В предложении "Ренессанс-Капитал", которое было разослано портфельным управляющим, говорится, что на следующей неделе должна быть закрыта сделка по размещению 25% акций компании "Синергия". Единственным букраннером выступает "Ренессанс Капитал". По словам управляющих, в размещении принимает участие и "ВТБ Капитал". В "Ренессанс Капитале" и "ВТБ Капитале" не комментируют предстоящее размещение, не опровергая факта его проведения, ссылаясь на газету "Коммерсантъ" сообщают РИА Новости.
В случае успешного завершения сделки "Синергия" станет первой российской компанией, привлекшей в капитал средства на открытом рынке с начала кризиса. В сентябре компания Integra, имеющая российские активы, но сама находящаяся за рубежом, разместила GDR на Лондонской фондовой бирже.
Привлеченные в рамках нового размещения средства пойдут на выплаты по долгам и развитие компании. Книга заявок на акции "Синергии" была открыта 5 октября. Закрытие книги должно произойти на этой неделе. Объем размещения составит до 80 млн долларов. Председатель правления компании Александр Мечетин не стал комментировать проходящее размещение акций, отметив, что в настоящее время компания рассматривает различные варианты привлечения средств в компанию, при этом акционеры не собираются продавать свои доли. В конце августа компания уже разместила пятилетние рублевые облигации на сумму 2,5 миллиарда рублей с офертой через полтора года. Организатором займа выступил ВТБ.
"Синергия" - вторая по величине частная алкогольная компания в России. Согласно отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2009 года, выручка составила 7,78 млрд рублей, что на 8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании снизилась на 10%, до 512 млн рублей. Долг компании на 1 июля составлял 6,8 млрд рублей.
По словам управляющего директора UFG Capital Partners Limited Дмитрия Элкина, сейчас расширять свое присутствие на российском алкогольном рынке могут компании, располагающие свободными финансовыми средствами. Крупнейшими из них являются частные компании "Русский алкоголь" (входит в состав польско-американской компании Central European Distribution Corporation) и "Синергия", а также госкомпания "Росспиртпром".
Привлекать средства в капитал сейчас значительно труднее, чем до кризиса, но уже легче, чем 3 месяца назад, указывают портфельные управляющие. "До середины 2007 года в большинстве размещений 60% привлеченных средств получали акционеры, 40% шло на развитие компании", - рассказывает главный директор департамента доверительного управления "Газпромбанк - Управление активами" Андрей Зокин. По словам гендиректора УК "Спутник" Владимира Мальханова, особой мотивации погашать досрочно долг, особенно валютный, у компаний не было, так как его обслуживание обходилось дешево. Сейчас, по словам г-на Зокина, структура привлечения поменялась: 80-90% средств идет в компанию, причем часть этих средств идет на погашение долга.
Архив новостей