Осознание сознания В 2010 г. его объем составил не менее 80 млн дал из 230 млн выпитого… Это 35% объема; добавим сюда еще нелегальной продукции, проданной легально через магазины - около 70 млн дал (еще 30,5%). В остатке всего – 34,5%... Так это просто позор для любого государства… Это уже даже не государство, а гоп- компания (если треть в нелегальном обороте, треть идет через черный рынок, а лишь треть легальна). Это клубок социально- экономических, политических и коррупционно- воровских проблем… И он только будет нарастать по мере движения к 2014 г. – даже если часть нелегальной продукции плавно перетечет на черный рынок, а легальные розничные продажи сократятся до уровня объемов, с которых платят акциз… Позиция страуса… Выводов несколько: государство неуправляемо; принимаемые решения в области алкогольно - акцизной политики – безграмотны и не учитывают социальные аспекты. Рост черного рынка и сегмента его потребителей – это даже не подрыв экономической модели (если она у нас есть; голоса избирателей, пьющих ССЖ, легко купят за бутылку настоящей водки), это подрыв веры в государство на уровне сознания большинства потребителей… Можно ли уважать систему, если ты пользуешься тотально черным рынком алкоголя… В Эстонии сегодня тоже около 30% алкоголя – нелегальны. В 2010 г. нелегальны алкоголем там пользовалось 9% населения (в 2009 г. – 7%). И там кричат караул. В России потребители суррогатов в 2010 - уже не менее 17 млн человек (12% населения; в 2009 г. по прикидкам ЦИФРРА их было около 11 млн человек, около 8%). Это наиболее активные граждане. Но если сюда добавить тех, кто покупает нелегальный алкоголь в легальной рознице (не особо задумываясь – что это нелегальный продукт, это раньше бутылка нелегальной продукции стоила 40- 70, а теперь 98- 110 руб.; и потребитель, покупая водку на уровне официальной МРЦ не подозревает, что она нелегальна), то получается дикая цифра: считаем, что эти граждане – нормальны и выпивают не более 3 условных бутылок нелегальной водки по 98- 110 руб. в месяц в среднем. (700 млн л нелег. продукции : (3 бут. Х 12 мес.)= 19,4 млн человек. Или еще 13,9% нашего населения. Итого, услугами черного рынка суррогатов водки и нелегальной водкой из легальной розницы у нас пользуются 36,4 млн человек (примерно) или около 26% нашего населения или более половины потребителей алкоголя, которые пьют водку и ее суррогаты (из-за недоступности цены нелегальной и легальной водки). Это наш сегодняшний день. Я давно уже не призываю к снижению цен – это бесполезно. А может и политически вредно. Но ситуация –то вот такая; выхода из нее нет; дальнейшая акцизная политика – усугубление ситуации… На этом фоне очень хорошо смотрятся новые пиар- идеи РФС о выигрыше Россией Чемпионата мира по футболу в 2018 г. и т.д.
На этом фоне ситуация в алкогольной торговле России, складывающаяся в 2011 г. – уникальна. По январю – апрелю мы потеряли в учтенном производстве более 20% водки и ЛВИ, а учтенная розница все еще практически не падает. Переводя на язык объемов 2010 года: объем учтенного производства водки и ЛВИ в 2011 – (106 млн дал - 20%)= 85 млн дал; уплата акцизов – примерно на уровне 75- 80 млн дал (почти как в 2010); а розница – около 145 млн дал (по 1 кварталу было учтенное падение всего на 1%). Объем продаж водки, находящейся вне учтенного производства (не путать с нелегальной – у нас пока еще учтенное производство не сравнялось с легальным по объему, но активно тяготеет к этому), в 1 квартале вырос в легальной рознице примерно на 36%: (в 2010 г. разница по году была между 150 млн дал розничных продаж и учтенно произведенными 106 млн дал – 44 млн дал, если ситуацию 1 кв 2011 спроецировать на весь текущий год, то это уже разница между 145 млн дал и 85 млн дал или 60 млн дал).
Получается, что в рознице мы проиграли все, чего вроде бы достигли в производстве учтенной продукции. Социально нагибать рынок пока не хотят – проще до выборов нового мачо - президента держать официально заниженные МРЦ… Но где-то же вполне официально производится растущая в неучтенном производстве водка и ЛВИ… Раз попадает в легальную розничную торговлю и ее отчеты… А в общем – будем дальше строить искусственный остров в одном отдельно взятом секторе российской экономики – алкогольном - среди бурного моря прочей российской жизни и экономики… Но черный рынок серьезно подрывает доверие и расшатывает сознание, если он господствует (а это будет в 2014 г. – 70% объема потребления) в сегменте самого остро социального продукта – крепкого алкоголя в России… О прочем Чита Все идут в ногу с высшей властью по алкогольному полю, вводят трезвые ночи и выходные и т.д. в период перелицензирования губернаторов перед обеспечением ими победы Народного фронта (не нравится вам название "ЕР", победят под новым), а Чита не идет. "В Чите состоялось пленарное заседание Законодательного Собрания Забайкальского края первого созыва. Бурную дискуссию вызвал у депутатов законопроект, предлагающий ограничить продажу спиртосодержащих напитков крепче 15% градусов с 20.00 до 11.00. По мнению одних, такая мера поможет в борьбе с пьянством в крае, другие утверждают, что это станет сильным стимулом к развитию нелегальной продажи алкоголя. В итоге этот проект не нашел поддержки большинства".
Вот что значит удаленность от центра… Ну, куда еще дальше можно сослать чиновника… Вопрос обсуждается не первый раз. В каких- то регионах уровень ночной преступности упал, в каких-то нет… Свой результат Чита знает заранее. Госдума Оттуда будут отозваны два законопроекта В. Звагельского; один из них предлагал выдавать лицензии на оборот алкогольной продукции только тем дистрибуторам, у которых есть в собственности складские помещения, а другой (написанный в соавторстве с И.Яровой и Р.Шлегелем) — о запрете продажи и употребления пива в местах проведения массовых мероприятий. "Авторы приняли решение отозвать проекты, так как на них были получены отрицательные отзыва правительства".
По первому – и слава богу. А пиво можно почти везде. Очень интересный опыт проводит Саратов – там и пиво теперь почти нигде нельзя, даже в кафе. Но об этом в пятницу… В результате пиво не может не победить Россию. Еще год назад ЦИФРРА по этому поводу писала – раз ищем деньги в мировой экономике для нужд государства, то не можем быть не лояльны к крупнейшим международным операторам пивного рынка России. Не можем мы их душить и при этом считаться в мире инвестиционно привлекательными.
При этом душить западный крепкий алкоголь вполне можем (хоть и это крайне нецивилизованно – чего бороться с компаниями, которые привозят дорогой крепкий алкоголь, максимально легальный, всего для нескольких миллионов россиян верхней части населения) – тут власть может найти внешнее оправдание – боремся с крепким не только в массовой среде населения, но и в своих рядах, меняем структуру на низко алкогольную… Продолжим борьбу с пивом – будет не логично, оправдать это нечем. Брюн пытался оправдать добавлением спирта в пиво, Звагельский – тем, что 90% продукта не пиво… Борьба с пивом затихает и вскоре явно должна прекратиться вовсе – необходимость в западных деньгах не снижается (несмотря на высокие цены на нефть). Никто же не знает реальное состояние нашей экономики и бюджета в реальных цифрах… Цифры не значат ничего.
Поборолись с пивом в 2009- 2010, подняли акциз, сыграли на руку российским компаниям – подняли долю их рынка, и все. Да и предвыборный популизм строить на борьбе с пивом – уже как-то неинтересно… Нужно что-то более глобальное. Верх с пивом бороться прекращает, но регионы на своем уровне – продолжат… Там вообще идей нет никаких.
Красноярск "Енисейская алкогольная ассоциация" оспаривает претензии краевого УФАС в суде. Краевая ФАС возбудила дело в отношении всех членов ассоциации за введение добровольной сертификации алкоголя". Но во вторую Татарию, где местной продукции под 85% - водки и ЛВИ, Край все равно не превратился.
"Попасть на алкогольный рынок края "необклеенным" этой гарантией качества — нереально. Все, кто пытается это сделать получает серьезные проблемы с властью, с лицензированием и прочим", — заявлял ранее руководитель ФАС региона.
Директор "Енисейской алкогольной ассоциации" В. Анохин считает, что объединение не согласно с мнением УФАС и, в свою очередь, подало иск на антимонопольщиков в Арбитражный суд Красноярского края. Так, в прошлом году в край не пустили 25 вагонов водки из-за ее несоответствия нормам.
Из этой же области события в Бурятии… "Внедрение "Байкальской марки качества" вызвало споры местных производителей продуктов: часть крупных местных производителей продуктов питания отказываются сертифицировать свои продукты "Байкальской маркой качества", считая, что качество их продукции и так хорошо известно потребителям, а дополнительная сертификация может быть дорогостоящей процедурой, расходы отразятся на конечной цене продукта. Однако, по словам депутата Законодательного Собрания и руководителя проекта "Народный контроль" С.Курилова, в Иркутской области будет продолжаться работа по добровольной сертификации товаров местных производителей, чтобы, покупая продукты в магазинах, люди были уверены в их качестве".
Гендиректор Центра контроля качества: "Стоимость сертификации зависит от вида товара, например, сертифицировать на три года масло будет стоить предприятию 16 тыс. рублей. Подвергаться сертификации будут не только продукты, но алкоголь, нефтепродукты, запчасти, и все что угодно – производитель может с помощью марки подчеркнуть качество любого своего товара".
Как там с другими продуктами, но алкоголю недолго осталось быть в системе такой сертификации в России. Про региональный сепаратизм забыли – других хлопот полно. Но, начиная с августа рынок начнет устаканиваться - лицензии будут выданы. Пора его делить предположительно в пропорциях: 30% - ЧГП; 50% - федеральный крупняк; 20% - местные региональные производители водки и ЛВИ. Последние два показателя могут быть 40% на 30%... Не суть важно. Важно то, что федералы должны забрать под себя не менее 70%- 80% объема рынка. Вроде бы с августа и начнется очередной виток борьбы с региональными системами, но впереди выборы. Давить местное производство не с руки хотя бы еще год – до второй половины 2012. Вот тогда и должны задушить все региональные барьеры… Урал Очень интересный показатель озвучил глава уральского РАРа на конференции СРО в Екатеринбурге. "Оптовые организации УрФО в первом квартале 2011 года сократили закупку алкогольных напитков на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 6,8 млн дал". Это явно говорит о реальном контроле за рынком, с одной стороны, - уходит "лишняя" подорожавшая продукция с легального рынка. А, пардон, черный и нелегальный рынок – отрыжки государственной акцизной и алкогольной политики – это уже МВД, Роспотребнадзор, СЭС и т.д. К РАРу эта продукция уже отношения не имеет. Государство же сознательно выводит продукт из легальной розницы в черный рынок, чтобы там с ним боролась очищенная от скверны полиция, замшелый в своих политических претензиях Роспотребнадзор, невидимая глазу СЭС.
Акцизная политика России уже в начале 2011 г. укрепила черный рынок алкоголя в округе на объем этих 18% - по 1 кварталу это около 1,4 млн дал суррогатов водки и ЛВИ. "По словам Д.Лебедева, более всего объем закупки сократился в Свердловской области - на 29%, в Тюменской - на 21%, в ХМАО - на 20%, в Курганской области - на 8%. При этом оптовые компании Челябинской области увеличили закупку алкоголя в первом квартале на 6%".
Выпадает из общей тенденции Челябинская область – можно только предположить, что там было такое аховое положение с легальной и нелегальной продукцией в рознице, что на первом этапе наведения порядка легальные поставки растут.
Еще раз подчеркну – в УРФО следят за товарными потоками каждой оптовой компании вплоть до каждого ее поставщика продукции. А уж производителей нелегальной продукции в России знает и так каждый профильный специалист… Чего в засаде сидеть, чтобы их ловить… Татария "Татспиртпром" опубликовал отчет по результатам деятельности компании в 2010 году и первом квартале 2011 года. "Данные отчета свидетельствуют о переломе негативных тенденций второго по размерам отчислений налогоплательщика Татарстана. Особо впечатляет рост продаж спирта и ЛВИ за пределы республики по сравнению с первым кварталом предыдущего года — 333% и 357% соответственно. В качестве стратегической задачи на 2011 год руководство компании называет загрузку заводов Татспиртпрома сторонними брендами".
"Выпуск товарной продукции компании в 2010 году составил 4,01 млрд руб. (-7,8% к 2009). Прибыль от продаж упала на 21% (с 1,21 млрд руб. в 2009 году – это 27,8% от объема товарной продукции - до 960,6 млн руб. в 2010 году – 24% производства).
Производство алкоголя в госкомпании упало на 6,1%, а спирта на 15,6%.
Производство водки уменьшилось на 1,4% до 4,06 млн дал. При этом заметно увеличилась реализация ЛВИ за пределами Татарстана — с 149,0 до 162,3 тыс. дал (+8,3%). По итогам 2009 года, реализация продукции ОАО "Татспиртпром" за пределами Татарстана составляла 2,78% от общего объема. По итогам работы 2009 и первой половины 2010 г. летом 2010 г. сменилось руководство компании. Кстати, председателем совета директоров компании является предсовмина республики, хотя руководителя такого ранга покинут свои посты в госкомпаниях – вскоре… … 1 квартал 2011 г. Производство алкоголя в целом - (+13% к 1 кв 2010). Объем отгрузки – (+21% к 1 кв 2010) - 877 тыс. дал. Общий объем реализации через дистрибьютора — ООО "Алкоторг" — составил 858,9 тыс. дал алкогольной продукции (+7%). Получается, что через "Алкоторг" прошло 97,9% всего татарского алкоголя.
Объем реализации алкогольной продукции за пределы Республики Татарстан с филиалов ОАО и через ООО "Алкоторг" составил 57,9 тыс. дал (357% к уровню соответствующего периода прошлого года). Это уже 6,8% объема производства против 2,78% по итогам 2009 г. Есть прогресс небольшой… Спирт: в 2010 году, продав Буинский спиртзавод Р. Тарико за 527,4 млн руб., Татспиртпром получил дополнительные средства для инвестиции в производственную базу других спиртзаводов. Произведена реконструкция на Мамадышском СВЗ, на очереди и остальные заводы. За I квартал 2011 года спиртовыми заводами ОАО "Татспиртпром" произведено 816 тыс. дал спирта (+47% к 1 кв 2011 – на уровне российского роста).
"Достигнутая компанией доля рынка алкогольной продукции на территории РТ практически не оставляет возможности для дальнейшего увеличения реализации без выхода на внешние рынки. В этих условиях загрузка заводов сторонними брендами переходит в разряд стратегических задач. В ближайших планах объединение этого направления в новое единое производство на базе Нижнекамского ЛВЗ. В целях большей загрузки производственных мощностей компании и увеличения реализации в ОАО "Татспиртпром" с 2011 года организован контрактный розлив алкогольной продукции. Ведется работа с такими компаниями, как "Казенка", "Честная водочная компания", X5 Retail и др. В первом квартале 2011 года общий объем производства составил 29,3 тыс. дал". Увы, пока это всего лишь 3,34% от общего объема производства. Но татары умеют работать… Выходить на внешние рынки планируют "чужой" водкой. Чем тащить и продвигать свои татарские бренды в регионы, деньги тратить, проще отправлять туда розлитую для них же специально контрактную водку… Краснодарский Край Честно говоря, даже не очень интересно – на сколько там упало производство водки, да хоть совсем его прекратите в Крае, а нарастите раза в 3 производство винограда и вина… Но –итоги есть итоги. В 2010 г. Край уже почти на 21% упал по водке. А в январе – апреле 2011 еще на 40% до 134 тыс. дал.
При тех масштабных падениях производства ЛВИ в России чуть ли не в 2 раза розничные продажи этой продукции не более чем на 15%.
А в Крае выпуск ЛВИ крепче 25% упал до 45 тыс. дал (на 30% к 2010).
Упало производство виноградных специальных вин (учтенных, как и по всей России) – до 272 тыс. дал (на 1% всего, по России больше). Упали коньяки до 50,6 тыс дал (- 39%).
Вырос выпуск виноградных столовых вин – 6 296,2 тыс дал (+3%- почти на уровне российского роста); шампанские и игристы- 690,2 тыс дал (++84%).
Пошли в рост САН – практически везде по России (пока шло гонение на пиво, САН отсиживались, не выступая), где сохранилось их производство – 557 тыс. дал (в 2 раза).
"Всего в Краснодарском крае в январе-апреле 2010 г. производители отгрузили алкогольной продукции на 5,61 млрд руб., в том числе вина - на 4,76 млрд руб (85% от производства), спиртных напитков - на 846,6 млн руб. (15%)".
Так и развивайте винное направление, коньячное… Водку можно производить где угодно… Былые кумиры Я человек запасливый, много чего храню в архивах. Есть и статья руководителей "РВВК" примерно за 2003 г., где они называют себя первой маркетинговой компанией России. Компания, которая целиком сосредоточена на создании продукта и его продвижении, в производство оставляет узким специалистам… Так и было до "Путинки", которая позже в компании с "Зеленой маркой" и "Пятью озерами" победила в те времена "Флагман". В портфеле собственных брендов компании была любая продукция: водка, ЛВИ, коньяк, шампанское… Хорошо помню лето 98 – вся Тверская в Москве в рекламе "Флагмана".
Когда –то компания была настолько сильна, что воевала политически с "РСП" и Зевенко за Ассоциацию РОСПА (была такая в 2000 году). Интереснейшая история компании… В России копится материал для будущих исторических книг про алкогольный рынок. Такой отдельной книги вполне достойна и "РВВК".
И вот очередная компания – легенда, как "Довгань" и еще целый ряд брендов и компаний, покидает рынок. "В Петербурге банкротится Русская винно-водочная компания, когда-то один из крупнейших операторов алкогольного рынка в прошлом. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял иск о банкротстве ООО "Русская винно–водочная компания — СПб" (РВВК — СПб). Кроме того, по ходатайству крупнейшего кредитора — ООО "Межреспубликанский винный завод" (МВЗ, долг 100 млн рублей) суд наложил арест на товары РВВК — СПб на складах. Общая сумма долгов компании — около 160 млн рублей". Банкротится питерская часть компании. С июля 2010 года головная компания ЗАО "РВВК" начала процедуру ликвидации. Оборот холдинга в 2006 г. составлял 2,1 млрд рублей.
Обидно, конечно, но на расстановку сил на рынке это уже никак не повлияет. Закат холдинга начался еще в 2007 г.
Кировская область За первые четыре месяца 2011 года кировчане купили (и, видимо, выпили): - 615,3 тыс. дал водки и ЛВИ (+1,6% к 2010; или по – туристов толпы там вроде не бродят, потому – на каждого из 1,397 млн человек – по 4,4 учтенных л продукции или по 1,1 л в месяц); вроде, продукт подорожал, почему больше в бедной области?; - пиво – 3,102 млн дал (+3,6%); по 22,2 л на душу – по 5,55 л в месяц; - шампанского и игристых вин кировчане выпили 74,4 тыс. дал (+7,7%); по 0,53 л или по 0,133 л на душу в месяц; - коньяк, бренди и кальвадосы - 24,9 тыс. дал. (+10,7%). По 0,18 л на душу или по 0,044 л на душу в месяц.
- упали (а это первый признак обнищания в России) - виноградные и плодовые вина. 445,6 тыс. дал – (-12,6%; по 3,2 л на душу или по 0,8 л на душу в месяц). Но если в прошлом году в области выпили более 9 л вина на душу пори среднем по России не более 6,5 л, значит – жилось им в 2010 г. лучше, чем в начале 2011… Удивительная область, даже губернатор бросил пить и ведет активную антиалкогольную компанию, а население глушит все больше и больше… Брянская область Уникальная ситуация – "власти Брянской области обратились в федеральное правительство с предложением о строительстве в регионе нового спиртового завода, который будет отвечать всем экологическим нормам; при этом несколько старых предприятий отрасли утонуло в долгах". К апрелю 2011 г. общая сумма задолженности АО "Брянскспиртпром" перед бюджетом достигла 1 386 млн рублей (акцизы около 1 млрд). Долги только растут, оборудования для переработки барды старые СЗ не имеют. "Два года на заводе продолжается скандальная процедура конкурсного производства, причем с 17 марта 2011 года из-за окончания срока действия лицензии здесь остановлена производственная деятельность. Налоговики подали в арбитражный суд жалобы на действия бывшего и нынешнего конкурсных управляющих. По мнению представителей ведомства, они безосновательно расходовали средства на закупку сырья, а не на погашение текущих платежей. В целом задолженность со дня введения конкурсного производства превысила миллиард. Часто звучавшие обещания поднять сверхприбыльную отрасль с колен ни к чему не привели".
Знакомая по многим компаниям в истории последних 10 лет история. Сравним с тем же "Истоком" - там не дали работать для однозначного и спокойного погашения долгов; здесь дали – и долг вырос на 1 млрд. руб…. "Сегодня предприятия отрасли принадлежат частникам, государство к этому вообще никакого отношения не имеет, - заявляет губернатор Николай Денин. - Мы не можем даже наблюдать за тем, что там происходит".
Вот это то как раз и интересно – частному предприятию дали накопить такой долг в процессе его работы… И какое же государство будет давать деньги на строительство нового СЗ в Брянской области… У нас вон даже СЗ "Талвиса" в Тамбовской области работает на пониженных мощностях с убытками… Розница Воодушевленная и обузданная новым законом о торговле, розница развлекается в ряде городов… "Седьмой континент" вынуждает поставщиков с мая 2011 г. участвовать в акции "Шок-цена" - продавать покупателям товары с самым низким в городе ценником сеть решила за счет контрагентов, которых заставляет подписывать договоры поставки со скидкой до 50%. В случае отказа от участия в акции поставщикам угрожают выводом товара из магазинов "Седьмого континента".
"Шок-цена" из разряда добровольных акций переходит в разряд обязательной. Теперь "Седьмой континент" самостоятельно решает, какие поставщики участвуют в акции, а значит, продают компании товары со скидкой, размер которой колеблется от 15% до 50% на весь объем поставки. До алкоголя пока не дошло – видимо, МРЦ мешает.
Глава Союза независимых сетей России обратился к бизнесу с анализом ситуации в ритейле. Обращение появилось как раз во время публикации Минпромторгом своей программы развития розницы до 2015- 2020 г.г. (максимальной глобализации – сосредоточения в руках 5 операторов 50% розницы). "2010 г. запомнился активизацией сделок M&A в ритейле. Очевидно, что крупные игроки полностью оправились от кризиса и начали очередной раунд борьбы за абсолютное доминирование. Ключевым событием в этой череде покупок я считаю приобретение тульской сети "Семейная копилка" - участника нашего Союза, группой "Виктория", которая и сама была в скором времени куплена "Дикси". Стабильные, крепкие игроки регионального ритейла среднего уровня становятся интересным объектом не только для несправедливых поглощений, но и для перспективных инвестиционных проектов. Очевидно, что независимая сеть из 40 качественно управляемых магазинов увеличила капитализацию самой Группы "Виктория" перед ее продажей. Продолжение этой тенденции мы наверняка увидим в будущем. Уже сейчас можно сказать, что средний независимый ритейл в регионах, успешно переживший кризис и активно развивающийся, крайне интересен крупным игрокам. Правда, продаваться за те небольшие деньги, которые сегодня предлагают федералы никто не спешит. В ближайшем будущем объектами поглощения останутся не слишком успешные и не слишком крупные местные операторы".
Так что заключая алкогольный договор с региональной сетью в 2011 году, можно быть уверенным в том, что ее точно кто-то купит в 2012 – 2013 г.г. Зарубежье А тут хочу поделиться только одним наблюдением – западный алкогольный маркетинг в последний год старается по максимуму использовать при создании "памятные даты" (причем, и в крепком, и в не крепком алкоголе, даже вине). Максимум, если можно так выразиться- событийных продуктов. Чемпионаты, годовщины, столетия и т.д.
"Аэропорт Гамбурга в этом году отмечает столетний юбилей - он был открыт в январе 1911 года. Это знаменательное событие немецкая компания Gebr Heinemann решила отпраздновать особым виски". Подобными заявлениями пестрят СМИ.
У нас в Питере было тоже не мало событийных проектов, водка к "Ж-8" и т.д. Может, пора и нам активизировать этот процесс… Готов очередной (16-ый по счету Ежеквартальный аналитический отчет Центра "ЦИФРРА" за 1 квартал 2007 – 2011 г.г.). В помощь операторам рынка для экономии времени ваших сотрудников: Центр "ЦИФРРА" предлагает ежедневные (два раза в день: утром и вечером) наиболее полные сборники материалов из СМИ по алкогольной тематике. По поводу получения материалов обращаться по тел. (495) 729-66-55 или на адрес ALKO-PR@YANDEX.RU
Архив новостей