В связи с тем, что максимум времени и усилий в предстоящую неделю уйдет в "ЦИФРРА" на завершение Отчета по итогам 1 полугодий 2007- 2009 г.г, наши статьи будут предлагаться в несколько усеченном виде.
Из важнейшего
Власть и баламуты. Власть демонстрирует
Президент РФ Дмитрий Медведев проведет специальное совещание, на котором будут обсуждены меры по борьбе с алкоголизмом с учетом опыта антиалкогольной кампании 1980-х годов. "Опыт антиалкогольной кампании 80-х годов очень разный, но в этот период наблюдался беспрецедентный демографический рост в нашей стране", - сказал он. Здесь есть ключевые слова- "в этот период". Так вот в этот период не антиалкогольная компания была главным содержанием нашей жизни, она была досадной помехой, к которой мы тогда разными способами быстро приспособились. Опасно вырывать антиалкогольную компанию из того периода в целом и контекста нашей истории точно так же как абсолютно ошибочно вырывать госмонополию (ГМП) на алкоголь из всей советской системы тотальной ГМП на все. В 1986- 1988 г.г. появилась надежда на то, что жизнь станет еще лучше, что к советской системе стабильной жизни (гарантированное образование, гарантированная нормальная работа, гарантированное получение жилья и т.д. от государства) добавятся: западное изобилие красочных шмоток и продуктов, рекламы, бытовой техники, эротики, боевиков на ТВ, свободомыслия и т.д. Именно это и стимулировало в тот очень короткий период до начала хаоса 1989- 1990 (кстати, в этот период начались первые межнациональные войны в Советском Союзе) рост продолжительности жизни и рождаемости. На алкоголь мы бы отвели не более 25% решения проблемы. Так вот сегодня у нас нет оставшихся 75%, они не в плюсе, а в минусе. Отсюда и надо плясать. Чтобы не перемудрили власти. Чтобы не убедили власть в ложном представлении о действительности радикальные антиалкогольные баламуты. Они пытаются подвести власть к тем же самым граблям.
Власть решила продемонстрировать высочайший уровень своего подхода к алкогольным проблемам для российского народа. Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров нового "РСП". Для включения в совет директоров предложено семь человек: первый вице-премьер, гендиректор "Росспиртпрома" Алешин, замруководителя Росимущества Медведев, замминистра финансов Новак, руководитель Росалкогольрегулирования Чуян и замруководителя ФНС Шевцова и вице-президент "Газфонда" Тимофеев в качестве независимого директора. Внимание к отрасли, безусловно, чувствуется. К чему оно приведет, сказать сложно. Государство превратило алкогольный рынок из экономического блока в политический. А все сегодняшние предложения, которые могут быть приняты (перенос акциза, единая ставка, лицензирование перевозок спирта и т.д.), носят только экономический характер и не учитывают политических особенностей. Из области политики сегодня – некоторое внешнее (о внутреннем мы не знаем) прижатие кавказских производителей (а, кстати, "ЦИФРРА" еще года 3 назад писала в статьях- если хотите жить в будущем, господа производители с Кавказа, нормально, то переносите производство своей нелегальной водки на территорию России). Кое-кто этим воспользовался. Посмотрим позже на результат. Сегодня нажим на Кавказ чреват. Нелегальная алкогольная отрасль составляет серьезную часть местной экономики.
В руководстве нашей отрасли сегодня нет политиков. Это исполнители. Исполнители же и руководят "руководителями" нашей отрасли: Зубков и др. Они тоже не политики. Политиков в России вообще мало (мы не о политической выборной клоунаде). Кстати, что-то не слышно давно было оппозиционера Жириновского. Кудрин- политик. Путин это понимает. Но алкоголем Кудрин серьезно не занимается. Мелочь, даже сегодня. Поэтому в управлении алкогольной отраслью (максимально политизированной за последние 10 лет) политиков нет. И в результате введения всех экономически кажущихся разумными мер мы получим такую политическую ситуацию, которая сегодня выходит за рамки "экономического" характера реформ.
Мы предлагаем власти только одно: сейчас до августа хотят сформировать комплекс алкогольных мер и решений. Но к экономическим расчетам профильных служб (они верны в оценке сегодняшней ситуации) должны быть добавлены социально- экономические и политические аспекты. А этого пока нет. Про идею со снижением акцизов можно просто забыть. И плясать в оценке будущей ситуации властям надо от дорогой и недоступной для половины пьющего населения заводской легальной водки.
В общем, если государство само создает экономические меры для прекращения производства дешевой заводской нелегальной водки частными производителями (или пытается это сделать), то оно обязано взять производство нелегальной водки в свои руки (перенести на свои заводы). Другого выхода нет. А этого мы пока ни в открытых, ни в закрытых решениях власти не видим.
И чтобы завершить про власть: очень интересно, а с какой ветви власти спросят за алкогольный бардак в случае введения ГМП, например, на спирт? С законодателей (хотелось бы – вот требует введения "Справедливая Россия" и "ЛДПР" - пусть за это потом ответят уходом из Госдумы, а не валят на исполнительную власть; если ты принял закон, который в принципе привел к ухудшению ситуации, то ответить за него должен законодатель)- вряд ли. Кто спросил с них за 102 закон и все прочие? Отвечать будет исполнительная власть. ГМП реально подставляет своим будущим провалом Путина и Медведева.
А ЕГАИС уже есть
Очень скромно как-то прозвучало сообщение ФНС России о тои, что 1 июля 2009 г. завершено внедрение программных средств ЕГАИС учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции разработки ФГУП ГНИВЦ ФНС России. В соответствии с полученными заявлениями программное обеспечение установлено в 1075 организациях. При этом ФНС обращает внимание, что программное обеспечение ЕГАИС - ГНИВЦ предоставляется и устанавливается разработчиком бесплатно. И напоминает, что с 1 июля 2009 года прекращают действие лицензии на программное обеспечение ЕГАИС - Атлас, установленное на предприятиях производителях / импортерах этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Много шума наделало открытое письмо портала "Алкоголе.ру" по поводу ЕГАИС в высшие органы власти. Предложено перенести ее усилия на розничную торговлю и т.д. В этой ситуации очень важно, чтобы государство не перекладывало свои заботы на нас- операторов рынка. Государство хочет собрать налоги- пусть собирает; мы государству никогда не мешали, а делали только то, что оно хотело (это же дали и делают и нелегальные производители). Государство народ без нелегальной водки в кризис все равно оставить не сможет. При чем здесь мы? Поэтому, несмотря на важность поднимаемых алкогольных проблем на совещаниях по алкоголю (открытых и закрытых), мы лично не верим в возможность сокращения социального спроса на доступную нелегальную заводскую водку. И у государства особого выбора нет: либо продолжать выпуск нелегальной водки на нормальных заводах, либо отдать этот рынок подвальным производителям. Будет ЕГАИС или не будет. Сегодняшняя команда Федеральной службы – это пассионарии алкогольного рынка. Их предложения могут быть самыми радикальными. Но жизнь в России все расставит по своим местам.
По поводу ЕГАИС. Понятно, что в России нет никакой достоверной госстатистики (и по алкоголю в том числе). В этой ситуации понятна позиция Федеральной службы по защите ЕГАИС – для них она может стать поставщиком хоть какой-то достоверной информации. Но в этом случае, пардон- на за наш, а за свой счет – за счет государства и Федеральной службы (чтоб не только установка и замена ПО бесплатно, а вся эксплуатация системы для бизнеса была таковой). Система не контролирует, а учитывает. Поэтому за содержание того же Роскомстатата мы же напрямую не платим, то почему алкогольный легальный бизнесе должен платить за будущую справочную систем Федеральной службы?
Переполох в сетях
Как всполошились сети по поводу самого последнего вариант законопроекта о торговле, поступившего в ГД из Правительства (новые пороги доминирования, 1 млрд руб. и т.д). Эти меры реально призваны поддержать средние и малые формы розничной торговли. Ясно, что ритейл до осени "купит" лояльность власти, и многие проблемы Госдума снимет. НО: у кого хорошая память, тот должен помнить, что основным доводом в защиту ритейла несколько лет назад (при решении о запрете ночной торговли алкоголем в регионах) был следующий: нелегальную водку продают маленькие магазинчики и павильоны, поэтому ночной запрет их работы при разрешении работы ритейла позволит снизить продажи нелегальной водки. Бред, конечно, но звучало надежно.
Но в последнее время рнтейл сам себя дискредитировал и в этом направлении. Уже было написано об этом много. Уже есть письмо СПАП в Департамент потребительского рынка Москвы. В Москве по ценам ниже рекомендованных Экспертным советом Госдумы отмечена продажа водки в Москве в таких федеральных сетях как: - "Пятерочка" ("Пшеничная, 0,5 л. – 64 руб. 90 коп.), "Авоська" ("Славянское застолье", 0,5 л. – 65 руб. 50 коп.), "Авоська" ("Золотой Велес", 0,5 л. – 68 руб. 50 коп.), "Дикси" ("Славянское застолье", 0,5 л. – 54 руб. 90 коп.), "Копейка" ( "Альфа", 0,5 л. - 64 руб. 90 коп.), "Патэрсон"/ ООО Фирма "Омега"( "Славянское застолье, 0,5 л. – 52 руб. 99 коп.), "Ашан" (40- 50 руб.). Торговля водкой по подозрительно низкой цене ставит ритейл в алкогольном плане на один уровень с павильонами. И с какой стати должны быть в этой ситуации преференции ритейлу? Именно в кризис надо поддерживать не федеральный ритейл, а уж лучше региональный и средние и малые формы. Алкогольной разницы между ними нет.
Еще раз о возможной тенденции
Мы неоднократно давали свой прогноз по поводу возможности развития регионального производства и дистрибьюции; в чем-то оказались правы, в чем-то нет. Нам важно было просто попытаться представить возможность развития разных сценариев. А уж каждый вправе выбирать.
В наступающем (и уже идущем периоде) мы видим для средних федеральных и региональных компаний хороший выход в развитии производства и дистрибьюции в рамках одного или нескольких регионов. Есть деньги и ресурс - делайте федеральный бренд и дистрибьюцию. Нет, то пытайтесь заработать на хлеб с маслом доминированием в своем регионе.
Мы не верим в то, что предложенные статьи в законопроекте о торговле (ст. 16, мы о ней писали несколько дней назад) по поводу запрета защиты региональных рынков сохраниться в законе, а если и сохранится, то будет работать. Поэтому компаниям с некоторыми деньгами сегодня сам бог велел обзаводиться региональными заводами и начинать работать на рынке вместе со своей родной администрацией. И заводы заработают, и региону полегче будет.
Мы в своем ежеквартальном Отчете имеем Таблицы регионального производства алкоголя (по регионам в %). Когда в Таблице перечислены все регионы, то от пустых мест в Сибири, на Урале и т.д. рябит этой "пустотой". Опустошены в угоду федерального производства огромные территории. С какой стати эта дебильная географическая политика по самой примитивной продукции – дешевой водке?
За "Рекольтом" было интересно наблюдать с самого начала; но сегодня компания реально становится производителем. Компания приобрела "Мценский спиртоводочный комбинат "Орловская крепость". Сумма сделки по приобретению "Орловской крепости" не разглашается, но она может быть в пределах 50-70 млн рублей. Помимо "Орловской крепости" компания также контролирует ликероводочный завод "Суворовский" в Ставропольском крае.
У компании есть федеральная дистрибьюция. Рынок легальной водки будет под влиянием государственной политики в 2009- 2010 г.г. все равно сужаться. И здесь компания получает хороший шанс вывести свою продукцию в доминирующую на рынках минимум 2 регионов. Для примера: 0,5% российского объема водки продается в Орловской области; 0,9% - в Ставропольском Крае. Итого по итогам 2007- 2008 г.г. около 1,4%. Это не менее 2,66 млн дал легальной и нелегальной водки. Выкидываем половину нелегальной. Если хорошо договориться с местной властью, то на 40% местного рынка в Орловской области и на 15% в Ставропольском Крае договориться можно. Это примерно около 250 – 300 тыс дал в Орловской области и около 200 тыс. в Ставропольском Крае. При разумном брендинге и маркетинге достаточно, чтобы жить в кризис и развиваться. А если еще запустят часть водки в свою федеральную дистрибьюцию.
Немного покупок заводов в последнее время. До недавнего времени только Красноярский Край первенствовал в этом. Теперь и центральная Россия.
Посмотрим за реализацией этих моделей. Господа, забирайте региональные заводы пока они ничего не стоят. Восстанавливайте и дружите с администрациями. Надеемся, что Медведев не реализует свое предложение о назначении губернаторами бывших спортсменок.
Кратко об итогах января - июня
Нет никакого смысла в очередной раз "пережевывать" статистическую жвачку итогов производства алкоголя в 1 полугодии 2009 г. (есть главное- стабилизация негативной ситуации, к которой мы уже привыкли). Чуть лучше или чуть хуже- это не изменения. Пусть наш рынок составит около 30 млрд дол в этом году (без пива). Это тоже уже не существенно. Нет смысла манипулировать цифрами- иностранцы к нам больше не идут. Хотя можно ждать чего –либо от нескольких "шальных" компаний типа "Бельведер", не разобравшихся в нашей ситуации (либо покупка какого- нибудь нашего завода, либо розлив по контракту). Никакого значения для нашего рынка это уже (пока) иметь не будет в ближайшие год- два. Политику нашего рынка в ближайшее время будут определять российские компании (несмотря на СEDC).
Спады производства в целом держатся. Несколько сокращается отставание по производству виноградного вина (теперь около 6% от 2008 г.) и все. Кстати, а может (раз так падает производство алкоголя)- нам уже пора сворачивать антиалкогольную компанию? Может, это она достигла своей "хрустальной мечты"? Ведь цифры упрямая вещь.
А вот более реальная близкозарубежная картина. Такой могла бы быть картина и российского алкогольного рынка. Мы ничем в потребительском плане не отличаемся от белорусов. Продажи алкоголя в Белоруссии шесть месяцев 2009 года показали рост Идеально – честная картина, которая реально отражает славянское отношение к кризису- примерно такими должны были бы быть и наши показатели. Они такие и есть, только в другой структуре российского алкоголя.
В январе-июне 2009 года доля реализации алкогольной продукции в общем объеме розничного товарооборота составила 12%. В советское время этот показатель достигал 22%. В России сегодня около 10%.
Продажа водки увеличилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года;
за этот период продано на 4% больше пива, чем в январе-июне 2008 года. Реализовано ликеро-водочных изделий на 13,9% больше. Виноградных вин на 6,2% меньше (там с этим продуктом свои отношения). Плодовых вин - на 8,6% меньше. Коньяка и бренди продано на 16,1% меньше; игристых вин и шампанского - на 0,4% больше. Слабоалкогольных напитков - на 4,2% больше.
Итак, продажа водки и ее заменителей должны бы вырасти вне всякого сомнения и в России (неважно, что там пишет Росстат по этому поводу- есть поведенческий мотив). При этом в России этот показатель должен быть выше 5%. С ЛВИ тоже все ясно. Это прежде всего белорусские женщины сели на сладкие настойки. С мужиками все ясно. А вот в России рынок ЛВИ выходит из некоторого временного провала (отставание от 2008 г. уже всего 2,8%). Слабые ЛВИ уже опережают 2008 г.; в крепкие почти вышли на уровень 2008. По вина в Белоруссии все ясно- кризис диктует спад потребления вина. Все как и должно быть, как и прогнозировали. Причем, падают даже крепленые плодовые в Белоруссии. Коньяк тоже показывает то, что должно быть и в России. Коньячный рынок Белоруссии не так развит. Но логичным и разумным было бы сокращение потребления коньяка в России хотя бы на 10%- 15% (как в Белоруссии). А у нас какой-то непонятный рост на 26%. Разница между отчетными показателями статистики и логикой всего на всего 25% объема сегодняшнего рынка коньяка. Как-то этот пузырь должен лопнуть. Посмотрим по итогам года – сколько дадут в бюджет коньячные акцизы и все станет ясно.
И тут же хочется слегка коснуться Украины. Там – полный триумф. Производство водки за январь-июнь 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, увеличилось почти на 45%. В то же время в июне и мае 2009 г. - против аналогичных месяцев 2008 г. - прирост составил более 100% и 55% соответственно. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата Украины. Чтобы для начала слегка остудить пыл победы: с 1 июля вырастали акцизы и очень существенно. Поэтому все производители напряглись и выдали на- гора- кто сколько смог. Как в России в декабре обычно было, когда акциз рос более чем на 10%.
Итак, производство водки за январь-июнь 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, увеличилось на 44,4% до 24,1 млн. дал. Производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек, водки другой, других спиртовых напитков уменьшилось на 43,2% до 6,8 млн. дал.
Потребление водки и ЛВИ не может в Украине быть меньше чем в Белоруссии, то есть по 16 л на душу в год (даже с учетом домашней горилки- пусть это будет 14,5 л), то есть, это не ниже 67 млн дал на 46,4 млн человек. С учетом лета и т.д. выпито в 1 полугодии должно было быть в Украине не меньше 28-29 млн дал водки и ЛВИ. В связи с 1 июля и акцизами перепроизводство водки в Украине составило не менее 25%, то есть реальное и спокойное производство – это 19 млн дал. Плюс 6,8 млн дал ЛВИ и т.д. Но и они (несмотря на спад в 43,2%) явно произведены с запасом (акцизы растут) в 20% минимум, то есть надо бы было не более 5,5 млн дал. Итого, надо было бы произвести 24,5 млн дал водки и ЛВИ в обычных условиях (при принятых мерах борьбы). Кроме того, ввоз водки в Украину практически прекратился даже из России (можно опустить). Экспорт – не менее 3 млн дал водки и ЛВИ в Россию плюс 0,5 млн дал по миру; это еще минус из производства 3,6 млн дал. Остается (24,5 – 3,6)= около 21 млн дал водки и ЛВИ для внутреннего рынка. А выпито пусть 28,5 млн дал. Итого, на сегодняшний день (в 1 половине год) нелегальный рынок водки и ЛВИ в Украине примерно равен (с учетом запасов и т.д.) 7,5 млн л или не менее 26%. То есть, тот дореформенный рынок равнялся 35% и более. Таким образом, украинцам удалось снизить свой нелегальный рынок с октября по июнь до 25%. Мы в этот же период потеряли 20% легального рынка (но у нас до кризиса в 2007 г. рынок нелегальной водки был всего 31%).
С 1 июля украинский легальный водочный рынок вновь должен начать падать. Посмотрим на итоги июля- августа.
Мы в своей деятельности скоро скопируем украинский путь: они сначала ввели минимальные цены (тем сократили нелегальный рынок с 35% до 25%), а с 1 июля он вновь должен вырасти за счет роста акцизов. Мы же даже не успеем насладиться победой от введения минимальной цены (если бы ее ввести сегодня на уровне 85 рублей в рознице при нынешней ставке). Мы же дополнительно ухнем сразу после одновременного введения повышенной ставки и введения высокой минимальной цены.
Архив новостей