Аналитикам компаний уже пора прогнозировать дальнейшее развитие событий, как будет дальше "свирепствовать" "Росалкоголь", если его не остановит ФАС или другая сила: как будут дальше закрывать производителей в том или ином регионе и в том или ином сегменте (кого закроют в 1 очередь, во 2, в 3) , как будет освобождаться рынок от продукции остановленных предприятий и как его можно будет заполнить своей продукцией. Условно говоря – рынок водки и ЛВИ (легальной и нелегальной) в 2009 был на уровне 185 млн. дал. Легальной 112 и нелегальной около 70-75. Пошло сужение рынка: легальная часть (+10%), нелегальная (-30%)- в 1 квартале. Пусть рынок легальной водки в 2010 г. составит 130 млн. дал, а нелегальной около 25 млн. дал. Пусть весь рынок нелегальной водки теперь будет контролироваться только на федеральном уровне. Производители ЧГП туда не полезут – в этот сегмент. Сегодня заводы ЧГП контролируют около 10% объема производства, половина брендов им не принадлежит ("Путинка" и т.д.). Итого, 5%. А хочется дойти до 30%- 40%. Потолок рынка легальной водки по цене выше 89 руб. не более 135 -140 млн. дал в России (при самых благоприятных условиях). Это минимум 40- 50 млн. дал водки и ЛВИ. В 2007 году рынок учтено-легальной водки у нас и был как раз около 131 млн. дал. Вот от того "рынка" государство и хотело бы отщипнуть в пользу ЧГП 40 -50 млн. дал продукции в свою пользу. Для этого надо убрать с рынка лишний объем и лишних производителей примерно на 35- 45 млн. дал. Причем, "оторвут" этот объем от легального сегмента.
Поскольку коньячный рынок расти больше не сможет, то на коньячном рынке государству надо будет убрать в пользу коньяка "Московский" производителей и продукции в объеме не менее 1,5- 2 млн. дал (при примерном объеме рынка коньяка и бренди в пределах 10-11 млн. дал).
Аналогична ситуация и с шампанским – при объеме рынка в 20 млн. дал в 2009 г. при мизерной доле "Советского" государству "придется" убрать производителей и продукции в объеме не менее 7-8 млн. дал.
А как иначе–то? Законы физики никто не отменял: кто-то потерял, а кто-то обогатился. Но все это, разумеется, в рамках только наведения порядка на рынке.
Что пока делается в этом направлении: Таблица 1.
Таблица 1. Динамика развития "лишенцев" на алкогольном рынке в 2010 г.
Приостановлено лицензий
Операторы рынка на 1.04.10 (имеют лицензии)
Лишены на 1.04.10
Доля лишенных лицензии
Лишены на 11.05.10
Доля лишенных лицензии
Производители этилового спирта, алкогольной и ССЖ продукции (пиво-?)
747
59
7,9%
62
8,3%
Дистрибьюторы, оптовые компании
3 209
81
2,5%
97
3,02%
Всего
3 956
140
3,54%
159
4,02%
Розничные торговые точки
Ок. 215 000
Прошла свежая информация о том, что "в ООО "Темп первый" введена процедура наблюдения. Долги компании — 1,15 млрд. руб.". Следующее судебное заседание назначено на 11 ноября. Просрочка компании составляет более 300 млн. руб., общая сумма долга перед 262 кредиторами — 1,15 млрд. руб., а стоимость активов компании — 875 млн. руб. Цитируем: "ООО "Темп первый" через ООО "Рик" принадлежит ООО "Миранда", его совладельцы — гендиректор "Темпа первого" В. Кононенко (63%) и гендиректор ЗАО "СПМ "Находка" Ю. Мезенцев (27%). Кононенко утверждает, что с 2009 г. ни он, ни Мезенцев не владеют компанией". И вот именно последняя фраза заставила вновь вернуться к теме "Темпа". Не секрет, что алкогольный бизнес (более чем любой другой) завязан на конкретных людей, на владельцев компаний и т.д., а не просто на компании. И зная, что люди, создавшие и владевшие компанией с прошлого века, вдруг перестали быть ее собственниками – продолжили бы все партнеры работу с обновленной компанией или нет? Насторожились бы или нет? Период у нас идет очень гнусный: банкротства по личной инициативе и по внешним причинам. Удваивайте свою бдительность, развивайте разведку в отношении партнеров и т.д., чтобы не оказаться в нехорошем положении. Но и при этом никто не застрахован от того, что вашего партнера не выберут очередной жертвой проверки (смотри начало материала).
Очень хорошая, подробная статья в "Секрете Фирме" о компаниях "Веда" и "Лалога". Почитайте. Но хотелось бы два слова о завершении статьи: там указаны планы В.Грабара о продажах "Императорской коллекции". "Грабар планирует расширить географию продаж "Императорской коллекции" за счет аэропортов, дорогих отелей и ресторанов в России и за рубежом и увеличить производство этой водки с нынешних 5 тыс. дал до 100 тыс. дал в год. В.Касьянов, заместитель генерального директора компании "Росспиртпром": Я не знаю людей, которые покупают водку за 30 тыс. руб. Можно увеличить выпуск Maybach в 20 раз, но не факт, что все машины купят".
По этому поводу я вспоминаю 2005 год, когда Р. Тарико рассказывал о своих планах тратить на маркетинг на мировом рынке ежегодно чуть ли не 100 млн. дол (кстати, напомню – "Диаджео" на "Смирнофф" в 2009 – 2010 г.г. потратит по 300 млн. дол.) и продавать свою водку в объемах более 1 млн. дал (не в Украине какой-нибудь, а в развитых странах). Казалось несбыточной фантастикой. В 2010 г. 1 млн. дал экспорта водки от "Русского стандарта" станет реальностью.
И я лично не знаю таких людей, которые покупают водку по 30 000 руб., но это говорит лишь о моем круге общения, не более того. А вспомните момент – когда появилась водка "Кауфман". И ведь тоже продается, пусть не в больших объемах.
Кому не лень, загляните в статью "ЦИФРРА" за 5 мая "Премиум и непремиум" и почитайте комментарии (мне самому очень интересно – как должна меняться премиальная психология в кризис, который – в тысячный раз подчеркну – еще только в самом начале своей мировой истории, что признал в пятницу даже Путин, комментируя выступления Кудрина). Особенно интересен комментарий г. Сорока по поводу понтов. Ведь даже если тренд премиумизации однозначно сдулся (но сдулся –то он как тренд всеобщей премиумизации), тренд "понтовый" в сегменте богатых людей никуда не делся. Кризис продолжает серьезно поляризировать население мира. Деньги сегодня аккумулируются на полюсе богатства также как и раньше. Богатых людей много. И в то, что это возможно – говорит тот факт, что в мире существует огромный избыток денег (их сегодня некуда девать, экономика не развивается, а деньги есть): канал "РБК" на днях привел информацию – крупная и, видимо, благонадежная американская компания решила занять 10 млрд. дол. для погашения кредитных и прочих обязательств. В очередь дать взаймы выстроились 94 банка. Это говорит о том, с одной стороны, что главная причина кризиса – избыток неовеществленных, спекулятивных денежных средств, ничем не обеспеченных, в мире сохранился, а с другой стороны – в мире очень много людей, у которых избыток денег. Как говорил Бендер по этому поводу: "Если в стране есть деньги, то всегда есть люди, у которых их очень много". Надо только убедить их купить (найти к ним грамотный подход) ту же "Императорскую коллекцию на пике роста популярности в мире водочного тренда. 100 000 дал в год – пусть 1 300 000 бутылок в год разного объема. Пусть это будет – условно- водка для миллионеров (не ниже). В России в 2008 году было 135 000 долларовых миллионеров, в 2009 – около 100 000 человек. В мире в 2006 г. было 9 000 000 долларовых миллионеров. В 2007 и 2008 г. их число росло. В 2009 упало примерно до тех же 9 000 000. Пусть 30% - мусульмане. Осталось 6 млн. человек, пусть потенциально из них готовы пить водку- 15-17%. Вот набрали условный 1 млн. потенциальных потребителей. Возможно, что для продвижения понадобятся "царские пиры", которые обойдутся дороже, чем презентация "Русским стандартом" у статуи Свободы в Нью-Йорке с участием мировых топ- моделей и прочих знаменитостей. Интересный опыт собралась провести "Ладога" на российском и мировом рынке. Компании, конечно, нужен инвестор для такой операции. Года через 3-4 подведем итоги. "ЦИФРРА" давно не лезет в обсуждение маркетинговых вопросов. Но вот последние случаи просто вынудили. Так "ОАО "Уржумский спиртоводочный завод" запустил новую уникальную для Кировской области линейку брендов. Первым продуктом из новой линии брендов УСВЗ на кировском рынке представлен "WHISKEY Офицерский клуб"- горькая настойка. В составе нового продукта вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректификованный высшей очистки, пищевая добавка - ароматизатор идентичный натуральному "Виски", растительный экстракт дуба". А некий производитель запустил в производство "вискарик". Россия как-то уже смирилась, что главным направлением водочного брендинга последних лет стал плагиат на темы "Зеленой марки", "Пяти озер" и "Серого гуся". Но может неводочную иностранную продукцию стоит оставить в покое. Не выносить позор рынка "из российской избы". Энное количество лет назад "грешил" этим самый хитрый завод России в Краснодарском Крае, имеющий несколько названий: "Кристалл" и "Ладожское", чем активно пользовался. Выпускал настойки со вкусом и ароматом шнапса и др. экзотических напитков. Но это было просто смешно и весело. А на УСВЗ чувствуется серьезный подход к делу. Для придания мужественности своим напиткам хорошо в свое время поработал в этой теме над продуктом "Флагман".
Если уж ты собрался производить в России продукт с "ароматом виски", то делай его по классической технологии (первые два производства уже пытаются это делать). А если нет, то хотя бы из названия убери иностранное слово. Или уже не преподноси в качестве "открытия рынка". Понятно, что писать на эту тему моральных прав больше имеет Эркин Тузмухамедов.
Произвела впечатление информация о выпуске лимитированной серии кокосового рома Malibu. Продукт представлен в белой бутылке с прилагающимся набором цветных фломастеров, чтобы каждый самостоятельно создал уникальную упаковку Malibu by U. И тут же подумалось, а почему бы не продавать в наборе "Сделай сам" 200 г. спирта; 300 г. воды; пустую бутылку; пробку и колпак, дозатор, пустую белую этикетку, фломастеры, набор специй - чтобы по вкусу добавлять.
Мы делили апельсин
Итак, как оживилась пресса, когда в борьбу за приобретение Nemiroff включился "Русский стандарт". Желаю компании "Русский стандарт" стать владельцем бренда, только в этом случае "повезет" и самому бренду. Он не останется локальным брендом двух стран (России и Украины), во что его однозначно превратят прочие претенденты – западные компании. В данной ситуации только один – этот – вариант реально в интересах развития бренда "Немирофф".
"Русский стандарт" нацелен на мировой рынок (мечты из интервью Р. Тарико 4-5 летней давности начинают сбываться, а, честно говоря – не верилось). В 2009 г. они отправили на западные рынки (на 75% в цивилизованные страны) под 750 000 дал, в 2010 г. пожалуй превзойдут и млн. дал. И однозначно, если компания получит Немирофф, то это серьезно усилит международный портфель компании именно в продвижении бренда на западный рынок. Смысла нет ломать копья на российском рынке этим брендам, здесь они уже все получили (достаточно сохранить свои доли в России и Украине). Будущее этих двух брендов водки – на западе.
Конечно, хотелось бы (если позволят финансы и т.д.) получить бренд и компании CEDC. У нее уже есть 14% рынка водки и ЛВИ в России, плюс около 3% Немирова в России; да и еще разом 15% водочного рынка Украины. Мировой потенциал бренда (на мой взгляд) любая западная компания "погасит". Как ничего не сделала и для развития "Парламента" на западном рынке после приобретения CEDC. Другие российские бренды CEDC западного потенциала не имеют.
Другие компании посредством сделки тоже просто вошли на бы на два ключевых водочных рынка мира и все.
Из регионов
Свердловская область
Там посчитали, что на каждого жителя Свердловской области приходится 17 л некачественного алкоголя в год. Такие данные опубликовал свердловский Роспотребнадзор. Также в ходе проведенных в 2009 году проверок выяснилось, что количество потребленного некачественного хлеба в год на 1 жителя составляет свыше 17 килограммов, мяса – почти 10, рыбной продукции – более трех килограммов. В Роспотребнадзоре отмечают, что значительный процент продукции был забракован из-за дефектов производственного характера: несоответствие продукции заявленным требованиям к качеству и безопасности, а также ее фальсификация.
По алкоголю это скромные (17 л Х 4,4 млн. чел.)= 75 млн. л продукции. С чего бы РСП занижать показатели? Что это за продукция? Если в области каждый средний житель выпивает как средний россиянин примерно 13-14 л водки и ЛВИ (без учета суррогатов), 7 л любого вина, 80 л пива, 2,5 л САН, 0,7 л коньяка, то можно выбрать из них 17 л фальсификатов. Вряд ли РСП серьезно занимался пивом, а вот без него это около 25 л. любого алкоголя. 17 л от них примерно 65%-68%. Вполне возможно, что нелегальная и фальсифицированная продукция в сумме близка к этому показателю (была в 2009 году).
Красноярский Край
Очень важная характеристика социальной обстановки в Крае - "в 2009 году на десять зарегистрированных в Красноярском крае браков приходилось семь разводов; каждый третий ребенок родился у женщины, не состоящей в браке". Всего на территории края проживает 850 тыс. семей. Средний размер каждой семьи составляет три человека. Чуть более 40% семей Красноярского края имеют детей в возрасте до 16 лет. В 60,2% семей воспитывается один ребенок, а более трети семей края −39,8% воспитывают двух и более детей. Итак, условно, на смену 1 700 000 взрослых (в том числе потребителей и алкоголя) идет не более 1 300 000 детей. Вот и вся демографическая перспектива России на примере одного крупного субъекта Федерации (в других городах и Краях вряд ли на много лучше). Поколение растет слабое, "не водочное". Вот из них как раз и можно "лепить" потребителей новой алкогольной российской формации – потребителей вина (если государство к этому тоже руку приложит, а не будет пребывать в розовых мечтах о всеобщей трезвости).
Красноярскстат дал следующие показатели: "средний совокупный располагаемый доход на члена семьи в месяц составляет 13 421 рубль. Каждый месяц самая большая доля расходов на одного члена семьи — 3 470 рублей (26%) приходится на покупку непродовольственных товаров, чуть меньше — 2 633 рубля (20%) идет на оплату услуг и примерно 2 600 руб. (20%) - на питание. По данным статистики- на приобретение алкоголя уходит в среднем 169 рублей в месяц на члена семьи (или 510 руб. на семью из 3 человек- что-то слишком мало). А где же 8% трат на алкоголь, которыми в период нагнетания антиалкогольной компании в конце 2009 "потрясал" Грызлов? В Красноярском Крае (не самом трезвом в России) это всего 1,26% от среднего совокупного располагаемого дохода на члена семьи. Тоже странно: в других регионах до 20% розничных продаж и до 10% от продуктовых трат (а здесь всего 6,5% от продуктовых трат).
Еще интересно: "в последнее время статистики отмечают сближение уровня жизни населения, проживающего в городской и сельской местности; в среднем на 100 семей, проживающих как в городе, так и в селе, в 2009 году приходилось почти равное количество автомобилей, музыкальных центров, видеокамер, микроволновых печей и электропылесосов". Странновато, конечно. В советское время был такой "социально – экономический термин" - сближение города и деревни. Социализм не успел это сделать; оказывается – капитализм оказался проворнее. То ли город стал плохо жить, то ли деревня хорошо. Вымирание российской деревни могло бы привести к тому, что выживут там только сильнейшие и приспособившиеся. Но сегодня? Чего ж деревня и вообще сельская местность в обилии бытового счастья пьет самогон и суррогаты? С жиру бесятся.
Приморье
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю зарегистрировало -181 случай отравленийССЖ, показатель распространенности отравлений составил - 36,4 на 100 тыс. населения, что на 23,4% ниже аналогичного периода 2009 года. Снижение случаев отравлений отмечено на 16 территориях края, наиболее значительное в ГО Владивосток, Спасск-Дальний и Уссурийск. Социальное положение лиц, отравившихся спиртосодержащей продукцией - в большинстве случаев составили не работающие лица трудоспособного возраста. Отравления спиртосодержащей продукцией, закончившиеся летальным исходом, составили - 22,9% в общей структуре отравлений со смертельным исходом, что на 0,1% меньше, чем в 1 квартале 2009 года. Все это подтверждает то, что у нас не только государство работает со статистикой, но и растет социальная ответственность производителей ССЖ в плане повышения качества продукции – иначе, чем объяснить снижение отравлений в 1 квартале в условиях подорожания водки?
Дагестан - сдастся ли Кавказ легальному алкоголю?
Мощный и большой материал вышел в Дагестане. "Магомед Абдулаев: "Вопрос легализации теневого оборота алкогольной продукции будет под моим личным контролем". Это на совещании в правительстве Дагестана под председательством премьера М. Абдулаева рассмотрели вопрос "О мерах по легализации теневого оборота алкогольной продукции". По данным местных властей "по состоянию на 1 мая 2010 года в республике имеется 60 предприятий, выпускающих алкогольную продукцию; за 2009 год ими произведено водки на 6% больше по сравнению с предыдущим годом, коньяка бутилового - на 46%, а обработано коньяка больше на 28% и, соответственно, шампанского больше на 10%; а вот вина из винограда произведено на 14% меньше по сравнению с предыдущим годом; снижено производство коньяка на таких предприятиях, как Кизлярский и Избербашский коньячные заводы; причиной этому является то, что в республику завозится обработанный коньяк, и его продают по низким ценам; на сегодня российский рынок заполнен сомнительным коньяком, который выпускается некоторыми нашими заводами, у которых нет собственного коньячного спиртокурения; они завозят некачественный коньячный спирт из соседних регионов; если раньше они завозили его из Азербайджана, то теперь из Кабардино-Балкарии и Осетии; что касается показателей за первый квартал этого года, то у нас идет резкое снижение производства водки на 28% и рост коньяка на 10%, в основном бутилированного".
Тут даже и комментировать нечего. Порядка в алкоголе в республике нет никакого. Как и вообще на российском Кавказе. Руководитель "подверг резкой критике статистику по алкогольной продукции: она у нас завышена; многими предприятиями по документам за первый квартал не произведено ни одного декалитра алкогольной продукции, тогда как эти предприятия за лицензию отдали 3 млн. рублей; спрашивается, зачем платили такие деньги, если вы не производите продукцию? Ответ простой - вся продукция идет без учета. Лицензию выдают кому попало. На 1 мая 2010 года реализацией алкогольной продукции занимается более 1,5 тысяч организаций, более 50% этих лицензий выдано в городе Махачкале. Продается в основном привозная и нелегальная продукция, которая не облагается акцизами, и они не платят налоги в республиканский бюджет".
Из области абсурда: "Руководитель управления Роспотребнадзора по РД призвала директоров заводов соблюдать санитарные нормы при производстве алкогольной продукции. Из 60 предприятий, которые назвал первый докладчик, документ о санитарной безопасности имеют только 25. Службой выдано 481 заключение на реализацию алкогольной продукции, а мы сегодня услышали, что таких организаций 1,5 тысячи. Поэтому необходимо легализовать эти предприятия", - заявила главный санитарный врач республики.
Вице-премьер в своем выступлении заявило, что "налоги платят только крупные предприятия, а остальные, получая многомиллионные суммы из бюджета, занимаются хищением; он перечислил предприятия, которые вернули только деньги, которые получили от государства, а не налоги; этому примеру последовали и крупные предприятия".
Ситуация вроде бы проста. Есть очень небольшая территория республики. Есть 60 заводов (причем, не в недоступных проверкам горах). Как же там работает Роспотребнадзор и что он проверяет, если выясняется, что 58% производителей не имеют права работать. Есть розница и т.д. Вот в республиках Кавказа как раз и могла бы быть введена территориальная госмонополия на розничную продажу алкоголя. Иначе там все равно порядок будет не навести, как бы грозно не вещал Премьер республики. Более того, почему бы не сделать и производство крепкого алкоголя на Кавказе государственным? Являются же государственными два главных коньячных завода Дагестана. Сейчас Росалкоголь громит (уже почти разгромил в Осетии, пожалел КБР) кавказское водочное производство. Почему бы самим республикам Кавказа не сделать эти заводы государственными и под своим контролем выпускать водку. Почему это не сделало Правительство Осетии в отношении "Истока" - мне не понятно до сих пор.
Обеспокоенность руководства Республики понятна. Общую ситуацию дает Таблица 2. Производство водки там столь незначительно, что и говорить о нем смысла нет (в 1 квартале 2010 – Таблица 3 – Дагестан произвел легально на почти 2 млн. человек населения всего 11 тыс. дал продукции- причем водку в Дагестане любят). Мало того, что в республике хаос с регулированием, так еще и республика стала терять долю в коньячном производстве: в 2007 г. – 17,76%; по итогам 2009 – 19,66%; а в 1 квартале 2010 г. – уже 16,04% и падение на 20%. А если Росалкоголь копнет поглубже и закроет большую часть производителей коньяка в Республике, то доля Дагестана может упасть и до 10%.
Таблица 2. Доля Дагестана в производстве водки и ЛВИ и коньяка в 2007-2009 г.г.
Продукция
2007
2008
1 кв. 2009
1 пг. 2009
Янв.-сент. 2009
2009
Доля рынка
Доля рынка
Прирос объема в 2008 к 2007
Доля рынка
Прирос объема 2009 к 2008
Доля рынка
Прирос объема 2009 к г 2008
Доля рынка
Прирост объема 2009 к 2008
Доля рынка
Прирост объема 2009 к 2008
Водка и ЛВИ
0,04%
0,07%
+50%
0,08%
+7,3%
0,087%
0,08%
0,08%
+5%
Коньяк и бренди (бутил.).
17,76%
17,68%
+8%
21%
+11%
19,75%
+20%
20,56%
+34%
19,66%
+42%
Таблица 3. Доли Дагестана в производстве водки (без учета ЛВИ) и коньяка в 1 квартале 2010 г.
Продукция
Доля региона в 1 кв. 2010
Объем произв. в 1 кв. 2010 г. (тыс. дал)
Прирост 1 кв. 2010 к 1 кв. 2009
Водка (без ЛВИ)
0,057%
11,13
Коньяк (бутил).
16,039%
301,43
- 19,1%Алтай Первым из числа активов нового ЧГП отчитался за 2009 год в СМИ "Иткульский спиртзавод", который сначала был передан "Росспитпромом" банку ВТБ, а тот его перед Новым 2010 годом продал сначала за неизвестные деньги неизвестному лицу. Так вот, в последний свой "полугосударственный год" (2009 г.) завод увеличил чистую прибыль на 4%.
Если вспомнить последний год завода в составе РСП (2008), то он тогда имел выручку в 871 млн. руб.; произвел 957 тыс. дал спирта (около 2% легального российского объема производства); 1,17 млн. дал водки и ЛВИ (около 1% объема легального производства в России). А 51% его акций при передаче его банку оценили всего в 254 млн. руб. (10 млн. дол на тот момент). То есть, 100% - всего около 20 млн. дол.
Не самым удачным для завода было его пребывание под "игом" банка ВТБ: его доля в российском производстве легального спирта упала до 1,6%, а доля в производстве водки и ЛВИ упала до 0,935% при серьезном падении и самого объема рынка. Тем не менее свою чистую прибыль завод увеличил. В то же время выручка компании упала в 2009 г. на 17% до 720 млн. руб.
С начала 2010 г. завод начал новую жизнь в составе самой передовой компании России - ЧГП. По первому кварталу еще судить не стоит. А вот первое полугодие его деятельности мы уже осветим подробно в будущем.
Архив новостей