Не миновала чаша сия строительства и алкогольную отрасль. Легальный сектор должен представлять собой максимально вертикально- интегрировано – послушный алкогольный рынок.
Этот сектор уже достаточно напуган реформой и вроде бы готов работать максимально легально и с теми партнерами и продукцией, на которые укажут федеральный и региональные регуляторы. Российский алкогольный рынок никогда и не был непослушным, он всегда и все последние 20 лет делал лишь то, что согласовывал и на что получал "добро" от государственных контролирующих отрасль органов. Вопрос тогда только один – откуда взялись те 70 млн дал нелегальной водки и ЛВИ из 150 млн дал, проданных в рознице.
Вертикально- интегрировано послушный алкогольный капитализм сталкивается с законами рынка, который худо –бедно уже есть, регулируемый все теми же спросом и предложением. Сегодняшнее желание государства сделать алкогольный рынок России более цивилизованным и легальным наталкивается на противостояние и части бизнеса, и населения (потребителя).
При этом население ведет народную войну за алкоголь менее активно, чем бизнес (рост цен на водку в магазинах с 50- 70 руб. до 89 руб. в 2010 снизил объем розничных продаж серьезно, но не смертельно – на 20 млн дал со 170 млн дал – то есть большая часть потребителей нелегальной водки согласились с новой ценой; другое дело, что государство не смогло собрать в 2010 г. акцизы с водки по цене от 89 до 100 руб. за бутылку).
В 2011 г. народная война за доступный алкоголь должна бы усилиться. Однако, пока в январе- феврале падения розничных продаж почему-то нет при новой цене в 98 руб. И если население приняло и эту цену даже без потерь объема, то почему падает объем учтенного производства водки и ЛВИ по новым ценам… В 2010 учтенные розничные продажи потеряли 20 млн дал, а учтенное производство 6 млн дал. В 2011 (за два месяца) учтенные розничные продажи пока ничего не потеряли, а учтенное производство – уже почти 20% (хотя сверхзапасов в конце 2010 не делали).
Спрос населения сегодня более лоялен – раз потребитель в целом принял два повышения цены на нелегальную водку так "легко". Разница между реальной и официальной МРЦ пока сохраняет лояльность потребителя к магазинной нелегальной продукции (пока цена не перешагнула 100 руб.), а вот регулированию бизнесом чего-то явно не хватает (даже с учетом будущего фундаментального законопроекта … То ли мягкости, то ли строгости, то ли системности… Если бы хотелось легализовать рынок, то не вводили бы заниженную МРЦ.
Хотелось бы еще понять – а как государство выдает специальные марки на продукцию, которая потом стоит заведомо нелегальные 98- 105 руб. в рознице… И какая идет отчетность за эту продукцию: по выданным маркам, по уплаченным акцизам с этой продукции… А еще – может, кто знает – у нас в прошлом году нелегальной водки (без уплаченного акциза) в рознице было продано 70 млн дал (очень много). Сколько этой продукции было продано с выданными государством марками, а сколько с реально фальшивыми марками… Какое примерно соотношение, чтобы понять – насколько уже в 2010 году государство контролировало нелегальный рынок. Не может быть, чтобы больше 50% этого объема были фальшивыми – нонсенс, это означает, что вообще никакого контроля за розницей нет. Если же предположить, что больше половины этих марок (настоящих) выдано государством, то кто-то же за них должен отчитаться был, где-то в документах они должны были пройти… Кто-то должен был (а у нас не так много печатающих марки организаций) напечатать более 700 000 000 марок – фактически государственных ценных бумажек по уровню защиты и т.д.
Акциз – мерило легальности Еще месяц назад ЦИФРРА решила считать единственным критерием легальности рынка уплаченный с продукции Акциз (или собранный государством в свой бюджет).
Ниже все, что собрали и, главное, донесли до Росказны (данные с сайта) в январе- феврале 2011 г.
Общий сбор акцизов вырос на 20,6% к 2010, на 60% к 2009, на 37% к 2008, но ничего радостного за этим нет. Увы, практически весь прирост обеспечен подорожавшим пивом (+70% к 2010 и т.д.).
Производство алкоголя добавило к 2010 г. (+18%), к 2009 (+57%), к 2008 (+38%), но и это все в основном пиво. Вклад импортного алкоголя – на уровне 6%- 7% от собранных акцизов, поэтому его рост или падение существенной роли не играет. Тем не менее, (+48%) к 2010, (+91%) к 2009… И тоже в основном за счет него – пива… Сбор акцизов в целом (производство + импорт): - общий сбор без учета пива за год вырос на (+0,62%) при минимальном росте ставки на любую продукцию на (+10%). Либо собирают плохо, либо падение производства… Либо и то, и другое… При этом спад сбора к 2008 (-1,8%), а за это время ставки выросли всего на 30% минимум… Значит, и облагаемой налогом продукции стало значительно меньше (даже с учетом того, что в первые два месяца идут "бестолковые" платежи); - сбор акцизов с вина вырос на (+33%) к 2010, (+635) к 2009, и (+24%) к 2008; акциз мизерен в сумме и вместо того, чтобы его отдать виноградарям в виде субсидий – государство жадничает; - главный показатель – сбор акциза с крепкого алкоголя (более 25%): дело плоховато… Сумма на уровне 2010 года (-0,1%), значит – пока только падение объема легального производства. Пусть даже и рост к провальному (и самому нелегальному году за последнее десятилетие) – 2009 на (+49%). А к 2008, с момента которого ставка выросла только на 30%, все еще падение на 2,7% суммы. До начала кризиса 2008 был очень приличным годом. И если бы кризис осени не начал обрушение легального рынка, то мы могли бы иметь сегодня при реальной МРЦ в 115- 120 руб. реальный рост к 2008 на уровне 12% (поскольку легальной продукции в связи с серьезным ростом цены даже при росте ставки на 10% и без всякого кризиса становилось бы все меньше как раз с 2008 г. – именно тогда реальная МРЦ вплотную подошла к 100 руб.). Вывод один – объем легального производства в 2011 начал падать к 2010 с первых месяцев… Его рост хотя бы на 10% означал стабильность объема продукции, но увы; - все остальное уже совершенно несущественно, вклад прочей продукции не играет роли в ситуацию; - обращает на себя внимание рост акцизов с импорта спирта (с 11 000 руб. в 2010 до 59 млн руб. в первые два месяца 2011 г.); значит, своего спирта хватать перестало (пока о глобальном снижении объема нелегального производства речь не идет – прошло всего 2 месяца, но учтенное производство спирта в России в январе- феврале выросло на 50% - то есть – теоретически – объем нелегального спирта упал в 2 раза); - показатель сбора акцизов с произведенного крепкого алкоголя: (-3%) к 2010 (рост ставки +10%) и (-3%) к 2008 при росте ставки за это время (+30%). Условно говоря – объем облагаемой акцизом продукции по сравнению с 2008 г. резко упал (пока – еще не так много компаний и лицензий остановлено); а к 2010 – увы – не вырос, а упал минимум на 10% за первые два месяца… Вот это - чтобы Зубков более критично подходил к оценке с легальностью продукции на рынке. И если бы не дикая статистика розничных продаж, то соотношение с учтенными поставками (производство + импорт – экспорт) с объемом продукции с уплаченным акцизом действительно снижаются. Более того, объем учтенной поставки водки и ЛВИ, как главного носителя акциза, упал в январе- феврале на 26% к 2010, а объем сбора акциза всего на несколько процентов (то есть сам объем с уплаченным акцизом примерно на 10%). Очевидно, вроде бы, что поставок нелегальной продукции в продажу стало значительно меньше к 2010, а вот учтенные розничные продажи говорят – не меньше… Цифры выборочно позволяют у нас обосновать любой "социальный" статистический заказ… Вот только ЦИФРРА его не получает ни от кого- приходится всю правду о цифрах и говорить… Таблица 1. Сравнительный анализ сбора акцизов с алкогольной продукции в январе- феврале 2008- 2011 г.г. (млн руб.; ФБ – поступления в Федеральный бюджет, СФ- в бюджет Субъектов Федерации, ФБ+СФ – суммарные поступления).
Показатели 2008 2009 2010 2011 2011 r 2010 2011 r 2009 2011 r 2008 Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля Итого: от производ. (П) 18 293 92,30% 16 005 93,85% 21 230 94% 25 230 92,64% 118,84% 157,64% 137,92% Итого: от импорта (И) 1 533 7,70% 1 049 6,15% 1 354 6% 2 004 7,36% 148,01% 191,04% 130,72% Итого (П +И) 19 826 100% 17 054 100% 22 584 100% 27 234 100% 120,59% 159,69% 137,37% Сбор акцизов в целом без учета пива 16 423 82,84% 13 127 76,97% 16 023 70,95% 16 123 59,20% 100,62% 122,83% 98,17% Сбор винных акцизов в целом 1145 5,78% 872 5,11% 1066 4,72% 1421 5,22% 133,30% 162,96% 124,10% Сбор акцизов на АП>25% в целом 13 316 67,16% 8 709 51,07% 12 969 57,43% 12 957 47,58% 99,91% 148,78% 97,30% Сбор акцизов на АП 9%-25% в целом 236 1,19% 214,6 1,26% 317,4 1,41% 322 1,18% 101,45% 150,05% 136,44% Сбор акцизов на АП до 9% в целом 607 3,06% 475,7 2,79% 644 2,85% 494 1,81% 76,71% 103,85% 81,38% Сбор акцизов на пиво в целом 3 403 17,16% 3 928 23,03% 6 561 29,05% 11 111 40,80% 169,35% 282,90% 326,51% 1. Производство Спирт этиловый 1 067 5,38% 734 4,30% 968 4,29% 819 3,01% 84,61% 111,58% 76,76% ССЖ 10 0,04% 0,00% 0,00% Вино 944 4,76% 744 4,36% 943 4,18% 1 118 4,11% 118,56% 150,27% 118,43% Пиво 3 300 16,60% 3 828 22,45% 6 335 28,05% 10 867 39,90% 171,54% 283,88% 329,30% АП 25% и более (ФБ) 2 395 12,08% 2 083 12,21% 4 982 22,06% 5 076 18,64% 101,89% 243,69% 211,94% АП 9%-25% (ФБ) 41 0,21% 41 0,24% 100,4 0,44% 102 0,37% 101,59% 248,78% 248,78% АП до 9% (ФБ) 603 3,04% 467 2,74% 632 2,80% 470 1,73% 74,37% 100,64% 77,94% АП 25% и более (СФ) 9 786 49,36% 7 954 46,64% 7 117 31,51% 6 646 24,40% 93,38% 83,56% 67,91% АП 9%-25% (СФ) 157 0,79% 154 0,90% 143 0,63% 132 0,48% 92,31% 85,71% 84,08% АП 25% и более (ФБ + СФ) 12 181 61,44% 7 956 46,65% 12 099 53,57% 11 722 43,04% 96,88% 147,34% 96,23% АП 9%-25% (ФБ+ СФ) 198 1% 195 1,14% 243,4 1,10% 234 0,86% 96,14% 120,00% 118,18% 2. Импорт Спирт этил 0,1 0,00% 0,048 0,011 59 0,22% ССЖ 52 0,26% 40,5 0,24% 49 0,22% 51 0,19% 104,08% 125,93% 98,08% Вино + виноматериал 201 1,01% 128 0,75% 123 0,54% 303 1,11% 246,34% 236,72% 150,75% Пиво 103 0,52% 99,5 0,58% 226 1% 244 0,90% 107,96% 245,23% 236,89% АП 25% и более 1 135 5,72% 753 4,42% 870 3,85% 1 235 4,53% 141,95% 164,01% 108,81% АП 9%-25% 38 0,19% 19,6 0,11% 74 0,33% 88 0,32% 118,92% 448,98% 231,58% АП до 9% 4 0,02% 8,7 0,05% 12 0,05% 24 0,09% 200,00% 275,86% 600,00% Пьет Рассея… И не морщится… "По 16 литров спиртного на душу выпил район за 2010 год, включая младенцев и стариков (Фаленский район Кировской области)". "Несмотря на финансовые проблемы нашего населения (растущие цены, отсутствие рабочих мест в районе и т.д.) статистические данные по продаже алкогольной продукции на территории Фаленского района просто шокируют. На выпивку у людей деньги находятся и немаленькие".
Бедный район достаточно бедной области подвел итоги розничных продаж алкоголя, оттолкнулись от данных розничных деклараций. "Доля завозной водки в районе в 4 квартале превысила среднеобластной и составила почти 31 %, что выше уровня 3 квартала на 11,8 % . Наибольший удельный вес ввозимой в 4 квартале водки был у следующих лицензиатов: ООО "Торговый дом "Дымка" - 63,5%; ООО "Гармония" - 48,2%; ООО "Фортуна" - 36,3%; Фаленский РПС – 36%. Объем розничной продажи алкоголя за 2010 год лицензиатами нашего района составил 17 186 декалитров водки. Больше, чем за 2009 год на 4 044 декалитра. В том числе производства Кировской области 13 179 декалитров. Больше, чем за прошлый год на 3 626 декалитров. Причем в 2010 году значительно возрос покупательский спрос на водку при снижении на другие виды алкоголя".
"По данным статистики на 1 января 2010 г. численность постоянного населения Фаленского района составляет 12 488 человек". Вряд ли район одолевают туристы… Таким образом, средний житель района купил по 13,76 л водки и ЛВИ на душу. Феноменально высокий показатель для какого-то района. Жители в основном позволяют себе приобретенную в легальной рознице водку и ЛВИ. Видимо, уровень жизни и доходов в районе позволял им в 2010 покупать водку по 89 руб. после низких цен в 2009 г. Более того – продажи водки даже выросли; водка заменила прочий алкоголь. Таким образом, средний "фаленец" потратил на алкоголь в легальной рознице в 2010 – по 4 228 руб. или по 352 руб. в месяц в среднем (а реально пьюще- выпивающие явно более 500 руб. в месяц). На водку в магазинах средний житель потратил – по 227 руб. (64,5% от суммы алкогольных трат). При этом средняя цена 1 бутылки водки в легальной рознице составила 98 руб. при МРЦ в 89 руб.
ЛВИ: по 152 руб. в год на душу или по 12,7 руб. в месяц. Видимо, настойки делают сами. Это 3,6% от алкогольных трат среднего жителя.
Коньяк: еще в меньшем почете – 96 руб. в среднем в год или по 8 руб. в месяц (2,23% от алкогольных трат). Если считать, что средняя бутылка коньяка в районе вряд ли стоила больше 200 руб., то их было за год куплено и выпито не более 6 000 бутылок – по полбутылки на каждого жителя в среднем).
Вино (теперь по глупости статорганов в одной куче виноградные и плодовые): на душу среднюю- по 96 руб. в месяц (как на коньяк за год) или 27,3% от алкогольных трат. Что поделать – магазинная структура потребления жестко северная (на весь прочий магазинный алкоголь, кроме водки и ЛВИ – 32% денег).
Шампанские и игристые вина: 0,9 млн руб. в год на весь район; по 72 руб. в год или по 6 руб. в месяц (почти на уровне коньяка). Это 1,7% трат среднего жителя. Вряд ли там продается продукт дороже 80- 90 руб. Итого, около 1 000 бутылок в год. Пожалуй, это только Новый год да редкие свадьбы и прочие праздники. И редкие романтические встречи состоятельных жителей мужского пола с местными дамами… Явно не атрибут дней рождения… Пиво: "Реализация пива за прошлый год составил более 24 тыс.литров, на более, чем 5,3 млн.рублей". В статистике, видимо, опечатка. Пожалуй, это 240 000 л, иначе цена 1 л получается 221 руб. А так цена 1 л – 22,1 руб. Что же это за продукт такой, похоже – пиво пятерки западных лидеров российского рынка там не пьют… На пиво тратят в год по 424 руб. в среднем или по 35 руб. в месяц, или выпивают в месяц по 1,6 л на душу. Пивной алкоголизм им не страшен… Не могут не пить в районе и суррогаты. Рублей по 400 в среднем в месяц у людей уходит на алкоголь. Судя по всему, зарплата у таких потребителей в среднем не более 6 000 – 8 000 руб.
Что такое этот район – как и многие в российской региональной глубинке. 190 населенных пунктов; 6 000 человек – живет в районном центре – городское население. На все прочие пункты в среднем приходится по 34 человека. Есть ли смысл там иметь алкогольный магазин? Значит, практически весь учтенный алкоголь выпили 6 000 горожан (и это с учетом их младенцев и стариков).
А тем временем за 1 квартал 2011 г. даже по официальным росстатовским расчетам продуктовая потребительская корзина (туда деликатесы, алкоголь и табак не входят) подорожала на 8,4%. И больше шансов у населения района заработать на квартиру, получить хорошую работу в районе на новом открывшемся предприятии или хотя бы раз в жизни съездить отдохнуть в ту же Турцию – не стало… Ищут пожарные, ищет милиция… В калужской глубинке случайно при проверке документов у водителя на груз обнаружен подпольный завод по выпуску нелегальной водки. "Алкогольная продукция была загружена в фургон на складе, расположенном на территории автотранспортного предприятия бывшего колхоза "Калужский" в десяти километрах от Юхнова. При осмотре первого складского помещения сотрудники полиции обнаружили производственную линию по розливу алкогольной продукции. В помещении находились 27 граждан Таджикистана и Узбекистана, которые работали и проживали здесь же на территории. Также сотрудники УБЭП обнаружили и изъяли 9 300 бутылок водки, 9 коробок винтовых пробок золотистого цвета, 750 000 наклеек, этикеток на водку "Ржаная", "Пшеничная" производства ОАО "Кристалл" (г.Москва), водку "Мороз" производства ООО "Серебряно-Пруднинский ликеро-водочный завод" Московской области. В помещении второго склада находилось около 30 тысяч федеральных специальных марок, выданных ООО ПКФ "Березка" (г.Москва), около 60 тысяч федеральных специальных марок, выданных ОАО "Кристалл" (г.Москва), а также емкости со спиртом объемом 57 700 литров и 7 тысяч литров водки, готовой для розлива. В двух помещениях обнаружено большое количество пустой тары - 90 палетов, примерно на 2 тысячи бутылок каждый. Производительность укупорочного аппарата составляла 3-4 тысячи бутылок в час". Неужели не найдут – как попали акцизные марки других заводов в подполье? Если не найдут, значит – кража (пусть судят за кражу имущества). А Министр внутренних дел по КБР С. Васильев официально предупредил "бутлегеров республики", что "договориться" не получится; "по данным МВД по Кабардино-Балкарии, с начала года у бутлегеров республики изъяты свыше 857,5 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, без малого 258,5 тысяч литров этилового спирта, 620 тонн сброженных материалов и 755 тонн виноматериала".
В суд направлены 17 уголовных дел. Возбуждено также 29 дел об административном правонарушении, по которым привлечен к ответственности 31 чел.
"Уходить от ответственности бутлегерам республики до сих пор помогали различные коррупционные схемы, в которых были задействованы также предатели интересов службы в правоохранительной системе. Не желая отказываться от прибыли, водочники и сейчас ищут любые способы "договориться", открыто заявляют полицейским, что "как работали, так и будут работать", готовят заявления в СМИ, что "наезды" полиции вынуждают их сворачивать производство и увольнять рабочих", - сказал представитель пресс-службы МВД по КБР. Однако министр внутренних дел по КБР, полковник полиции С.Васильев поставил задачу пресечь незаконный оборот алкоголя в республике и добиться его легализации в полном объеме". "Национальный лидер" Национальный лидер в России пока один (пока нет второго, или пока не развенчали первого). И водка "Путинка" тоже одна. Больше ничего не прижилось.
На днях компания "VipPackDesign" по заказу торгового дома "Столичный капитал" представила новый водочный бренд "Национальный лидер", позиционирующийся в сегменте премиум. По задумке "название бренда ассоциируется с силою и гордостью России". Производство на "Топазе".
Водка "Путинка" сыграла свою роль в лоу-премиуме (для относительно успешных в сегодняшнем дне людей); по сегодняшней ее цене и реальной МРЦ она в двух шагах от народной водки (и ее будущее движение вслед за МРЦ уже выглядит как-то не очень), раньше – до нее дорастали сами потребители, а теперь к ней приблизил обычный рост цен.
Еще минимум 5-6 лет другого национального лидера в России не будет; поэтому и новая другая премиальная водка будет ассоциироваться именно с ним.
А люди с деньгами уже не очень любят нашего лидера. Особенно в последние пару лет. И кто же будет тогда покупать эту водку – одни чиновники… Да нужна ли сегодня вообще водка, отождествляющаяся с лидером. Когда родилась "Путинка", грамотным было не только название, но и ценовой сегмент этого продукта… Конечно, можно считать новую водку не столько "лидером нации", сколько национальным лидером алкогольного рынка, но это еще надо будет заслужить… Рязань -2 После РАРа хорошенько прошелся по Рязанской области и Роспотребнадзор. "Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области в марте текущего года проведены внеплановые проверки 68 объектов, из них 61 предприятие розничной торговли и 7 предприятий общественного питания". РАР недавно нашел нарушения в 19 магазинах из 21 проверенного.
"Основными нарушениями, выявленными Роспотребнадзором, в частности, были: реализация алкогольной продукции без надлежаще оформленных справок к товарно-транспортным накладным; отсутствие или ненадлежащее оформление ценников; хранение алкогольной продукции в торговом и складском помещении осуществляется без приборов учета температурно-влажностного режима; отсутствие вывески с указанием наименования организации и места ее нахождения; в предприятиях общественного питания в прейскуранте на алкогольную продукцию не указывается цена за весь объем; за 0.1 л.; 0,05 л.; реализация алкогольной продукции без качественного удостоверения; реализация продукции с истекшим сроком годности. В итоге по материалам проверок возбуждено 83 дела об административных правонарушениях, в том числе пять дел возбуждено в отношении юридических лиц. Наложен 81 штраф на сумму 194 000 рублей. Кроме того, вынесено 1 предупреждение, материалы по ст. 14.16. ч.2 направлены в судебную инстанцию".
А впереди еще тысячи объектов розничной торговли Рязанской области, которые предстоит проверить. И практически абсолютно каждый можно закрыть по проблемам хранения продукции… Но Роспотребнадзор этого не сделал, вместо этого появилась более хитрая формулировка – отсутствие измерительных приборов в местах хранения (лучше летом проверять градусы хранения)… У РАРа бы такой фокус не прошел… Зарубежье Великобритания Нет никаких сомнений, что в ВЛБ пьют в среднем больше, чем в России. И там тоже ищут пути: государство – создать видимость снижения потребления; бизнес- защитить свои интересы… Так, "Pernod Ricard призывает британцев пить дорогой алкоголь; владелец брендов Chivas Regal и Jameson надеется перевести Британию на алкоголь премиум-класса".
Отличный ход, который, вроде бы должен подтолкнуть потребителя снизить свое физическое потребление за счет перехода на более дорогой алкоголь.
"Конкурентный холдинг Diageo, которому принадлежат бренды Smirnoff и Gordon's, также заявил о потребности "элитизировать" (premiumise) категорию спиртных напитков с целью стимулирования роста цен. По оценкам Nielsen, каждый пятый фунт стерлингов, потраченный на алкогольные напитки, тратится на элитный алкоголь. Тем не менее, на долю спиртных напитков премиум-класса в Великобритании приходится всего 16% от общего объема алкогольной продукции, тогда как в других развитых странах (например, в США) этот показатель составляет более 40%".В Англии –то может и получиться, а вот запустить бы такую программу в Филенковском районе Кировской области… Есть же и там несколько состоятельных граждан… Украина- Армения Украинские производители продолжают нападать на армянина – депутата, который на армянской родине производит продукцию, до боли напоминающую лучшие украинские торговые марки. Борьба идет не первый год. Не получается решить проблему даже в рамках ВТО.
Новый накал борьбы в 2011 г. Ничего не может сделать и армянский ФАС - Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении. Компания "Алекс Григ" продолжает активный плагиат; в 2010 году против компании было заведено 7 административных производств и применен штраф на общую сумму в 3,5 млн. драмов за недобросовестную конкуренцию. Однако, компания в судебном порядке обжаловала все 7 решений комиссии, и в настоящий момент жалобы находятся в процессе рассмотрения. Есть в Армении в производстве и до боли знакомые российские бренды… Германия Сколько нам сказок рассказывают общественники про строгость регулирования в других странах. А вот в Гамбурге, например, только планируют запретить пить пиво в общественном транспорте. Кстати, гамбургский метрополитен Metronom ввел запрет на алкогольные напитки только год назад.
Мы собираемся опередить весь цивилизованный мир по ограничениям и запретам; что же тогда останется у нас причиной алкоголизации, если запреты не сработают… В помощь операторам рынка для экономии времени ваших сотрудников: Центр "ЦИФРРА" предлагает ежедневные (два раза в день: утром и вечером) наиболее полные сборники материалов из СМИ по алкогольной тематике. По поводу получения материалов обращаться по тел. (495) 729-66-55 или на адрес ALKO-PR@YANDEX.RU Готов очередной (15-ый по счету Ежеквартальный аналитический отчет Центра "ЦИФРРА" за 2007 – 2010 г.г.).
Архив новостей