|
|
Новости алкогольного рынка
 На затравку По моим опять же глубоко субъективным расчетам с 2011 года в Западной Европе должно возрасти антикризисное потребление недорогого крепкого алкоголя вне общепита, что должно компенсировать алкогольным компаниям демографическое падение потребления, падение от пропаганды здорового образа жизни, антиалкогольных компаний и т.д. Посмотрим по итогам года – кто из компаний поймает этот неминуемый тренд. Путин сохраняет свой водочный бренд. Более того, для усиления (удержания) позиций его передают в почти государственное управление (управляющая компания ЧГП – все – таки РСП). Не без поддержки власти на смену К.Собчак в светской хронике идет отличница - шпионка Анна Чапмен, которая тоже зарегистрировала свое ФИО для будущих водок… В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака "Сколково" по классам алкогольных и безалкогольных напитков. Как принято в России в подобных проектах, "заявку на товарный знак подала малоизвестная компания Agelor Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах". Зная, что это президентский проект, трудно предположить, что это не имеет отношения к самим учредителям "сколковского проекта". Может, пора сделать правилом хорошего тона – любой значимый проект сопровождать водочным проектом или винным. На днях только писал – так активно событийный маркетинг прет на западе… А водку "Сколково" надо и производить в самом "Сколково" в самом наипремиальном сегменте; сделать ее водкой географического наименования. Проект нулевой, но погреть руки на нем можно… Незабвенный солдат Чонкин Войновича: "Дела в колхозе шли неплохо, можно даже сказать – хорошо, только с каждым годом все хуже и хуже…". Наивные "Чувашские налоговики хотят узнать, почему снизилось число юрлиц и предпринимателей" в Республике в 1 квартале: "В Чувашии в первом квартале текущего года индивидуальных предпринимателей стало на 8% меньше, число предприятий (юридических лиц) снизилось на 1,5%, составив соответственно 44.481 и 22.751. Одной из причин является увеличение ставок во внебюджетные фонды, сразу активизировались фирмы-однодневки, которые начали предлагать услуги по уводу предприятий и финансовых ресурсов". В общем, пусть ловят, ищут, находят… "Главный налоговик Чувашии отметил, что "в настоящее время на фирмы-однодневки приходится до 40% налоговых доначислений по итогам проверок: "Эти предприятия мигрируют из региона в регион. Там же нет хаоса, там специальные люди, которые все это организовывают за определенную плату. В каждом регионе есть такие люди, они взаимодействуют и помогают, кому плохо стало и надо сбежать, кто наделал делов". И откуда только эти специальные люди берутся… "Налоговик обратил особое внимание на то, что если в январе-апреле 2010 года от акцизов на алкогольную продукцию поступило свыше 293 млн рублей, в этом году - 3,7 млн рублей". Что-то неладно в датском королевстве… Вроде бы рядовое событие: "Риэлторско-девелоперская компания Vesco Group вчера закрыла сделку по продаже непрофильного актива — "Устьянского ЛВЗ" в Архангельской области. Неплохой небольшой завод, с долей в 0,1% по итогам 2010 г.; свою водку даже перед продажей в Америку отправили. "Сумму и покупателя группа не разглашает, заявив лишь, что "в деньгах выиграла"; алкогольным бизнесом компания занялась в 2006 г., инвестировав в него 6 млн дол, в ее активах его доля равнялась 30%; согласно официальному релизу Vesco причиной продажи водочного завода (чьи мощности были загружены на 50-60%) послужило усложнение ситуации на рынке сбыта алкогольной продукции: активизация антиалкогольной компании, постоянные проверки, запрет на продажу крепких напитков в ночное время, непредсказуемость процесса нового лицензирования игроков алкогольного рынка, а также планы государства по значительному повышению акцизов". В то же время руководство группы признало, что ЛВЗ очень помог их бизнесу в сложное время начала кризиса. И говорит о том, что покупатель собирается развивать ЛВЗ по профилю. Главный вопрос – кто и зачем купил. Нормальный человек мог купить только при гарантии продолжения бизнеса после перелицензирования. Для иностранцев завод мал и далек. Для крупных наших вообще не интересен… И т.д. Отсекал постепенно всех, сужая круг возможных покупателей и остановился на возможном приобретении завода кем- то из кавказских производителей (возможно, повторят путь "Державы" и ряда др. компаний в новых условиях)… На малой родине их так и будут душить географически, а здесь есть шанс… "Иткульский спиртзавод" оповестил о том, что в мае 2011 года приступил к розливу новой водки под названием "Запах лета" (вино было бы "Ароматом лета" или "Букетом лета", а водке достался только "запах"). Интересен состав: солодовый спирт "Люкс", артезианская вода, алтайский мед, глюкоза, и спиртованный настой цветочной пыльцы. На один работающий завод стало больше в "Байкалфарме". Получил лицензию "Тельминский СЗ". Последнюю партию спирта в Тельме выпустили в 2004 году, после этого цеха были законсервированы. В 2008 году за 35 млн. рублей завод с аукциона выкупил "Байкалфарм", провел капитальную реконструкцию. Затраты компании на эти цели превысили 110 млн руб. По данным "Байкалфарма", на заводе будет создано около 200 рабочих мест. Планируется, что через 2 месяца после пуска налоговые отчисления превысят 32 млн. рублей, а через год - 565 млн. рублей. За это же время завод выйдет на расчетную мощность – 600 тысяч дал продукции в год. В результате реконструкции на территории предприятия появится крупный транспортно-логистический комплекс. От души поздравляем "Байкалфарм" и его программу дальневосточно- сибирской "синергии". В начале апреля в Алтайском Крае "Бийский СЗ" получил акцизную марку и приступил к розливу водки. 51% акций заводу, который был почти банкротом, приобрел холдинг "Алтайград", принадлежащий частному лицу - банкиру.49% акций завода находятся в собственности администрации края. В 2010 году кредиторская задолженность завода составляла около 150 млн. рублей. В течение 10 месяцев на предприятии действовала процедура наблюдения. В апреле текущего года кредиторы подписали мировое соглашение с руководителем предприятия. "Реанимация предприятия потребовала 252 млн. рублей. Из них в реконструкцию оборудования инвестировано 52 млн. руб.". Поздравляем и этот новообращенный завод. А вот в г. Томске остался один производитель водки – ОАО "Сибирь" (занимал 9% объема производства), являющийся самым мелким игроком местного алкогольного рынка. Лидеры по производству и продажам алкогольной продукции – ЗПП "Томский" (занимал 58% объема) и "Томь-Экстра" (32% объема) – оказались без лицензии и находятся в вынужденном простое. "ЗПП "Томский" не работает с 18 апреля (у предприятия закончилась лицензия); на заводе тишина; цеха опечатаны; работники в отпусках, и пока с содержанием. А вот с "Томь-Экстра" – полная неясность даже в областной администрации. "Томь-Экстра" съехала в неизвестном направлении". Водку "Томь-Экстра" не выпускает с конца 2010 года - первой причиной стали долги предприятия, а потом и лицензия закончилась (есть информация, что при участии учредителей "Томь-Экстра" создано новое ОАО "Экстра-Микс", но на этой площадке выпускают только слабоалкогольную продукцию). ОАО "Сибирь" – предприятие для Томска новое: завод запущен в 2008 году, лицензия истекает в 2013-м. И теоретически сегодня у самого мелкого игрока есть шанс увеличить свою долю рынка – если обстоятельства позволят… Наш вертикально – интегрированный алкогольно - продовольственный холдинг "ОША" оповестил, что начал поставки алкогольной продукции в Китай. Когда же, наконец, мы научим китайцев любить русскую водку… Ведь даже размещали там свое производство россияне – был опыт. Пару лет назад кризис заставил "Серебряно-прудский ЛВЗ "Мороз", продававший в Китае водку под брендом "Малодзы", отказаться от китайского рынка с конца 2008 (в начале 2008 г. завод создал в Китае совместное предприятие с пекинской компанией "Ваньбо Чжунцы"; алкогольная продукция на территории Китая выпускалась под товарным знаком "Малодзы" - что-то среднее между морозом и Маодзедуном). Российская компания потерпела неудачу в Китае из-за невысокого уровня платежеспособного спроса и специфичности культуры потребления и вкусовых предпочтений китайцев, говорили тогда китайские эксперты. Трудно бороться рынком, где господствует водка по 1 дол за 0,5 л в дешевом сегменте. Пока мы на китайском алкогольном рынке – более чем незаметны… Отдельно – о "Регате" Хочется особо порадоваться и сказать добрые слова о "Регате". Компания в трудном 2010 на 20% увеличила свой оборот. "Объем оборота в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 20%, в основном, за счет активной работы региональных дочек; количество уплаченных налогов увеличилось на 7%; всего по ГК перечислено в госбюджет 860 млн.руб., в том числе 712 млн.руб. по Ростову и области, 302 млн.руб. составил НДС, прочие выплаты - 182 млн.руб.; на заводе "Южная Столица" ) производство было перераспределено в сторону увеличения объема выпуска водки "Белая Березка", что составляет 80% от всего розлитого алкоголя (вместо 40-45% 3 года назад)". Компания, по собственному признанию, не смогла выдержать конкуренцию в сегменте дешевых водок – пришлось усилить премиальный сегмент. По итогам 2010 года объем производства уменьшился на 10% и составил 528 399 дал (показатель 2009 года - 589 955 дал), отгрузки сократились на 9,6% (в 2009 г. этот показатель составил - 594 805 дал; в 2010г - 537 858 дал). С точки зрения статистики наблюдается отрицательная динамика, с точки зрения реального оборота показатель соответствует запланированному. Нет свидетельств тому, что премиальный водочный сегмент вырос в России в 2010 г. В 2010 г. "Регата" выдала 460 тыс дал в российский премиум – это не менее 18% объема рынка премиальной водки и не менее 5,8% реально премиального рынка крепкого алкоголя в России. Значит, смогла занять высвободившиеся от ушедших региональных премиальных брендов доли рынка в конкуренции с другими лидерами рынка… Есть шанс у компании и торговой марки в течение 2 лет (в 2013 г.) – если не будут административно мешать, а компания усилит маркетинг - стать премиальным водочным брендом №1 (сегодня ярко выраженный бренд №2) в России (вроде бы тихо, не очень заметно – тихим сапом; потому как прорывных рекламных компаний производитель не делал – в отличии от "Русского стандарта" - а его продажи в России в 2010 г. не более 700 тыс. дал; бренд стал экспортоориентированным – и это тоже здорово). Но вот дошла информация, что значительная часть дистрибьюторских компаний Холдинга не получила новые лицензии – склады не прошли строгую проверку. Скорей всего – формально – могут быть и нарушения (не там подпись или печать, или еще что). Не хочу связывать все события в одну кучу. Но абсолютно уверен в том, что ростом продаж бренда в самом маржинальном сегменте (куда с 2014 г. может перейти с благословения Кудрина вообще вся водка России) не очень доволен целый ряд "лиц". Бренд однозначно не использовал и половины своего потенциала. И, возможно, пришло время в России (пусть за рубежом процветает наш "Русский стандарт", мы же стандартом жизни в России сыты по горло) переходить к новому более мягкому и доброму явлению и вечному символу- "Белая березка". Желающие пусть считают мой материал хоть трижды заказным; хочу и пишу (как говорят – можешь не писать – не пиши, не можешь не писать – пиши)… В период формирования ассортиментного портфеля "ВЕДК" - у меня информации об этом нет, только предположения – возможно новый крупный дистрибьютор был не прочь и получить бренд, но своевольная "Регата" завела переговоры о дистрибьюции и возможной продаже с уже тогда опальным "Русским алкоголем". А готовность передать бренд в распоряжении "ВЕДК" высказал "Русский стандарт". Не исключаю, что кто-то очень хочет купить бренд, отрезая компании прежний путь собственной дистрибьюции… Придавят компанию, купят бренд подешевле… Повторяю, я не хочу это связывать с неполучением лицензии; но просто уверен в том, что такие процессы должны быть сегодня на рынке… В общем и целом, на мой взгляд: бренд имеет сегодня самый большой потенциал в премиальном водочном сегменте в целом; бренд однозначно "мешает" при будущей тотальной премиумизации водочного рынка; бренд точно готовы купить или отобрать, предварительно "понизив" его… Дождемся развития событий… А пока предположу, что даже желание продать свой водочный бизнес г. Анисимова (об этом будет подробнее в следующий понедельник) – может быть связано с нежеланием сегодня заниматься копеечным бизнесом в дешевой водке; олигархам нужен премиальный сегмент… А перехода всей водки России в премиум надо еще 2,5 года ждать… Смысла нет. Зарубежье Нет предела креативу… Все последние новинки в области крепкого элитного алкоголя не кажутся мне (непрофессионалу в этой области) значительными. Но вот что-то появилось. Знатоки виски, возможно, меня поправят, но я нигде не встречал еще упоминаний о том, что кто-то делает упор на продукте, приготовленном из "выжимки" бочки для выдержки виски. "В портфолио Jim Beam появилась новинка — бурбон, созданный с применением запатентованного процесса экстракции жидкости из древесины бочки". С "долей Ангела" все понятно, ее ловить еще не научились (пока). Новый бурбон называется "Devil’s Cut", то есть "Доля дьявола" - по аналогии… "Для производства осушаются бочки с выдержанным шестилетним бурбоном Jim Beam; после извлечения обогащенная жидкость выдерживается еще некоторое время для достижения вкусового баланса; на финальной стадии получившийся напиток вновь смешивается с выдержанным Jim Beam". "Devil’s Cut появится в продаже в отдельных штатах в мае, а по всем США в течение лета; рекомендованная цена за бутылку в 750 мл составляет 23,99 дол". И цена весьма неплоха за "долю дьявола"… Наверняка, теперь что-то аналогичное придумают и в других сегментах (помимо выдержки в "чужих" бочках). В "запойной" Финляндии пошел в рост альтернативный проект: "В Финляндии алкоголь в пластиковых бутылках начинает вытеснять с рынка стеклянные бутылки". Причем, не кто иной, как новый владелец "Абсолюта" 2011-05-19 16:57:00"копания Pernod Ricard Finland объявила, что начнет замену своих стеклянных бутылок легкими пластиковыми бутылками, подлежащими вторичной переработке; в начале мая она представила перерабатываемую пластиковую бутылку объемом 750 мл для сидров и газированных фруктовых вин; в течение августа Pernod Ricard Finland планирует запустить на рынок новые пластиковые бутылки объемом 350 мл и 200 мл для спиртных напитков и ликеров (пластиковые бутылки легче своих стеклянных в 5-16 раз); кроме того, сегодня стеклянные бутылки больше не производятся в Финляндии, поэтому их приходится закупать за границей". Украина "рассекретила" доли отечественной продукции на украинском алкогольном рынке: "в 2010 году доли продаж водки и ликеро-водочных изделий, вин, коньяков и пива, которые произведены на территории Украины, в товарообороте торговой сети предприятий (юридических лиц) сократились по сравнению с долями в 2009 году. В частности, доля водки и ЛВИ сократилась в прошлом году с 90,2% до 88,6%, вин – с 82,5% до 78,7%, коньяка – с 83,1% до 82,3%, вин игристых (шампанского) – с 91,8% до 89,2%, пива – с 93,4% до 92,2%". По водке мы у Украины выигрываем, у нас не более 5% импорта; по коньяку – практически на уровне украинских показателей доля импорта и нашего продукта; и по шампанским и игристым примерно такое же соотношение; виноградное вино российского производства на уровне 68% у нас - у них своих больше; по пиву мы впереди – у нас импорт менее 2% объема рынка. "Братья – славяне – 31" - в январе- апреле 2011 г. Если говорить в целом, то ни в одной из наших стран потребление алкоголя за последние годы точно не сократилось. Хотя предпринимаются государствами самые различные попытки повлиять на население: от антиалкогольной компании в России с осени 2008 по настоящее время, до отдельных локальных мер в Украине и Белоруссии. Казахстан остается во многом информационно закрытым рынком, который, как тигр, приготовился впрыгнуть в Россию со своей дешевой водкой (она как раз легально будет в нашей рознице по 98 руб.). Принимаются меры по относительному выравнивают акцизов и цен. У белорусов начался кризис (с большим опозданием к мировому на 3 году, к СНГшному - на 20 лет). Они ждут, что с 1 июня алкоголь и табак могут подорожать на 30% (то ли слух, то ли нет, но запасы делают). Украина погрязла в переговорах с ЕС. И для ускорения даже вела переговоры с ТС. И чтобы не говорили, но запад повлиял отрицательно на украинский рынок алкоголя – они это тщательно скрывают, не давая в открытый доступ статистику по вину, но от "ЦИФРРА" не спрячешься в тумане… Итак, братья – славяне в январе- апреле 2011 г.: - рынок водки и ЛВИ: Россия: успехом не блещем - учтенное производство все также падает на уровне на 20% к 2010 г. и стремится к объему продукции, с которой реально платится акциз. Хотелось бы увидеть в отчетах розничной торговли хотя бы пропорциональное падение объемов, но, увы… Пока нелегальная водка по 98- 110 руб. покидать розницу не торопится… Кто-то на этом очень хорошо зарабатывает; в прошлом году – на 1 млрд дол больше получила коррупционная алкогольная цепочка; в 2011 пока все говорит за рост этой суммы еще процентов на 15%- 20%... Тоже хочется в мафию вступить, но не берут… А пока учтенное производство по 2011 г. стремится к объему 82- 83 млн дал. (в 2008 – 130 млн дал; в 2010 – 106 млн дал). А все вместо того, чтобы перевести объемы нелегальной продукции в легальную сферу… Но самое неприятное, что до сих пор не отмечено в статистике падение розничных продаж (всего на 1,1%, что гораздо хуже серьезного падения продаж). Получается, что рост реальной цены на водку и ЛВИ со 105- 110 руб. в 2010 до 115- 120 руб. в 2011 привел к серьезному падению учтенного производства (мы уже перешли Рубикон цены в 100 руб.), а рост официальной с 89 руб. (в 2010 он вызвал падение розничных продаж на 20 млн дал – на 12%) до 98 руб. не дал никакого эффекта – розница пока упала всего на 1%. Население проглотило цену в 98 руб. Опытным путем получим точки и объемы снижения розничных продаж в ходе акцизной реформы… Хотелось бы списать падение учтенного производства на жесткость действий РАР, но – если нет падения розницы (всего 1%), то практически не сокращается в рознице и нелегальный объем. Украина: устойчивое падение на такой же показатель в 20% с начала года – мы же все-таки братья, как бы хохлы не сопротивлялись. ВТО и ЕС никакого влиянии на внутренний рынок Украины не оказывают, но даже в нестабильное политически время иностранцы покупали в Украине предприятия (сейчас они имеют и водочное производство, и игристое, и виноградное, и пиво). НО там иностранцы не пытались посягнуть на святое – не стремились доминировать на водочном рынке, как это произошло в России – с "Русским алкоголем". Потому и проблем у иностранных компаний меньше… Хохлы начали алкогольную реформу в октябре 2008, мы - реально с ноября 2009… Но они результаты угробили акцизной политикой с июня 2009, и мы гробим фактически с 2010… На Парламентских слушаниях в феврале 2011 г. я уже заявил, что – все запланированное депутатами и чиновниками все равно угробит российская акцизная политика… Она и гробит синхронно с начала 2011 г. оба рынка наших стран; при этом наши алкоруководители действуют одинаково: поддерживают нелегальный рынок введением заниженной МРЦ на водку (что у нас, что у них). Разница лишь в том, что крупные производители в Украине требуют введения реальных цен (или своевременного их роста вслед за ставкой), а наш крупняк почему- то молчит… Наш социально более ответственен, потому как понимает – что будут пить наши при повышении цены. У нас в нижних слоях населения государство скультивировало суррогатную алкокультуру, а вот хохлы ССЖ пить не будут, только домашний самогон… Белорусы: у них, как обычно, данные только по рознице- так вот потребление водки и ЛВИ в период нарастания кризиса выросло на 7,2% за январь – апрель (но – продукции легальной, этим все и сказано). Абсолютно нормальная реакция населения в рамках сбалансированного легального рынка (цена, потребность, доступность для всех слоев населения). Про казахов сказать нечего. Единственное – отрасль очень недовольна созданием ТС, потому как понимают – дешевую их водку, скорей всего, в Россию не пустят, а дорогая наша и наша средняя и так в Казахстане избыточно популярна. Одна надежда, что единый алкогольный рынок трех стран в принципе в ближайшие несколько лет невозможен. - рынок коньяка, бренди: Россия упала в производстве на 13,5%. Стоят два лидера. Скоро заканчивается лицензия у производителя №3. Кто-то из производителей временно вырос. "Московский" скромно стоит в стороне, политически ждет окончания перелицензирования… На самом деле – хороший уровень падения, который мог бы быть при подорожании коньяка до официальных 193 руб. Но в этой куче причин – даже не удалось поймать объем падения, вызванный ценой. Если бы даже коньяк по 110 руб. тут же был заменен бренди по 110 руб., то это бы было заметно – выросли бы объемы коньячных напитков (в России принято учитывать бренди вместе с напитками). Но увы- за 1 квартал произвели этих напитком менее 30 000 дал с минусом к 2010. Полностью рынок коньяка проявит себя не раньше августа. Да и там получившие лицензии лидеры будут догонять свои объемы… И начнет формироваться рынок бренди в дешевом сегменте – по 165 руб. Сначала в России должны бедные слои прочувствовать, что разницы между напитками почти нет, а в цене – 1 дол. Да и ЧГП народу, видимо, что-то в этом сегменте подбросит… Но по розничной статистике мы коньяка пьем больше в 2011, чем в 2010… Украина - там рост на 37%. Ситуация стабильная, спокойная. Пьют все больше. Растет производство и из своих спиртов, и из импортных. Законодательство коньячное там жесткое, но пока переходное. Через два года не будет ни одного производителя, который не сможет спирт реально 3 г. в бочке держать. А у нас кто за этим следит сегодня… Белоруссия: к белорусам высокое доверие. Вскоре там будет разливаться даже армянский коньяк – в Минске; а пока льют "белорусский" в основном из молдавского. И розничные продажи выросли почти на 42%. Но кризис должен бы вызвать спад коньячного потребления. Хотя, там , оказывается, вполне достаточно и "новых белорусов", которые просто ведут себя скромнее, чем наши бывшие новые в России… - вино виноградное: Россия: мы вышли в производстве на рост (+4,3%). По всему, похоже, что с таким ростом (в пределах до 10%) и пойдет рынок дальше. Практически в 2 раза выросло производство высококачественных российских вин из отечественного винограда. Новый импульс придадут сегменту 10 медалей, полученных в Лондоне. Если наши лучшие вина будут ежегодно участвовать в 2-3 международных серьезных выставках, то к ним достаточно скоро привыкнут и относиться как к диковинке перестанут… Падает производство легального крепленого вина (в пределах 15%). Столовое виноградное (+8%). Рынок нашего вина растет в объеме до начала компании по борьбе с винными фальсификатами… Но и так понятно, что тот, кто пьет вино в пакете до 80 руб. за 1 литр, на что-то путное все равно не перейдет… Так что прямой конкуренции фальсификата с хорошим российским вином все равно нет, и если производители хорошего вина воюют с фальсификаторами, то прежде всего за то, чтобы не одинаково "вином" назывались эти разные продукты… Пусть сегодняшний фальсификат будет (раз он получает документ от Роспотребнадзора о своей безопасности) – как продукт для бедных, но под честным названием винный напиток оригинальный или еще как… А наше производство идет на новый объемный рекорд и в 2011 г.
Украина - здесь детектив продолжается. Украина действительно максимум законодательного внимания уделяет вину. Сколько копий ломалось в прошлые годы – до осени 2010. А потом – молчок. Какие –то безумные показатели роста производства: в 1 пг 2010 – 20%; в январе- сентябре – (+53%); январь – октябрь – (+30%)… И все затихло после этого на этой мажорной ноте… И больше ни одной официальной цифры в СМИ (хотя по крепкому п пиву отчитываются исправно). Было много подозрений, что рынок вина Украины должен рухнуть под натиском импорта еще в 1 пг 2010, но не рухнул. Но сегодня точно падает. Хохлы в целом данных не дают, но дают отдельные компании свои объемы и доли компаний на рынке. Так я и вычислял общий объем – на пересечении данных трех винных компаний (. Итак, данные за 2010 г. есть еще на официальном сайте – 5,213 млн дал в 1 кв 2010 (в 2009 – 4,573 млн дал; рост +14%). Дал свои данные украинский "Бахчисарай" - вышел на долю по 1 кварталу в 10,5% украинского рынка с 392 тыс дал, то получается, что 100% - 3,733 млн дал, а к 1 кв 2010 года это падение производства на (от 5,213 млн дал) на 28% - потому и не дает нигде Украина своих винных объемов. Так это крах после временного роста в середине 2010 г. Вот тебе бабушка, и ВТО… Дала свои результаты и компания "Шабо" - 230 тыс дал – это 5,2% объема производства, то 100% - 4,42 млн дал – падение 15%. Получилась вилка украинского производства (то есть разброс производства от 3,7 до 4, 4 млн дал). Дала свои объемы и еще одна компания, от ее объема получается тоже около 3,8 млн дал по Украине. Выбираю среднее падение в 22%... Видимо, и, правда, все не очень хорошо, раз сплошное молчание про общие цифры уже ровно полгода. Значит, давит импорт все- таки… Хотя- вероятнее всего, это бутилированный импорт давит вторичное производство украинского вина из импортного же виноматериала… Дождемся правды… Белоруссия: там производство импортозамещает недорогую зарубежную бутилированную продукцию (и даже отчасти дорогую). И тут надо подождать – как отразится девальвация их рубля на 56% единоразово на том же молдавском виноматериале – основном сырье для белорусов. - шампанские и игристые вина: Россия - настроение праздничное во всех трех странах, в двух – точно. У нас рост производства и максимум шансов для нового объемного рекорда производства в 2011 г. Пока рост (+7,6%). Но уже доходил до (+16%). Конечно, и здесь, как и в других сегментах, всех тревожит реформа и перелицензирование. Но будем надеяться – эти процедуры не сломают нацеленность на рекорды в виноградном вина и в шампанском с игристым до конца года. Минимальные цены на вино депутаты вводить не хотят. Так что, гуляй пока, рванина, с "шампанским" по 70 руб. из федерального ритейла… Украина - здесь такая же тайна как и по виноградному. Но никто из компаний сравнительных данных на-гора не выдал. Скорей всего- падение в пределах 10% (суммарно; у них есть четкий отдельный учет по шампанскому и по игристому – был по крайней мере…).
Белоруссия – розничные продажи выросли на 25%. По двум причинам приходится ориентироваться на розницу – два с половиной года назад они перестали регулярно давать производства (через несколько месяцев сравнительных Таблиц ЦИФРРА, но розницу – дают регулярно); кроме того – импорт и экспорт там не столь велик и потому розницу условно можно заменить производством… Посмотрим на продажи веселого вина в мае- июне, скажется ли девальвация и т.д. на потребительских настроениях (пока по информации из Белоруссии народ активно всем затоваривается). По основным продуктам, пожалуй, все. Дополнительно в Таблице еще есть информация для заинтересованных лиц… Таблица 1. Сравнительная динамика статистического изменения объемов учтенного - легального производства алкогольной продукции в России (Р), Украине (У), Белоруссии (Б), Казахстане (К) в кризисный период 2009- 2010 г.г. (в столбце Белоруссии: Р- розничные продажи; П- производство). Я-с 2008 к 2007 2008 к 2007 1 кв 2009 к 2008 1 пг 2009 к 2008 Я-с 2009 к 2008 2009 к 2008 1 кв 2010 к 2009 1 пг 2010 к 2009 Я-с 2010 к 2009 Янв – окт 2010 к 2009 Янв- нояб 2010 к 2009 Янв- дек 2010 к 2009 Янв 2011 к 2010 Янв- фев 2011 к 2010 Янв- март 2011 к 2010 Янв- апр 2011 к 2010 Группа крепких алкогольных напитков (1) Водка и ЛВИ Р -2,7 % -7,6% -17,9 % -17,6 % -13,9 % -7,3% +8,6% ? +0,85% ? -1% ? +2,9% ? -5% -5% -15,2% (АКЦ). - 24,8 % -25% -22% У -5,3% -15,2 % +5,1% -10,1 % -6,5% -10% -18% -6,3% -3,8% -2,5% к 2009 -13% к 2008 -29% -21% -21% -22% Б +13,7% (п) +4,5% (р) +4% (р) +1,3% (р) +0,3% (р) +0% (п) +0,8% (р) +1,5%(р) +1,7% (р) +2,3% (р) +2,85% (р) +6,4% (р) -3,3% (п) +6,5% (р) +7,3% (р) К -6% -22% +8,1% Коньяк и бренди (для России- бутилирован) Р +17% +9,7% +2,1% +9,5% +19% +28% +6% +8,9% +10,6% +8,4% +8,4% +6,8% +6,6% +1,8% -7% -13,5 % У +8% -30% -15% -22% -19,3% -10% -20% +1% +8,2% +7%? +9,7% (+95%-?) +37,4% +26% +37,5% Б +71% (п) -13% (р) -15% (р) -20,4% (р) -27%(р) +19% (п) +21% (р) +24% (р) +25% (р) +25,7% (р) +29% (р) +36,6% (р) +32% (п) +40,7% (р) +41,8% (р) К -27% -19% -10% Группа низко алкогольных напитков (2) Группа винной продукции (2.1) Вино виноградное Р +6,5% -2% -14,3 % -5,6% -4,9% -0,2% +12% +3,6% +6,9% +4% +8% +7,6% +28% -5,5% +0% +4,3% У +9% -7,3% +7,7% +5,4% +0,6% +14% +19,5% +53% +30,4% +45%? ?-22% Б +21% (п) -5,5%(р) -22%(п) -6,2% (р) -5,9% (р) -6% (р) +12% (п) +15% (р) +17,2% (р) +17,8% (р) +18,5% (р) +19% (р) +23,5% (р) +32,4% (п) +25,4% (р) +25% (р) К -35% -14% -15% Шампанское и игристое Р +5% -3,7% -14,5% -16% -15,3% -6,9% -0,2% +0,1% +9,6% +10,4% +13,9 % +15,3% +16,4% +9,2% +12% +7,6% У -35% ? -18,3% -2,7% -13% -6,7% +9,7% -4,8% -1% -1% +3%? ? Б +5% (п) +1,3% (р) +3,2% (п) +0,4%(р) +1% (р) +1,2% (р) +4,5% (п) +4% (р) +7,9% (р) +8,6% (р) +10,4% (р) +13,2% (р) +24,3% (р) +3,7% (п) +24,7% (р) +25% К Плодовые вина Р +26% +18,2% -6,7% +17,2% +8,8% +7,3% +35% +19% +32% +44% +38% +40% +50% +44% +34% +31% У Б -5% (п) -11% (р) -8,6% (р) -7,2% (р) -7% (р) +2,4% (п) +4,5% (р) +4,2% (р) +4,5% (р) +5,2% (р) +5,2% (р) +8,8% (р) +4% (п) +7,9% (р) +6,7% (р) К Прочая низко алкогольная продукция (2.2) САН Р +34% +28% -17% -21% -14,8 % -8,4% -34% -26,5% -24% -23% -22% -21,3 % +22,9% +34,2% +23% +19% У +15% -10% -4,1% -14% -14,8 % -15,5 % -9% -10%? Б -7,8% (п) +4,6% (р) +4,2%(р) +5,3% (р) +3,8% (р) +0,9% (р) -4,3% (р) -5,9% (р) -6% (р) -5,7% (р) -5,1% (р) -19% (р) -56% (п) -24,6 % (р) -25,7 %(р) К Пиво Р -0,2% -0,6% -7% -4,4% -8,3% -6,5% -19,7% -14,5% -4,3% -3% ? ?? -5,5% ?+30% ?+20% ?+15% ?+10% У +2% -13,6% -6,3% -7,7% +1% -4,2% -4% +1% ? +3,2% -2,2% -2,2% -1% -0,5% Б +3,1% (р) +5,3%(р) +6,3% (р) +17% (р) +18% (р) +22,4% (р) +23% (р) +23,1% (р) +22,9% (р) +25,3% (р) +10,3% (п) +26% (р) К -12,3% Подгруппы алкогольной продукции (3) Подгруппа Водка и ЛВИ (3.1) Водка Р -5,4% -11,6% -20,3% -15,6% -17,7% -12% ? +6,3% ? +2,4% ? +4,2% ? +9% ? +3,6% +3,7% -14,6% -19,2 % -21% -19,6 % У +11% +16% +44,4% +12% +9,8% -8% -17% -4,3% -1,3% +0,2% -34,4% -26% -25% -25,6 % Б +12% (п) +3,7% (р) +2,4%(р) +0,2%(р) -1,4% (р) -2,4% (р) -2,2% (р) -1,7% (р) -1,6% (р) -1,2% (р) -0,8% (р) +1,9% (р) (-) +1,9% (р) +2,7% (р) К ЛВИ в целом Р +26% +22% -0,4% +19,6% +15,7% +28,6% +22% -8,5% -29,6% -31% -35,5% -42% -22% -54,5% -49% -39% У -56% -43% -48% -37% -16,7% -18% -12% -11,4% -11,4% -8,6% -3,9% -8,6% -9% Б +13% (р) +14% (р) +14,6% (р) +14,4% (р) +23% (р) +28% (р) +30,4% (р) +31% (р) +32% (р) +33,4% (р) +39,6% (р) (+) +41% (р) +40,3 %(р) К ЛВИ >25% Р +38% +32% +12,5% +28% +9,7% +23,7% +33% -1,8% -23,4% -30% -36% -42% -31,3% -67,3% -63% -53% ЛВИ <25% Р +5,3% +1,5% -15,6% +4,4% +30% +41% -6,4% -23% -41% -33% -34% -37,5% -5,9% -6,7% -1% +3,5% Подгруппа Вино (3.2) Вино виноградн столовое +28,4% -2,3% +5% +8% Сырьевая группа (4) Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья Р -19% -19,5% -8,2% -2,6% +2,6% -4,1% -14,3% -9% -7,5% -4% -1,2% +1,6% +41% +50,5% +41% +49% У -12,1% -25,5% -5,4% -3,8% -8,1% +1,2% -4,7% +3%? Готов очередной (16-ый по счету Ежеквартальный аналитический отчет Центра "ЦИФРРА" за 1 квартал 2007 – 2011 г.г.). В помощь операторам рынка для экономии времени ваших сотрудников: Центр "ЦИФРРА" предлагает ежедневные (два раза в день: утром и вечером) наиболее полные сборники материалов из СМИ по алкогольной тематике. По поводу получения материалов обращаться по тел. (495) 729-66-55 или на адрес ALKO-PR@YANDEX.RU
Архив новостей
|