Партнеры по ТС: куда мы идем или куда нас ведут
Это на душу (каждую из 16,2 млн. населения) произвели всего по 0,55 л водки и ЛВИ за четверть года. Производство вина виноградного натурального снизилось на 14,8%, составив 849,5 тыс. л (это по 0,05 л на душу); коньяка произвели 837,7 тыс. л (по 0,052 л на душу), что на 10,3% меньше, чем в 1-ом квартале 2009 года. В общем, страна трезвенников (Таблица 1). Импортная водка и коньяки еще несколько лет назад занимали там 6%-7%, теперь около 15% физического объема (при это около 30% финансового объема). Казахи очень боятся русской и украинской водки, обычная русская и украинская водки, попадая туда, превращаются в полупремиальные и премиальные продукты, отнимая деньги у казахских производителей водка которых идентична, но без зарубежной экзотичности. В 2008 г. из России в Казахстан ушло около 5 500 000 л водки и ЛВИ (всего 8% от всего экспорта российской водки). "Топаз" - 100 000 дал; "Хлебная слеза" - 100 000 дал; "Первый купажный"- 80 000 дал; "Веда" (Саранск)- 80 000 дал; "ЧЗАП" - 30 000 дал; "ДИО" - 30 000 дал; "РСТ"- 20 000 дал и т.д. В 2009 экспорт чуть снизился до 5 000 000 л. "Амтел" - 100 000 дал; "Топаз" - 85 000 дал; "Хлебная слеза" - 75 000 дал; "Глазовский"- 40 000 дал; "Первый купажный"- 40 000 дал; "Мариинский" - 30 000 дал; "ДИО" - 20 000 дал; "Столичный трест"- 15 000 дал.
В Казахстане вышло несколько материалов на тему будущего ТС; я постарался их объединить. Главное то, что если мы уже вообще ничего не боимся (российским водочникам уже атрофировали чувство страха, внушив какую-то безысходность), то казахские "производители крепких напитков, пива и вин с откровенной тревогой говорят о снятии таможенных барьеров с Россией". С этим они связывают ожидания дальнейшей мощной экспансии иностранных алкогольных брендов, особенно российских, на местном рынке. Проблема эта не новая – в последние годы импорт весьма агрессивно теснил конкурентные позиции казахских производителей спиртного, отсюда и напряженность в отрасли.
Что удивительно: никто и нигде не пишет о нелегальном производстве Казахстана (мы с вами так и остаемся самыми честными в этом плане). А в Казахстане (в связи с этим) считают, что "в стране стали значительно меньше пить по сравнению с благоприятным докризисным периодом; особенно резкий спад продемонстрировал прошлый год, при этом продажи продолжали сокращаться и в этом году". Там даже нет предположений о том, что население могло уйти в нелегальный сегмент. Поэтому в их тексты я везде буду добавлять термин "учтенное".
В 2008-м в Казахстане было произведено 46 млн. л водки (по 2,8 л на каждого казаха); это (-6%) к 2007. Производство этилового спирта снизилось на 12,3%; коньяков – (-27,3%); вина – (-34,8%).
В первом полугодии 2009-го учтенное потребление крепких спиртных напитков сократилось более чем на 20%. Возможно ли вообще подобное где-либо? А общий спад учтенного внутреннего производства алкоголя в 2009 г. к "пиковому" по объемам 2007 году достиг почти 25%. В 2009 в целом сохранилась "депрессивная динамика": выпуск водок снизился к уровню 2008-го более чем на 22%, вин – на 14%, коньяков – на 19%. В результате, по информации Ассоциации добросовестных производителей и продавцов алкогольной продукции Казахстана "КазАлко", в 2009 году отрасль оказалась в крайне сложном положении: из 162 производителей около 50% были вынуждены полностью приостановить работу. При этом на действующих ликероводочных предприятиях мощности используются всего на 20%–25%.
Таблица 1. Динамика развития производства алкоголя в Казахстане в период кризиса.
Продукция
2008 к 2007
1 пг. 2009 к 1 пг. 2009
2009 к 2008
1 кв. 2010 к 1 кв. 2009
Этиловый спирт
Водка и ЛВИ
+8,1%
Коньяк
Вино
Такой мощной "антиалкогольной" кризисной реакции населения нет ни в одной стране. Даже в Украине падение водочного рынка было спровоцировано не столько кризисом (в 1 полугодии 2009 до безумного роста ставки акциза легальное производство водки росло), сколько неверной акцизной политикой государства.
Предпосылками столь глубокого спада отраслевые казахские эксперты считают не только кризис и вызванное им падение покупательского спроса (подчеркну еще раз – нигде нет даже попытки предположить, что население перешло на нелегальную продукцию; хотя в Россию нелегальную для России водку из Казахстана таскают – на сколько она легальна для Казахстана - вопрос). Сам кризис, как и в других странах, в основном сказался на смещении потребительских предпочтений к более дешевым ценовым сегментам: те из казахов, кто ранее покупал водку дороже 700 тенге за 0,5 л (1 тенге – 0,21 руб.; то есть – 147 руб.), переключились на сегмент 350–400 тенге (73,5 руб. – 84 руб.). У нас–то такие потребители не упали до водки по 89, а задержались на 110- 125 руб.
Уровень потребления спиртного на душу населения в 2009 г. в Казахстане, согласно данным "КазАлко", равен примерно 7 л абсолютного алкоголя (в 2005 году он составлял порядка 8,3 л).
Возможно, что казахи даже прогрессивнее нас. Основной причиной потери рынка внутренними производителями их эксперты считают не столько сам кризис, сколько быстрое смещение предпочтений в сторону более легких напитков, прежде всего вина и пива. А на рынке "легких" напитков традиционно велика доля импорта, причем она быстро расширяется. В течение ряда лет в стране наблюдается тенденция роста потребления слабоалкогольных напитков.
Общий объем рынка крепкого алкоголя снизился не менее чем на 20% по отношению к 2005 году. В то же время, например, за 2002–2007 годы средний показатель роста рынка пива составлял 20% в год, и лишь в кризисном 2008-м его годовое потребление сократилось с 35,2 до 31 л на душу населения.
Аналогично развивалась ситуация на рынке вин – их потребление даже сейчас, в кризис, по отношению к 2002 году выше на 55%–60%. В Казахстане разница стоимости 0,5 л пива и крепкого алкоголя – соотношение – один к полутора, а максимальная разница достигает двух-трех раз. Тем не менее, пиво более популярно.
Очень интересная казахская мысль (если это не реклама), которая говорит о различном подходе властей России и Казахстана к проблемам: "Очевидно, что большинство трудоспособного и экономически активного населения не случайно сокращает потребление крепкого алкоголя, отдавая предпочтение пиву и вину. Народ стал сдержаннее в питие, что объясняется не только формированием в обществе новой, принципиально отличной от "советской", культуры потребления алкоголя, но и экономическими причинами. Пить стало просто невыгодно. Люди дорожат своим местом. Растет число автомобилистов, многих из которых работа обязывает быть готовыми сесть за руль в любой момент. Да и сохранять здоровье важно, ведь любая работа требует от человека постоянно находиться "в форме" – иначе можно остаться без средств к существованию. Активное потребление водки все меньше соотносится с понятиями успешности, профессиональной состоятельности человека".
Вот такая, возможно, идея "процветает" в Казахстане. В этом случае они обогнали Россию значительно. Может, поэтому и гастарбайтеров оттуда в России не видно.
Есть только маленький вопрос – зачем гонят водку из Казахстана контрабандно в Россию в последние годы, если здесь своей было по 40-60 руб. навалом? Значит, там есть очень дешевая, которая в России стоит дешевле 50 руб. и сегодня.
В Казахстане очень странное представление о российском рынке: "бутылку качественной водки на основе спирта "Люкс" в Казахстане можно купить за 300 тенге (150 руб. – 60 руб.), а в России аналогичный продукт трудно найти дешевле 1 000 тенге в пересчете (200 руб.)". Они даже не догадываются, что у нас уже давно почти любая водка дороже 110 руб. (550 тенге) из Люкса.
В свете открывающегося Таможенного союза производители и импортеры водки уже начали в Казахстане войну, аналогичную винной в России в 1999 – 2005 г.г. Только у российских производителей вина не было ни слил, ни влияния, ни денег до 2006 г. А казахские производители водки постараются помешать импортерам и заключению невыгодных для производителей документов.
Главнее враги казахских производителей (по их словам- цитата): "…. Группа компаний "Русский алкоголь", из украинских водок – компании Nemiroff. Среди поставщиков коньяка самые прочные позиции у компаний из Армении и Молдавии. Любопытно, что продаваемая в Казахстане импортная водочная продукция, которая у себя на родине представлена в нижнем и среднем ценовых сегментах, позиционируется на казахстанском рынке в сегменте "премиум". Рекламная активность, проникшая в сознание казахстанских потребителей, сформировала у последних стойкое восприятие российско-украинской водочной продукции как товаров премиум-класса, что подкрепляется их розничными ценами свыше 700 тенге за 0,5 литра (140 руб.). Однако парадокс "элитарности" импортируемой водки состоит в том, что львиную долю в ее цене занимают не затраты на производство, а транспортные и другие расходы".
Хитрые казахи считают, что весь нелегальный рынок в стране – это импорт. Объем казахстанского рынка крепких напитков, по оценкам 2008 года, составляет около 12 миллионов дал чистого спирта. При этом официальные поставки отечественных предприятий обеспечивают до половины потребности рынка. Около 10% импортируется из России, 10%–12% – из Украины, Грузии и Молдовы, а остальное восполняется так называемыми "теневыми" поставками. Тот факт, что на рынке около трети занимает официально не учтенный алкоголь, неоднократно признавали сами представители "КазАлко" (ассоциации, которая в свое время создавалась как раз с целью отмежеваться от "плохих" производителей). Оптовая цена нелегальной водки в Казахстане ниже на 50%-60% легальной.
Однако если по крепкому алкоголю у казахстанских производителей еще сохраняются достаточно прочные позиции, то этого нельзя сказать о пиве и вине. Импорт пива с 2001 года, по данным их таможенных органов, увеличился в 7,2 раза. В 2002-м он составлял только 2% (как в России последние 10 лет), а к концу 2008-го доля импортного пива составила 26% (почти как в Белоруссии) от общего объема потребления (на сегодня этот показатель достигает порядка 30%). Показательно, что при снижении потребления пива в 2008 году более чем на 15%, его импорт остался на уровне "пикового" 2007-го. В стране пользуется спросом множество зарубежных брендов, главным образом массовых российских. Лидирует среди них еще один предмет гордости) "Балтика" с долей около 80%.
Интересы импортеров и зарубежных поставщиков алкоголя, стремящихся в Казахстан, очевидны. Цена вопроса для них серьезна, если учесть неосвоенный потенциал рынка – особенно в сегменте слабоалкогольных напитков. По пиву, как уже отмечалось, потребление в РК составляет порядка 31 – 35 литров на человека, тогда как в России этот показатель достигал 80 л в 2007 г. Существующие пивоваренные мощности (626 млн. литров в год) имеют коэффициент использования чуть более 50%.
Винодельческие компании за 2008 – 2009 годы снизили производство более чем на 40%, в результате здесь теперь также задействовано не более половины мощностей. В таких условиях будущее казахстанским производителям видится мрачным. Как отмечает руководство казахских алкогольных ассоциаций "благодаря Таможенному союзу может получиться так, что вместо взаимных товарных потоков в Казахстан хлынут более конкурентоспособные российские товары в обмен на имеющуюся в стране наличность". Что можно посоветовать казахам – развивайте свое нелегальное производство. Съездите в Россию за опытом. Кроме российских товаров, пойдет туда алкоголь и из дальнего зарубежья, который в период кризиса пошел очень скудно в страну – у импортеров нет денег.
Теоретически в рамках ТС должен происходить товарообмен: мы им, а они нам. Стоит отметить, что и без Таможенного союза казахские пищевики активно выдвигаются на внешние рынки. За кризисный 2008 год рост экспорта казахстанских компаний пищевой отрасли составил 49%; а за 2009-й - не менее 30%.
Не секрет, что водка в Казахстане существенно дешевле аналогичной российской продукции. И когда начинались переговоры о создании ТС никто не планировал в России вводить минимальную цену, это радовало казахов. В приграничных районах России и Казахстана торговля водкой давно стала выгодным бизнесом, и почти вся она осуществляется путем контрабанды. Можно предположить, что после образования Таможенного союза казахстанские заводы уже на вполне законных основаниях могут выйти на рынок прилегающих к границе российских областей. Цена на водку при этом могла бы стать главным конкурентным преимуществом. Но теперь его не будет. МРЦ на водку не даст. Цитата: "Получается, что своим решением Москва заранее среагировала на возможную водочную экспансию из Казахстана, хотя на фоне приобретаемых в рамках Таможенного союза преимуществ, например фактического исключения конкурентной продукции из Китая, казалось бы, этот вопрос не должен иметь особого значения. Так или иначе, но кто-то в любом союзе должен что-то терять или приобретать, наверное, это должна быть дорога с двусторонним движением".
Скоро все увидим на практике.
Пиво празднует промежуточную победу
Кажется, даже акцизы против введения дальнейших санкций против пива. Мы уже давали полный алкогольно-акцизный Отчет за 1 квартал. Теперь Союз пивоваров дал свой по пиву следующего содержания: "Трехкратное повышение ставки акциза на пиво в начале этого года не привело к ожидаемому росту сбора налогов с пивоваренной отрасли, а спровоцировало спад в смежных отраслях, говорится в сообщении Союза пивоваров России. Акцизные поступления от оборота пива за январь—февраль 2010 года составили 6,56 млрд. руб. Фактический рост собранных средств составил 67% вместо заявлявшихся 200%. Со ссылкой на данные Росстата в союзе отмечают, что объем производства пива в РФ в январе—марте упал на 19,7%, до 166 млн. декалитров (дал), а выпуск водки за тот же период увеличился на 19,2%".
Напомним, что до сих пор ни одно алкогольное и антиалкогольное решение (кроме ужесточения ответственности) в Госдуме не рассмотрено в 2010 г. Пивные цифры в 1 квартале могли бы как-то повлиять на решение Госдумы, но если рассмотрение будет происходить не раньше осени, то к этому времени падение производства уже будет составлять максимум (-10%) к 2009, а прирост в сборе акцизов не менее (+165% - +170%). По итогам года прирост пивных акцизов составит не менее 175%.
Государство вполне могло бы насторожить – почему это не выросли акцизы в 3 раза, если продажи пива в рознице в 1 квартале по данным Росстата на уровне 2009, а по данным "Бизнес-Аналитики" падение на 10%. Но перепроизводство пива в конце 2009, связанное с желанием пивной отрасли сэкономить на акцизах в начале 2010, а также продажи этого акцизно-дешевого пива в 1 квартале 2010 и привело к арифметическому несовпадению показателей.
Нижегородская область
Сколь загадочна для всего мира русская душа уже не один век, столь же загадочна тяга в кризис россиян коньяку и напиткам, которые в России называют коньяком.
Не самая последняя в России Нижегородская область. Там в январе-марте 2010 года продажа коньяков увеличилась на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 58,1 тыс. декалитров.
Таблица. Потребление учтенного алкоголя (учтенные розничные продажи) в Нижегородской области в 1 квартале 2010 г.
Продукция
Объем в 1 кв. 2010
Продажи на душу населения (3,32 млн.)
Прирост к 1 кв. 2009 в %
Прирост в л на душу населения
Алкоголь (в пересчете на чистый спирт)
596,6 тыс. дал
1,8 л
Водка и ЛВИ
818,5 тыс. дал
2,47 л
Коньяк
58,1 тыс. дал
0,175 л
+24,4%
+0,034 л
Виноградные и плодовые вина
459,7 тыс. дал
1,384 л
САН
126,9 тыс. дал
0,382 л
Пиво
3 856,9 тыс. дал
11,62 л
Шампанские и игристые вина
145 тыс. дал
0,437 л
+0,2%
+0,001 л
Ведь что удивительно – выросло или практически остались без изменений учтенные продажи праздничных и подарочных напитков (коньяк и шампанское). Шампанское чаще пьют сами чем дарят, коньяк чаще дарят, чем пьют. Ну не заместили же дополнительные 34 г коньяка для среднего потребителя бутылку водки (-0,43 л), полстакана виноградного вина (-0,126 л), 1.31 л пива и 0,123 л САН. Поскольку коньяк в России продукт прежде всего взяточно – коррупционный, то только и остается предположить, что это не потребление коньяка росло так активно в 2008- 2009 г.г., а уровень коррупции.
Парадокс московского рынка
Москве хочется быть святее папы римского. Депутаты Мосгордумы требуют от главного государственного инспектора по пожарному надзору отменить указания о прекращении выдачи заключений о соответствии розничных объектов требованиям пожарной безопасности или лицензионным требованиям и условиям.
Депутаты отмечают, что прекращение выдачи этих заключений привело к фактическому прекращению выдачи в Москве лицензий на розничную продажу алкоголя, так как по московскому закону среди прочих документов соискатель на получение лицензии на розничную реализацию алкогольной продукции должен предоставить "копию специально уполномоченного государственного органа о соблюдении на объекте лицензирования требований пожарной безопасности". Виновными в параличе своей работы депутаты считают, конечно, пожарников.
Депутаты отметили, что органы Госпожнадзора обязаны выдавать как физическим, так и юридическим лицам заключения о соответствии объектов надзора требованиям пожарной безопасности по их инициативе. Так что, розничные продавцы алкоголя должны проявить инициативу и потребовать от пожарников такое заключением, чтобы его передать лицензирующим органам. Куда пошлют депутатов пожарники, пока не ясно.
Но вот параллельно ополчился на "Росалкоголь" ФАС по поводу требования лишних документов от желающих выйти на рынок. Пусть ФАС займется и московскими депутатами.
Лично я, как потребитель, конечно, за то, чтобы каждая точка была проверена пожарником и имела заключение. Пусть ФАС попробует привести работу госорганов в соответствие, установит реальное верховенство решений.
Белоруссия
Там борьба с беспорядочным потреблением пива на улицах, начатая 23 февраля, продолжается. Но перед этим государство сочло своим долгом позаботиться о "культурном потреблении пива". Поэтому Минторг Белоруссии не ожидает увеличения нагрузки на общепит в связи с ограничением на распитие пива в общественных местах. Так, на начало 2010 года в республике обеспеченность местами в общедоступной сети общественного питания на 1 тыс. человек составила 23,5 места при нормативе 17 мест. При этом в Минске и Минской области размещено свыше 3,5 тысяч объектов или 30% от общего количества объектов общественного питания республики (11,7 тыс. объектов). То есть, всего в Белоруссии 39 000 объектов общественного питания на 9 с лишним млн. человек населения. Это, конечно, не европейский показатель, но для того, чтобы перестали ходить с бутылкой пива по улицам - вполне достаточно. Цены в белорусском общепите – разумные. Потому и не работает в России этот запрет – мест мало и дорого. Кроме того, в 2010 году планируется открыть на 30% больше, чем в 2009 году летних кафе, мини-кафе, организовать работу площадок, являющихся продолжением залов ресторанов, кафе. Правда, как я понял, пиво будут продавать всего 7 000 объектов. То есть разом смогут сесть за столики и выпить пиво без нарушений общественного порядка не менее 200 000 белорусов. Если пиво пьют не менее 4 млн. белорусов, то, видимо, вполне достаточно.
Борются не только запретами, которые никто не исполняет в России, а "расчетом". А вот цифр, отражающих российский общепит, найти пока не удалось (не алкогольный, а весь – поскольку пиво пока могут продавать все, кому не лень). Если мы не хуже белорусов (их расчет базируется еще на советском опыте и нынешней практике), то у нас должно быть тоже не менее 240 000 пунктов российского общепита (от столовых, забегаловок, пивных шатров и кафе до пафосных ресторанов), где можно было бы присесть с пивом разом не менее 7 млн. любителей напитка.
Появились первые итоги в группе "братьев-славян" - пока только у белорусов. В январе- апреле 2010 года доля реализации алкогольной продукции в общем объеме розничного товарооборота составила 12,1% (очень высокий показатель относительно России и Казахстана – будущих союзников по ТС). Таблица. Розничные продажи алкоголя в Белоруссии в январе – апреле 2010 г.
Продукция
Объем продукции
Объем продукции на душу населения
Прирост к янв. – апр. 2009
Водка и ЛВИ
4,11 млн. дал
4,33 л
+0%
Водка
3,61 млн. дал
3,8 л
ЛВИ
0,5 млн. дал
0,53 л
+24,9%
Коньяк и бренди
0,089 млн. дал
0,094 л
+21,4%
Пиво
8,74 млн. дал
9,2 л
+15,9%
Виноградное вино
0,844 млн. дал
0,89 л
+11,8%
Шампанские и игристые вина
0,345 млн. дал
0,36 л
+3,4%
"Вино из винограда"
1,189 млн. дал
1,25 л
+9,2%
Плодовые вина
5,21 млн. дал
5,48 л
+3,4%
САН
0,426 млн. дал
0,45 л
Даже в кризис в Белоруссии не снизилось потребление водки и ЛВИ в целом (падение продаж и потребления водки на 2,8% перекрыл рост продаж ЛВИ на 24,9%; жаль, белорусы не дали раскладку по настойкам – какие превалируют в росте: горькие (мужские) или сладкие (женские). По всей вероятности – это горькие настойки. Поскольку рост виноградных вин (+11,8%) обеспечили женщины. В целом "вина из винограда" (тихие + игристые) дали рост продаж и потребления (+9,2%). При этом объем потребления "вина из винограда" за 4 месяца на душу населения (1,25 л) отстает от потребления вина плодового (5,48 л) в 4,4 раза. Вина из винограда занимают всего 18,6% рынка вина в Белоруссии, остальное – плодовые. Ситуацию государству пока переломить не удается – хотя задачи производителям еще несколько лет назад были поставлены жесткие- каждый год снижать производство плодовых вин на 10% (и года два так и шло, но кризис помешал). Плодовые показали небольшой рост продаж (+3,4%).
Сегодня в ТС объединяются: Россия, которая любой ценой стремится создать хоть какой-нибудь экономический работающий и жизнеспособный союз, Белоруссия, которая максимально закрыла свои рынки и в обиду себя не даст, и Казахстан, который боится нашествия любой импортной алкогольной продукции и, скорей всего, как раз он и пострадает ("Лебедь, рак и щука").
При таком низком уровне потребления коньяка не вызывает удивления его рост продаж (+21,4%).
Пиво там прижимает государство серьезно (и из киосков убрали, и на улице реально пить не дают, и т.д.), а оно растет и растет (+15,9%).
САН там вообще хотели запретить, а напиток жив (пока) – (-1,9%). Потребление примерно в 2 раза ниже российского.
Так живет и пьет наш союзник по союзному государству, а также будущий союзник по ТС.
Украина
До сих пор "алкогольные требования" в форме требований предъявляли только прибалты – "Латвийский бальзам" в начале 2010 г. пригрозил, что выведет свой бизнес из Латвии, если Правительство не наведет порядок с нелегальным алкоголем, резко выросшем на рынке из-за роста ставок акцизов (по требованию ЕС), Прошло 2 месяца, но завод пока работает там же. Хотя, конечно, пора выводить SPI производство "Столичной" в Россию. А бальзамы пусть льются там же.
В майские праздники отличились и украинцы. Представители алкогольной отрасли потребовали заморозить действующие сейчас акцизы (с учетом последнего повышения) как минимум на полтора года. Ранее таких условий для себя добилась табачная отрасль.
Ассоциация "Укрводка" считает необходимым ввести мораторий на повышение и индексацию ставок акциза на ликеро-водочные изделия (ЛВИ) до 2012 года. На днях Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение ставки акцизного сбора на водку и ЛВИ почти на 16% - до 39,4 грн./л 100% этилового спирта. Курс сегодня 3,3 руб. Всего – 130 руб. Но даже при этих ставках легальное производство водки и ЛВИ в 2009 (-11%) и 2010 г.г.(1 квартал – еще минус 10%) "рухнуло" (всего за 9 месяцев).
И вот теперь – что перевесит в Правительстве: в 2009 г. легальный рынок рухнул, но акцизов собрали больше, чем в 2008. Возможно, при новых ставках акцизов соберут еще больше, но легальный рынок еще сократится. Получается, что покупатель, который как-то устроен в украинской жизни и пьет пока легальную водку, все оплачивает своими деньгами и способствует этим росту нелегального рынка. А где же их служба защиты прав этого потребителя?
Архив новостей