"; а
все остальное с точки зрения экономики – более чем спорным, включая даже
приобретение "Флагмана" и "Бастиона"). В общем – что выросло, то выросло.
Мощный московский алкогольный кулак (тихие вина "ММВЗ", игристые "Корнета",
коньяки "КиН") не получился. А если бы туда добавить МЗ "Кристалл" (мы
предполагали, что стремление будет к этому), то московский рынок вообще могли
максимально закрыть и сделать самодостаточным, к чему всегда стремилась
Москва. Причина срыва планов вовсе не в строптивости "КиН".
Если бы "КиН" (еще с "Московским") в начале создания "ОК" присоединили реально
(а кто помнит – собирались не на киновскую всероссийскую дистрибьюцию
навесить ММВЗ и Корнет- тогда только оживающий, это сегодня он под 8% рынка
игристых занимает- а наоборот – на локальную дистрибуцию ММВЗ навесить
КиН и Корнет), то нынешнего "КиНа", который остается лидером рынка и смог
заменить отобранный "Московский" "Киновским", уже могло и не быть.
Реально "Объединенная компания" существовала все эти годы на бумаге для
дележа прибылей. "КиН" пытался опротестовать в суде создание этой
структуры.
ЦИФРРА не считает, что "московские власти больше не рассматривают
алкогольный холдинг в качестве перспективного актива". Наоборот, появилась
возможность передать актив нужным людям. Если государство свои лучшие
производственные водочные активы передало частным лицам (не случайному
покупателю, случайно выигравшему тендер), то почему это не может сделать
Москва?
Чтобы "уши Московского Правительства" не торчали в борьбе с "КиНом", из "ОК"
уйдет Москва.
Самое интересное развернется вокруг стоимости акций. В свое время "КиН"
оценили в 30 млн. дол (ТМ "Московский" принадлежал "СПИ", а у земли истекал
срок аренды); "Корнет" в 90 млн. дол; "ММВЗ" примерно в 110 млн. дол. Сегодня
"КиН" решил свои проблемы – по прежним оценкам он б должен стоить явно не
дешевле локального завода московского региона "ММВЗ". Вот и посмотрим- как его
оценят.
Судя по некоторым кадровым изменениям в "МВЗ", можно предположить имя
будущего владельца части "ОК".
4. Уходящий бизнес
Банки все никак не успокоятся и не могут "простить" долги алкогольному
бизнесу. Так, Омский филиал ОАО "МДМ банк" пытается через суд взыскать с ООО
"Винно-коньячный завод "Сибирь" 28,6 млн. руб. Завод выступил в июле 2008
г. поручителем по кредитному договору банка с ООО "Акцизный коньячный склад".
Общий долг обоих предприятий перед банком составляет 158,7 млн. руб.
Чем все это кончится: продолжит завод работу (сейчас завод "Сибирь"
практически остановил производство и его продукция исчезает из магазинов) или
будет как обычно – пока никто сказать не может. .
6 мая пройдут торги по продаже недвижимого имущества ЗАО "Соломинский
спиртзавод", расположенного в Дмитровском районе Орловской области. Попытка
продать имущество обанкротившегося предприятия единым лотом при начальной
стоимости 2,6 млн. рублей в октябре 2009 г. не увенчалась успехом. Теперь
недвжимость спиртзавода (в том числе производственное здание - 2,15 тыс. кв. м,
мастерские - 688,1 кв. м, зерносклад - 367,5 кв. м и прочее) распродают по
частям. Процедура конкурсного производства в отношении ЗАО "Соломинский
спиртзавод", который специализировался на производстве этилового спирта из
пищевого сырья, была введена в июне 2008 г. Так что еще одно
"градообразующее" предприятие будет окончательно стерто с лица земли.
Ну, а самое важно то, что очень хотят "добить" уральскую Омегу
(оборот в 2008 г. – около 10 млрд. руб.). И так все это похоже на действия
против "Истока" и ряда др. компаний. Вместо того, чтобы дать возможность
крупнейшей (еще недавно федеральной) компании "исправиться" и спокойно
продолжить работу, ее продолжают давить. "Сбербанк" через суд пытается взыскать
со структур уральской "Омега групп" (рестораны и алкогольный бизнес) более 1
млрд руб. Также с исками к холдингу обратились еще два банка — Уральский
банк реконструкции и развития (УБРиР) на 117 млн. руб. и Уралприватбанк на 26
млн. руб. В "Омеге" признают образовавшуюся задолженность, отмечая, что
работают над ее реструктуризацией. За 1 квартал в связи с частичной
остановкой деятельности компании уральским "Росалкоголем" (с середины января)
компания потеряла около 500 млн. руб. Кстати, суд признал нарушения "Омеги",
приведшие к остановке компании, незначительными. Вроде бы компания – недавний
лидер рынка уже занимает 4 место на рынке региона по 2009 г.
И вот вопрос только один: дадут ли компании возможность продолжать работать
или добьют ее госорганы и госструктуры? Если дадут, то она вновь станет лидером
в регионе.
Как –то все это не очень вяжется с государственной политикой поддержки
бизнеса.
5. Имиджевый рынок Кировской области
Отличная была на днях статья – "К чему придет алкогольный рынок Кировской
области?" с утверждением о том, что "кировские потребители по-прежнему верны
местным брендам; при этом львиная часть рынка всего алкоголя приходится, судя
по объемам продаж, на долю местных производителей". Я бы не был на месте
кировчан столь категоричен, я думаю, что очень скоро их заставят активно
полюбить и "Дымку", и "Двойную белую", и т.д. Много внимания в статье
уделено единственному работающему в области в последние годы ОАО
"Уржумскому СВЗ", который заплатил в бюджеты всех уровней по
прошлому году 1,386 млрд. руб. налогов. Возглавив, по данным пресс-службы
предприятия, список десяти крупнейших налогоплательщиков региона.
Сейчас свою работу возобновляет Слободской спиртоводочный завод (по данным
самого предприятия, было продано 10 тыс. дал. продукции). Статья рассуждает –
как они будут делить местный рынок.
В 2009 г.в Кировской области водки было реализовано в общей
сложности – 1,797 млн. дал. На долю водки, привезенной из других регионов,
пришлось всего 454 тыс. дал (25%). А доля кировских производителей составила –
1,343 тыс. дал (73,9%) – это весь объем УСВЗ. 26,1 % занимала водка из
других регионов. Подвели кировчане итоги 1 квартала (мы все это поместили в
Таблицу 1). Также дали они свой прогноз по развитию рынка местной продукции в
2010 г. (предполагают занять до 75%- 89% объема рынка). Мы в последней строчке
указали все –таки еще две компании – на перспективу: ЧГП (союз бывших активов
"РСП", "ВЕДК" и т.д.) и "РСП" (у него тоже есть активы, которые государство
заставит компанию развивать).
Таблица 1. Развитие рынка водки и ЛВИ Кировской области в 2009 – 2010
г.г.
Продукция
2009 г.
1 кв 2010 г.
Прогноз кировчан на 2009 г.
Всего
100%
100%
100%
Водка местного производства, в т.ч.
73,9%
78,4%
75%- 89%
УСВЗ
73,9%
75,8%
Слободской СЗ
0%
2,6%
Привозная водка
26,1%
21,6%
Доля иностранных брендов
Около 3%
Около 3%
Водка ЧГП
?
?
?
РСП (оставшиеся активы)
А ниже в статье дали очень познавательное маркетинговое исследование
"Состояние рынка алкогольной продукции в Кировской области" от кировского
регионального информационно-аналитического агентства "Медиа-Аналитик".
Опрашивали народ об отношении к торговым маркам водки. Исследование
проводилось в г. Кирове и районах Кировской области. В выборку попали города:
Киров - 220 человек; Кирово-Чепецк - 70, Кирово-Чепецкий район - 40; Слободской
- 60; Слободской район - 40; Котельнич - 40, Котельничский район - 30. Зуевский
- 40; Орловский - 50, Юрьянский - 30. Из них мужчин - 403 человек, женщин - 217
человек. Попробуем убедиться, что эта статистика верна и нет в ней "заказности"
чьей-либо. Конечно, объем этой выборки смешон по объемам опрошенных (а впрочем,
всероссийские опросы – ничем не лучше). Как мы поняли – эти материалы и
позволили кировчанам сделать вывод о росте местной продукции на рынке, а значит
– об акцизном дожде на область от местных производителей.
Мы свели его в Таблицу, чтобы были понятнее возможные выводы. На наш взгляд
– не очевидно, что сегодняшняя тенденция (рост объема водки в 1 квартале
до 78,4%) обеспечит этот успех и далее до конца года, а тем более – в 2011 г. И
об этом, как раз говорят результаты, сведенные в таблицу. Почему –то не
показалось странным исследователям, что лишь 45%-50% опрошенных высказались в
пользу местной водки (и так было в 2007-2008 и в 2010 г.), а при этом местная
водка занимает 74%- 78% объема рынка водки. Видимо, такова погрешность
исследования.
Таблица 2. Результаты опросов о лояльности потребителей к тем или иным
производителям или ТМ водки в 2007- 2010 г.г.
Производители и ТМ
2007-2008 г.г.
2010 г.
1. Местные производители:
45%
50%
1.1 УСВЗ
40%
49%
1.2 Слободской СЗ
5%
1%
2. Привозная российская водка
39,6%
40%
2.1 Главспирттрест
18%
2.2 Омсквинпром (Пять озер)
12%
2.3 Глазовский ЛВЗ
10%
2.4 МЗ "Кристалл"
5,5%
2.5 Веда
9,6%
2.6 Кристалл (Калуга)
6,5%
3. Импортная водка
15%
6,5%
3.1 Немирофф
12%
6%
3.2 Союз-Виктан (его бренды)
3%
0,5%
4. Покупатель берет любую продукцию, не помнят, не уверены
18%
1%
В общем и целом, 2010 год будет годом серьезной борьбы (особенно со второй
половины года) за местные региональные рынки между: местной продукцией,
федеральными и прочими частными брендами и брендами
частно-государственного партнерства. И вероятность снижения, а не роста местных
брендов очень велика.
6. Борьба идет
Татария
Сотрудники Госалкогольинспекции Татарстана уничтожили в конце апреля в
Альметьевске крупнейшую в республике партию алкоголя, изъятого из незаконного
оборота (более 46 тысяч литров различных напитков, произведенных Альметьевским
ЛВЗ, так указано в СМИ). Стоимость примерно 6 миллионов рублей. То есть,
обычная российская жизнь налаживается и в Татарии, что ли? Хотя мы продолжаем
считать Татарию самым показательным регионом. Сегодня надо бы понять – сколько
в России может быть на рынке легальной водки по 89 руб. (по максимуму); вот это
можно было бы сделать только на основании татарской статистики: там большая
сеть магазинов, принадлежащих заводам, а также ритейл, где водка по 89 руб.
может быть легальной. А пока татарской информации нет, то оценить этот
показатель довольно сложно.
Ростов-на-Дону
Сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД
по Ростовской области в г. Аксае выявили водку, изготовленную
на заводах республик Северного Кавказа – 100 тыс. бутылок объемом 0,5
литра. Специалисты определили, что этот алкогольный продукт
не соответствует требованиям, предъявляемым ГОСТами к водке, этиловому
спирту и ликероводочным изделиям. Оказалось, что в спиртном
содержались различные посторонние примеси, опасные для здоровья. Про
подлинность марки ничего не сказано. Значит, "жив курилка" - Северный Кавказ.
Уже конец апреля – нелегальная водка, произведенная в 2009, должна бы
закончиться. Значит, продукт свежий – 2010 г.
Архив новостей