Напомним, что вчера "Синергия" по открытой подписке разместила третий выпуск неконвертируемых документарных процентных облигаций на 2,5 млрд рублей, сроком обращения 5 лет под 10 % годовых.
"РБК daily" со ссылкой на Reuters пишет, что "Синергия" собирается разместить конвертируемые облигации в сентябре этого года при участии "Ренессанс Капитала". Как сообщил агентству инвестбанкир, знакомый с ходом переговоров, условия размещения новых бумаг окончательно не определены — идет премаркетинг с фондами прямых инвестиций. "Сделка специфическая, не очень распространенная для рынка. Объем размещения будет зависеть от спроса. Предварительно обсуждается на уровне 50 млн долларов", — сказал собеседник агентства.
Аналитики отмечают, что конвертируемые облигации пока очень редкий инструмент для России, отмечает издание. По подсчетам директора Prosperity Capital Management Алексея Кривошапко, таких выпусков было не более 10—15. Виктория Гранкина из "Тройки Диалог" считает, что для "Синергии" с ее нынешней долговой нагрузкой (по данным "Ренессанс Капитала", на конец 2008 года она составила 7,1 млрд рублей) доступно не так много долговых инструментов, поэтому компания решила прибегнуть к конвертируемым облигациям. "Для инвесторов стимулом к покупке таких бумаг является то, что в будущем они смогут обменять их на укрепившиеся акции компании", — говорит аналитик. "На такой выпуск компания может пойти в том случае, когда считает, что ее акции очень сильно недооценены и в дальнейшем будут расти", — соглашается г-н Кривошапко.
Вчера на закрытии сессии РТС цена акции "Синергии" составила 15 долларов. Капитализация компании — 214,8 млн долларов. (при IPO компания была оценена в 1 млрд долларов при стоимости акции 70 долларов).
Архив новостей